Lexaria Bioscience Corp美国招股说明书（2025年4月28日版）

招股说明书补充（致2025年1月30日招募说明书） 192.5万份购买至多7.5万股普通股的预先融资认股权证 我们正在向一家单一机构投资者提供192.5万股普通股，每股面值0.001美元，以及购买最多75,000股普通股（及此类预先融资认股权证所涉及的普通股）的预先融资认股权证。此次发行的股票和预先融资认股权证的价格分别为每股1.00美元和0.9999美元。 每份预先融资认股权证的购买价格等于普通股每股价格减去0.0001美元，每份预先融资认股权证的剩余可执行部分等于每股0.0001美元。预先融资认股权证可立即行使，并且可以行使直到所有预先融资认股权证完全行使。本招股说明书补充说明还涉及根据行使上述预先融资认股权证而发行的股份的发行。 我们公司的普通股和公开认股权证在纳斯达克资本市场上市，分别以“LEXX”和“LEXXW”为代码。截至2025年4月24日的最新交易价格，普通股和公开认股权证的价格分别为每份1.67美元和每份0.35美元。预先发行的认股权证尚未形成公开交易市场，我们也不计划开发。在没有活跃的交易市场的情况下，预先发行的认股权证的流动性将受到限制。此外，我们无意在纳斯达克资本市场、任何其他国家级证券交易市场或任何其他交易系统中发行预先发行的认股权证。 2025年4月24日，非关联方持有的我们普通股的合计市值，或我们的公众浮动股，根据17,559,179股流通普通股的总数，其中16,779,041股普通股由非关联方持有，每股价格为1.82美元，纳斯达克资本市场我们普通股的收盘价为3月。根据S-3表格的通用说明I.B.6，在任何12个月日历年期间，我们不会在任何公开初级发行中出售本通知所涵盖的证券，其价值超过我们普通股合计市值的1/3。在此发行之外，我们将被视为在本通知日期结束并在该日期包含的12个月日历期间内，根据S-3表格的说明I.B.6出售了合计市值500万美元的证券。 投资我们的证券涉及高风险。在购买我们的任何证券之前，您应仔细阅读“本招股说明补充文件的风险因素S-4”，位于随附招股说明的第8页，以及本招股说明补充文件和随附招股说明中其他类似标题的文件中。 我们已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“配售代理”）作为我们独家配售代理，在关联发行中使用其“合理最大努力”来配售本招股说明补充文件及附带的招股说明中提供的证券。配售代理并未购买或出售我们提供的任何证券，且配售代理无需购买或出售任何特定数量的证券或金额。我们已同意支付下述规定的配售代理费用。 包括此次发行总收益的7.0%作为现金费用。此外，我们已同意支付Placem与此次发行有关的某些费用，并向Placement Agent或其指定人发放未注册的“配售代理认股权证”，用以购买相当于此次发行出售的普通股或预先融资认股权证总数的3.5%的普通股。详见第S-10页的“分配计划”以获取有关PlacementAgent薪酬的更多信息。 既没有证券交易委员会，也没有任何一个州证券委员会认可或否决这些建议决定。如果这份补充招股说明书随附的招股说明书不真实或者不完整，将对犯有欺诈之罪的任何人构成犯罪。 根据本增资说明书和相关增资说明书提供的证券的交付预计将在2025年4月28日左右，但以通常的交割条件为前提。 H.C. Wainwright & Co. 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月24日。 招生简章补充 目录表 关于本招股说明书补充 这份招股说明书是提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的注册声明的一部分，我们使用了注册程序，并分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，其中描述了本招股说明书的特定条款。第二部分，附带的基准招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。当我们提到“招股说明书”时，我们指的是这两部分的总和。 本招股说明书补充可能增加、更新或更改附带的招股说明书和本补充中引用的文件包含的信息。如果本补充中的信息与附带的初步招股说明书或在本补充之前提交给美国证券交易委员会的任何被引用的文件不一致，您应依赖本补充；然而，如果这些文件中的一份声明与另一份较晚日期的文件中的声明不一致——例如，附带的招股说明书中引用的文件——则较晚日期的文件中的声明修改或取代了较早的声明。本补充或附带的招股说明书中包含的信息，或在此或其中引用的文件中包含的信息，仅以该信息所述日期为准，无论本补充和附带的招股说明书交付的时间或任何股票销售的时间。本补充、附带的招股说明书以及通过引用纳入每份文件的文件包括有关我们、被提供的普通股股份以及其他您在投资我们的普通股之前应了解的信息。您还应阅读并考虑本补充“您可以在何处找到更多信息”和“某些信息的引用纳入”部分中我们向您引用的文件中的信息。 您应仅依赖本增发说明书所包含或引用的信息、随附的P以及我们可能为本次发行向您提供的任何免费写作增发说明书。我们和Placement A没有授权任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向您提供了不同的或错误的信息，您不应依赖它。我们和Placement Agent不对任何他人提供的信息承担责任，也无法保证这些信息的准确性。我们提供出售，并寻求购买，在我们允许提供和出售股份的司法管辖区的普通股。本增发说明书及其涵盖的普通股的发行在某些司法管辖区可能受到法律的限制。获得本增发说明书副本的非美国个人必须了解并遵守与美国之外的本增发说明书所涵盖的普通股发行和本增发说明书副本分发相关的任何限制。本增发说明书本身不构成，也可能不构成，与本次增发说明书补充的任何股份出售或购买要约或邀请相关，在任何一个此类要约或邀请为非法的司法管辖区。 本招股说明书补充文件包含了对本说明中所述某些文件中某些条款的概要，但完整信息应以实际文件为准。所有概要均由实际文件的全部内容进行限定。本说明中提到的某些文件已提交、将提交或将被作为附件纳入本说明所述的重新声明，您可以在“更多信息获取方式”部分找到获取这些文件的说明。 我们进一步指出，我们在任何作为文档附件提交的协议中所做的陈述、保证和承诺，仅为此协议的利益而作出，包括在某些情况下，目的是在协议各方之间分配风险，不应视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这样的陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，不应依赖这些陈述、保证和承诺作为准确反映当前状况的依据。 除非另有明确指示或上下文另有要求，我们使用“Lexaria”、“公司”、“我们”、“我们”、“相似词汇”等术语指代Lexaria Bioscience Corp.及其子公司。 我们并不，以及安置代理人并不，在任何不允许此类行为的司法管辖区提出或出售我们的普通股。我们不对您就适用法律下投资我们普通股的合法性做出任何陈述。您应咨询自己的顾问，了解投资普通股的合法、税务、商业、财务及相关方面。 本招股说明书补充文件及其包含的参考资料中包含了商标、服务标志和商号，属于我方或其他公司。本招股说明书补充文件及其包含的参考资料中包含或引用的所有商标、服务标志和商号均为各自所有者的财产。 目录表 招股说明书补充概要 这份招股说明书摘要突出了本招股说明书补充中其他地方包含的信息，以及通过参考在此合并的附属基础招股说明书文件。本摘要不包含您在决定投资我们的证券时应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，您应阅读整个招股说明书补充、附属基础招股说明书（包括从第S-8页开始的“风险因素”部分）、我们的合并财务报表及其相关注释以及纳入本招股说明书补充和附属基础招股说明书的其他参考信息。 公司概述 Lexaria Bioscience Corp. 是一家致力于提高广泛生物利用度的生物技术公司。商标 使用我们专有的DehydraTECH药物递送平台技术，将药物成分（“APIs”）与富含特定长链脂肪酸的甘油三酯油和载体化合物相结合。Dehy将APIs与这些成分结合，改善其进入血液的方式，提高其有效性，并允许降低整体剂量以改善耐受性，同时促进更健康的口服吸收。 DehydraTECH可用于多种活性分子，包括类似胰高血糖素肽-1的药物（“GLP-1”）和葡萄糖胰岛素促泌肽药物（“GIP”）、维生素、止痛药、激素、磷酸二酯酶5型（“PDE5”）抑制剂、尼古丁及其类似物、大麻素等。我们的技术可应用于多种治疗指征，包括糖尿病、高血压和心脏病。DehydraTECH可应用于多种口服或外用产品，包括口服悬浮液、片剂、胶囊、食品、饮料、乳膏、润肤露和皮肤贴片。它适用于多种格式，包括药品、营养补充品、非处方产品和消费者包装商品。 DehydraTECH是一种应用于新或现有口服产品配方和生产过程的技术。该程序包括将活性成分作为“有效载荷”与某些长链脂肪酸甘油酯油混合，并将混合物注入载体基质材料。通过控制脱水和加工，有效载荷和富含不饱和脂肪酸的甘油酯油在分子水平上可逆地结合。然后，通过多种剂量格式整合新结合的分子来生产最终产品。尽管公司的重点是药品，但这项技术涵盖了包括食品、饮料、化妆品和营养补充剂在内的许多产品类别。在某些情况下，DehydraTECH被发现可以减少对不想要的甜味剂或用于口味和气味掩蔽的人工化学物质的需求，允许制造商生产含糖量低、热量和人工甜味剂含量少的产品。 公司从其示范产品的配方和生产中积累了丰富的经验，这使得它能够在各种领域为我们的许可人提供关于在他们的产品中集成DehydraTECH的专业建议，以便提供美味且有效的生物活性分子输送。 Lexaria以其技术支持我们授权人的产品。我们商业计划的一部分是鼓励新和现有的行业合作伙伴授权和利用DehydraTECH，以提升其研发和商业化阶段产品的性能。这涵盖了包括GLP-1/GIPs、NSAID、尼古丁和大麻二酚（“CBD”）在内的广泛生物活性分子，同时还有更多具有附加商业兴趣的分子正在持续评估中。 企业信息 我们的主要行政办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省克莱蒙纳，麦科迪路100-740号，邮编V1X 2P7。我们的电话号码为1-250-765-6424。我们维护一个网站，网址为www.lexariabioscience.com。网站上包含的信息不构成，也不应解释为该招股说明书的组成部分。Lexaria生物科学公司是加拿大不列颠哥伦比亚省注册的披露公司，并按要求需在www.sedarplus.ca上提交某些信息和文件。 目录表 风险因素 投资于证券存在高风险。在购买我们的证券之前，您应仔细阅读并考虑我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格的年度报告中的风险因素，以及任何随后的季度报告10-Q表格中的风险因素，以及在此招股说明补充和基础招股说明中包含并引用的所有其他信息，包括我们的合并财务报表和相关注释。这些风险因素中的任何一个，单独或组合起来，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，也可能对投资我们普通股的价值产生不利影响。可能存在我们目前不知道或认为不重要的其他风险，这些风险可能会损害我们的业务和财务状况。如果以下描述的任何事件发生，我们的财务状况、我们的资本资源能力、我们的经营业绩和/或我们的未来增长前景可能会受到重大且不利的影响，并且我们的普通股价格可能会下跌。因此，您可能损失您在我们普通股中的部分或全部投资。 与我们的公司相关的风险 美国不利的全球经济状况可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。 我们的经营业绩可能会受到全球经济和金融市场普遍状况的负面影响，包括COVID-19疫情的再次出现、近期地缘政治事件、与利率变化和通货膨胀上升有关的不利变化。最近的全球金融危机导致了资本和信贷市场的极端波动和中断。如最近的全球金融危机那样的严重或长期衰退可能会对我们的业务产生各种风险，包括我们的需求技术减弱以及在我们需要时以有利条件（如果有的话）筹集额外资金的能力。经济疲软或下滑可能影响供应商，可能导致供应中断，或导致第三方支付者或我们的合作伙伴为我们服务的支付延误。上述情况可能损害我们的业务，而我们无法预见到当前经济环境和金融条件可能以何种