TikTok Shop 2024年运动户外类目报告（东南亚）
TikTokShop MarketReport:Sports&OutdoorCategory(2023-2024)SEA 东南亚市场运动户外品类趋势 东南亚市场运动户外品类近一年GMV波动增长泰国站领先GMV约为2300万美元，其他站点1500-1700美元 +运动户外品类在东南亚各站点近一年GMV各站点平均在1500万关元以上，尤其以泰国站领先优势明显；但近一年各品类排名仅马来站排名在TOP10，运动户外品类在东南亚站点相对容量较小，需要进一步培育市场和客户消费习惯 ◆运动户外增长趋势分析：泰国站、印尼站快速增长且持续，但其他站点增速放缓 泰国市场 运动户外品类表现及趋势分析 泰国市场Top10品类大盘情况 泰国市场品类GMVTOP10门槛约为1.1亿运动户外继年初高涨后持续增长，近半年增幅约7% 近一年泰国市场Top10品类双月环比及年同比增速（数据：2024年10月） 泰国市场Top10品类大盘情况 运动户外类GMV增长平稳，月GMV峰值近400万GMV营销由达人过渡到视频，出货数量视频占据主导 泰国市场运动户外品类 运动户外二级细分品类GMV价格聚集在5-10美元数量成交主要集中在0-5美元 ●泰国站运动户外类二级细分市场主要为健身器材、露营&登山及其他，TOP3品类成交GMV占整体GMV的83%，但价格梯队集中度来看，运动二级细分在泰国主要还是以低价为主，主要集中在5-10美元，尤其是户外设备尤其明显，5-10美元GMV占户外设备警年GMV约63%：但露营和登山及健身器材成交GMV相对价格兑现度较高，集中在10-30美元部分达40%，可以重点关注： →泰国站运动户外品类销售数量上来看，健身器材、户外运动服、其他品类成交数量最多占比超87%，且价格均集中在0-5美元价格梯队上，可见从成交量来看运动户外品类是一个低价品类市场，10美元以下的产品成交数量均占比超过80% 泰国市场-运动户外品类 运动户外品类GMVTop1O店铺门槛仅为40万美元 产品价格相对集中在40-60元 TOP小店门槛较低，未形咸头部效应 定价策略相对集中但产品策略差异大 ·从产品销量上看：基本与销售额成正比，集中在5万销量以下；·从产品数量上看：运动户外品类TOP10店铺多为产品差异化明显?从均价上看：TOP10店铺在6成左右价格实现度集中在40-60美元之间，价格实现度造中。 ·小店门槛较低，未形成头部效应：第梯队为排名第1的小店销售额仅为150万美元以内，TOP3门槛接近100万美元，TOP10门槛仅为40万美元.。排名第6到第10的小店销售额集中在40-60万美元之间，差距不大，有希望赶超排名在前的其他小店， 泰国市场-热销小店 运动户外品类热销TOP1店铺为广铺货型小店 凭借多样产品平铺带动销量占据榜首 TOP1:B&GSPORTTHAILAND B&GSPORTTHAILAND是一家品类广铺货型店铺，于2023年被收录在EchoTik上的本地品牌，主要销售运动和户外、健身器材、水中健身器材等产品，店铺主要热销221件商品，价格集中在$0.17-$636.46，平均价格$42.04，小店兼具多样及性价比， 销售情况 ①该小店的主要销售方式通过TK上面达人分享的视频引流到自身店铺、官网等进行成交，同时第二大出货方式是积极投流培训品牌自营账号出货： ②据Echotik销售渠道预测，该店铺80%的成交来自于官网及独立站，18.5%来自于自营账号，5%来自于达人带货，启用达人主要为新普达人：但自营账号粉丝数为45.6K，独立品牌效应逐步凸显，主要通过自身的产品解析视频及78场直播，获费75.1K，预计GMV达27万美元. 热销产品top3 睡铃价格：$8.97销量：19.1K带货达人：3 解卧撑板健身器材价格：$6.05销量：25.4K带货达人：5 健身踏板价格：$28.43销量：8.6K带货达人：3 泰国市场-运动户外品类 丽贝塔膳食补充剂 户外椅 小店：JanetMelody价格：$6.36销量：28.9KGMV: $181K达人数：85视频数：298 小店：JanetMelody价格：$7.04销量：26.3KGMV: 179K达人数：91视频数：401 野餐床垫 户外折叠餐桌椅套装 踏步器 小店：RifoamShop价格：$21.7销量：6.3KGMV: $149K达人数：97视频数：430 小店：PPshop777价格：$10.26销量：17.2KGMV:$175K达人数：66视频数：148 小店：JanetMelody价格：$21.33销量：7.5KGMV:$159K达人数：56视频数：238 东南亚越南站 运动户外品类表现及趋势分析 越南市场-Top10品类大盘情况 近一年GMVTop1O集中度超8成，尤其TOP3较稳定运动户外品类未挤入Top10行列，且增速较缓 近一年越南市场Top10品类双月环比及年同比增速（数据：2024年8月） 越南市场-Top10品类大盘情况 越南运动户外品类GMV波动增长，峰值210万美元GMV依靠达人明星营销，出货数量带货视频小幅领先 越南市场运动户外品类 运动户外二级细分品类价格聚集在10美元以下数量成交主要集中在0-5美元 →越南站运动户外类细分市场主要为运动服装、运动鞋类及其他，相对于其他站点成交集中在低价市场的户外服装类为主，因此从价格梯队集中度来看，主要集中在10美元，尤其是运动服装类10美元以下GMV占整体GMV约82%；但值得关注的是在健身器材部分>50美元的品质市场约占整体20%，可考虑指尖市场份额； 越南站运动户外类销售数量上来看，同样是运动服装、运动鞋类及其他成交数量最多，且数量价格更加集中和低价，均集中在0-5美元价格梯队上，10美元以下的产品成交数量均占比超过90%，运动鞋类成交数量大于20美元的部分可占30%， 越南市场-运动户外品类小店 运动户外类小店GMVTop1O店铺门槛仅为20万美元产品价格梯队差异大相对聚集在10元美元以下 产品策略相似但价格差异大 TOP10小店门槛较低未行程竞争护城河 。梯队未形成明显梯队，且差价极小，重新洗牌概率大：排名在TOP3的小店销售额在50万美元左右，差距较小，且成交GMV非常集中，未来重新洗牌概率大·排名第5到第9的小店销售额集中在30-40万美元之间，相对GMV总体量较小，整体排名不稳，后续店铺有机会抢占排名 ·从产品销量上看：销量基本集中在10万件以内，销量未形成龙头出货规模：·从产品数量上看：产品策略相对集中，多数店铺采取广度铺货，产品量大于60*从均价上看：TOP10店铺均价相对梯队分化，部分集中在10之间，top2店铺采取中高价策略集中在100美元左右. 越南市场-运动户外品类 2024年11月份运动户外品类TOP5热销单品 家庭健身自行车 专业钓具台 小店：BGViljtNamMALL价格：$58.41销量：1.0KGMV:$56.0K达人数：35视频额数：94 小店：VfmCauDuli价格：$23.83销量：11KGMV:$56.16K达人数：14视频数：47 男士瑜伽裤 瑜伽服 女士运动鞋 小店：GUZADOFASHION价格：$7.25销量：5.0KGMV:$36.15K达人数：30视频数：129 小店：AoKhoacA&Z价格：$5.76销量：6.7KGMV:$38.79K达人数：29视频数：63 小店：GiayNe68价格：S5.11销量：8.8KGMV:$45.1K达人数：134视频数：218 东南亚菲律宾站 运动户外品类表现及趋势分析 菲律宾市场-Top10品类大盘情况 菲律宾TOP10品类大盘集中度较低，护理美容仅占16%运动户外品类未挤入Top10行列 菲律宾市场Top10品类大盘情况 运动户外品类近期GMV增速放缓，峰值约$216万GMV前期靠明星达人效应，近期主流出货为带货视频 菲律宾市场-运动户外品类 运动户外二级细分品类价格聚集在5-10美元梯队数量成交主要集中在0-5美元 →非律宾站运动户外类二级细分市场主要为运动服装，运动配件及其他，前TOP3成交GMV接近五千万美元，占整体成交的接近8成；因此从价格梯队集中度来看，主流价格集中在5-10美元，但运动配件的价格段依然集中在0-5美元，占整年GMV约60%值得关注的是在运动服装品类，价格集中在10-20美元的相对品质市场，值得关注， 菲律宾站运动户外类销售数量上来看，依然是运动服装、运动配件及其他成交数量最多，且价格段非常均匀的集中在0-5美元价格梯队上，低价市场趋势明显，10美元以下的产品成交数量均占比超过90%，建议新晋商家选品上综合考虑价格影响， 菲律宾市场-运动户外品类店铺 运动户外类GMVTop10店铺门槛仅为30万美元产品均价两极化明显，主流在30美元以下 TOP10小店门槛较低且未形成龙头效应 产品策略及价格均为两极分化 ·队相对不明显，头部小店未形成领先地位：排名在TOP2的小店销售额为50万-70美元左右，与后续店铺差距在10万美金以内，领先地位不稳固； ·从产品销量上看：销量差异明显，销量最好的小店约为20万件。从产品数量上看：产品策略相对集中，多数店铺采取广铺货策略：*从均价上看：TOP10店铺均价两级分化，低价集中在10美元左右，相对高价店铺集中在40-60美元之间. *排名第7到第10的小店销售额集中在30-40万美元之间，相对GMV总体量较小，后续TOP10地位不稳，排名有望重新洗牌 菲律宾市场运动户外品类 2024年11月份运动户外品类TOP5热销单品 健身运动上衣 沙滩运动背心 小店：HongXinRTW价格：$2.55销量：32.8KGMV:$81.94K达人数：155视频数：270 小店：UNIFIT价格：$2.11销量：32.7KGMV:$69.24K达人数：173视频数：229 篮球鞋 户外露营帐篷 运动瑜伽内衣 小店：DistroPhilippines价格：$23.59销量：13.5KGMV:$58.2K达人数：58视频数：77 小店：VidaSwimwearPh价格：$2.8销量：20.7KGMV:$58.06K达人数：157视频数：255 小店：Lovesports价格：$11.06销量：4.3KGMV:$50.16K达人数：100视频数：123 东南亚马来西亚站 运动户外品类表现及趋势分析 马来市场Top10品类大盘情况 马来市场集中度较低，护理及美容仅占近一年GMV17%运动户外品类虽仅排名Top9，但整体增速相对较快 马来市场-Top10品类大盘情况 运动户外品类GMV波动增长，近期稳定在$200万左右GMV营销由达人过渡到视频，出货数量带货视频占主导 马来市场运动户外品类 运动户外二级细分价格离散度大部分集中10美元内数量成交主要集中在0-5美元 +马来站运动户外类细分市场主要为运动服装、露营登山及其他，TOP3成交GMV超六千万美元，占整体GMV超8成；从价格梯队集中度来看，马来市场二级细分价格离散度较大，部分集中在10美元以内，尤其是运动服装尤其明显，10美元内GMV达1200万美元，但健身器材>100美元的品质市场约占30%，可考虑指尖市场份额： 马来站运动户外类销售数量上来看，依然是运动服装。露营登山及其他成交数量最多的，且价格集中在0-5美元价格梯队上，低价市场趋势明显，但露营登山类产品>10美元成交数量约占20%，建议新晋商家在选品上综合考虑价格影响、 马来市场-运动户外品类小店 运动户外品类GMVTop10店铺门槛为20万美元产品价格集中度高主流在30-50美元 TOP1小店龙头垫断效应明显 产品策略及价格策略相对集中 。梯队划分明显，形成龙头垒断：排名在TOP1的小店销售额为180万美元左右，与排名在第二位的小店差距在100美元
