2024新能源汽车行业年报

报告说明 2024年新能源汽车行业概况 2024年新能源汽车营销情况 03 数据监测时间 传播渠道整体趋势营销活动方向营销活动内容营销竞争热点事件121314151617 市场规模市场渗透率政策动态技术动态品牌竞争车型竞争行业舆情04050607080910 2024年1月1日-2024年12月31日 研究对象及定义 本报告主要以新能源汽车品牌为研究对象，包括新势力品牌（国内独立品牌及特斯拉）、传统自主品牌、合资品牌，共计93个。新能源汽车指的是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，技术原理先进，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车。 2024年新能源汽车年度热词 2025年新能源汽车行业趋势44 数据来源说明 行业热词智能化出海补能网络价格战高管营销192026313438 智能驾驶功能成为产品标配补能网络建设速度加快营销重点向下沉市场转移454647 本报告的舆情数据来源为百分点舆情洞察系统，该平台对网站、微博、微信、报刊、APP、视频、短视频等媒体提供7×24小时的全方位舆情监测。行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。 2024年中国新能源汽车销量突破1286万辆，市场渗透率连续五个月突破50%，政策激励与技术创新双轮驱动市场爆发。比亚迪领跑销量榜，特斯拉ModelY夺车型冠军。 市场规模年销量超1286万辆 2024年，我国新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%。在各项政策激励、车企促销活动频频开展等方面的推动下，市场活力获得释放。 市场渗透率连续五个月突破50% 2024年，我国新能源汽车市场一路上扬，在7月份渗透率首次突破50%，并连续五个月保持这一良好成绩。在市场强劲拉动下，全年渗透率达到46%，相较去年提升12个百分点。六个省份年渗透率超过50%且增幅明显，未来市场仍有较大的发展空间。 政策动态加快产业链建设，扩大消费市场 2024年，中央政府机关工业和信息化部、商务部、财政部等多部门发布若干项政策措施，在消费以旧换新、充换电设施布局、智能网联技术等方面，大力扶持和引导新能源汽车行业健康发展。 技术动态各车企全面、多点实现突破 2024年，新能源汽车行业在电池、底盘、智能驾驶等方面均有所突破，AI语言模型、端到端、智能底盘等技术成为各企业的研发热点。 混动系统 电池 智能辅助驾驶 •上汽通用汽车与宁德时代联手推出行业首个6C超快充磷酸铁锂电池，理论上10分钟可充满电；•智己汽车搭载超快充半固态电池，准900V碳化硅平台，CLTC续航里程突破1000公里；•宁德时代发布超级增·混电池，纯电续航超过400km，兼具4C超充功能。 •理想、小米接入VLM视觉语言模型，与端到端架构结合；•比亚迪高阶智驾系统天神之眼在全国范围内正式开通无图城市领航功能；•华为发布智驾新品牌乾崑，乾崑ADS3.0智驾系统可覆盖城区90%场景，有图无图都能开；•极氪推出浩瀚智驾系统2.0，引入端到端大模型技术和城市NZP通勤模式；•小鹏推送AI天玑XOS5.5.0版本，支持车位到车位等智驾功能。 •比亚迪推出第五代DM混动技术，插混专用发动机热效率达46%，综合续航里程突破2100km；•吉利发布雷神EM-i超级电混系统，极限续航里程可达2390.5km，发动机、P1电机、P3电机互为备份。 智能底盘 电驱 AI大模型 •宁德时代发布磐石智能底盘，实现120km/h中心柱碰撞不起火、不爆炸、无扩散；•蔚来SkyRide天行底盘上车ET9，是全球首个将线控转向、后轮转向与全主动悬架三者合一的全线控智能底盘；•小米汽车发布智能底盘预研技术，将实现汽车能跳舞、原地掉头、圆规掉头•腾势仰望U7搭载全数字底盘，实现全算法控制；•智己发布灵蜥数字底盘，实现对车辆所有维度动态性能的联调联控。 •广汽埃安夸克电驱2.0量产下线，在不增加电池的情况下续航里程也能提升50km；•腾势发布易三方平台，实现出色转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行功能；•小米超级电机V8s正式量产上车，具备出色马力和峰值扭矩，最高效率可达98.11%。 •蔚来自研AI大模型NOMIGPT上线，实现视、听、触等多维度感知能力；•理想推送的OTA5.0引入自研认知大模型MindGPT，支持通过自然语言交流、发送指令；•极氪引入KrAI大模型，,提供更加个性化的服务；•吉利发布全栈自研全场景AI大模型星睿，实现AI原生应用规模化量产上车；•北汽AI智能体上车，融合多垂域大模型。 品牌竞争比亚迪稳居首位，传统自主品牌成国内市场主力军 2024年，比亚迪以405.76万的销量成绩遥遥领先于其他品牌，同比增速超过140%，展现出较强的市场爆发力。传统自主品牌成为国内新能源汽车市场的领头军，在全年销量TOP10中占据半壁江山。 车型竞争ModelY销量最高，比亚迪抢占8席 2024年，特斯拉Model Y以微弱优势险胜比亚迪秦PLUS，获得年度车型销量冠军。比亚迪多款车型获得市场青睐，八款产品跻身年度销量TOP10。五菱缤果凭借高性价比不仅成为小型车市场主力，在整个新能源汽车市场中也表现亮眼。 行业舆情声量近2.5亿次，呈稳步增长态势 2024年，新能源汽车行业总声量超过2.48亿，整体呈现出稳步增长的态势，行业关注度有所提升。其中4月声量最高，北京车展获得普通民众、媒体的高度关注，与此同时品牌借助活动的巨大影响力提升营销力度，新车涌现、促销活动频出，形成舆情波峰。 2024年新能源汽车品牌以抖音作为传播主阵地，主动营销频次占比超半数，同时以快手为代表的下沉市场营销增速明显。营销活动高频聚焦车型，技术和服务力度渐强。营销与销量互促格局深化，车展成流量高地。 传播渠道整体趋势营销活动方向营销活动内容营销竞争热点事件//////121314151617 传播渠道抖音为核心营销阵地 2024年，抖音是品牌营销最为核心的传播渠道，品牌发文数量占比达到53%，平均每月发文量超过1.4万条，且全年呈现出波动上升的趋势。快手是品牌深耕的营销阵地，目前虽在主要传播平台中的整体数量占比最小，但增幅超过50%，高于其他平台，随着新能源汽车市场向下沉城市发力，快手的核心受众群体获得品牌的更多关注。 整体趋势开展营销活动超1.8万次 2024年，新能源汽车品牌累计开展官方营销活动1.88万次，平均每品牌每月策划17次营销活动。2月和4月的营销活动更为频繁，春节等重要节日、以北京车展为代表的大型行业性活动具有较好的流量基础，在一定程度上提升品牌对营销的重视程度。 营销活动方向车型营销为核心 2024年，车型营销是品牌营销活动的核心方向，占总数比重达51%。另外，随着新能源汽车市场的竞争关键要素逐渐向智能驾驶等产品技术水平集中，以及用户体验等方面在消费者购买决策中的影响因子越来越高，品牌方对技术和服务两大方向的营销力度显著增强，逐渐与品牌形象营销持平。 营销活动内容聚焦产品介绍和测评 2024年，品牌的营销活动主要聚焦于产品介绍、产品测评两大类型，策划相关活动数量远超于其他活动，向大众直观展现产品性能，以促进销售转化。此外，不同类型品牌营销活动的侧重点展现出略微差异，传统自主品牌青睐地面宣传活动以近距离接触消费者群体，新势力品牌开展共创活动调动网络用户的参与积极性，合资品牌通过互动营销为关注用户派发福利提升账号流量。 营销竞争传统自主品牌火力猛 传统自主品牌和新势力品牌对营销重视程度高，尤其是传统自主品牌在营销竞争市场中发力更为猛烈，单品牌平均开展营销活动数超过200个。2024年，极氪开展营销活动最为活跃，略微领先比亚迪拔得头筹。入围营销活动数TOP10的品牌与国内销量头部方阵重合度高，品牌的销售与营销两大战略之间在一定程度上存在相互促进的关系。 热点事件北京、广州两大A级车展声量高 北京车展、广州车展彰显强大影响力，多品牌深度参与营销助推声量走高，市场表现远高于其他活动。小米SU7发布会在带头人雷军与品牌公关团队的共同推动下成为年度最热产品发布会，此外奇瑞风云A8L、享界S9以及理想汽车春季发布会也在互联网获得高度关注。行业展会、发布会吸睛效果好，数量占比在TOP15中均位列第一。 2024年新能源汽车各大品牌“真刀真枪”比拼智能化技术，海外市场成为企业收入新增长点，补能基建加速扩容，价格战白热化造成市场“内卷”，高管营销趋专业精品化。 行业热词智能化、出海、补能网络、价格战、高管营销 2024年，新能源汽车行业对智能化、出海、补能网络、价格战、高管营销五个方面的关注热度高，在互联网上相关话题的舆情声量大。 智能化舆情声量超过1亿次 2024年，与智能化相关的话题舆情声量超过1亿次。随着企业对智驾水平的重视程度增强，媒体与大众的讨论热情整体而言呈现出逐渐增长的趋势。 智能化用户体验关注度高 用户驾驶体验是新能源汽车智能化方面的讨论焦点，试驾测评、体验等内容发文量高。另外，在整体市场中较为热门的品牌如小鹏、比亚迪、华为鸿蒙智行、特斯拉等，其智驾相关能力也获得大众较高的关注度。 智能化全栈自研成为突围“利器” 小鹏 长城 智能化品牌主动营销占比超15% 随着新能源汽车市场竞争进入下半场，各品牌的营销方向逐渐向智能化发力，全年围绕智驾相关话题的营销内容占比达到16%，其中广汽埃安的“智能化”营销因子最浓，发文占比超自身营销总量的半数，远高于其他品牌。 智能化产品介绍与测评为主要营销活动 当前，智能化仍处于市场发展的初级阶段，用户心智仍需给予一定时间建立，产品介绍、产品测评是新能源汽车品牌在策划智能化相关营销内容时的主要类型。此外，战报总结、商业广告片、专业解读等也是品牌宣传产品智能化较为常用的方式，依托多视角提升用户对智能化的认知。 智能化超九成用户对智驾技术发展持正向态度 智能驾驶功能发展前景较为广阔，95%的用户对此功能持积极的态度，其应用有助于增强车主的驾驶体验。仅有4%的用户对此功能较为排斥，但主要集中在技术水平发展的不完善易增加行车安全隐患。 出海舆情声量超903万次 2024年，新能源汽车出海的相关舆情声量达903万次。4-7月期间舆情声量高，主要在于证券公司、咨询机构发布关于2023年报、2024年中期行业发展总结，引发大众讨论热情。 出海欧盟加征关税事件为热点 在出口市场中，欧盟、美国、泰国等国家或地区获得大众更多的关注，提及频次高。其中，去年6月欧盟宣布对中国新能源车企加征关税在国内互联网获得广泛的讨论，是出海主题中最热门的行业事件。 出海乘用车规模近200万辆 2024年，新能源乘用车(包括电动和插混型)出口量达到195万辆，占乘用车市场的35.65%，同比增速达15.86%。其中，纯电动车型为主力，占比约为84.62%。出口市场主要为欧洲、亚洲两大市场。 出海比亚迪以绝对优势位列第一 比亚迪出口规模稳居第一，销量达到40.58万辆，七款车型进入热门TOP10，国内国外市场获得双丰收。特斯拉规划六座超级工厂之一的上海工厂除供给中国市场外承担欧洲、亚太、澳新等多个国家和地区的重要生产任务，出口量全年约25.96万辆，位居第二。 出海六成品牌主动开展海外营销 2024年，59%的新能源汽车品牌在营销内容方面涉及出海，哪吒汽车围绕出海营销的发文活跃度最高。海外销量TOP10中的半数品牌营销力度相比其他品牌更大，品牌的营销力度与其海外销量成绩之间呈现一定的正相关。 补能网络舆情声量达725万次 2024年，新能源汽车补能网络相关的舆情声量达725万次。4月和12月的声量超过其他月份，主要受品牌自主营销及政策下发的影响，大众讨论热情升高。 补能网络大众对设备营运时间和优惠活动最关注 目前，新能源汽车主要以公桩补能为主，充电站普遍执行不同时段差异化收费的政策，因此车主对营运时间和充电促销时间的关注度高。