Elutia Inc. - 美国 股票 招股说明书（2025年4月11日 版）

Elutia Inc. 正在进行一项高达5000万美元的A类普通股控股权发行，通过销售协议与Cantor Fitzgerald & Co.或其代理商进行。本次发行旨在为公司的运营和发展提供资金，并将用于营运资金、产品开发、临床试验活动、现有及新增销售人员、基于销售的佣金、与生产扩张相关的资本支出、行政费用、未偿还债务的利息以及与2021年召回的FiberCel纤维活骨基质和2023年召回的其他活骨基质产品相关的索赔。

本次发行的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ELUT”，截至2025年3月17日，最新销售价格为每股3.20美元。发行将通过“市场价格发售”方法进行，代理商将根据其正常的销售和交易惯例征求购买A类普通股的报价。代理商将获得相当于根据销售协议出售的股票总收益3.0%的佣金。

投资Elutia Inc.的证券存在风险，包括管理层可能未能有效利用收益、未来股票发行导致的稀释、股价大幅波动、缺乏现金股息、未能保持符合纳斯达克上市要求可能导致股票被除名、无法预测实际售出的股份数量和销售总额、通过“市场报价出售”方法可能导致投资者支付不同价格以及资金用途的不确定性等。

Elutia Inc. 的业务涉及设备保护、女性健康和心血管市场。公司在乔治亚州罗塞尔、马里兰州银泉和加利福尼亚州圣地亚哥设有总部和生产基地。公司的主要产品包括EluPro®抗菌包膜装置、CanGaroo®生物包膜、SimpliDerm®生物基质以及心血管产品。

Elutia Inc. 的授权股本由2亿股A类普通股、2000万股B类普通股和1000万股优先股组成。A类普通股股东每股拥有一票投票权，但没有累积投票权。B类普通股股东与A类普通股股东权利相同，但无权对每一股B类普通股进行投票，但有权将其转换为A类普通股。优先股的发行无需股东批准，董事会有权决定优先股的权利和优先权。

Elutia Inc. 受到特拉华州法律、公司章程和公司细则的限制，这些规定可能使得通过要约收购、代理权争夺或其他方式收购公司变得更为困难。公司章程还规定了关于股东会议、股东提案、董事提名、董事解聘、股东无权获得累积投票权以及法庭选择等方面的条款。

本次发行的A类普通股将通过存托信托公司或双方可能同意的其他方式进行结算。关于A类普通股的销售结算将在任何销售发生的次日第一个交易日进行。本次发行的总费用约为500,000美元。