Serve Robotics Inc美股招股说明书(2025-10-10版)

Serve Robotics Inc.（简称“Serve”或“公司”）是一家提供低排放、自动驾驶配送机器人的公司，其股票在纳斯达克资本市场上市，代码为“SERV”。公司计划以每股16.00美元的价格向机构投资者发行250万股普通股，募集资金总额为1亿美元，其中500万美元将用于支付承销商费用。本次发行后，公司总股本将增至7097.47万股。

公司业务始于2017年，其核心技术由联合创始人和大部分产品和工程团队在Postmates Inc.（美国领先的食品配送初创公司之一）内部开发。2020年，Postmates被Uber Technologies, Inc.（简称“Uber”）收购，Uber随后向公司投资现金并获得少数股权。截至2024年12月31日，公司拥有超过100台机器人，计划到2025年底部署2000台机器人。

公司主要提供食品配送服务，其机器人可在公共空间运行，并通过与Uber Eats的平台集成，接收平台上的配送订单。公司拥有丰富的食品配送经验，以及人工智能、自动化和机器人技术方面的专业知识。公司认为，其技术和服务能够提升客户体验，提高商家可靠性，减少交通拥堵和车辆排放，并使即时配送更加经济实惠。

本次发行募集资金将用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出和一般及行政费用。公司管理层将拥有广泛的资金使用自主权。

公司存在一定的风险，包括股票价格波动、经营亏损、资金需求、竞争加剧、监管变化等。此外，本次发行将导致新股东股权稀释，公司不计划支付现金股息，投资者主要依靠股票增值获得回报。

公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可以享受一定的披露豁免。公司股票在纳斯达克资本市场上市，并计划在未来可能发行其他类型的证券。