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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院总理李强在北京调研时强调，沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。 2、大商所公告称，焦炭期货J2604合约将于2025年4月16日（4月15日晚夜盘）起在大商所上市交易，挂牌基准价为：1647.5元/吨。 3、周二波罗的海干散货指数跌1.48%报1263点，结束三日连涨。 4、海关总署召开进出口企业、行业协会商会座谈会。会上，进出口企业和行业协会商会负责人介绍了企业、行业生产运行和稳订单拓市场情况，并提出政策措施建议。大家一致表示，坚决拥护和支持国家对美反制措施，有决心、有信心战胜困难、应对冲击，动态调整经营策略，化挑战为机遇，实现更大更好发展。 5、Wind数据显示，4月15日，国内商品有41个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、沪镍基差最大，现货较期货分别升水1760.00元/吨、1417.00元/吨、1300.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水2210.00元/吨、771.61元/吨、695.61元/吨。 金属 1、4月16日，现货黄金触及每盎司3261.85美元的历史新高，日内涨幅扩大至0.99%。 2、南非2月黄金产量同比下降7.6%，矿产总产量同比下降9.6%。 3、上海有色网最新报价显示，4月15日，国产级碳酸锂价格跌30元报7.15万元/吨，近5日累计跌810元。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，4月14日，锡库存2845吨，创逾1年零9个月新低，减少245吨；锌库存112025吨，创逾1年零5个月新低，减少5275吨，变动量创逾1个月新高；铅库存265550吨，创逾4个月 新高，增加8225吨，变动量创逾1个月新高；铜库存212475吨，创逾4个月新高，增加4650吨，变动量创逾1个月新高；铝合金库存1580吨，创逾2个月新高，增加20吨，变动量创逾8个月新高；镍库存202818吨，减少1554吨；铝库存439325吨，创逾2年零2个月新低，减少825吨，变动量创逾8个月新高；钴库存126吨，持稳于逾5个月低位，变动量创逾8个月新高。 5、LME：将于7月15日起将由GKE Metal Logistics运营的香港仓库纳入LME仓库名单；已批准在香港设立首批四家LME授权仓储设施；香港这些仓库将在三个月后开始储存带有LME权证的金属，届时该交割地点将正式启用。 6、摩根大通表示，近期对基础金属价格持看空态度，预计2025年第二季度铜的均价将达到每吨8300美元；预计2025年第二季度铝的平均价格为每吨2200美元，2025年全年平均价格为每吨2369美元；预计2025年第二季度镍的平均价格将达到每吨14000美元，而全年平均价格预计为每吨15020美元；预计在2025年第二季度锌的平均价格将达到每吨2500美元，全年平均价格预计为每吨2646美元。 煤焦钢矿 1、印度尼西亚将4100大卡等级煤炭的4月下半月基准价格设定为每吨50.07美元。 2、特朗普签署行政令，调查美国依赖进口关键矿物的安全风险。 能源化工 1、美国能源信息署表示，到2030年，美国原油产量有望增长至1388万桶/日。 2、美国能源信息署：到2049年，预计布伦特原油现货价格将达到每桶91美元，WTI原油价格将达到每桶89美元。 3、欧盟正探索法律途径终止俄罗斯天然气协议，允许欧洲企业在不向莫斯科支付巨额罚款的情况下，违反俄罗斯的长期天然气合同。 4、上周美国API原油库存增加240.2万桶，预期减少101.7万桶，前值减少105.7万桶。 5、IEA月报显示，将2025年全球石油需求增长预期下调至73万桶/日（之前预估为103万桶/日），持续升级的贸易紧张局势对经济前景和原油需求构成了负面影响。将2025年全球供应增长预期下调26万桶/日，至120万桶/日，原因是美国和委内瑞拉产量减少；预计2026年全球石油供应将增加96万桶/日，总供应量将达到1.052亿桶/日。 6、法国巴黎银行将今年和明年的布伦特原油平均价格预期从每桶65美元下调至58美元。 农产品 1、马来西亚独立检验机构Amspec：马来西亚4月1-15日的棕榈油出口量为450657吨，上月同期为396865吨，环比增加13.55%。 2、日本财务省就米价高涨开会，指出每年进口约77万吨的最低进口量中，如果扩大主食大米的进口额度等进行灵活应对，或有助于大米的稳定供应。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月15日以固定利率、数量招标方式开展了1645亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，投标量1645亿元，中标量1645亿元。Wind数据显示，当日1674亿元逆回购和1000亿元MLF到期，据此计算，单日全口径净回笼1029亿元。 要闻资讯 1、4月16日出版的第8期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《加快建设文化强国》。文章从5个方面对加快建设文化强国作出部署，第一，坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路；第二，着力激发全民族文化创新创造活力；第三，始终坚持文化建设着眼于人、落脚于人；第四，在 创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉；第五，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。 2、国务院总理李强在北京调研时强调，沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。 国务院总理李强在北京调研时强调，当前和今后一个时期，我国房地产市场仍有很大的发展空间，要进一步释放市场潜力，着力推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。 3、央行等四部门联合印发《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》。《制度》实现了对金融“五篇大文章”领域统计对象和业务的全覆盖；实现了重点统计指标及其标准和口径的统一、协同；建立了统筹一致、分工协作的工作机制。 4、海关总署召开进出口企业、行业协会商会座谈会。会上，进出口企业和行业协会商会负责人介绍了企业、行业生产运行和稳订单拓市场情况，并提出政策措施建议。大家一致表示，坚决拥护和支持国家对美反制措施，有决心、有信心战胜困难、应对冲击，动态调整经营策略，化挑战为机遇，实现更大更好发展。 5、美国商务部正在对进口半导体技术及相关下游产品进行国家安全调查。这份要求公众对调查发表评论的官方文件进一步证实，芯片和电子产品供应链不会被排除在特朗普的关税计划之外，尽管他上周五表示，其中许多产品获得“对等关税”豁免。美国商务部将调查“增加国内半导体产能的可行性”，以减少对进口的依赖，以及包括关税在内的额外贸易措施是否“对保护国家安全有必要”。此次调查的范围很广，包括硅片等芯片零部件、芯片制造设备、“含有半导体的下游产品”等。 6、为激励地方推动高质量发展，中央对地方转移支付制度正悄然变革，其中中央财政去年安排400亿元促进高质量发展激励资金，今年增至500亿元，激励地方主动发展经济、做大收入“蛋糕”。 7、财政部称，根据有关工作安排，将于4月23日在香港特别行政区发行2025年第二期人民币国债，发行规模为125亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。 8、河南省发改委就《河南省国有企业境外债券管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，未经出资人机构决策同意，国有企业不得向国家发展改革委申请中长期外债审核登记手续，不得发行一年期（含）以下境外债券。 9、广西重点发债企业“走进深交所”活动成功举办。下一步，广西将继续加强与深交所的全方位对接服务，在科技金融、绿色金融等领域开展深度合作，为企业债券融资特别是发行基础设施公募REITs等特色产品提供更加便捷、高效的服务，为人工智能等新质生产力企业用好用足科技创新公司债券提供指导和支持，助力培育广西新质生产力。 10、【债券重大事件】“22陕煤化MTN006”、“22甬城投MTN001”将全额赎回；标普将中国长江三峡集团有限公司主体信用评级由A调高至A+；清远市德晟投资集团有限公司子公司14宗国有土地使用权拟被政府有偿收回。 11、【海外信用评级】标普确认京东集团“A-”长期发行人信用评级，展望上调至“正面”；标普上调中国宏桥长期发行人信用评级至“BB”；穆迪确认鼎睿再保险“Baa1”保险财务实力评级；标普维持韩国“AA/A-1+”信用评级。 债市综述 1、【债市综述】银行间市场资金面整体呈现均衡局面，债市延续震荡走势，国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率走势略有分化，短期多数上行。存款类机构隔夜和七天质押式回购加权利率双双上行，前者上行超5个bp。交易员称，预计当前货币环境有望保持偏暖基调。 2、交易所债券市场收盘，万科债券多数上涨，“22万科07”涨超2%，“22万科05”涨超1%，“22万科02”、“21万科04”等涨不足1%。此外，“22金建债”涨超3%，“特国2403”和“24文蓝01”涨超2%；“20长新06”跌超2%。万得地产债30指数涨0.29%，万得高收益城投债指数涨0.06%。 3、中证转债指数收盘下跌0.40%，报420点，成交金额562.10亿元。万得可转债等权指数下跌0.51%，报199.22点。其中，火炬转债、北港转债、回盛转债、博23转债、楚江转债跌幅居前，分别跌7.00%、6.67%、6.38%、3.69%、3.66%。中旗转债、晓鸣转债、利民转债、洪城转债、阳谷转债涨幅居前，分别涨4.18%、3.51%、2.64%、2.41%、2.35%。 4、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行5.23BP报1.6975%，7天期上行1.03BP报1.7142%，14天期下行0.98BP报1.7423%，1月期下行9.12BP报1.749%，创今年1月以来新低。 5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行5.7BP报1.701%；7天期上行3.0BP报1.695%；14天期上行2.0BP报1.75%；1个月期下行0.6BP报1.776%。 6、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨4.69个基点报1.7269%；FR007跌2.0个基点报1.73%；FR014跌2.0个基点报1.78%。 7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001涨5.0个基点报1.7%；FDR007跌2.0个基点报1.7%；FDR014持平报1.75%。 8、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.60%、1.7384%，全场倍数分别为2.68、5.19，边际倍数分别为3.33、43.29。国开行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.4959%、1.6583%，全场倍数分别为2.84、3.29，边际倍数分别为4.29、2.89。 9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报4.646%，法国10年期国债收益率涨2.2个基点报3.291%，德国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.530%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报3.713%，西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点报3.237%。 10、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.22个基点报3.8407%，3年期美债收益率跌1.11个基点报3.853%，5年期美债收益率跌2.98个基点报3.9821%，10年期美债收益率跌4.09个基点报4.3311%，30年期美债收益率跌3.74个基点报4.7727%。 汇市速递 1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.3146，较上一交易日下跌125个基点。人民币对美元中间价报7.2096，调升14个基点。 2、纽约尾盘，美元指数涨0.48%报100.17，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.61%报1.1281，英镑兑美元涨0.33%报1.3231，澳元兑美元涨0.29%报0.6344，美元兑日