2024年TikTok Shop印尼站发展趋势报告

数据统计时间：2023年8月-2024年2月 数据说明 1.统计周期：2023年8月到2024年2月 2.研究对象：分析TikTokShop印尼站封禁前后的短视频及直播电商数据，选取TikTok短视频、直播、电商相关的内容进行分析报告。3.数据来源：基于第三方TikTok数据分析平台EchoTik所追踪到的数据，非官方全量数据。基于隐私及数据安全考虑，本报告数据经过脱敏处理。4.免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息外，其它内容(包括图片、表格及文字内容）的版权均归EchoTik所有。EchoTik获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 本数据及报告来源于EchoTik，违者将追究其相关法律责任。 *更多数据，详见EchoTik官网：https://echotik.live 研究背景 自2021年2月TikTokShop在印尼上线以来，TikTokShop获得了亮眼的成绩，2022年，TikTokshop在印尼的GMV达到了25亿美元，贡13.9%。 在TikTokShop快速扩张之时，2023年6月，印尼官员公开批评TikTokShop损害中小商家利益，2023年9月，印尼官员宣布将禁止媒体作为销售平台，以保护本土企业免受电商掠夺性定价的影响。2023年10月4日，TikTokShop正式在印尼下架。 下架时间10月4日距双十大促仅6天，对平台、卖家、达人等相关人员形成了不小的打击，卖家或转战本地其他平台，或转移至东南亚其他地区，或者通过挑战外链方式转到WhatsApp接单，不少中小卖家在社交媒体发声，呼吁政府重新考虑这一决定。 同时，TikTok宣布，印尼电商业务将于“双十二”正式恢复上线。 当前，距离TikTokShop印尼业务重启已超三月，印尼市场恢复情况如何？TikTok第三方数据智能分析平台对TikTokShop印尼站封禁前后数据进行分析，撰写了这份《TikTokShop印尼站发展趋势报告》，通过对TikTokShop印尼站2023年8月到2024年2月的数据进行深度挖掘和解读，帮助广大用户更深入地了解印尼市场恢复情况，及近期热门类目，从而明确选品方向和运营方法。 2024年3月 小店规模受封禁事件影响较小，达人数与带货视频数迅速增长 整体来看，封禁事件对供给端规模造成负面影响不如预期强烈。重新上架后，小店数保持平稳增长，24年2月较23年9月增长30.5%，月均增长6.8%，表明印尼商家对TikTokShop平台仍保有信心；达人数与带货视频数增长迅速，或源于为快速清理封禁前库存积压。 市场信心稳定，新入场选手表现突出 截至2月底，TikTokShop印尼站重新上架后，新入场的小店占比26.7%，新入场达人占比30.1%，与其他地区未显示出明显差异，表明尽管经历封禁事件，市场信心仍然稳定。此外，印尼站销售额在10000美元以上的小店与达人，与其他地区相比，新入场的比例更大，表明新入场选手表现强劲，迅速占据一席之地。 TikTok作为印尼最受欢迎的社交平台之一，存在巨大的电商发展潜力 2024年1月，印尼人口为2.787亿，互联网用户为1.853亿，互联网普及率仅达到总人口的66.5%，与其他东南亚地区相比，互联网发展潜力大；在对印尼用户社交媒体使用情况的调研中发现，七成16-64岁的用户会每月使用TikTok，每月平均使用时长为38.4小时，在同类社交平台中排名第一，显示出TikTok电商的巨大发展潜力。 各品类GMV整体呈正增长趋势，美妆个护、女装、穆斯林时尚长期占据前三 整体来看，销售额排名前三的类目依次是美妆个护、女装、穆斯林时尚，但受斋月来临影响，穆斯林时尚在2024年2月实现了对女装的反超，名列第二；男装、手机和电子产品、食品与饮料在4至6名，重新上架后，原排名第四的手机和电子产品出现负增长，原排名第五的男装则增长迅速，整体销售额升至第四。 重新上架一月后，所有类目GMV均实现正增长印尼站重新上架首月，大部分类目均实现对下架前的正增长；其中，手机和电子产品、婴儿与孕妇、鞋子受影响较大，但也在恢复一个月后，实现正增长。 美妆个护长期领跑，重新上架三月销售额达150M美元美妆个护销售额呈稳步增长，重现上架后三个月的销售额达$150M，约合第二名女士服装的1.5倍，销售额较下架前整体增长39.2%。 斋月来临，穆斯林时尚成为增长最快的类目，销售额近千万美元2月相对于下架前整体增长132%，是所有类目中增长最快的类目，并在2月实现对女士服装的销售额反超。 女装、男装、食品饮料增速放缓印尼新年来临之际，女装、男装、食品饮料均出现快速增长， 但在2月增速放缓，日常消费品类受节庆影响较大。 印尼消费者偏好低价位日常消费品，美妆个护、箱包、手机和电子产品高价位商品销售额占比较高 价格低于5美元的商品在各品类中均占据较大的销量比例，尤其是家具用品。在5-10美元区间，男装与鞋子也有较高的销量，整体消费有望升级。对于美妆个护、女装、食品与饮料、家具用品，价格低于5美元的商品对整体销售额贡献最大，这与其大众消费属性有关；男装与鞋子在510美元区间的销售额占比最高，这与其销量趋势一致；手机和电子产品高价位区间的销售额占比最高，这与其商品定价有关。 热销Top10小店：美妆个护占六成，头部小店单月销量超400万美元 女性消费占比高，美妆个护头部小店销售额超出其他品类两倍在销售额排名前十的小店中，美妆个护占6个，穆斯林时尚女装占2个，美妆个护的头部小店销售额超出其他品类头部小店销售额两倍。 日常消费品类占据一席之地家居用品、食品与饮料作为日常消费品，凭借较高的销量，在 前十中占据一席之地。其中Raja Karpet热销商品为浴巾与地毯。 爆品带动小店总体销售额，美妆个护头部效应更明显上榜的小店在各自品类下，均有热销商品。在美妆个护品类下，Top5热销商品有3件来自于小店GlafidsyaSkincare分别是美白面霜、保湿面霜、保湿精华。 上榜小店客单价差异明显，展现多样化经营策略上榜小店中，客单价从$1.59到$230.43不等，展现出多样化的经营策略。 2024年2月女士护理和美容品类销售额TOP5商品 身体乳 面膜 海洋珍珠－护肤－面部保湿霜－BPOM认证 茶树草莓收缩毛孔祛痘粘土棒面膜 雪白透亮－提升肤色 雪白晚间身体乳 日常增强保湿啫喱 小店：Goddesskin byAthena价格：$275.72销量：2.2KGMV: $ 1.42M 小店：Yessicas shop价格：$3.86销量：183.8KGMV: $ 738.99K 小店: Glafidsya Skincare价格：$197.88销量：5.9KGMV: $ 1.17M 小店： Glafidsya Skincare价格：$128.05销量：6.8KGMV: $ 855.80K 小店： Glafidsya Skincare价格：$5.33K销量：118KGMV: $ 628.42K 护理和美容品类Top10小店 热销小店主打皮肤护理，Top1O小店中仅有2家小店以美妆类商品销售为主；其中，GlafidsyaSkincare与H&HSkincare拥有线下美容诊所，面向追求高品质医美护肤的消费者；GoddesskinbyAthena主打天然，官网支持查询所有产品成分及其效用。 Goddesskin by Athena Glafidsya Skincare ownerdaviena skincare 商品价格分布在$1.93-$25.93K，平均价格为$201.10。关联达人3人，其中rezagladys贡献了最多的流量。所售商品中，有3件商品上榜美妆个护2月Top5热销商品。 商品价格分布在$4.95-$4.56K，平均价格为$137.57。关联达人4人，其中drrichardlee贡献了最多的流量。小店热销商品以套装为主，有1件商品上榜美妆个护2月Top5热销商品。 商品价格分布在$2.33-$1.60K，平均价格为$62.32。关联视频带货达人833人、直播带货达人307人，构建了强大的带货矩阵。热销商品价格相对较低。 各类目销售额占比 各类目销售额占比 各类目销售额占比 2024年2月女士服装品类销售额TOP5商品 连衣裙 祈祷服 针织套装 睡袍 阔腿裤 【降价】女士高腰全质阔腿裤氯丁橡胶材质 睡袍套装四件套110厘米宽价格实惠标准雷氏尼龙面料舒适（最大胸围70厘米）无绳款 2件－大号－褶皱祈祷服 蕾丝泡泡袖长裙附赠胸花 套装V领条纹针织优质套装 女士 小店：BATIK NIKISAE价格：$4.79销量：48.8KGMV: $ 293.81K 小店：FABAS.STORE价格：$3.30销量：78.6KGMV: $ 270.58K 小店：Sally Fashion价格：$3.22销量：59.7KGMV: $ 191.72K 小店：Syahna Store价格：$3.69销量：45.6KGMV: $ 174.54K 小店: Lingsir Ndalu Grosir价格：$8.44销量：38.0KGMV: $ 320.51K 女士服装品类Top 10小店 多数女装店铺同时销售普通女装与穆斯林风格女装，前十小店中，半数小店热销商品为普通女装，另外半数小店主要依靠穆斯林女装在开斋节的大卖，身Top10热销店铺。 SallyFashion Luxe dlabel Grosir Klamby 商品价格分布在$0.30-$23.90，平均价格为$3.26，关联达人3.1K人。小店主营类目还包括穆斯林时尚与儿童时尚。有1件商品上榜女士服装2月Top5热销商品。 商品价格分布在$0.33-$15.93，平均价格为$6.63，关联达人3.8K。小店专营牛仔裤，且价格较为一致，有利于加深品牌定位，使顾客注意集中于款式的挑选上。 商品价格分布在$0.12-$37.35，平均价格为$5.45，关联达人2.8K。小店主营类目还包括穆斯林时尚，女装商品主打宽松、舒适，适合哺乳场景。 各类目销售额占比 各类目销售额占比 各类目销售额占比 2024年2月女士穆斯林时尚品类销售额TOP5商品 长袍 长袍 头巾 头巾 长袍头巾套装 亚麻材质，贴身舒适简约休闲 超柔棉质花边图案蕾丝美丽 伊梅尔达长袍套装加头巾正方形丝绸绒面料 长袖 手工针织连衣裙【订单快速处理】 小店：NEWALIKACOLLECTION价格：$19.16销量：15.9KGMV: $ 295.75K 小店：KENAN价格：$1.27销量：246.3KGMV: $ 353.14K 小店：Sakura Baru价格：$9.01销量：25.0KGMV: $ 272.00K 小店：mitali价格：$3.63销量：66.9KGMV: $ 246.05K 小店：ellyarsycollec价格：$31.97销量：31.2KGMV: $ 978.04K 穆斯林时尚品类Top10小店 穆斯林服装中女士服装占主导地位，众多小店中，高端穆斯林服装品牌ellyarsycollec在销售额上大幅领先，排第二的KENANHJABINDONESIA是Top1O小店中唯一主营头巾的小店，在细分赛道上凭借款式多样、价格低廉获得最高的销量。 KENAN HIJAB INDONESIA Anr Gamis Bandung ellyarsycollec 商品价格分布在$2.75-$20.81，平均价格为$8.89，关联达人928K。小店在售商品较少，且商品及其展示较同质化，有利于控制成本及保持稳定的质量，销售上通过赠送头巾吸引顾客。 商品价格分布在$0.14-$19.20，平均价格为$3.14，关联达人5.3K人。小店主营头巾