Serina Therapeutics Inc美国招股说明书（2025年4月28日版）

公司概况

公司是一家临床阶段生物技术公司，开发用于治疗神经系统疾病和其他适应症的药物产品候选物。公司拥有POZ平台，可提高多种模式的综合疗效和安全性，包括小分子、基于RNA的疗法和抗体偶联药物（ADC）。

融资计划

公司已与JonesTrading Institutional Services LLC（Jones）签署资本按需TMSales Agreement，计划通过该协议进行股票发行。根据协议条款，公司可随时通过Jones以代理人或主经纪人的身份，以不超过1,327万美元的总发行价，向公众出售普通股。

发行条款

• 发行规模：最多9,967,381股普通股，假设以每股6.09美元的公开发行价出售2,170,064股。
• 发行方式：按市场价发行，具体时间和价格由市场条件决定。
• 承销商：JonesTrading Institutional Services LLC。
• 承销费用：最高为总发行价的3.0%。

风险因素

• 投资风险：投资公司证券风险较高，投资者应仔细考虑风险因素。
• 稀释风险：本次发行将导致新投资者的净资产有形账面价值立即稀释5.001美元/股。
• 未来融资风险：公司可能需要在未来进行更多融资，可能导致进一步稀释。
• 股价波动风险：公司股票在公开市场的大量销售或市场对该销售意图的感知，可能导致股价下跌。
• 未来发行不确定性：公司未来发行股票或相关证券的数量和时间不确定。

资金用途

公司计划将本次发行的净收益与现有的现金和现金等价物一起，用于当前或额外的产品候选物的研发，以及用于营运资金和其他一般公司目的。

其他信息

• 公司普通股在纽约证券交易所美国上市，代码为SER。
• 公司已根据证券交易法案的“货架”注册程序向美国证券交易委员会提交了注册声明。
• 本招股说明书补充部分包含有关本次发行的详细信息，包括发行条款、承销商费用和资金用途等。
• 投资者应在投资前仔细阅读本招股说明书补充部分和公司已提交的其他文件。