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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国经济2024“成绩单”出炉！国家统计局发布数据显示，初步核算，2024年我国GDP为134.91万亿元，同比增长5%；其中，第四季度同比增长5.4%。2024年，全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，服务业增加值增长5%，社会消费品零售总额增长3.5%，固定资产投资增长3.2%。全国城镇调查失业率比上年下降0.1个百分点，居民人均可支配收入实际增长5.1%。 2、证监会就《期货市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见，拟强化对期货市场程序化交易全过程监管。 3、Wind数据显示，1月17日，国内商品有24个品种基差为正值，35个品种基差为负值。其中，生猪、棉纱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2815.00元/吨、1410.00元/吨、1335.00元/500千克；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1870.00元/吨、810.00元/吨、800.22元/吨。 4、中国2024年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值91414亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。中国2024年第四季度GDP同比增长5.4%，预期增5%，第三季度增速为4.6%。 5、中国2024年固定资产投资514374亿元，同比增长3.2%，预期增3.4%，1-11月增3.3%。其中，民间固定资产投资257574亿元，下降0.1%。从环比看，12月份固定资产投资增长0.33%。 6、国际货币基金组织（IMF）将2025年全球经济增长预期上调0.1个百分点至3.3%，预计2026年全球经济将增长3.3%。预计2025年美国经济增长2.7%，欧元区经济增长1%。上调中国2025年经济增长预期0.1个百分点至4.6%。 7、周五波罗的海干散货指数跌3.52%报987点，连续四日下跌，本周累计下跌5.82%。据上海航运交易所，中国出口集装箱指数报1557.76点，较上期下跌0.2%；上海出口集装箱指数报2130.82点，较上期上涨7.0%。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，1月17日，国产电池级碳酸锂价格涨540元报7.79万元/吨，连涨6日。 2、中国自然资源部中国地质调查局在云南省红河地区发现超大规模离子吸附型稀土矿，潜在资源达115万吨。这是1969年在江西首次发现离子吸附型稀土矿以后，中国离子吸附型稀土找矿的又一重大突破，有望成为中国最大的中重稀土矿床。 3、自然资源部中国地质调查局透露，该局在甘肃安坝里北、内蒙古哈达门沟和黑龙江塔河宝兴沟3个矿区取得金矿找矿突破，累计新增金资源量168吨。其中安坝里北矿区新增102.4吨，达到超大型规模。哈达门沟大坝沟矿段新增41.3吨，塔河宝兴沟金矿新增24.3吨，均为大型规模。 4、新一轮找矿突破战略行动实施以来，在财政部的大力支持下，自然资源部中国地质调查局联合全国27个省（区、市）100余家调查单位、2000余名调查人员，根据矿产资源采选冶新技术，开展了703个在产矿山、1148个大中型矿区的资源储量再评价工作，国内镓、锗、铟、金、镍、钴等15种矿产共伴生、低品位资源再评价工作取得重要成果，资源量大幅增长。 5、中国稀土发布2024年业绩预告，预计去年归属于上市公司股东的净利润为-2.67亿元至-3.57亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-1.35亿元至-1.9亿元。过去一年受行业供需周期等因素影响，稀土产品价格较上年同期下降，公司按会计准则要求计提存货跌价准备金额较上年同期增加且金额较大。同时，控股子公司中稀（湖南）稀土开发有限公司补税事项亦对当期损益产生了一定程度的影响。 6、世界黄金协会发布的数据显示，2024年，金价共计40次刷新历史纪录，全球投资者对其热情出现显著复苏；全球黄金ETF也随之实现了四年来的首次年度正流入，总持仓达3219吨。全球黄金ETF流入+金价飙升，推动资产管理总规模(AUM)达2740亿美元，打破历史记录。 7、智利国家铜业公司董事长表示，公司2025年的铜产量目标约为140万吨，比2024年的产量增加7万吨。 8、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月16日，锌库存201350吨，创逾11个月新低，减少2550吨；铅库存234375吨，减少2450吨；镍库存169494吨，创逾3年零3个月新高，增加1500吨；锡库存4650吨，减少35吨；铝库存609375吨，创逾8个月新低，减少2500吨；铜库存260075吨，创逾5个月新低，减少175吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾6个月低位；钴库存126吨，持稳于逾2个月低位。 煤焦钢矿 1、国家统计局公布数据显示，2024年12月份，规上工业原煤产量4.4亿吨，同比增长4.2%，增速比11月份加快2.4个百分点；日均产量1415.6万吨。2024年12月份，规上工业原油产量1790万吨，同比增长1.4%，增速比11月份加快1.2个百分点；日均产量57.7万吨。 2、据国家统计局，2024年，我国规上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%，进口煤炭5.4亿吨，增长14.4%；原油产量21282万吨，同比增长1.8%，进口原油55342万吨，下降1.9%；天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%，进口天然气13169万吨，增长9.9%。 3、国家统计局发布数据显示，2024年12月，全国生产粗钢7597万吨，创2023年12月以来新低，环比下降3.1%，同比增长11.8%；生产生铁6670万吨，创2023年12月以来新低，环比下降1.16%，同比增长9.4%；生产钢材11910万吨，环比增长0.24%，同比增长7.1%。 4、据国家统计局，2024年，我国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%；生铁产量8.52亿吨，下降2.3%；钢材产量14亿吨，增长1.1%；焦炭产量4.89亿吨，下降0.8%。 能源化工 1、从中国石油获悉，我国最大超深油气生产基地——塔里木油田2024年产自6000米以下的油气产量当量突破2000万吨，达到2047万吨，创新高。 2、2025年前两周，欧盟从俄罗斯进口的液化天然气同比增加。从1月1日到1月15日，欧盟27个成员国进口了约83.8万吨液化天然气，而去年同期的进口量约为76万吨，这表明欧洲仍然依赖俄罗斯的能源。自1月初突破 每兆瓦时50欧元以来，欧洲天然气价格大幅下跌，但在俄罗斯和乌克兰之间的运输协议到期后，库存快速消耗和供应担忧仍为其提供支撑。欧盟目前的天然气储存水平为63%，并继续其急剧下降的趋势，分析师表示，为了实现今年的储存目标，欧洲将需要进一步增加液化天然气的进口。 3、美国至1月17日当周石油钻井总数为478口，前值480口。 4、受能源价格持续上涨影响，自去年10月以来，英国将国内能源价格上限大幅提高了约10%，而这也使得众多英国普通家庭苦不堪言。英国能源监管机构每季度对国内的天然气和电力价格设定上限。去年10月，该机构决定将能源价格上限上调约10%。到了今年1月1日，这一上限又上调了1.2%。 5、斯伦贝谢首席执行官表示，预计第二季度活动将反弹，特别是在国际市场。预计2025年北美石油和天然气活动将较2024年下降。 6、巴西国家石油公司称，2024年S-10柴油产量将创历史新高；汽油产量将达到历史最高水平，预计为244亿升。 7、智利能源部表示，智利将与阿根廷达成新协议，阿根廷在9月之前每日向其供应高达250万立方米的天然气，以解决北部地区的能源短缺问题。 8、匈牙利外交与对外经济关系部长彼得·西雅尔多表示，2024年，匈牙利通过“土耳其溪”天然气管道从俄罗斯接收了创纪录的76亿立方米天然气。 农产品 1、中国2024年粮食总产量70650万吨，比上年增加1109万吨，增长1.6%，粮食产量再上新台阶。分品种看，小麦产量14010万吨，增长2.6%；玉米产量29492万吨，增长2.1%；稻谷产量20753万吨，增长0.5%；大豆产量2065万吨，下降0.9%。 2、农业农村部部长韩俊会见日本农林水产大臣江藤拓，就推动中日农业合作交换意见。韩俊表示，中方愿与日方加强在农产品贸易等领域务实合作。 3、埃及方面的声明显示，战略小麦储备充足，可满足四个月的需求；埃及的战略糖储备足够供应13.5个月。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，上周五（1月17日）以固定利率、数量招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日45亿元逆回购到期，因此单日净投放1005亿元，按全口径计算，全周净投放5789亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有14848亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期248亿元、550亿元、9595亿元、3405亿元、1050亿亿元。 3、1月20日，中国1月LPR将公布。 要闻资讯 1、国家主席习近平应约同美国当选总统特朗普通电话。习近平指出，作为两个国情不同的大国，中美之间难免会有一些分歧，关键是要尊重彼此核心利益和重大关切，找到妥善解决问题的办法。中美经贸关系的本质是互利共赢，对抗冲突不应是我们的选择。特朗普表示很珍视同习主席的伟大关系，希望继续保持对话沟通，期待尽快同习主席见面。两国元首同意建立战略沟通渠道，就两国共同关心的重大问题保持经常性联系。 2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进就业有关政策措施，听取优化基层医疗卫生机构布局建设情况的汇报，研究高等教育综合改革试点工作。会议指出，要加力就业岗位挖潜扩容，聚焦先进制造、服务消费、民生保障等重点领域，推进实施岗位开发计划，提升经济发展的就业带动力。要加大对重点群体的就业扶持，提高稳岗扩岗专项贷款授信额度，推动政府性融资担保体系加力支持就业创业，研究扩大一次性扩岗补助对象范围；要积极推进分级诊疗制度建设，发挥医保支付、价格等调控作用，运用远程医疗等信息化手段，引导患者基层首诊，推进家庭医生签约服务。 3、中国经济2024“成绩单”出炉！国家统计局发布数据显示，初步核算，2024年我国GDP为134.91万亿元，同比增长5%；其中，第四季度同比增长 5.4%。2024年，全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，服务业增加值增长5%，社会消费品零售总额增长3.5%，固定资产投资增长3.2%。全国城镇调查失业率比上年下降0.1个百分点，居民人均可支配收入实际增长5.1%。 国家统计局表示，总的来看，2024年国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐；下阶段，要进一步深化改革开放，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。 国家统计局表示，1月份，我国蔬菜、鲜果、飞机票、旅游价格均稳中有涨，同时企业预期改善也有助于CPI的稳步回升；中央经济工作会议部署的宏观政策实施，也为物价改善提供良好条件；2025年我国CPI有望温和回升。2024年一揽子增量政策出台以后，我国房地产市场成交趋于活跃，市场供需关系改善，房价有所回稳，房地产市场的回暖也带动相关行业改善，下阶段，我国房地产市场有望继续改善。 4、中国2024年12月70大中城市中有23城新建商品住宅价格环比上涨，11月为17城；环比看，三亚、成都、南京涨幅0.6%领跑，北上广深分别跌0.1%、涨0.5%、跌0.1%、涨0.2%。国家统计局表示，2024年12月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；一二三线城市同比降幅均继续收窄。 5、央行就《商业银行、信用社代理支库业务审批管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》根据业务发展情况，对《规程》原设的申请条件和申请材料进行了修