Intensity Therapeutics Inc美国招股说明书（2025年4月25日版）

3,133,333股普通股3,133,333份B-1普通认股权证，可购买至多3,133,333股普通股3,133,333份B-2普通认股权证，可购买至多3,133,333股普通股B-1普通认股权证和B-2普通认股权证所对应的6,266,666股普通股 我们以合理最大努力为基础，提供3,133,333股普通股（每股面值0.0001美元，简称“普通股”），以及购买至多6,266,666股普通股的认股权证。每股普通股均附带一份购买一股普通股的普通认股权证（即“B-1系列普通认股权证”）和额外一份购买一股普通股的普通认股权证（即“B-2系列普通认股权证”，与B-1系列普通认股权证共同构成“普通认股权证”）。普通股和普通认股权证可立即分离，在本次发行中将分别发行，但必须一并购买。每股普通股及其相应的普通认股权证的公开发售价为0.75美元。 每份普通认股权证每股行权价格为0.85美元，并在发行时即可行使（即“初始行权日”）。本招股说明书还涉及在此发行中出售的普通认股权证行使后可发行的普通股。B-1系列普通认股权证将在初始行权日的5周年纪念日到期，而B-2系列普通认股权证将在初始行权日的18个月后到期。 我们已聘请A.G.P./Alliance Global Partners和Brookline Capital Markets（Arcadia Securities, LLC的分支机构）担任我们的独家承销代理（统称“承销代理”），以参与此次发行。A.G.P./Alliance Global Partners担任主承销代理，Brookline Capital Markets（Arcadia Securities, LLC的分支机构）担任联合承销代理。承销代理同意尽其合理最大努力安排销售本说明书提供的证券。承销代理不购买或销售我们提供的任何证券，承销代理也不必安排购买或销售任何特定数量或金额的证券。 证券将以固定价格出售，且将在单一结算中出售，除非根据1933年证券法（以下简称“证券法”）修改后的第415条，将普通认股权证所依据的普通股以连续的方式进行出售。我们预期此次发售的结算将在2025年4月28日进行，我们将收到投资者根据本说明书购买所述证券的资金后，向每个投资者交付发行证券。同时，在我们收到投资者资金后，我们将以（交收对付款，DVP）或（收款对付款，RVP）的方式，交付与此发售有关的全部证券。也就是说，在结算日，我们将直接将普通股股份发行给每名购买者指定的承销商的账户；在收到这些股份后，承销商应立即将此类股份以电子方式交付给相应的购买者，并应由承销商（或其结算公司）通过银行电汇向我们付款。购买本公告所述证券的投资者将有权与我们执行证券购买协议。 Since we will deliver the securities to be issued in this offering upon our receipt of investor funds, we and the Placement Agents have not made any arrangements to place investor funds in an escrow account or trust account. Because this is a best-efforts offering, the Placement Agents do not have an obligation to purchase any securities, and, as a result, there is a possibility that we may not be able to sell the securities. There is no minimum offering requirement as a condition of closing of this offering. Because there is no minimum offering amount required as a condition to closing this offering, we may sell fewer than all of the securities offered hereby, which may significantly reduce the amount of proceeds received by us, and investors in this offering will not receive a refund in the event that we do not sell an amount of securities sufficient to pursue our business goals described in this prospectus. In addition, because there is no escrow account and no minimum offering amount, investors could be in a position where they have invested in our company, but we are unable to fulfill all of our contemplated objectives due to a lack of interest in this offering. Further, anyproceeds from the sale of securities offered by us will be available for our immediate use, despite uncertainty about whether we would be able to use such funds to effectively implement our business plan. See the section entitled “Risk Factors” for more information. 我们的普通股在纳斯达克资本市场（纳斯达克）上市，股票代码为“INTS”。截至2025年4月24日，我们普通股在纳斯达克上的最后报告交易价格为每股0.90美元。普通股每股的实际公开发售价及其附带的普通认股权证是在定价时与我们、承销代理商以及本次发行的投资者协商确定的。普通认股权证尚未建立公开交易市场，我们不期待这样的市场会形成。由于没有活跃的交易市场，普通认股权证的流动性将会受限。此外，我们也没有意向将普通认股权证在纳斯达克、任何其他国家级证券交易所或任何其他交易系统上市。 投资我们的证券涉及风险。您应仔细审查标题“风险因素包含在本招股说明书中，以及在其他参照本招股说明书纳入的文件中类似标题下的内容，如从第页开始所述。8关于本招股说明书。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对本招股说明书中拟发行的证券，也未确定本招股说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 __________________公开发行价(1)安置代理费(2)收入先留给我们，再扣除费用(3) （1）本次公开募股价格共计每股0.75美元，包括普通股票及相应的普通认股权证。 （2）表示等于投资者在本次发行中支付的总购买价格7%（7.0%）的现金费用。请参阅“分配计划”了解更多关于应付给配售代理的报酬的披露信息。 领导位置代理商（3）如若适用，不包括以现金行使普通认股权证所得的收入。证券交付预计将于2025年4月28日或前后进行，条件满足为准。 A.G.P. -> A.G.P.共同安置代理布鲁克莱恩资本市场Arcadia Securities, LLC的一部分本招股说明书日期为2025年4月24日。 目录 关于本招股说明书 您应仅依赖本招股说明书中我们所提供或引用的信息。我们没有授权任何人向您提供不同或额外信息。如果有人向您提供不同或额外信息，您不应依赖。您应假定本招股说明书中信息仅准确至文档封面上的日期，以及我们所引用的信息仅准确至引用文档的日期，无论本招股说明书或任何证券销售的交付时间如何。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们敦促您仔细阅读本招股说明书，以及根据“您可以在何处找到更多信息”标题下描述的通过参考纳入的信息。 在此简章中，除非另有说明或上下文要求，我们使用“强度”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”或类似词汇来指代Intensity Therapeutics，Inc.，一家特拉华州的公司。 行业和市场数据 本说明书或本说明书中所引用的文件包含我们从行业出版物和研究、第三方进行的调查和研究等渠道获取的统计数据和其他行业和市场数据。行业出版物和第三方的研究、调查和研究通常表明，他们获得的信息被认为来自可靠来源，尽管他们不保证此类信息的准确性或完整性。 ii（由于“ii”是罗马数字“II”，在中文中没有对应的罗马数字表达方式，因此这里 特别说明有关前瞻性陈述 这份招股说明书以及其中引用的文件，根据修订后的《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条（统称为“交易法”），以及1995年的《私人证券诉讼改革法》，包含前瞻性陈述。这些陈述基于我们管理层对未来事件、条件和结果的当前信念、预期和假设，以及目前我们所拥有的信息。本招股说明书及附带的招股说明书中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理目标、临床前研究或临床试验的结果以及预期市场增长的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“计划”、“预期”、“预计”、“可能”、“或许”、“将”、“会”、“应该”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“意图”或“继续”等术语以及具有类似含义的其他词语或术语来识别。 我们这些前瞻性陈述主要基于我们对当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、商业战略和财务需求。这些前瞻性陈述受到许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，包括在我们最近的10-K年度报告中标题为“风险因素”的部分中描述的风险，以及在此招股说明书中引用的相关文件中类似标题下描述的风险和不确定性，包括但不限于： 未来的临床前研究和临床试验的启动、时机、进展和结果，以及我们的研发工作。• 项目；• 在我们能够预期从产品销售中产生收入之前，我们需要筹集额外资金；• 我们开发并商业化产品候选人的计划；• 监管申报和批准的时间或可能性；• 我们研究产生并推进更多产品候选人的能力；• 我们商业模式的实施，以及对我们业务、产品候选人和技术的战略规划；• 我们的商业化、市场营销和生产能力及策略；• 我们系统在市场上的接受速度和程度以及临床实用度；• 我们的竞争地位；• 我们的知识产权地位；• 与我们的竞争对手和行业相关的开发和预测；• 我们保持和建立合作关系或获得额外资金的能力；• 我们与现金、现金等价物和投资使用相关的预期；• 我们关于费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；• 可能影响我们财务结果的其他因素。 所有我们的前瞻性陈述仅限于本招股说明书的日期。在任何情况下，实际结果可能与这种前瞻性信息存在重大差异。我们无法保证这样的期望或 前瞻性陈述将被证明是正确的。本概要中提及或在我们的其他公开披露、其他定期报告中包含或在向或提供给美国证券交易委员会的文件或申报表中包含的一个或多个风险因素或风险的任何发生或任何重大不利变化可能会对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。除非法律要求，我们不承担或计划更新或修订此类前瞻性陈述以反映实际结果、计划变更、假设、估计或预测或其他影响此类前瞻性陈述的情况，即使在发生此类结果