T Stamp Inc. - 美国存托凭证招股说明书（2025年2月25日版）

补充说明（2023年4月12日发布的）招股说明书 T 标记公司 高达6,196,000股普通股 我们已签订一份股权分配协议，签署日期为2025年2月25日（“股权分配协议) ，与Maxim Group LLC（“最大化“或”的““”销售代理）据此，我们可根据情况不时通过或向销售代理人发行并出售每股面值0.01美元的普通股，总发行价格最高可达6,196,000美元，销售代理人作为我们的代理人或主要当事人。 若本招股说明书中涉及我公司普通股的出售，则该出售将视为根据1933年证券法（经修订）（以下简称“证券法”）颁布的规则415(a)(4)定义的“市场出售”。证券法销售代表无需达到任何特定销售额，但将在符合其正常交易和销售习惯的商业合理努力基础上，根据销售代表与我方协商一致的条款担任销售代表。没有安排在托管、信托或类似安排中收取资金。 作为销售代理，Maxim有权根据股权分配协议，按照固定佣金率获得不超过3.0%的每股普通股销售所得的报酬。就代表我们出售普通股而言，销售代理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，而销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向销售代理提供赔偿和出资，包括《证券法》下的责任。我们将支付本说明书下注册、发售和销售我们普通股所产生的一切费用。 我们的A类普通股在纳斯达克资本市场，或称纳斯达克，以“IDAI”为代码上市。截至2025年2月24日，我们在纳斯达克资本市场报告的A类普通股最后销售价格为每股2.59美元。 截至本招股说明书日期，非关联方持有的我们未偿还的A类普通股的合计市值约为35,914,806美元，基于非关联方持有的1,995,267股A类普通股和每股18.00美元的价格，这是2024年12月30日我们A类普通股的收盘价，也是本招股说明书之前60天内我们在纳斯达克资本市场上A类普通股的最高收盘价。根据S-3表格通用说明I.B.6，在过去的12个月日历月期间，我们出售了价值5,774,674.74美元的证券。除非我们的流通股总额低于7500万美元，并且S-3表格注册声明通用说明I.B.6继续适用于我们，否则在任何12个月日历月期间，我们不会通过S-3表格注册声明在公开初级发行中出售证券，其价值超过我们流通股总额的三分之一以上。 投资我们的证券具有较高的风险。在购买我们的任何证券之前，您应仔细阅读本说明书增附页S-12上的“风险因素”，以及随附说明书第4页及本说明书增附和随附说明书中类似标题下的其他文件中的内容。 证监会和任何州证券委员会都没有批准或否定这些证券，也未确定本增发说明书及其附件是否真实或完整。任何与此相反的表述均属犯罪行为。 MAXIM GROUP LLC麦克斯集团有限责任公司 本招股说明补充文件的日期为2025年2月25日。 招股说明书补充文件 关于本增刊说明 这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（以下简称“美国证交会”）提交的注册声明的一部分。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的缩写为SEC。“或”的““”Common Mission使用“货架”登记流程，分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，其中描述了本次发行的具体条款。第二部分，随附的基础招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。一般来说，当我们只提到“招股说明书”时，我们指的是这两部分的总和。 本发行说明书补充说明可能增加、更新或更改附带的发行说明书以及纳入本发行说明书补充和附带发行说明书中的参考文件中的信息。如果本发行说明书补充中的信息与附带的原始发行说明书或本发行说明书补充或附带发行说明书所纳入的、在本发行说明书补充日期前已向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何参考文件中的信息不一致，您应依赖本发行说明书补充；然而，如果这些文件中的一项声明与另一项具有较晚日期的声明不一致——例如，纳入附带发行说明书中的参考文件——则较晚日期的声明修正或取代了较早的声明。本发行说明书补充或附带发行说明书、或纳入其中的信息，仅以各自日期为准为准确，无论本发行说明书补充和附带发行说明书交付的时间或任何A类普通股的销售时间如何。本发行说明书补充、附带发行说明书以及纳入其中并参照的文件包含了关于我们、所发行的证券和其他您在投资我们证券之前应了解的重要信息。您还应阅读并考虑本发行说明书补充中“您可获取更多信息的地方”和“某些信息纳入参考”部分所引用的文件中的信息。 您应仅依赖本招股说明书补充文件包含或引用的信息、随附的招股说明书以及我们可能为此项发行向您提供的任何免费写作的招股说明书。我们和Maxim均未授权任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们和Maxim不对其他人可能向您提供的信息的可靠性承担责任，也无法对此提供保证。我们仅在我们允许提供和销售证券的司法管辖区提供出售我们的证券，并寻求购买我们的证券的报价。本招股说明书补充文件的分发以及在本项发行中涵盖的证券的出售在特定司法管辖区可能受到法律的限制。在美国境外获得本招股说明书补充文件的人必须了解并遵守有关本项发行和本招股说明书补充文件在美国境外分发的任何限制。本招股说明书补充文件不构成，且不得与任何人在任何其作出此类要约或招揽要约属非法的司法管辖区使用，以出售或招揽购买本招股说明书补充文件中提供的任何证券的要约。 本说明书补充文件包含一些文件中某些条款的摘要，但为获取完整信息，请参考实际文件。所有摘要均由实际文件全文限定。有关文件的部分副本已提交、将提交或将被作为该注册声明（本说明书为其一部分）的附件引用，您可以在“如何获取更多信息”一节中描述的下列方式获取这些文件的副本。 我们进一步指出，我们在任何作为本招股说明书补充或附属招股说明书引用文件附件的协议中所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议各方的利益，包括在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，不应视为对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在其作出之日的准确性上成立。因此，不应依赖此类陈述、保证和承诺来准确反映我们的当前状况。 除非上下文要求不同，否则本招股说明书中对“公司,” “信任印章”, “我们,” “我们"和"我们的引用特拉姆普斯公司，特拉华州注册的股份有限公司及其合并子公司。 我们和销售代表都不是在任何此类出价或销售不允许的司法管辖区进行我们证券的出价或销售。我们不对你关于根据适用法律你对我们证券投资的合法性做出任何陈述。你应该就对你证券投资的法律、税务、商业、财务及相关事宜咨询自己的顾问。 本招股说明书补充文件及其中所引用的信息包含我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商号。本招股说明书补充文件及其中所引用的信息中包含或引用的所有商标、服务标志和商号均为各自所有者的财产。 招股说明书摘要 本摘要强调了在此增发说明书或通过引用包含在此增发说明书中的选定信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个增发说明书以及附带的增发说明书，包括在本说明书“风险因素”部分以及附带的基本增发说明书的相似标题下讨论的证券投资风险，以及在此和其中引用的文件，包括我们的最近的年度10-K表格报告预期的证券购买者还应仔细阅读本招股说明补充文件中引用的信息，包括我们的合并财务报表以及附属于本招股说明的注册声明中的附件。 概览 Trust Stamp根据特拉华州法律于2016年4月11日注册成立，公司名为“T Stamp Inc.”。T Stamp Inc.及其子公司主要开发专有的人工智能解决方案，研究和利用机器学习人工智能，包括计算机视觉、密码学和数据挖掘，以处理和保护数据，提供识别和防范欺诈、保护敏感用户信息、促进自动化流程以及通过全球可达性扩展数字服务的洞察性输出。我们利用GPU处理、边缘计算、神经网络和大型语言模型等技术的力量和敏捷性，以比以往可能的方式更快、更有效地处理和保护数据，以颠覆性低廉的成本提供跨多个行业的使用结果。 我们的团队在AI赋能软件产品的创造和发展方面拥有丰富的专业知识。我们在众多领域许可我们的技术和专业知识，越来越多地侧重于通过成熟的合作伙伴解决多元化市场，他们将我们的技术整合到特定领域的应用中。 我们的公司已经采取了一系列多管齐下的措施，以更好地利用由人工智能技术的扩大应用和接受带来的增长机遇。这些措施包括： i.将非生产型高管和顾问团队规模缩减，以降低2025年日历年的运营成本。 ii. 解雇未达到销售目标的销售人员。 iii. 谈判出售某些导致持续运营亏损的资产，以筹集运营资金并消除与该资产相关的现金流赤字，从而能够更专注于投资于最有利可图的收入生成产品。 iv. 商谈服务合同以补偿技术团队成员的成本，同时保持显著的研发和产品开发能力。 v. 动词变位将市场推广策略重新聚焦于与有目标市场准入权的行业合作伙伴的合资企业。 市场 Trust Stamp已通过审阅以下报告、文章和数据来源部分评估了其服务的市场潜力，这些内容均未由该公司委托，且未被纳入参考范围： 数据安全与欺诈 ·根据Flashpoint发布的《2021年年末报告：数据泄露快速查看》，共有4,145起公开泄露事件。2022年暴露了220亿条记录。 ·根据一项调查，2023年至2027年间，全球因网络支付欺诈而累积的商家损失将超过3430亿美元。2022年报告《2022年及以后打击在线支付欺诈》由Juniper Research发布 金融与社会包容 ·根据世界银行发布的《2021年全球金融指数数据库》，截至2021年，有14亿人未使用银行服务。 · 全球新兴市场中的1310万家中小企业缺乏融资渠道，限制了它们的增长和繁荣能力（联合国负责金融包容性特别代表网页，访问时间： 2020年，全球微型金融市场的估计规模为1570亿美元，根据Global Industry Analysts, Inc.发布的《微型金融 - 全球市场轨迹与数据分析》2022年报告预测，到2026年将达到3420亿美元。 信任 Stamp 的生物识别认证、活力检测和信息令牌化使个人能够通过从生物特征数据中提取的数据验证和建立自己的身份。尽管该市场中的个人缺乏传统的身份验证方式，Trust Stamp 提供了一种既保护个人隐私又赋予其对身份控制权的身份验证手段。 替代监禁（“替代性监禁”） ATD市场包括联邦、州和市镇机构，用于刑事司法和移民目的。Trust Stamp通过基于Trust Stamp隐私保护解决方案的应用，满足ATD市场需求，使个人能够使用道德和人性化的技术方法来遵守ATD要求。Trust Stamp已开发出针对ATD市场的创新专利技术，包括生物识别、地理定位和令牌化技术，以及专有、防篡改、无需电池的“Tap-In-Band”，它可以补充或替代生物识别签到要求，并提供比传统“脚镣”技术成本更低、更人性化的替代方案。 其他市场 公司正在开发产品，并与其他领域中的合作伙伴和行业组织合作，这些领域提供了巨大的市场机会，并已签订进入市场或许可协议，包括全球数据定位服务、医疗保健、物联网、汽车经销商服务和无人机操作计算机视觉。我们预计将在众多领域许可我们的技术，通常是通过将我们的技术整合到特定领域应用的既定合作伙伴。 主要产品和服务 我们遵循国家标准与技术研究院（NIST）和国际标准化组织（ISO）框架中概述的最佳实践，并且我们的关于管理个人可识别信息（PII）的政策和程序符合适用于该要求的通用数据保护条例（GDPR）要求。 重点客户 该公司的初始业务包括开发和实施以隐私优先的身份解决方案，并通过为少数关键客户定制开发和维护的应用程序来实现这些解决方案。2022年，公司增加了模块化和高度可扩展的SaaS模型，具有低代码或无代码实施（the （定冠词，表示特指）或chestrationLayer”). 最近的发展 恢复符合纳斯达克上市规则5620(a) 如前所述，2025年1月21日，公司收到