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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、我国将多措并举大力提振消费。相关职能部门正积极加紧制定育儿补贴、劳动工资等政策。央行将会同金融监管等部门，研究出台金融支持扩大消费的专门文件。商务部将加力扩围实施消费品以旧换新，开展汽车流通消费改革试点。财政部、人社部将在补助、稳就业等方面多措并举，提升居民消费能力。市场监管总局将严格开展监管执法，针对价格欺诈等市场顽疾开展专项整治行动。 2、国家统计局公布数据显示，今年前两个月，我国工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额、固定资产投资分别同比增长5.9%、5.6%、4%和4.1%，比上年全年分别加快0.1、0.4、0.5和0.9个百分点。房地产开发投资同比下降9.8%，新建商品房销售面积下降5.1%，均降幅收窄。 3、国内成品油调价窗口将于3月19日24时开启，当前监测数据显示，油价将迎2025年第三次下调，预计每升直降近2毛，加满50升油箱可省9.5-11元。 4、上期所：同意中国检验认证集团检验有限公司恢复在我所铜、铝、铅、锌、镍、锡期货品种的指定检验机构资质。 5、Wind数据显示，3月17日，国内商品有33个品种基差为正值，27个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、生猪基差最大，现货较期货分别升水1350.00元/吨、1259.00元/吨、935.00元/吨；丁二烯橡胶、沪锡、国际铜基差最小，现货较期货分别贴水2480.00元/吨、1520.00元/吨、887.79元/吨。 6、因贸易紧张局势且通胀压力预计将加大，经济合作与发展组织（经合组织）下调今明两年全球经济增长预期，同时将美国2025年增长预测从2.4%下调至2.2%，将美国2026年增长预测从2.1%下调至1.6%。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，3月17日，国产电池级碳酸锂价格涨70元报7.49万元/吨，连涨2日。 2、印度贸易部称，印度2月份石油进口额为118亿美元；黄金进口额为23亿美元。 3、瑞银成为最新一家上调金价展望的机构，理由是全球贸易冲突旷日持久的可能性升高。分析师预计，这种情况将继续推动投资者抢购避险资产黄金。WayneGordon和Giovanni Staunovo等瑞银分析师周一在报告中称，随着贸易冲突持续，黄金在不确定时期作为价值储存工具的角色日益凸显，未来四个季度金价势将达到每盎司3200美元，高于该行之前预测的3000美元。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，3月14日，铅库存211700吨，增加6925吨，变动量创逾2个月新高；铜库存230975吨，创逾7个月新低，减少2775吨，变动量创逾2个月新高；铝库存497275吨，创逾10个月新低，减少4525吨，变动量创逾2个月新高；锌库存158225吨，减少1275吨；锡库存3625吨，增加25吨；镍库存200880吨，创逾3年零7个月新高，增加300吨，变动量创逾2个月新高；铝合金库存1560吨，持稳于逾4年低位，变动量创逾2个月新高；钴库存126吨，持稳于逾4个月低位，变动量创逾2个月新高。 5、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.86吨，当前持仓量为907.27吨。 6、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加150.02吨，当前持仓量为13821.56吨。 煤焦钢矿 1、据国家能源集团透露，我国最大的煤炭运输港——黄骅港再次进行扩容建设，这是黄骅港第4次扩建煤炭运输规模。此次扩建工程，计划新增4个7万吨级煤炭装船泊位、18座3万吨级筒仓群以及2条运煤翻车机卸车系统。 2、据英国金融时报，欧盟将对受美国关税影响的铝进口展开调查。调查针对所有贸易伙伴。其还将收紧钢铁进口关税制度的漏洞。 能源化工 1、巴西矿业和能源部估计，随着乙醇混合比例提高至30%，汽油价格每升将最多降低0.13雷亚尔。 2、委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）将生产、提炼和出口此前由雪佛龙公司处理的原油。 农产品 1、发改委发布数据显示，截至3月5日当周，鸡蛋价格环比上涨5.67%报6.89元/公斤，连续2周上涨；蛋鸡饲料价格环比持平报2.73元/公斤；蛋料比价环比上涨5.53%报2.67；蛋料比价平衡点环比下跌0.36%报2.8；蛋鸡养殖预期盈利环比上涨53.56%报-7.1元/只。肉鸡价格环比上涨5.0%报6.51元/公斤，连续2周上涨；肉鸡饲料价格环比下跌0.31%报3.26元/公斤；鸡料比价环比上涨5.26%报2；鸡料比价平衡点环比下跌0.93%报2.14，创2024年1月以来新低；肉鸡养殖预期盈利环比上涨46.15%报-1.26元/只。 2、中国农资流通协会市场分析师王晓雪介绍，今年1到2月，我国主要化肥品种总产量整体小幅增加，同比增长2.84%，，今年春耕期间化肥供应总体有保障。 3、印度2024-25年胡椒产量预计将因种植面积减少和不利天气影响而下降38%，降至78000吨。去年同期产量为126000吨。政府估计胡椒种植面积将从去年的31.3万公顷减少到25.5万公顷。胡椒价格在主要生产州如卡纳塔克邦和喀拉拉邦已超过每公斤700卢比。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月17日以固定利率、数量招标方式开展了4810亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日965亿元逆回购及3870亿元MLF到期，因此单日全口径净回笼25亿元；3月18日有377亿元逆回购和1200亿元国库现金定存到期。 要闻资讯 1、中国1-2月规模以上工业增加值同比增5.9%。中国1-2月社会消费品零售总额83731亿元，同比增长4.0%。中国1-2月固定资产投资52619亿元，同比增长4.1%，增速比2024年全年加快0.9个百分点。中国1-2月房地产开发投资同比下降9.8%，降幅比上年全年收窄0.8个百分点。1-2月全国城镇调查失业率平均值为5.3%，2月份全国城镇调查失业率为5.4%。 国家统计局表示，1-2月份，随着各项宏观政策继续发力显效，国民经济延续向新向好态势，发展质量稳步提高。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求不足，部分企业生产经营困难，经济持续回升向好基础还不稳固。下阶段，要实施更加积极有为的宏观政策，全方位扩大国内需求，进一步深化改革开放，着力增强动力、激发活力、改善预期，推动经济持续回升向好。 国家统计局表示，今年以来，我国房地产市场总体平稳，继续向着止跌回稳的方向迈进。但也要看到，部分地区房地产市场仍处于调整中；下阶段，要因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，健全多主体供应、多渠道保障、购租并举的住房制度，加快构建房地产新发展模式，推动房地产市场平稳健康发展。 国家统计局表示，调查显示，70个大中城市的部分房地产开发企业和中介机构，预期未来半年新建住宅价格保持稳定或者上涨的从业人员比例为70.8%，比上月上升2.8个百分点。 国家统计局表示，前两个月，高技术制造业增加值同比增长9.1%，比上年全年加快0.2个点。从产品看，国产人工智能通用大模型在电子、汽车等重点工业领域规模化应用加快，也在赋能产业创新发展。算力需求的扩大也带动了相关产品的快速增长。 2、中国2月70大中城市中有18城新建商品住宅价格环比上涨，1月为24城；环比看，南京涨幅0.5%领跑，北上广深分别涨0.1%、涨0.2%、跌0.2%、涨0.4%。国家统计局表示，2月份，从环比看，受春节销售淡季等因素影响，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格总体稳中略降，其中一线城市新建商品住宅销售价格上涨；从同比看，各线城市商品住宅销售价格降幅均继续收窄。 3、人民银行信贷市场司负责人车士义在国新办新闻发布会上表示，人民银行将研究出台金融支持扩大消费的专门文件，强化金融与财政政策，产业政策的协同，引导金融机构从消费供给和需求两端，积极满足各类主体多样化资金需求。 财政部经济建 设司司长符金陵 表示，2025年中央财政安排就业 补助资金667.4亿元，支持各地落实就业创业的扶持政策，促进充分就业。中央财政将安排奖补资金，支持我国国际消费中心城市和部分重点消费城市，营造国际化消费环境，打造国际友好型商圈，提升外籍人员入境消费的便利性、舒适度，丰富品质化消费供给，助力扩大入境消费。 国家发改委副主任李春临表示，《提振消费专项行动方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足，预期更稳，信心更强。《方案》在起草过程中，聚焦能加力、可落地，群众有实感的增量政策，全方位扩大商品和服务消费。此前消费政策大多从供给侧入手，强调以供给引领创造需求，这次《方案》在需求侧加大政策力度，着力促进居民增收减负。 商务部表示，将组织开展汽车流通消费改革试点，积极支持有条件的地方在促进二手车高效流通、发展汽车后市场等方面先行先试，着力培育汽车消费的新增长点。 4、中国人民银行上海总部公布，截至2025年2月末，境外机构持有银行间市场债券4.21万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.6%。从券种看，境外机构持有国债2.02万亿元、占比48.0%，同业存单1.14万亿元、占比27.1%，政策性金融债0.86万亿元、占比20.4%。2月份，新增2家境外机构主体进入银行间债券市场。截至2月末，共有1158家境外机构主体入市，其中596家通过直接投资渠道入市，831家通过“债券通”渠道入市，269家同时通过两个渠道入市。2月份，境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.47万亿元，日均交易量约为772亿元。 5、商务部部长王文涛在上海调研内外贸一体化工作，了解外贸产品拓内销情况。王文涛指出，面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，国内市 场是外贸企业的坚强后盾。要加快推进内外贸一体化，更好发挥超大国内市场优势，以国内大循环的稳定性和确定性，助力企业应对外部冲击。 6、国资委：要持续推动中央企业加强自主创新能力建设，指导企业增加高质量科技供给，加快推动关键核心技术攻关，解决一批影响制约国家发展安全和长远利益的重大科技问题；更大力度推进科技成果转化，加快概念验证、中试验证和行业共性技术平台建设；要加快推动产业结构跃迁升级，指导中央企业推动传统产业向高技术、高附加值的领域拓展延伸，加快实现高端化、智能化、绿色化发展；大力推进战略性新兴产业发展，因业施策、因企施策指导企业选择适合的产业发展方向、模式与路径。 7、国家外汇管理局表示，2月外汇市场运行平稳，跨境资金呈现净流入，国内经济回升向好和科技发展提振市场信心，2月外资净增持境内债券和股票合计达127亿美元；展望未来，我国外汇市场将继续保持平稳运行。 8、央行召开2025年科技工作会议，会议要求，加强业技融合，深化数据治理，推动新技术应用，强化央行履职的信息科技支撑。推进自主可控安全高效的金融基础设施体系建设，维护网络安全和数据安全。加快金融数字化智能化转型，安全稳妥有序推进人工智能大模型等在金融领域应用。 9、根据中央财政预算安排，今年将发行3000亿元超长期特别国债，用于支持消费品以旧换新，比上年增加了1500亿元。为了保障“以旧换新”政策实施的持续性和稳定性，今年中央财政提前预下达消费品以旧换新的首批资金810亿元。 10、中国证券业协会近期组织制定了《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》，目前正在征求行业意见。从主要内容来看，示范实践包括通用方法论和券商的实践案例两个部分。通用方法论从数据治理、模型构建、甄别报告、配套机制四个方面总结了一套适用于证券行业可疑交易报告工作的通用方法论；实践案例部分提供了两家券商开展可疑交易报告的工作实践。 11、重点城市房地产市场止跌回稳的趋势更加明显。上海房价一直在上涨，南京涨幅居全国第一，深圳连续5个月上涨，且涨幅由0.2%扩大到0.4%，分 析认为，南京连续3个月新房