CCC智能解决方案控股有限公司美国招股说明书（2025年2月28日版）

4,200万股 CCC智能解决方案控股有限公司普通股 在此招股说明书补充文件中列出的出售股份的股东正在提供4200万股我们的普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”）。我们不会从出售由出售股东提供的普通股中获得任何收益。 我们打算以与承销商购买本次发行中出售股东所持股份的价格相等的每股价格，从承销商处购买本次发行中提供的700万股普通股（“同时回购”）。参见“出售股东——与Advent关联方的重大关系。” 我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“CCCS”。截至2025年2月25日，最后交易价格为我们于纳斯达克报告的普通股股价为每股10.30美元。 投资我们的普通股涉及诸多风险。见“风险因素从本招股说明书补充文件的第S-9页开始，在其他被引用进入本招股说明书补充文件及附随的招股说明书的类似标题下。 承销商同意以每股10.325美元的价格从出售股票的股东处购买我们的普通股，这将使出售股票的股东获得约4.3365亿美元的资金，未扣除费用。承销商可能会在纳斯达克、场外市场或通过现行市场价格进行谈判的交易中，从时至今时以一或多个交易的形式出售从出售股票的股东处购买的普通股，价格与现行市场价格相关或为协商价格，但需承销商接受并收取，并保留部分或全部拒绝任何订单的权利。请参阅“承销”部分，了解应付给承销商的补偿。 既美国证券交易委员会（“SEC”）亦无任何州证券委员会批准或拒绝这些证券，也未审查这份增发说明书或附带说明书的有效性或准确性。任何相反的表示均构成刑事犯罪。 承销商预计将于2025年2月27日仅通过存托信托公司的设施以账面形式向购买者交付普通股股票。 高盛公司有限责任公司2月27日，2025年 J.P. 摩根 杰弗里斯 美银证券 目录 招股说明书补充文件 关于本增资说明书某些信息的引用合并关于前瞻性陈述的警示性说明更多信息的获取位置摘要风险因素资金用途出售股份股东材料美国联邦所得税后果非美国持有人的后果承销事宜法律事项专家 简章 关于本募集说明书 依据特定信息进行合并 I am unable to translatethis textas it consists ofnumbers and symbols without clear grammatical structure or context.Pleaseprovidea sentence or paragraph with proper grammarand content foran accurate translation. 目录表 关于本招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中包含了本次普通股发行的条件。第二部分是随附的2022年10月14日的招股说明书，该说明书最初作为我们向美国证券交易委员会提交的S-3注册声明的一部分而提交。随附的招股说明书提供了关于我们的更多一般性信息，其中一些可能不适用于本次发行。 本招股说明书补充说明可能增加、更新或更改附带的招股说明书中的信息。如果本招股说明书补充说明中的信息与附带招股说明书中的信息不一致，则以本招股说明书补充说明为准，并取代附带招股说明书中的信息。 对于您在做出投资决定时，阅读并考虑本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中的所有信息至关重要。您还应当阅读并考虑本招股说明书补充文件“更多信息来源”部分中提到的文件中的信息。 我们没有，出售股份的股东们没有，承销商们没有，授权任何人为您提供任何除本增资说明书补充文件及附带的增资说明书所载之外的信息。我们不为，出售股份的股东们不，承销商们不，对他人可能向您提供的信息的可靠性负任何责任，并无法对此提供保证。如果本增资说明书补充文件中的信息与附带增资说明书的信息不一致，您应依赖本增资说明书补充文件。您不应假设本增资说明书补充文件或附带增资说明书中所提供的信息除了他们的具体日期外，在其他任何日期是准确的。在任何情况下，本增资说明书补充文件和附带增资说明书的交付，或者据此进行的任何销售，都不会产生这样的情况：自本增资说明书补充文件的日期以来，我们的情况没有发生变化，或本增资说明书补充文件或附带增资说明书中包含的信息在任何日期之后都是正确的。 这些普通股票仅在某些允许此种出价的司法辖区内出售。本宣传资料补充文件及随附的 prospectus 以及在某些司法辖区内推广普通股票可能受到法律限制。收到本宣传资料补充文件及随附 prospectus 的美国境外人士应根据此类限制自行通知并遵守。此宣传资料补充文件及随附 prospectus 不构成卖股票股东或承销商发行购买任何普通股票的出价，或邀请任何人在任何未获授权该出价或邀请的司法区进行出价，或向任何受该出价限制的人士发出任何出价或请求。参见“保荐”。 除非本增补说明另有说明或根据上下文要求，以下内容：除非本说明书补充说明另有说明或根据上下文要求，关于： \"“CCC”指的是Delaware州的公司CCC智能解决方案控股股份有限公司，而不是其任何合并子公司。\ •“我们”，“我们”，“我们的”均指代CCC及其合并子公司。 目录表 将某些信息通过引用合并 美国证券交易委员会允许我们“引用”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您提供这些文件来披露重要信息。根据引用纳入本条款的文件副本，可以从CCC智能解决方案控股有限公司免费获得，地址：伊利诺伊州芝加哥市北格林街167号9楼，邮编60607，电话：(312) 222-4636。美国证券交易委员会维护一个网站，该网站包含报告、代理信息和有关向美国证券交易委员会电子提交的发行人的其他信息。美国证券交易委员会的网站是www.sec.gov。 我们参照以下列出的文件： 2024年12月31日结束的财政年度的10-K表格，于2025年2月25日提交给美国证券交易委员会。我们的年度报告 2025年1月3日；2025年1月7日（不包括第7.01项）；以及2025年1月23日我们向美国证券交易委员会提交的8-K表当前报告 • 我们注册声明中包含的普通股描述表8-A于2022年12月16日向美国证券交易委员会提交的文件，包括任何为更新该描述而提交的修改或报告。 此外，我们将依据《1934年证券交易法》修订版（以下简称“交易法”）第13(a)、13(c)、14或15(d)节下提交的所有文件纳入本补充招股说明书中，包括后续的10-K表格年度报告，以及在该报告中，如有识别出，我们将向SEC提供的8-K表格当前报告，这些报告是在本补充招股说明书日期之后和任何在此补充招股说明书中设想之发行结束之前提交的。 任何包含在本增发说明书或被认为纳入本增发说明书之内的文件中的声明，在本次增发说明书的目的范围内，应被视为已被修改或取代，程度如下：若本增发说明书或任何其他随后提交或提供的文件中含有或被认为含有对上述声明的修改或取代，则应视为对上述声明进行了修改或取代。修改或取代的声明无需表明它已修改或取代了之前的声明，也不必包含修改或取代的文件中的任何其他信息。作出修改或取代的声明，不应被视为承认，就任何目的而言，被修改或取代的声明在作出时构成了虚假陈述、对重要事实的误述或遗漏了必须陈述的重要事实，或者该遗漏对于作出非误导性陈述是必要的，考虑到该陈述作出的具体情况。任何经修改或取代的声明，除按修改或取代的方式外，不应被视为构成本增发说明书的一部分。 在我们就新年度报告10-K及相关年度财务报表提交给SEC并获得其接受后，前年度报告10-K应被视为不再纳入本招股说明书补充文件，以便未来根据本文件进行的证券发行和销售。 所有通过参考纳入或将要通过参考纳入的文件，都已提交或提供给了，或将提交或提供给了。向SEC提供装修的 目录表 请注意：关于前瞻性陈述的警告说明 本招股说明书补充和随附的招股说明书中某些声明可能构成根据联邦证券法的“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括，但不限于，关于我们或我们的管理团队对未来期望、希望、信念、意图或战略的声明，包括与未来财务表现、商业战略和我们对业务预期的声明。此外，任何涉及对未来事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基础假设的声明，均属于前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“项目”、“应当”、“将”、“将”以及类似表达可能识别前瞻性陈述，但这些词语的缺失并不意味着一项声明不是前瞻性的。前瞻性陈述可能包括有关我们可能或假设的未来的经营结果、客户需求、商业策略、技术发展、融资和投资计划、竞争地位、我们的行业和监管环境、潜在增长机会以及竞争影响的声明。 重要的可能导致实际结果与我们的预期存在实质性差异的因素包括： • 我们的收入，客户的集中度，以及保持现有客户的能力；• 我们与客户协商有利条件的谈判能力；• 以成本效益方式保持和提升我们品牌和声誉的能力；• 我们增长策略的执行情况；• 公共卫生危机、流行病或大流行对我们业务和运营结果的影响；• 我们预期的财务信息、增长率及市场机会；• 我们行业的健康情况、索赔量和市场条件；• 保险和汽车碰撞行业的变化，包括新技术的采用；• 全球经济状况和地缘政治事件；• 我们市场上竞争情况以及保持和增长市场份额的能力；• 我们开发、引入和推广新增强版解决方案的能力；• 我们的销售额和实施周期；• 我们研发工作创造显著新的收入流的能力；• 适用法律或监管的变化；• 国际经济、政治、社会和政府状况和政策的变化，包括中国在其他国家腐败风险；• 我们依赖第三方数据、技术和知识产权；• 我们保护我们知识产权的能力；• 我们保持我们的数据和信息系统免受数据泄露的能力；• 我们客户或公众关于使用人工智能（“AI”）的看法变化；• 我们获得或投资公司、寻求商业伙伴关系的 ability；• 我们未来筹集资金改善资本结构的能力。 目录表 • 我们在保留或招聘官员、关键员工或董事方面取得的成功，或对他们的变动要求； •••我们关于费用、未来收入、资本需求以及额外融资需求估计我们的能力以扩展或维持我们现有的客户群；并且我们偿还债务的能力。 本增发说明书及附带增发说明书中的前瞻性陈述是基于对未来发展和其对我们的潜在影响的当前期望和信念。无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的那些。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出了我们的控制范围）或其他可能使实际结果或表现与这些前瞻性陈述中的表达或暗示存在实质差异的假设。这些风险和不确定性包括但不限于上述以及在本增发说明书及附带增发说明书“风险因素”部分和其他部分所描述的因素。若其中之一或多个风险或不确定性变成现实，或者如果我们的一些假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的有重大差异。可能存在我们认为不具重大意义或未知的额外风险。我们无法预测或识别所有这样的风险。我们不承担任何基于新信息、未来事件或其他情况的更新或修改前瞻性陈述的义务。 目录表 在何处可以找到更多信息 我们受制于交易所法案的信息报告要求，并按照这些要求，我们需要向美国证券交易委员会（SEC）提交定期报告和其他信息。我们的提交文件可通过互联网公开获取，这些文件存储在美国证券交易委员会维护的数据库中，网址为www.sec.gov。 此外，我们在向美国证券交易委员会（SEC）电子提交或提供文件后，将尽快在我们的网站投资者关系部分（https://ir.cccis.com）免费提供我们的SEC文件。我们无意将该网址作为活跃链接，并且我们网站上提供的信息不构成本增发说明书的一部分，您不应在做出投资决策时依赖该信息，除非该信息同样包含在本增发说明书或随附的增发说明书中。 我们承诺，为了确定《1933年证券法》（以下简称“证券法”）项下的任何责任，我们根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的年度报告（以及适用情况下，根据《交易法》第15(d)节提