MIRA Pharmaceuticals Inc 美股招股说明书(2025-04-16版)

高达7034658美元 普通股票 本增发说明书（以下简称“增发说明书”）修改和补充了2024年8月16日日期的增发说明书（作为我们S-3表格注册声明的一部分提交，文件编号为333-281467，以下简称“注册声明”）以及其中包含的基本增发说明书（以下简称“8月增发说明书”），以及2024年9月26日日期的增发说明书补充（以下简称“9月增发说明书补充”），与我们一起发行、发行和销售我们的每股面值0.0001美元的普通股（以下简称“普通股”）相关，这些股票可能根据2024年8月12日日期的市场发售协议（以下简称“销售协议”）以及2024年9月24日对其进行的修订，由我们和Rodman & Renshaw LLC（作为销售代理人）签订。本增发说明书应与先前增发说明书一并阅读，并受其限制，但在此处提供的信息修改或取代了先前增发说明书中的信息。本增发说明书在未包含先前增发说明书的情况下不完整，并且只能在与先前增发说明书以及任何未来的修订或补充一起交付或使用。 我们正在提交这份增补说明书以修订之前的说明书，以更新我们根据说明书有资格出售的最大股票数量。我们提交这份增补说明书以修订和补充先前的说明书，因为截至我们提交截至2024年12月31日结束的年度报告10-K表格的日期，我们的注册声明已受到S-3表格一般说明I.B.6规定的发行限制的影响，该限制了我们根据该注册声明可能出售的金额，而这份增补说明书和先前的说明书构成了该注册声明的一部分。截至本日期，我们非关联方持有的流通在外普通股的当前总市值，或称为公允价值，为21,103,974美元，该市值是基于非关联方持有的16,487,480股流通在外普通股和每股1.28美元的价格计算得出，该价格为2025年3月21日报告的我们普通股的最后销售价格，如纳斯达克资本市场所报告。 根据一般指令I.B.6，我们目前可以在销售协议下提供和出售总额高达7034658美元的普通股票。此金额是我们在根据先前招股说明书下的销售协议已出售的普通股票之外的额外金额。如果我们的公众流通股增加，使得我们可以在销售协议和注册声明（其中本招股说明书补充文件和先前招股说明书是其中一部分）下出售额外金额，我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。根据S-3表格的一般指令I.B.6，在任何12个月日历年内，只要非关联方持有的我们流通在外普通股票的合计市场价值低于7500万美元，我们都不会在公开初级发行中以价值超过非关联方持有的我们流通在外普通股票合计市场价值的1/3的证券。截至本日期，我们尚未在截至并包括本日期的先前12个月日历期间内根据S-3表格的一般指令I.B.6提供和出售任何普通股票。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“MIRA”。截至2025年4月15日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.89美元。 我们根据1933年证券法（修正后称为“证券法”）第2(a)节和证券法规则405所定义的较小规模报告公司，属于“新兴增长公司”。因此，我们选择遵守某些较低的上市公司报告要求。请参阅前一份招股说明书中第S-5页的“招股说明书摘要——成为较小规模报告公司和新兴增长公司的影响”。 投资于提供的证券涉及高度风险。在购买任何股票之前，您应阅读先前招股说明书中“风险因素”部分关于投资我们普通股的材料风险讨论，起始页码为S-2，并参阅我们最新的10-K年度报告以及在此招股说明补充文件和先前招股说明中引用的文件中类似标题下的风险讨论，因为这些内容可能会在我们向证券交易委员会提交的报告中定期修订、更新或修改。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查先前招股说明书的充分性或准确性、本招股说明书补充文件及附带的招股说明书。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 罗德曼·伦绍夫有限责任公司 本招股说明书补充的日期为2025年4月16日。