CCC智能解决方案控股有限公司美国招股说明书(2025年2月28日版)

目录 根据规则424(b)(3)提交的登记，登记号333-267793 招股说明书补充（补充于2022年10月14日发出的招股说明书） CCC智能解决方案控股有限公司普通股票 本增发说明书所列的售股股东正在提供4,200万股本公司普通股（每股面值0.0001美元，“普通股”）。我们不会从售股股东提供的普通股销售中获得任何收益。 我们打算以每股与承销商在此次发行中从出售股票股东处购买股票的每股价格相等的每股价格，从承销商购买此次发行中提供的7,000,000股普通股（“同步回购”）。参见“出售股票股东——与Advent关联方的重大关系。” 我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“CCCS”。截至2025年2月25日，根据纳斯达克报告，我们普通股的最后交易价格为每股10.30美元。 投资于我们的普通股涉及多种风险。请参阅“在第9页的这份增补信息中，以及其他类似标题的其它部分文件，经引用纳入此招股说明书补充的文件及随附的招股说明书。 风险因素开始 承销商已同意以每股10.325美元的价格从卖方股东那里购买我们的普通股，这将使卖方股东获得约4.3365亿美元的收入，费用扣除前。承销商可能会不时地在纳斯达克、场外市场或通过协商交易在市场价格上，以与市场价格相关或协商的价格，从卖方股东那里购买并出售我们的普通股，前提是这些交易被他们接受，并且他们有权全部或部分拒绝任何订单。有关向承销商支付的补偿的描述，请参见“承销”。 美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查本补充招股说明书或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 承销商预计仅在2025年2月27日通过存托信托公司的设施，以簿记形式向购买者交付普通股股票。 关于本招股说明书i根据参考信息合并特定信息ii关于前瞻性声明的警示声明iii招股说明书摘要1风险因素4资金用途5证券描述6卖出股票持有人7分配计划12法律事务17专家17您可以在以下地方找到更多信息17 目录 关于本增发说明 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中包含本次普通股发行的条款。第二部分是随附的于2022年10月14日发布的招股说明书，该说明书最初作为我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3注册声明的一部分提交。随附的招股说明书提供了关于我们的更一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。 这份增发说明书可能补充、更新或更改附带的说明书中的信息。如果本增发说明书中的信息与附带说明书中的信息不一致，本增发说明书将适用，并将取代附带说明书中的信息。 在做出您的投资决策时，仔细阅读并考虑此增发说明书和附带说明书中的所有信息非常重要。您还应该阅读并考虑在本增发说明书补充信息中“您可以在哪里获取更多信息”下我们向您推荐的所有文档中的信息。 我们未授权、销售股票的股东未授权、承销商也未授权任何人为您提供除本补充招股说明书和随附的招股说明书所包含信息以外的任何信息。我们不承担、销售股票的股东不承担、承销商也不承担对任何其他人可能提供信息的可靠性的责任，并且无法对此提供保证。如果本补充招股说明书中的信息与随附的招股说明书不一致，您应依赖本补充招股说明书。您不应假设本补充招股说明书或随附的招股说明书中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。在任何情况下，本补充招股说明书和随附的招股说明书的交付或据此进行的任何销售都不会产生以下任何暗示：自本补充招股说明书之日起，我们的事务没有发生变化，或者信息 本招股说明书补充或附随的招股说明书内所载信息，自该信息发布之日起的任何时间点均正确无误。 这些普通股仅可在合法进行此类提供的司法管辖区出售。本增发说明书以及附带的招股说明书及在某些司法管辖区对普通股的发行可能受到法律限制。收到本增发说明书和附带的招股说明书的外国人士应了解并遵守此类限制。本增发说明书以及附带的招股说明书不构成对出售股东或包销商订阅或购买任何普通股的要约或邀请，且不得用于任何未经授权进行要约或招揽的司法管辖区，或向任何不得接受此类要约或招揽的个人。参见“包销”。 • “CCC”指的是Delaware公司CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.，而非其任何合并子公司；并且 • “我们”、“我们公司”和“ ours”均指代CCC及其合并子公司。 S-1 目录 关于某些信息的采纳 美国证券交易委员会（SEC）允许我们“援引”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您引用这些文件来向您披露重要信息。通过书面或口头请求，可免费从CCC智能解决方案控股有限公司（地址：167N. Green Street，第9层，芝加哥，伊利诺伊州60607，电话号码：(312) 222-4636）获取在此援引的文件副本。SEC维护一个包含报告、代理和信息陈述以及有关通过SEC电子提交信息的发行人其他信息的网站。SEC的网站是www.sec.gov。 我们参照以下列出的文件： • 我们的年度报告表格10-K对于截至2024年12月31日的财年报告，于2025年2月25日向美国证券交易委员会（SEC）提交；• 我们在2025年2月25日向美国证券交易委员会（SEC）提交的当前报告（形式8-K）。2025年1月3日;2025年1月7日(不包括第7.01项)；并且2025年1月23日; • 我们在登记声明中包含的普通股描述表8-A提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，日期为2022年12月16日，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。 此外，我们将根据修订后的1934年证券交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)节的规定，将我们提交的所有文件纳入本增发说明书补充文件中，包括后续的10-K表格年度报告，以及在该等文件中如有的话，我们在此增发说明书补充文件日期之后至任何在此增发说明书补充文件中考虑的发行终止之前向美国证券交易委员会提供的8-K表格当前报告。 任何包含在此增发说明书或根据本增发说明书被纳入或视为纳入的文件中的声明，就本增发说明书的目的而言，应被视为已修改或被取代，在以下情况下：本增发说明书或任何随后提交或提供的文件中包含的声明修改或取代了上述声明。修改或取代的声明。 陈述无需声明它已修改或取代先前陈述，或包括其在修改或取代的文件中提出的新信息。提出修改或取代声明不应被视为在任何情况下承认，即在作出时，被修改或取代的陈述构成了一种错误陈述、一个未陈述的重要事实的真实性陈述，或者是遗漏陈述在陈述时不误导的必要事实。任何已被修改或取代的陈述，除修改或取代所述外，不应被视为本增补计划的组成部分。 在我们提交给美国证券交易委员会（SEC）并，如需时，由其接受的新年度报告10-K以及相关的年度财务报表之后，前一份年度报告10-K应被视为不再纳入本招股说明书补充文件，用于未来根据本文件进行的证券发行和销售。 所有被引用的文件或将被引用的文件都已提交给或提供给了SEC，或将被提交给或提供给了SEC。 S-2 目录 关于前瞻性声明的警示说明 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中某些声明可能构成根据联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于关于我们或我们管理团队对未来期望、希望、信念、意图或战略的声明，包括与未来财务表现和商业策略、业务预期相关的陈述。此外，任何涉及对未来的事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基本假设的陈述，均为前瞻性陈述。词语“预计”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“将”、“会”以及类似的表达可能标识前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着该陈述不是前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括有关我们可能的或假设的未来经营结果、客户需求、商业策略、技术发展、融资和投资计划、竞争地位、我们的行业和监管环境、潜在增长机会以及竞争影响的信息。 重要因素可能使实际结果与我们的预期存在实质性差异，包括： ••••••••••我们增长战略的实施；我们的收入、客户集中度以及保持现有客户的能力；我们的能力，在与客户协商时达成有利条款。我们以经济效益的方式维持和增长品牌及声誉的能力；公共卫生爆发、疫情或大流行对我们业务和经营成果的影响；我们的预测财务信息、增长率及市场机遇；我国行业的健康状况、索赔量以及市场条件；保险和汽车碰撞行业的变化，包括新技术的采用；全球经济状况和地缘政治事件；市场竞争以及我们保持和扩大市场份额的能力； • 我们开发、推出和营销新增强版本解决方案的能力；• 我们的销售额和实施周期；• 我们研发工作创造显著新收入流的能力；• 适用法律或法规的变化；• 国际经济、政治、社会和政府条件及政策的变化，包括中国和其他国家的腐败风险；• 我们依赖第三方数据、技术和知识产权；• 我们保护知识产权的能力；• 我们保护数据和信息系统免受数据安全漏洞的能力；• 我们客户或公众对人工智能（“AI”）使用看法的变化；• 我们收购或投资公司或寻求业务伙伴的能力；• 我们未来筹集资金和改善资本结构的能力； 目录 •••• 我们偿债能力。我们在保持或招募，或者在管理人员、关键员工或董事方面的变更需求上的成功；关于我们的费用、未来收入、资本需求和额外融资需求估计；我们的能力以扩大或维持现有的客户群；及 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中的前瞻性陈述，是基于对未来发展及其对我们可能产生的影响的当前预期和信念。我们无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的那些。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出了我们的控制范围）或其他假设，这些因素可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果有实质性差异。这些风险和不确定性包括，但不限于，上述和本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中“风险因素”部分以及其他部分描述的因素。 如果其中之一或多个风险或不确定性成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中所预测的在重大方面有所不同。可能还存在我们认为微不足道或尚未知的额外风险。无法预测或确定所有这样的风险。我们不对更新或修订任何前瞻性陈述承担任何义务，无论结果是由于新的信息、未来事件或其他原因。 S-4 目录 您可以在以下地方找到更多信息 我们受到《证券交易所法》的信息报告要求约束，根据这些要求，我们必须向美国证券交易委员会（SEC）提交定期报告和其他信息。我们的提交文件可通过美国证券交易委员会维护的数据库在互联网上公开获取，网址为www.sec.gov。 此外，我们在向美国证券交易委员会（SEC）电子提交或提供文件后，尽可能快地在我们网站的投资者关系部分（https://ir.cccis.com）免费提供我们的SEC文件。我们无意使我们的网站地址成为一个活跃链接，并且我们网站上包含的信息不构成本招股说明书补充文件的一部分，您在做出投资决策时不应依赖该信息，除非该信息也包含在本招股说明书补充文件或附带的招股说明书中。 我们承诺，为了确定根据1933年证券法（以下简称“证券法”）可能产生的任何责任，我们按照《证券交易所法案》第13(a)节或第15(d)节提交的每份年度报告（以及适用时，按照《证券交易所法案》第15(d)节提交的每份员工福利计划年度报告）在注册声明中被引用，并且此招股说明书补充部分构成该注册声明的一部分，应被视为与其中提供的证券相关的新注册声明，并且当时该证券的发行应被视为首次发行。真正的；可靠的提供该物。 S-5 目录 摘要 本摘要突出了该招股说明书补充文件中包含的选定信息，可能不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。为了全面了解本项发行，您应仔细阅读本招股说明书补充文件。您应仔细考虑本招股说明书补充文件第S-8页以及在此招股说明书补充文件和附带的招股说明书中所引用的其他文件中类似标题下的“风险因素