Core Scientific Inc美国招股说明书（2025年4月8日版）

1,079,575股普通股 本增补说明书更新并补充了2024年5月3日（“说明书”）的内容，该说明书是我们根据修订后的S-1表格提交的注册声明的一部分（注册编号：333-278676）。本增补说明书正在提交，以更新和补充说明书中的信息，包括我们于2025年4月7日（“当前报告”）向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中的信息，该报告附在本增补说明书中。 招股说明书及本补充招股说明书涉及以下事项：（一）Tospring Technology Limited（“比特大陆”）和我们（二）某些持有我们旧可转换债券（如招股说明书所述）（“AHG出售股东”及其与比特大陆一起，统称为“出售股东”）最多60,608股普通股（“OGE结算股份”和与比特大陆股份一起，统称为“股份”）。本招股说明书中包含的股份包括以下两部分：（一）根据截至2023年9月5日签订的资产购买协议，由比特大陆技术有限公司作为卖方，Core Scientific，Inc.作为买方；（二）2024年1月24日破产法庭（如招股说明书所述）下达的命令。 本招股说明书补充应与招股说明书一起阅读。本招股说明书补充和更新了招股说明书中的信息。如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充中的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充中的信息。 我们的普通股、第一档认股权证（如招股说明书中定义）和第二档认股权证（如招股说明书中定义）分别在纳斯达克全球精选市场以“CORZ”、“CORZW”和“CORZZ”的代码上市。截至2025年4月4日，我们的普通股、第一档认股权证和第二档认股权证的最后报告销售价格分别为7.18美元、3.04美元和6.98美元。 查看招股说明书中第15页开始的“风险因素”部分，以及任何招股说明书修订案或补充文件中类似的标题，以了解在购买我们的证券前应考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书补充材料是否真实或完整。任何与 本说明书补充文件的日期为2025年4月7日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表8-K 当前报告根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节报告日期（最早报告事件的日期）：2025年4月7日 核心科学公司 ☐根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行的书面通信 根据《交易所法案》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规则募集材料 根据《证券交易所法案》第14d-2（b）条的规定（17 CFR 240.14d-2（b））进行的预先开业沟通 ☐根据《交易法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）的规定，成立前的通讯 请在括号内勾选，以表明注册人是否为根据1933年证券法第405条（本章第230.405节）或1934年证券交易法第12b-2条（本章第240.12b-2节）定义的成长型公司。 新晋成长型企业 如果是一家成长中的公司，请在复选框中勾选，以表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期。遵守根据《交易所法案》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计标准。 第七条法规FD披露 2025年4月7日，公司发布了一则新闻稿，宣布了2025年3月的生产和运营更新。本新闻稿的副本作为附件99.1在此处提供，并通过参 本 Current Report on Form 8-K 的第七项 7.01 以及附件 99.1 中所包含的信息提供仅供参考，不应用于 1934 年证券交易法案第 18 条（以下简称“证券交易法案”）规定的“备案”目的，也不应受该条款责任影响，也不应视为根据修订后的 1933 年证券法案或证券交易法案进行的任何备案（无论在日期之前或之后）的参考，除非在具体引用的备案中明确指出，无论该备案中是否含有一般性的参考语句。 第九项 财务报表及附件 (d) 展览品： 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法签署本报告。以其名义由下列签名者在此处合法授权。 核心科学公司 日期：2025年4月7日 By:/s/T oddM .DuChene姓名：Todd M. DuChene职位：首席法务官兼首席行政官