MIRA Pharmaceuticals Inc. 美国股票招股说明书（2025年4月16日版）

高达703,465,8美元 普通股 这份招股说明书补充（“招股说明书补充”）修订并补充了2024年8月16日招股说明书中的信息（“2024年8月招股说明书”），该说明书作为我们S-3表格（文件号333-281467）（“登记声明”）和其中的基础招股说明书（“8月招股说明书”）的一部分提交，以及2024年9月26日的招股说明书补充（“9月招股说明书补充”），与本公司发行和出售面值为每股0.0001美元的普通股（“普通股”）（在市场出售协议下可能发行和出售，该协议于2024年8月12日签订，并在2024年9月24日修订，由本公司和Rodman & Renshaw LLC作为销售代理人签订）相关。本招股说明书补充应与前期招股说明书一并阅读，并以此为准，除非本补充中的信息修改或取代了前期招股说明书中的信息。本招股说明书补充在缺少前期招股说明书的情况下不完整，并且只能与前期招股说明书以及任何未来的修订或补充一起交付或使用。 我们正在提交这份增发说明书，以修改先前的说明书，更新我们根据说明书可售出股票的最大额度。我们提交这份增发说明书以修改和补充先前的说明书，因为截至我们提交截至2024年12月31日年度的10-K报表之日，我们的注册声明受到S-3表格第一部分B.6项一般说明规定的发行限制的影响，该限制了我们可以在注册声明下出售的金额，而这部分增发说明书和先前的说明书构成了注册声明的一部分。截至本文件之日，我们未关联方持有的流通A股的当前总市值或曰公开流通市值是21,103,974美元，此数值基于16,487,480股未关联方持有的A股以及每股市价1.28美元计算得出，该价格是我们A股于2025年3月21日的最后报告售价，如纳斯达克资本市场所报告。 根据一般说明I.B.6，根据销售协议，我们目前可能提供和出售面值总额高达7034658美元的普通股。此金额超出我们根据先前招股说明销售协议已出售的普通股。如果我们的公众持股量增加，使我们能够根据销售协议和该招股说明及先前招股说明所构成的部分的登记声明出售额外金额，我们将在进行额外销售前提交另一份招股说明补充文件。根据S-3表格的一般说明I.B.6，在任何12个月的日历年度内，只要非关联方持有的我们流通在外的普通股的市值总额低于7500万美元，我们不会以公开初级发行的形式出售市值超过该市值总额三分之一的有价证券。截至本文件日期，我们尚未在结束于并包括本文件日期的前12个月的日历年度期间内，根据S-3表格的一般说明I.B.6提供和出售任何普通股。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“MIRA”。截至2025年4月15日，我们在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股0.89美元。 我们是一家根据《1933年证券法》（修订为“证券法”）第二条第（a）款定义的“新兴成长公司”，同时也是根据证券法第405条定义的小型报告公司，因此我们选择了遵守某些降低的上市公司报告要求。请参阅先前招股说明书的第S-5页上的“招股说明书摘要——成为小型报告公司和新兴成长公司的含义”。 投资所述证券涉及高风险。在购买任何股票之前，您应阅读先前募股说明书中自S-2页开始的“风险因素”部分，我们的最新10-K年度报告，以及在此募股说明书补充文件和先前募股说明书中类似标题下讨论的风险，因为这些风险可能会在我们向证监会提交的报告中定期更新、修改或更新。 既没有证券交易委员会，也没有任何州证券委员会批准或否定这些证券，或对先前招股说明书、本补充招股说明书及随附招股说明书的充分性或准确性进行评判。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 罗德曼·雷恩肖有限责任公司 本说明书补充文件的日期为2025年4月16日。