TikTok Shop 美妆个护行业报告

TikTok ShopMarket Report:Cosmetics & Skin Care Category(2023-2024) 数据统计时间：2023年5月-2024年5月 CONTENTS 目录 主流市场：美妆个护表现及趋势分析 TikTokShop美妆个护类近一年表现TikTokShop美妆个护类前景趋势分析近一年主流市场热门广告素材Top5 02美国市场：美妆个护表现及趋势分析 近一年整体美妆个护表现及趋势变化2优秀美妆个护店铺表现及分析3.爆品数据表现及分析 泰国市场：美妆个护表现及趋势分析 03 1.近一年整体美妆个护表现及趋势变化2.优秀美妆个护店铺表现及分析3.爆品数据表现及分析 印尼市场：美妆个护表现及趋势分析 04 近一年整体美妆个护表现及趋势变化2.优秀美妆个护店铺表现及分析3.爆品数据表现及分析 越南市场：美妆个护表现及趋势分析 05 1.近一年整体美妆个护表现及趋势变化2.优秀美妆个护店铺表现及分析爆品数据表现及分析 NTROUCTION引 言 数据说明 1.统计周期：2023年5月到2024年5月2.研究对象：分析TikTokShop美国、泰国、印尼、越南等主流市场短视频及直播电商数据，选取TikTok与美妆个护相关的内容进行分析报告。3.数据来源：基于第三方TikTok数据分析平台EchoTik所追踪到的数据，非官方全量数据。基于隐私及数据安全考虑，本报告数据经过脱敏处理。4.免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。 版权说明 本报告除部分内容来源于公开信息外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归EchoTik所有。EchoTik获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得EchoTik方同意，且不得对本报告进行有悖意愿的删减与修改。 本数据及报告来源于EchoTik，违者将追究其相关法律责任。 *更多数据，详见EchoTik官网：https://echotik.ai 主流市场 美妆个护表现及趋势分析 美妆个护持续领跑TikTok电商类日近一一年GMV稳居第 TikTok电商各品类中美妆个护与女士服装GMV始终占据全站点前两位受文化因素影响，在东南亚地区穆斯林时尚GMV排名波动较大，在斋月销量达到顶峰。 东南亚先发优势，美妆个护全年GMV泰国处领先位置美国市场增长强势，已成为当下GMV最高的主力战场 从近一年美妆个护品类GMV绝对值来看，泰国位列第一、美国暂居第三：从GMV增长来看，美国成为增速最快的站点，近半年已成为GMV最高的主销国；东南亚市场中，印尼受封禁风波影响，暂未恢复至最佳状态，泰国与越南表现较好，GMV均有大幅提升，其他市场保持稳步增长。 美国直播带货大爆发，市场机遇与达人竞争并存 近一年，TikTok各主销国小店数、达人数、及带货视频/直播数均呈倍数增长：其中增速最快的当属美国，使其在GMV高速增长的背景下同时面临剧烈竞争：泰国与越南拥有相对高市场体量以及低入局达人，是新入局带货的不错选择。 印尼、泰国美妆个护小店已超两万，新加坡跨境店比例最高 从美妆个护品类小店数变化趋势来看各国均保持增长趋势，目前小店数量最高的印尼、泰国已超两万：从小店类别看印尼当地政策限制开设跨境店新加坡跨境店比例最高，达到了40%，造成这个情况主要和当地的运营成本相关。 各国达人规模保持增长趋势，头部达人粉丝数量超500万 从美妆个护品类达人数变化趋势来看，各国均保持增长趋势，其中美国与菲律宾增量最高，目前达人数量已超13万；各国达人大多处于10w粉丝以下级别，但也已出现粉丝超过500万的头部达人。 近一年美妆个护品类关联达人粉丝量级分布 短视频带货依然主流带货方式，30秒以下的短视频最受欢迎 对于各国来说短视频均为主流带货方式，美妆个护关联带货视频数稳步增长从视频时长来看，创作者倾向于制作和发布15到30秒的短视频：从发布时间来看，12-21点为短视频发布高峰期，越南出现12点与19点双高峰。 美国市场近一年美妆个护视频广告TOP5（按展现估值排序） 广告主：Sephora 渠道：TikTok展示商品：棕色睫毛膏展现估值：328M视频时长：8秒投放时间：2024-02-17~2024-02-17内容：达人演示棕色睫毛膏的上色和睫毛加长加密的效果 广告主：Ulta Beauty 渠道：TikTok展示商品：防晒粉底液展现估值：194.1M视频时长：15秒投放时间：2024-02-21~2024-03-13内容：达人口播+展示粉底液上妆后的无毛孔、自然的肌肤效果 广告主：theuiban gadget 渠道：YouTube展示商品：多用刮毛刀展现估值：112.1M视频时长：32秒投放时间：2023-08-22~2024-05-19内容：通过幽默的镜头展示刮毛刀的多重功能 广告主：MikMak 渠道：TikTok展示商品：男士洗发水展现估值：111.3M视频时长：44秒投放时间：2023-11-25~2023-11-29内容：在深夜的床上，妻子为老公洗发。通过荒谬的场景抓眼球 广告主：Amazon 渠道：YouTube展示商品：黑色美白牙膏展现估值：105.6M视频时长：15秒投放时间：2022-02-10～2024-06-09内容：顾客使用美白牙膏后，情不自禁地拿出手机与牙膏牙刷自拍 数据来源：BigSpy-全球领先的出海广告SPY工具https://bigspy.com/统计时间：2023年6月-2024年6月 东南亚市场近一年美妆个护视频广告TOP5（按展现估值排序） 广告主：L'Oreal 渠道：YouTube展示商品：男士控油洗面奶展现估值：126.5M视频时长：15秒投放时间：2024-02-15~2024-02-29内容：产品促销折扣信息，搭配口播介绍 广告主：SkullShaver 渠道：YouTube展示商品：电动剃头刀展现估值：123.8M视频时长：15秒投放时间：2023-11-01～2023-12-01内容：电动剃头刀在人头上刮过，以及从模型划过的画面 广告主：pantene 渠道：YouTube展示商品：洗发水展现估值：116.1M视频时长：44秒投放时间：2024-02-07~2024-02-29内容：长发男人使用洗发水后，头发瞬间变得清爽柔顺，充满喜感 广告主：theurbangadget 渠道：YouTube展示商品：多用刮毛刀展现估值：112.1M视频时长：32秒投放时间：2023-08-22~2024-05-19内容：通过幽默的镜头展示刮毛刀的多重功能 广告主：marianneymt 渠道：TikTok展示商品：香体喷雾展现估值：112M视频时长：12秒投放时间：2024-02-29~2024-02-29内容：产品展示，搭配音乐 数据来源：BigSpy-全球领先的出海广告SPY工具https://bigspy.com/统计时间：2023年6月-2024年6月 商品销量与GMV价格段分化：发展中国家销量集中在0-10美元，菲律宾市场最下沉，新加坡最适合带货高价商品 各国销售情况与供货情况较一致，发展中国家销量更集中在0-10美元商品；美国与英国GMV最高的商品在20-30美元，新加坡在100美元以上。 美国市场 美妆个护表现及趋势分析 历经半年爆发增长，美国市场当前增势趋于平稳 美国TikTok市场GMV最高的品类为：美妆个护、女士服装、健康，整体头部趋势较弱，前三品类约占据所有以及品类GMV的42%。各一级品类在23年第三、四季度的购物旺季呈倍数增长。24年上半年增长放缓，趋于平稳。 美国消费者偏好鼻子和口腔护理，更多细分市场需求待开发 从美妆个护的二级品类来看，区别于其他国家市场更加注重基础的肌肤护理，美国消费者最关注鼻子和口腔护理，对于鼻子和口腔护理，美国消费者最看重牙齿美白和口腔清洁。 化妆和香水、护肤品分别位列二级类目的第二名和第三名，前三者占比约84%。值得注意的是，从关键词来看，男士的护肤和美容需求在美国市场受到了许多消费者的关注。 Top10小店GMV在160万美元以上天然纯素成分和无动物实验为热销品牌卖点 美国美妆个护品类Top1小店GMV在500万美元左右，其他小店差距不明显GMV在160万到260万美元之间：Top10小店中，所有小店均为本地小店，8个小店以美妆个护品类销售为主，GMV占比约90%，其他小店美妆个护品类占店总销售比例约在45%-70%。 在Top10店铺中，宣称采用天然纯素成分的品牌占多数：品牌在历史起源和创业理念中主张不使用动物实验的环保主义，也逐渐成为消费者关注的重点。 美国市场小店分析 tarte TOP1:Tarte Cosmetics TarteCosmetics是成立于1999年的美国彩妆品牌，以北美为市场中心。高丝集团九年前将其收购作为全球化战略的一部分。如今，该品牌已然成为集团彩妆板块的营收支柱。2023年入驻TikTok本土小店后，TarteCosmetics经常名列前茅。在TikTok，该品牌的商品价格分布在$11-$68，平均价格为$29.06。主要销售方式是视频带货，关联达人数11.2k，视频数34.3k，直播数7.3k。小店主打化妆品套装，通过不同价位、不同类型的组合商品满足顾客需求。 近30天热销产品Top3 化妆套装 价格：$39.0030天销量：24.3k 带货达人数：969商品销量稳步增长 化妆套装 价格：$27.3030天销量：6.4k 带货达人数：239销量持续增长，但增速放缓 化妆套装 价格：$31.0030天销量：4.9k 带货达人数：323推广依赖性高，非推广期销量低 美国市场小店分析 TOP2:CocomintBeauty cocomint CocomintBeauty由JaneCollins创立于2o15年，她是一位热裹于天然和可持续美容产品的护肤爱好者，由于天然的成分和环保的护肤理念，得到了来自欧欧美和亚洲多个国家地区的消费者的关注，该品牌主要通过线上进行销售，线下主要通过布局集合店和渠道小店来提高产品知名度。 在TikTok.商品价格分布在$3.49-$69.99，平均价格为$20.60。主要销售方式是视频带货，关联达人数5.5k，视频数11.2k，直播数3.4k。小店成交金额中达人带货占比较高，近三月关联达人增长约3倍。 近30天热销产品Top3 面膜 价格：$25.5730天销量：56.1k 带货达人数：1.1k近1月销售增势放缓 防晒霜 带货达人数：211近半年总销量稳步提升 价格：$15.8930天销量：16.6k 眼部精华 价格：$10.7930天销量：5.2k 带货达人数：95近半年总销量稳步提升 美国市场小店分析 TOP3:JeffreeStarCosmetics JeffreeStar化妆品于2014年由美妆博主JeffreeStar创立。商品价格分布在$2.10-$308.00，平均价格为$40.93。主要销售方式是视频带货，关联达人数490，视频数899，直播数427。小店近期通过头部达人直播带货的方式，创造最高单日148.3k的销量。 近30天热销产品Top3 单色眼影 价格：$2.1030天销量：75.8k 带货达人数：31单场直播创造18.2k销量 唇膏 价格：$20.0030天销量：30.6k 带货达人数：75头部达人单场直播创造1.6k销量 遮瑕膏 价格：$25.0030天销量：9.2k 带货达人数：88头部达人单场直播创造1.4k销量 美国市场 2024年5月份美妆个护TOP10热销单品 泰国市场 美妆