F&G Annuities & Life Inc 美股招股说明书（2025-03-21版） F&G Annuities & Life Inc 美国股票招股说明书（2025年3月21日版本）

F&G年金与生命保险公司 普通股 我们在此次发行中提供800万份本公司普通股，每股面值0.001美元。 我们的普通股在纽约证券交易所上市（以下简称“纽交所) 在“FG”符号下。截至2025年3月18日，我们在纽约证券交易所最后一次报告的普通股售价为每股41.84美元。 Fidelity National Financial, Inc. （“FNF）已同意以与承销商支付相同的每股价格购买本公告中提供的4,500,000股普通股。假设FNF购买此类股份，在此发行之后，FNF将有利地拥有1,109,425,511股，约占我们流通普通股的82%（或约占82%，如果承销商完全行使购买额外股份的期权）。承销商无权获得FNF在此发行中购买的普通股的任何承销折扣或其他补偿。 承销商可能会不时地在我们普通股票的一个或多个交易中出售股票，在纽约证券交易所、场外交易市场、通过谈判交易或其他方式，以当时市场销售价格、与市场现行价格相关的价格或谈判价格进行。参见“承销”。 投资我们的普通股存在风险。详见“风险因素”，从第页开始。S-10关于本可行性报告补充文件以及在文中引用的文件中。 __________________公募价格(1)承保折扣(2)F&G年金与生命保险公司（扣除费用之前的收益） (1) 总公开募资金额反映了对公众出售（i）350万股普通股，每股价格为35.00美元（总计为1.225亿美元），以及（ii）向FNF出售450万股普通股，每股价格为33.60美元（总计为1.512亿美元）。FNF将以与承销商相同的价格购买FNF的450万股普通股。 (2) 承销商无权获得任何承销折扣或其他补偿，涉及向FNF出售的450万股普通股票。有关承销商补偿的更多信息，请参阅“承销”部分。 我们已授予包销商一项购买至多120万股普通股的期权，每股价格为每股公开发行价格减去每股承销折扣，可在本招股说明书补充文件日期起30天内行使。如果包销商全额行使购买额外股份的期权，总公开发行价格、总承销折扣以及扣除费用前的总收益分别约为3.157亿美元、660万美元和3.091亿美元。 既不是证券交易委员会（“证监会）也未经任何国家证券委员会或监管机构批准或否认这些证券，或确定本招股说明书补充是否真实或完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 保荐机构期望将于2025年3月24日左右，通过存券托管公司（Deposit Trust Company）的书面过户设施交割普通股票。 Jiān shū - Yùn xíng guǎn lý shì 美银证券 JP摩根 皮珀·桑德勒 加拿大皇家银行资本市场 本发行说明书补充文件的日期是2025年3月20日。 增发说明书 招股说明书 关于本招股说明书 更多信息 参考合并 前瞻性陈述 我们公司的风险因素 收益使用说明 资本股票说明 信托股份说明 债务证券及担保说明 期权说明 认购权说明 购买合同及购买单位说明 卖出证券持有者计划 分销计划 法律事项 专家 关于本增资说明书 这份文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中包含本次发行的具体条款。第二部分是随附的、日期为2024年10月1日的招股说明书，该说明书是我们S-3表格注册声明的一部分（以下简称“登记声明) 提供更多信息，其中一些可能不适用于本产品。根据注册声明，我们可能会不时出售证券，包括本增发说明书提供的普通股票。 本招股说明书补充文件及其参考信息可能增加、更新或更改随附招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书补充文件中包含或参考的信息与随附招股说明书中包含或参考的信息存在不一致之处，则以本招股说明书补充文件中包含或参考的信息为准，并取代随附招股说明书中包含或参考的任何此类信息。 在做出您的投资决定时，您很重要的一点是阅读并考虑本招股说明书补充文件中所包含或引用的所有信息，以及随附的招股说明书和任何与本发行有关的免费编写招股说明书（无论是我方或我方代表所准备，还是我们向您推荐）。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书包含了关于我们和我们子公司的重要业务和财务信息，这些信息并未包含在这些文件中或随文件一同交付。对于每份本招股说明书补充文件的接收人，包括任何受益所有人，在书面或口头请求下，均可免费获得这些信息。参见“参照合并” The terms “F&G， “公司,” “我们,” “我们的"和"我们，“在本招股说明书补充说明中，除非上下文另有要求，否则“”指代特拉华州的F&GAnnuities & Life, Inc.公司及其合并子公司。发行人仅适用于F&G Annuities & Life, Inc. 我们和承销商未授权任何人提供本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或任何自由编写招股说明书所包含或引用的信息以外的任何信息。我们和承销商不对任何其他信息承担责任，也不能保证这些信息的可靠性。 我们和承销商都不会在任何不允许提出或销售普通股的司法管辖区提供出售普通股。 您不应假设本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或任何自由撰写招股说明书以及此处及彼处引用的文件中所包含或纳入的信息，在各自日期或其他在那些文件中指定的日期之外的时间点是准确的，无论本招股说明书补充文件及附带的招股说明书交付的时间如何。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已发生变化。 对于美国以外的投资者：我们和任何承销商都没有做任何允许在美国以外任何需要为此目的采取行动的司法管辖区进行此次发行、持有或分发本招股说明书补充、随附的招股说明书或我们可能因此次发行向您提供的任何此类自由撰写招股说明书的事情，除了在美国。您有责任了解并遵守与美国以外此次发行及本招股说明书补充、随附的招股说明书和此类自由撰写招股说明书分发相关的任何限制。 任何在此招股说明补充文件中使用的定义术语，如果在本文件中没有明确定义，应将其视为在本年度截止于2024年12月31日的年度报告10-K表格中给予的含意，此表格已于2025年2月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交，以及我们在2024年4月26日提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K/A表（合称，“”年度报告”). 通过引用合并 美国证券交易委员会（SEC）的规定允许我们将与该补充招股说明书一起提交的信息“通过参考纳入”。这意味着我们可以通过向您引用那些文件来披露重要信息。任何我们通过参考纳入的信息均视为本补充招股说明书的一部分。我们将以下文件通过参考纳入本补充招股说明书： (a) 我们于2024年12月31日结束的年度报告10-K，已于2025年2月28日提交给美国证券交易委员会。 第III部分第10、11、12、13和14项的10-K/A表格内容于2024年4月26日向美国证券交易委员会提交 2025年1月7日，2025年1月13日，以及2025年2月25日；及(c)我们于提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格中发布的最新报告， （d）包含在我们的2023年12月31日结束的年度10-K表上的年报中，提交给美国证券交易委员会的第4.11号附件中关于我们普通股的描述。2024年2月29日. 我们未将任何在2.02项或7.01项（或相当于9.01项提供的相应信息或作为附件包含的信息）提供的资料纳入任何已提交或未来可能提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格当前报告中，除非该当前报告中有其他规定。 任何在附属于本招股说明书的文件中作出的声明，将视作已根据本招股说明书中的声明进行修改或替代。除修改或替代的情形外，任何被修改或替代的声明将不视为本招股说明书的组成部分。 您可以通过我们或通过美国证券交易委员会（SEC）的网站http://www.sec.gov获得本招股说明书补充文件中包含的任何文件。我们将在收到任何持有人，包括任何受益所有人，书面或口头要求后，免费提供上述任何或全部报告和文件的副本。您应将这些文件的请求寄送至投资者关系，F&G年金与生命保险公司，地址：爱荷华州迪莫因801 Grand Avenue，2600室，邮编：50309，电话：（515）330-3307，电子邮件：investor.relations@fglife.com。 我们的在此引用的报告和文件也可在我们的网站“投资者”部分找到，网址为https://www.fglife.com。网站上的信息不属于本增发说明书的一部分。 前瞻性声明 本招股说明书补充文件，包括此处引用的文件，包含包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法》中“前瞻性”陈述含义的信息。这些前瞻性陈述旨在增强读者评估我们未来财务和业务表现的能力。 一些前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应”、“可能”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”、“预计”或其他类似术语来识别。然而，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些前瞻性陈述包括所有与当前事实或现状无关或不是历史事实的事项。它们出现在本招股说明书补充文件中的多个地方，包括关于我们关于我们的合并经营业绩、财务状况、流动性、前景和增长战略的意图、信念或当前预期的陈述，以及我们运营的行业等方面的陈述，包括但不限于关于我们未来表现的陈述。 前瞻性陈述受已知和未知风险与不确定性的影响，其中许多超出了我们的控制范围。我们提醒您，前瞻性陈述不是未来表现的保证，并且我们的实际合并经营业绩、财务状况和流动性，以及行业发展趋势可能与本招股说明书补充说明中所包含或引用的前瞻性陈述有重大差异。此外，即使我们的合并经营业绩、财务状况和流动性，以及行业发展趋势与本招股说明书补充说明中所包含或引用的前瞻性陈述一致，这些结果或发展趋势可能并不预示后续时期的结果或发展趋势。这些前瞻性陈述仅反映本招股说明书补充说明的日期。我们否认有任何义务根据新信息、未来发展、假设变化或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述。一些重要因素可能导致实际结果与包含在或由前瞻性陈述暗示的结果有重大差异，包括从第几页开始的“风险因素”部分中讨论的风险和不确定性。S-10本招股说明书补充文件以及年度报告中“风险因素”和“关于前瞻性信息的声明”部分，以及纳入本招股说明书补充文件的其他任何文件。参见随附招股说明书中的“获取更多信息”部分，以及“文件纳入”部分，了解如何获取这些文件的副本。 招股说明书摘要 本摘要总结了本 prospectus supplement 以及附带的 prospectus 中引用或包含的相关信息。本摘要并不完整，不包含您在投资我们的普通股前应考虑的全部信息。您应仔细阅读整个 prospectus supplement 以及附带的 prospectus，包括标题为“风险因素”的部分、财务数据及相关注释，以及我们引用至本 prospectus supplement 和附带的 prospectus 的其他文件。 我们的公司 成立于1959年，F&G是领先的保险解决方案提供商，为零售年金和寿险客户以及机构客户提供服务。我们的使命是帮助人们将他们的愿望变为现实。截至2024年12月31日，F&G约有731,000名保单持有人信赖我们的固定年金和寿险产品带来的安全与保障。我们还为大约115,000名计划参与人提供服务，他们将通过F&G的养老金风险转移解决方案领取养老金支付。 通过我们的保险子公司，包括Fidelity & Guaranty Life Insurance Company（“FGL保险。）以及纽约忠诚与担保人寿保险公司，我们销售广泛的年金产品，包括固定指数年金、注册指数链接年金、多年保证年金，以及养老金风险转移解决方案、指数万能人寿保险和机构资金协议。 企业信息 我们的主要行政办公室位于爱荷华州德梅因市格兰大道801号2600室，电话号码为（515）330-3340。 商标、服务标志和著作权 我们拥有或享有与我们的业务运营相关的商标、服务标志或商业名称的权利。此外，我们的名称、标志以及网站名称和地址是我们的服务标志或商标。本招股说明书补充文件中出现的其