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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 、商务部决定，自4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税，实施期限为5年。 2、因耶稣受难日，期权价格报告机构、洲际交易所、粉单市场、纳斯达克交易所、纽约商业交易所、纽约商品交易所、纽约期货交易所、纽约证券交易所、美国布告栏市场、美国证券交易所、芝加哥商业交易所、芝加哥商品交易所、芝加哥期权交易所、费城证券交易所4月18日休市。 3、Wind数据显示，4月17日，国内商品有42个品种基差为正值，20个品种基差为负值。其中，棉纱、沪镍、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1710.00元/吨、1610.00元/吨、1310.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2465.00元/吨、880.00元/吨、770.50元/吨。 4、美国总统特朗普表示，美联储负有降低美国人民利率的责任；如果欧洲已经降息，那么美国将处于不利地位；鲍威尔行动迟缓、步伐缓慢，他没有做好这份工作，相信如果要求鲍威尔离职，其就会离职。据知情人士称，特朗普几个月前在海湖庄园会见前美联储理事沃什时，谈到可能在鲍威尔任期结束前将其解职，并由沃什接任。沃什则劝特朗普不要罢免鲍威尔，并主张应让鲍威尔完整履行其任期，不应加以干预。两人的交流持续至今年2月，而白宫其他人士至3月初仍有人向特朗普建议罢免鲍威尔。不过，据知情人士透露，特朗普尚未最终决定是否在鲍威尔任期于明年结束前罢免他。 5、特朗普发帖称自己的关税政策同时给美国带来了“收入历史新高”和“几乎所有商品降价”。但美国海关和边境保护局在声明中表示，自4月5日新一轮关税开始落地以来，海关累计征收关税5亿多美元。而美股总市值半个月蒸发了超过4万亿美元，大约相当于美国14%的GDP。美国政府收税5个亿，美股股民损失4万亿，差了8000倍。 6、世界贸易组织发布最新《全球贸易展望和统计》报告显示，美国关税政策导致全球贸易前景严重恶化。在当前关税形势下，2025年全球货物贸易量预 计将下降0.2%，比“低关税”基准情形下的预测值低近3个百分点。北美地区货物贸易降幅尤为显著，出口预计将下降12.6%。 7、欧洲央行将存款机制利率下调25基点至2.25%，将主要再融资利率下调25基点至2.4%，将边际贷款利率下调25基点至2.65%。此次下调均符合市场预期，这是该行自去年6月宣布降息以来第7次下调利率。 金属 1、不知不觉间，国际金价年初至今的累计涨幅已经达到28%，逼近三成，无疑已经成为全球表现最佳的主要资产。某海外投行交易员对第一财经记者提及，交易台的情况显示，亚洲时段买盘尤其强劲，似乎体现了该地区突出的避险需求。截至4月16日金价已连续第八个交易日隔夜上涨。市场参与度强劲，成交量较过去10个交易日该时点的平均水平高出约40%。 2、蚂蚁基金公布的数据显示，今年一季度，用户搜索“黄金”人次同比增长206%，截至一季度末，用户平均持有黄金ETF基金的时长达到1570天，累计超760万用户开启定投。蚂蚁基金提醒投资者理性持有黄金，避免频繁交易等行为。 3、瑞士3月对美国的黄金出口下降32%，但仍保持在103.2吨的高位，价值约110亿美元。瑞士黄金出口总量环比下降27%，至150.3吨。瑞士黄金进口量环比增长4%至210.2吨。 4、最新公布的数据显示，日本国内黄金零售价格达到每克16885日元（当时约合865元人民币），继本月1日之后，再一次刷新了有史以来的最高纪录。正在日本横滨举行的黄金展受到当地消费者关注。黄金展的现场开设了收购柜台，不时有消费者拿着黄金制品前来估价咨询。随着黄金价格走高，近期部分金店内咨询黄金交易的顾客与去年同期相比增加了两到三成，不少人拿来了多件珍藏已久的黄金制品，想趁高位抛售。 5、必和必拓预计第三财季铜产量为51.32万吨，南澳大利亚2025财年铜产量指引维持在30万吨至32.5万吨之间不变。 6、俄罗斯至4月11日当周央行黄金和外汇储备6558亿美元，前值6580亿美元。 7、花旗表示，预计未来三个月黄金价格将上涨至3500美元/盎司（此前预估为3200美元），2025年第二季度平均价格为每盎司3250美元。 8、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，4月16日，锌库存195350吨，创逾2个月新高，增加4800吨；铜库存213400吨，减少2850吨；镍库存204528吨，创逾3年零8个月新高，增加1938吨，变动量创逾1个月新高；钴库存125吨，创逾5个月新低，减少1吨，变动量创逾3个月新高；铝库存434150吨，创逾2年零2个月新低，减少2825吨，变动量创逾3个月新高；铅库存281625吨，减少1500吨；锡库存2850吨，增加5吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾2个月高位，变动量创逾3个月新高。 煤焦钢矿 1、工信部组织开展2025年度工业节能降碳诊断服务工作，重点覆盖电解铝、多晶硅、锂电池等有色金属行业，以及钢铁、水泥、数据中心等12个高耗能领域。 2、消息称，乌克兰与美国就矿产协议签署备忘录。 3、现代钢铁将于4月份关闭位于韩国仁川的螺纹钢工厂。 能源化工 1、国内成品油价迎年内“第四跌”，并创下近三年最大跌幅。自4月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低480元和465元。 2、意大利总理梅洛尼表示，意大利将增加液化天然气（LNG）进口。美国总统特朗普已接受邀请访问意大利。 3、EIA天然气报告显示，截至4月11日当周，美国天然气库存总量为18460亿立方英尺，较此前一周增加160亿立方英尺，较去年同期减少4800亿立方英尺，同比降幅20.6%，同时较5年均值低740亿立方英尺，降幅3.9%。 4、周四，埃克森美孚盘中走高，原油板块集体上涨。消息称美国考虑削减近100亿美元的清洁能源资金。 5、美国4月18日当周石油钻井数481，前值480；天然气钻井数98，前值97；总钻井数585，前值583。 6、消息人士：印度港口俄罗斯5月装船的乌拉尔原油价格与4月相比保持稳定，较布伦特原油每桶低2.50至3美元。 农产品 1、美国对全球加征关税的背景下，中国和巴西正在加强农产品进出口方面的互动。巴西本周将接待由中国农业农村部高层人员组成的代表团，双方将举行会谈。对于中国、巴西农业部门之间的会谈，巴西政府官员透露，会谈将重点讨论巴西大豆和牛肉等农产品的出口，以及“如何解决美国关税留下的缺口”。 2、由于日本米价近期涨势持续，越来越多日本消费者把目光投向韩国，去当地旅游时购买大米带回。日本农林水产省发布的统计数据显示，该国米价已连续14周创新高。市场上一袋5公斤装大米均价达到创纪录的4214日元（约合217元人民币），约为去年同期的两倍。 3、亚洲可可协会（CAA）数据：亚洲第一季度可可加工量同比降3.4%至21.4万吨。 4、国际谷物理事会(IGC)将2025/26年世界玉米产量预测上调500万吨，至12.74亿吨。 5、SovEcon将俄罗斯2025年小麦产量预测上调至7,970万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月17日以固定利率、数量招标方式开展了2455亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，投标量2455亿元，中标量2455亿元。Wind数据显示，当日659亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1796亿元。 要闻资讯 1、习近平同柬埔寨首相洪玛奈举行会谈，两国领导人一致同意携手构建新时代全天候中柬命运共同体，宣布2025年为“中柬旅游年”。习近平同柬埔寨 首相洪玛奈共同见证中柬双方交换30多份双边合作文本，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生、新闻等领域。 2、商务部回应是否在工作层面与美方展开沟通：中国商务部与美方对口部门一直保持工作层沟通，中方的立场一直很明确，对于美方进行经贸领域磋商持开放态度。单边加征关税措施完全由美方发起，解铃还须系铃人，我们敦促美方，立即停止极限施压，停止胁迫讹诈，在相互尊重的基础上，与中方通过平等对话解决分歧。 3、国家统计局发布数据，3月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.5%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为7.2%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.1%。 4、财政部党组成员、副部长廖岷主持召开财政部国际财经研究专家工作室2025年论坛，听取专家学者对当前国际经济金融形势的看法和意见建议。廖岷表示，当前百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，经济全球化遭遇逆流，全球经济治理体系正经历深刻调整。财政部门要胸怀“国之大者”，沉着冷静应对外部风险挑战，以高水平国际财经合作服务中国式现代化、推动高质量发展。 5、2025年超长期特别国债将于4月24日启动，50年期品种将在下月迎来首发，债券供给端潜在压力受到市场关注。考虑到一季度经济数据表现超预期后二季度或有所承压，加上配合财政政策的需要，不少机构预测宏观刺激政策或将加码，二季度成降准降息重要观察窗口，债市降准博弈持续。 6、四川省财政厅公布5月四川省政府债券发行计划，拟发行债券566亿元。其中，新增专项债券350亿元，再融资一般债券213亿元，再融资专项债券3亿元。 江苏省财政厅公告，决定公开发行2025年江苏省地方政府再融资一般债券（三至四期）、专项债券（十三至十四期），总额413.66亿元，4月24日下午16:00-16:40招标，4月25日开始计息。 7、青岛市住房“以旧换新”方案发布，拟通过收购个人二手住房1200套以上用作保障性租赁住房、长租房等。 8、欧洲央行将存款机制利率下调25基点至2.25%，将主要再融资利率下调25基点至2.4%，将边际贷款利率下调25基点至2.65%。此次下调均符合市场预期，这是该行自去年6月宣布降息以来第7次下调利率。 9、美国总统特朗普表示，美联储负有降低美国人民利率的责任；如果欧洲已经降息，那么美国将处于不利地位；鲍威尔行动迟缓、步伐缓慢，他没有做好这份工作，相信如果要求鲍威尔离职，其就会离职。据知情人士称，特朗普几个月前在海湖庄园会见前美联储理事沃什时，谈到可能在鲍威尔任期结束前将其解职，并由沃什接任。沃什则劝特朗普不要罢免鲍威尔，并主张应让鲍威尔完整履行其任期，不应加以干预。两人的交流持续至今年2月，而白宫其他人士至3月初仍有人向特朗普建议罢免鲍威尔。不过，据知情人士透露，特朗普尚未最终决定是否在鲍威尔任期于明年结束前罢免他。 10、奥园集团称，因公司资金状况较为紧张，原定于2025年3月31日进行部分本息兑付的奥园集团有限公司（面向合格投资者）2020年公开发行公司债券（第一期）、奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）已进入兑付宽限期，奥园集团将在宽限期与投资者持续沟通，积极协商偿付方案。 11、【债券重大事件】“GC宏洋01”、“20华电MTN004B”、“22华资Y2”将赎回；奥园集团有限公司未能清偿到期债务438.33亿元；广州市天建房地产开发有限公司子公司新增未能清偿到期债务；“22湘路04”回售金额为12亿元，已全额回售。 12、【海外信用评级】穆迪将龙湖集团控股有限公司主体信用评级维持在Ba3不变；惠誉表示目前预期欧洲央行及新兴市场将实施更大幅度的降息措施；惠誉授予福建漳龙集团拟发行高级无抵押债券“BBB-”评级；穆迪上调蒙古焦煤公司家族评级至“B2”。 债市综述 1、【债市综述】债市全线走弱，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.49%，银行间主要利率债收益率集体上行。存款类机构隔夜和七天质押式回 购加权利率明显下行，前者下行超5个bp。交易员称，超长期特别国债下周将启动发行，预计央行会根据需要，通过加大买断式逆回购操作以及重启买债等来给予流动性支持。 2、交易所债券市场收盘，“24赣水02”、“24舟城01”、“21万科04”、