Lexaria Bioscience Corp美股招股说明书(2025-04-28版)

1,925,000股普通股预先资助的认股权证，可购买最多75,000股普通股 我们正向单一机构投资者提供1,925,000股普通股，面值每股0.001美元，以及为购买高达75,000股普通股（及此类预资助认股权证所载的普通股）而直接发行的预资助认股权证，此举依据本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。发行价格为每股1.00美元，预资助认股权证为每份0.9999美元。 每份预购认股权证的价格等于普通股每股价格减去0.0001美元，且每份预购认股权证的剩余行权价格等于0.0001美元每股。预购认股权证可立即行权，且可在所有预购认股权证全部完全行权之前随时行权。本补充招股说明书也涉及根据行权此类预购认股权证而可发行的普通股的发售。 ：我们的普通股和公共认股权证分别以“LEXX”和“LEXXW”的符号在纳斯达克资本市场上市。截至2025年4月24日，我们在纳斯达克资本市场的普通股和公共认股权证的最后一笔成交价格分别为每股1.67美元和每份0.35美元。未建立针对预购认股权证的公开交易市场，且我们预计不会形成市场。由于缺乏活跃的交易市场，预购认股权证的流动性将受到限制。此外，我们无意将预购认股权证在纳斯达克资本市场、任何其他国家级证券交易所或任何其他交易系统上市。 2025年4月24日，我们非关联方持有的普通股的合计市值（即我们的公开市值）约为305,378,546.62美元，基于17,559,179股已发行的普通股总数，其中16,779,041股普通股由非关联方持有，每股市价为1.82美元，该价格为我们的普通股于2025年3月25日在纳斯达克资本市场的收盘价。根据S-3表格的通用说明书I.B.6条，只要我们非关联方持有的已发行普通股的合计市值保持在7500万美元以下，我们绝不会在任何12个月的日历期间内，通过公开首次发行销售本文件所涵盖的证券，其价值超过我们普通股合计市值的三分之一。除本次发行的证券销售外，根据S-3表格的通用说明书I.B.6条，我们将被视为在截至本文件日期并包括该日期的12个月日历期间内，销售了总市值为5000万美元的证券。 投资于我们的证券涉及高风险。在购买我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-4页上的“风险因素”、随附招股说明书第8页上的内容，以及并入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的其他文件中类似标题下的内容。 我们已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC（下称“承销代理人”）作为本次发行的独家承销代理人，并要求其“尽合理最大努力”分销本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所述的证券。承销代理人并未购买或出售我们发行的任何证券，且承销代理人无需安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们已同意支付承销代理人下表中规定的费用。 （1）包含本次发行的总额7.0%的现金费用。此外，我们已同意支付与发行相关的承销商费用，并向承销商或其指定人发行未注册的认股权证（“承销商认股权证”），以购买等于本次发行中普通股总数或预购认股权证总数3.5%的普通股数量。另见第S-10页的“发行计划”以获取有关承销商补偿的进一步披露。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本招股说明书补充文件及随附招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 根据本补充招股说明书和随附招股说明书发售的证券预计将于2025年4月28日左右交付，具体时间取决于惯例性的结束条件。 H.C. Wainwright & Co. 这份招股说明书补充文件的日期是2025年4月24日。 目录 招股说明书补充文件 目录 关于这份招股说明书补充文件 这份招股说明书是我们在使用“注册存档”（shelf registration）程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，描述了本次发行的具体条款。第二部分是随附的基本招股说明书，提供更一般的信息，其中一些内容可能不适用于本次发行。通常情况下，当我们仅提及“招股说明书”时，是指两个部分合并的内容。 本补充招股说明书可能补充、更新或更改随附招股说明书中包含的信息以及本补充招股说明书和随附招股说明书中参考纳入的文件。如果本补充招股说明书中的信息与随附基础招股说明书或在本补充招股说明书提交给SEC之前已提交的任何参考纳入的文件不一致，您应依赖本补充招股说明书；但是，如果有任何文件中的一条陈述与另一条具有较晚日期的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中参考纳入的文件——那么较晚日期的文件中的陈述将修改或取代较早日期的文件中的陈述。本补充招股说明书或随附招股说明书中包含的信息，或通过参考纳入其中的信息，仅在其各自日期准确，无论本补充招股说明书和随附招股说明书的交付时间或普通股的任何销售时间。本补充招股说明书、随附招股说明书及通过参考纳入其中的文件包含关于我们、拟售出的普通股及其他在投资我们的普通股之前您应了解的重要信息。您还应在标题为“您可在何处获取更多信息”和“通过参考纳入某些信息”的补充招股说明书部分中阅读并考虑我们已向您引用的文件中的信息。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引述纳入的信息、随附的招股说明书以及我们可能为本次发行向您提供任何自由书写招股说明书中的信息。我们或配售代理人未授权任何其他个人向您提供任何不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们及配售代理人不对他人可能向您给出的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不对此提供任何保证。我们仅在接受销售并向购买方寻求购买我们的普通股，且仅在允许进行要约和销售的司法管辖区进行。本招股说明书补充文件的分发及据此发行的普通股在某些司法管辖区可能受法律限制。境外人士 在美国获得此招股说明书补充文件的人必须了解并遵守与由此涵盖的普通股发行相关的任何限制，以及在此之外向美国以外的地区分发此招股说明书补充文件的相关限制。本招股说明书补充文件不构成在任何将其作出此类要约或招股为非法的管辖区中，任何个人使用本招股说明书补充文件所提供的任何普通股的要约出售或购买要约。 本招股说明书补充文件包含对本文中部分所述文件所含某些条款的摘要，但详细信息请参阅相关原始文件。所有摘要均以原始文件为完全前提条件。本文中提及的部分文件的副本已被提交、将提交或作为附件包含于本招股说明书所构成之注册报告中，您可在“更多信息在哪里”部分下方所述方式中获取这些文件的副本。 我们进一步注意到，在我们提交作为本补充文件或随附招股说明书参考的任何文件附件的任何协议中，我们所作的陈述、保证和承诺仅是为了协议相关方的利益，在某些情况下，其目的是为了在协议相关方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为准确反映我们当前的状况。 除非另有明确说明或上下文另有要求，否则我们使用“Lexaria”、“公司”、“我们”、“我们”或类似表述来指代Lexaria Bioscience Corp.及其子公司。 我们不，且 placements agent 也不，在任何不允许此类要约或出售股票的司法管辖区内要约或出售我们的普通股股票。我们不对您就您根据适用法律投资我们普通股股票的合法性作出任何陈述。您应就投资我们普通股股票的法律、税务、商业、财务及相关方面咨询您自己的顾问。 这份招股说明书补充文件以及通过引用包含在本招股说明书补充文件中的信息包括由我们或其他公司拥有的商标、服务商标和商号。所有通过引用包含或纳入本招股说明书补充文件以及通过引用包含在本招股说明书补充文件中的商标、服务商标和商号均为其各自所有者的财产。 目录 招股说明书补充概要 本招股说明书摘要涵盖了本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及本文件中包含并引述的文件中的信息。本摘要并未包含您在决定投资我们的证券前应考虑的所有信息。在作出投资决定前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书，包括题为“风险因素”的章节，该章节自第S-8页起，以及我们的合并财务报表和相关的注释，以及本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中引述的其他信息。 公司概览 Lexaria Bioscience Corp.是一家致力于利用其专利技术DehydraTECH提升多种活性药物成分（“API”）生物利用率的生物技术公司。TM药物递送平台技术。DehydraTECH将活性药物成分与特定的富含长链脂肪酸的甘油三酯油结合， 能够改善其进入血液的方式的载体化合物，提高其效力，并允许较低的整体剂量以改善耐受性，同时促进更健康的口服摄取方法。 DehydraTECH可与多种活性分子配合使用，包括胰高血糖素样肽-1药物（“GLP-1”）和葡萄糖依赖性胰岛素促胰高血糖素多肽药物（“GIP”）、维生素、镇痛药物、激素、磷酸二酯酶5（“PDE5”）抑制剂、抗病毒药物、尼古丁及其类似物以及大麻素。我们的技术可应用于多种治疗适应症，包括糖尿病、减肥、高血压和心脏病。DehydraTECH可应用于多种口服或局部给药的产品格式，包括悬浮液、片剂、胶囊、食品、饮料、乳膏、凝胶和皮肤贴片。它适用于多种产品格式，包括药品、膳食补充剂、非处方药品和快速消费品。 DehydraTECH是一种应用于新或现有口服及局部产品的配方和生产过程中的技术。该工艺涉及将活性成分作为输送“有效载荷”，与某些富含长链脂肪酸的甘油三酯油混合，并将混合物浸润到载体基材中。通过可控的脱水处理，有效载荷和富含长链脂肪酸的甘油三酯油在分子层面可逆地结合在一起。这些新组合的分子随后被整合到最终产品的生产中，可采用多种剂型格式。尽管公司的重点是药品，但这项技术扩展到许多产品类别，包括食品、饮料、化妆品和膳食补充剂。在某些情况下发现，DehydraTECH配方可减少为改善口感而使用的非期望甜味剂或化学掩蔽剂，使制造商能够创建低糖产品，具有更低的卡路里和人工甜味剂。 公司在其演示产品的配方和生产过程中积累了丰富的经验，这些产品以多种格式呈现，使其能够向其 лицензиарам 提供专家建议，以在他们的产品中集成 DehydraTECH，目的是提供更美味、更高效的生物活性分子传递。 Lexaria 通过其技术支持我们的被许可人的产品。我们的业务计划一部分是鼓励新的和现有的行业参与者许可和使用 DehydraTECH，以提升其研发和商业化阶段产品的性能。这些产品涵盖了广泛的生物活性分子，包括 GLP-1/GIPs、NSAID、尼古丁和 cannabidiol（“CBD”），此外还有持续被评估的其他感兴趣的分子。 公司信息 我们的主要行政办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省凯洛纳市麦克杜里路100-740号，邮政编码V1X 2P7。我们的电话号码为1-250-765-6424。我们维护一个网站www.lexariabioscience.com。我们网站上包含的信息并非，也不应被解释为，本招股说明书的一部分。Lexaria Bioscience Corp.是一家位于加拿大不列颠哥伦比亚省的上市报告公司，因此我们被要求在www.sedarplus.ca网站上提交某些信息和文件。 S-2 发行 (1) 本次发行前及本次发行后本公司普通股流通股数量基于截至2025年4月24日的17,559,179股普通股流通股，但截至该日不计入以下内容： 1,056,935股普通股，可在行使股票期行，根据我的股激励划（“激励划”），加平均行价格每股2.82美元；以及 7,545,361股普通股，可在行使7,545,361份未行使的股行，加平均行价格每股4.05美元。最多70,000股普通股，可在行使向承商或其指定代表发行的承销商认股权证时发行，作为与此发行相关的补偿，行权价格为每股1.25美元。 目录 风险因素 投资于我们的证券涉及高度风险。在购买我们的证券之前，您应仔细阅