Amentum Holdings Inc 股票上市说明书（2025年3月12日版本）

核心观点

Amentum Holdings, Inc.（以下简称“Amentum”或“公司”）是一家全球先进的工程和技术解决方案提供商，主要为美国及其盟国政府机构提供服务。公司支持能源和环境、情报、太空、国防、民用和商业终端市场的关键国家级项目。公司提供广泛的能力，包括情报和反威胁解决方案、数据融合与分析、工程与集成、环境解决方案、高级测试、训练和准备以及公民解决方案。

关键数据

• 公司员工队伍超过53,000人。
• 公司在美国和国际上拥有广泛的客户，包括能源部、情报界、国防部、国家航空航天局和国土安全部等。
• 公司在纽约证券交易所上市，股票代码为“AMTM”。
• 截至2025年3月7日，公司普通股的收盘价为每股19.99美元。
• 公司已发行和流通的普通股总数为2,433,033,999股。

研究结论

• 公司通过提供全面的解决方案来满足客户多样化的需求，并致力于应对全球环境挑战、支持能源转型、创造数字化决策优势、推进研发项目以及提升太空优势。
• 公司拥有强大的工程师网络、已获许可的员工和技术领域专家团队，能够支持其客户的优先事项。
• 公司在RMT交易后成为上市公司，并拥有卓越的收入可见性和增长机会。
• 公司的业务战略包括追求最大和最复杂的计划、利用核心竞争力、应用业务发展引擎以及提高现有充足资金客户的渗透率。

风险因素

• 公司的普通股交易市场在RMT交易之后仅存在了一段时间，其价格和交易量可能继续波动。
• 公司的股权比例在未来可能会被稀释。
• 公司不保证会向其普通股支付股息。
• 公司面临来自竞争对手的竞争，以及法律和法规变化、重大诉讼或政府调查等风险。

资金用途

• 公司不会从本次发行中获得任何收益。
• 本次发行所得将全部用于偿还公司未偿还的债务。

利益冲突

• 承销商美银证券公司作为本次发行的卖方股东，将获得此次发行的全部净收益，因此存在利益冲突。
• 由于存在“真正的公开市场”，本次发行不需要指定“合格的独立承销商”。

其他信息

• 公司预计不会在普通股上宣布或支付任何现金股息。
• 公司的治理文件中的某些规定可能阻碍或威慑收购活动。