Serve Robotics Inc. 美国股票招股说明书（2025年4月8日版）

Serve Robotics Inc. 正在注册和转售其普通股，涉及最多 20,046,997 股，包括私募配售、桥式票据转换、桥式认股权证、合并相关股票、公开募股相关认股权证等。公司是一家提供可持续、自动驾驶配送服务的公司，设计、开发和运营低排放机器人。公司计划到 2025 年底部署 2,000 台机器人，并与 Uber Eats 进行平台级集成。

公司自 2017 年起由联合创始人及产品和工程团队开发，最初作为 Postmates Inc. 内的一个特殊项目。Postmates 被 Uber 收购后，Uber 将知识产权和资产贡献给公司，并获得了少数股权。公司领导团队包括来自 Uber、Instacart、Postmates、Waymo、苹果、蓝色起源、GoPro、GoDaddy 和 Anki 等公司的资深人士。

公司股票目前在美国纳斯达克资本市场交易，代码为 SERV。公司符合“新兴成长公司”和“小型报告公司”的定义，可以享受 reduced public company reporting requirements。

投资公司股票涉及高风险，投资者可能损失全部投资。风险因素包括对第三方、公共空间的运营、软件技术、商业化、竞争、融资、法律和法规、网络安全等。

公司是一家“emerging growth company”，可以享受 reduced reporting requirements，包括只提供两年审计财务报表、不遵守 Section 404 的审计证明要求、减少执行薪酬安排的披露义务等。公司可能会在 2028 年底之前失去“emerging growth company”资格，如果其成为“large accelerated filer”、年总收入超过 1.235 亿美元或三年内非可转换债务发行超过 1.00 亿美元。

公司使用所得款项将用于允许出售股票的股东进行转售，公司不会从股票销售中收到任何收益，除非是行使认股权证获得的现金。出售股票的股东将承担所有折扣、佣金和其他销售费用。

公司股票的当前交易价格为每股 5.43 美元。