F&G Annuities & Life Inc 美股招股说明书（2025-03-19版）

本初步增补招股说明书中包含的信息尚不完整，可能发生变更。本初步增补招股说明书及附带的招股说明书不构成出售这些证券的提议，且在任何出售或购买不获允许的司法管辖区，均不构成购买这些证券的邀请。根据完成情况，日期为2025年3月19日。 初步招股说明书补充（适用于2024年10月1日招股说明书）800,000 股 F&G Annuities & Life, Inc.普通股票 我们在此发行中提供800万股普通股，每股面值0.001美元。 fidelity national financial, inc. （“FNF”）已表示有兴趣以与承销商支付的同价每股购买本公告提供的4,500,000股普通股。假设FNF购买此类股份，在本次发行之后，FNF将有益地拥有我们流通中的110,942,551股普通股，或约82%（如果承销商完全行使购买额外股份的期权，则为约82%）。对于FNF在此发行中购买的任何普通股，承销商将无权获得任何承销折扣或其他补偿。我们的普通股在纽约证券交易所（以下简称“交易所”）上市（“交易所”）。纽约证券交易所）股票代码为“FG.”。截至2025年3月18日，我们在纽约证券交易所的普通股最后报告的售价为每股41.84美元。 包销商不时会在纽约证券交易所（NYSE）、场外市场（over-the-counter market）、通过谈判交易或其他方式在市场销售，在销售时的市场普遍价格、与现行市场价格相关或有协商价格的销售本公司普通股股份。参见“包销。” 投资我们的普通股涉及风险。请参阅起始于第页的“风险因素”。S-10关于本增发说明书及其所引用的文件。 (1)(2)在扣除费用前，所得款项转入F&G Annuities & Life, Inc.公开发行价承保折扣 __________________(1) 总公开发行价格反映了以下(Ⅰ)向公众出售普通股的行为，每股价格为$（总计为向公众出售的此类股份的$）以及（ii）普通股股票以每股$ FNF的价格出售（累计总价格为$，关于拟购买的该等股份）由FNF）。FNF将按承销商对普通股的相同价格支付每股金额。购于FNF。(2)承销商将无权获得任何关于普通股的承销折扣或其他补偿。股票正在出售给FNF。有关承销商的补偿信息，请参阅“承销”部分。 我们已经授予承销商一项选择权，以每股等于公共发行价减去每股承销折扣的价格购买最多 additional1,200,000 股普通股。此选择权可在本招股说明补充文件日期起的 30 天内行使。如果承销商行使该选择权并全额购买额外股份，总公共发行价、总承销折扣和向我们支付的总净收入，在扣除费用之前，将分别为 $ ，$ 和 $ 。 证券交易委员会（“美国证券交易委员会（SEC））亦无任何国家证券委员会或监管机构批准或反对这些证券，或确定本增发说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 承销商预计将通过存款信托公司的证券过户设施，在2025年或大约那个时间点发行普通股。 联合主承销经理 美银证券 J.P. Morgan 本招股说明书补充文件的日期为，2025年。 目录 招股说明书补充 招股说明书关于本增发说明书S-1通过参考文献合并S-2展望性声明S-3说明书补充概要S-4摘要：提供情况概览S-5风险因素S-10用途说明S-13美国非居民持有者的某些美国联邦所得税考虑事项S-14承保S-17法律事务S-26专家S-26 关于这份招股说明书，您可以在其中找到更多信息。通过引用，包含前瞻性陈述、公司的风险因素、资金的使用情况、股本描述、存券股票描述。 关于本增发说明书 此文件分为两部分。第一部分是本增发说明书补充，其中包含本次发行的特定条款。第二部分是附带的截至2024年10月1日的增发说明书，它是我们根据S-3表格（“注册声明括号内），提供更一般性的信息，其中一些可能不适用于本产品。根据注册声明，我们可能会不时出售证券，包括本说明书补充文件中提供的普通股。 本招股说明书补充文件以及在此招股说明书补充文件中引用的信息，可能增加、更新或更改随附招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书补充文件中包含或引用的信息与随附招股说明书中包含或引用的信息存在不一致之处，则本招股说明书补充文件中包含或引用的信息将适用，并取代随附招股说明书中包含或引用的任何此类信息。 在做出投资决策时，您非常重要地要阅读并考虑此增发说明书补充文件中包含或引用的、随附的增发说明书以及任何与我们或代表我们或向我们推荐的相关提供此发行物的自由写作说明书中的全部信息。本增发说明书补充文件和随附的增发说明书包含有关我们及我们子公司的重要商业和财务信息，这些信息未包括在这些文件中或随文件交付。对于任何收到此增发说明书补充文件副本的个人，包括任何受益所有人，均可免费索取此信息，书面或口头请求即可。参见“参考合并。” “术语‘”F&G”“公司,” “我们,” “我们的并且美国在本招股说明书补充文件中，“F&G Annuities& Life, Inc.”，一家特拉华州公司及其合并子公司，除非上下文另有要求，以及所有对“ ”的提及，均指代F&G年金与生命保险公司。发行人仅限于 F&G Annuities & Life, Inc. 我们和承销商未授权任何人为您提供除本补充招股说明书、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书中包含或引用的信息之外的信息。我们和承销商不对任何其他人可能提供的信息的可靠性承担责任，也不能提供任何保证。 我们和承销商均不提供在任何不允许该要约或销售的司法管辖区域内出售普通股。 您不应假设本增发说明书、附随的说明书或任何自由撰写的增发说明书以及在此处和彼处引用的文件中所包含或引用的信息，在除其各自提及日期之外的其他日期是准确的，无论本增发说明书及附随的说明书交付的时间如何。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已经发生变化。 对于美国以外的投资者：我们或任何承销商都没有采取任何可能允许在本国以外的任何司法管辖区进行此项发行、持有或分发本招股说明书补充文件、所附招股说明书或我们可能在此项发行中提供给您的任何此类自由写作招股说明书的行为，但美国除外。您必须了解并遵守与美国以外的此项发行及本招股说明书补充文件、所附招股说明书和此类自由写作招股说明书分发相关的任何限制。 任何在本招股说明书补充文件中使用且在本文件中未定义的术语，其含义应参照我们截至2024年12月31日的年度报告（在2025年2月28日提交给美国证券交易委员会）以及我们于2024年4月26日提交给美国证券交易委员会的10-K/A表格中对该术语所赋予的含义（统称为“”）。 S-1注意：由于括号内的内容不完整，翻译中未包含括号内的内容。年度报告”). 通过参考文献合并 美国证券交易委员会的规则允许我们将与该招股说明书补充文件一同提交的信息“引用合并”至本补充文件。这意味着我们可以通过向您引用这些文件的方式向您披露重要信息。任何我们引用合并的信息均被视为本招股说明书补充文件的一部分。我们将以下文件引用合并至本招股说明书补充文件： （a）我们的年度报告表格10-K截至2024年12月31日年度报告，于2025年2月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交； (二)2024年4月26日提交给美国证券交易委员会的10-K/A表第三部分第10、11、12、13和14项内容； （c）我们根据在美国证券交易委员会(SPEC）提交的表格 8-K 录登，编制的相关近期报表2025年1月7日,2025年1月13日并且2025年2月25日；及 （d）包含在我们截至2023年12月31日结束的年度10-K表格报告中的附件4.11中关于我们普通股的描述，该报告已提交给美国证券交易委员会。2024年2月29日. 我们不会将根据第2.02项或第7.01项（或根据第9.01项提供的相关信息或作为附件包括的信息）提供的信息纳入我们可能向美国证券交易委员会提交的任何过去或未来8-K表形式的当前报告中，除非此类当前报告中有其他规定。 任何包含在本招股说明书补充文件中的文件中的声明，将视为在招股说明书补充文件中的声明修改或取代该声明范围内被修改或取代。任何经修改或取代的声明，除非按照如此修改或取代，否则不应被视为本招股说明书补充文件的一部分。 您可以通过我们或通过美国证券交易委员会（SEC）的网站http://www.sec.gov获取本补充招募说明书中引用的任何文件。在收到本补充招募说明书副本的个人，包括任何受益所有人，在发出书面或口头请求的情况下，我们将无偿提供上述任何或所有报告和文件的副本，这些报告和文件已纳入或可能纳入本补充招募说明书中。您应将那些文件的请求寄至投资者关系部，F&G Annuities & Life, Inc.，801 Grand Avenue，Suite 2600，Des Moines，Iowa 50309，电话：（515）330-3307，电子邮件：investor.relations@fglife.com。 我们的本报告所引用的文件和报告也可在“投资者”部分找到。网站部分的链接为https://www.fglife.com。我们网站上的信息不属于本报告的范畴。招股说明书补充内容。 展望性声明 本招股说明书补充文件，包括此处引用的文档，包含了基于或包含1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的“前瞻性”声明。这些前瞻性声明旨在增强读者评估我们未来财务和业务业绩的能力。 某些前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应”、“可能”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”、“预计”或其他类似术语来识别。然而，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词汇。这些前瞻性陈述包括所有与当前事实或当前状况无关的事项，或者不是历史事实的事项。它们出现在本招股说明书补充文件的多处，包括关于我们业务运营的合并结果、财务状况、流动性、前景和增长战略的声明，以及我们运营的行业声明，包括但不限于有关我们未来表现的声明。 前瞻性陈述受已知和未知风险及不确定性影响，其中许多风险超出我们的控制范围。我们提醒您，前瞻性陈述并非对未来表现的保证，我们的实际综合经营业绩、财务状况和流动性以及行业发展可能与本招股说明补充文件中包含或引用的前瞻性陈述有重大差异。此外，即使我们的综合经营业绩、财务状况和流动性以及行业发展与本招股说明补充文件中包含或引用的前瞻性陈述一致，这些结果或发展可能并不预示随后的结果或发展。这些前瞻性陈述仅反映在本招股说明补充文件签署日期时的状况。我们不对更新或修订任何前瞻性陈述承担任何义务，无论是否由于新信息、未来发展、假设变化或其他原因。许多重要因素可能导致实际结果与包含在或隐含于前瞻性陈述中的内容有重大差异，包括“风险因素”部分（从第 页开始）中讨论的风险和不确定性。S-10本招股说明书补充文件及年度报告中的“风险因素”和“关于前瞻性信息的声明”部分，以及任何通过参照纳入本招股说明书补充文件的文件。请参阅随附的招股说明书中的“何处可获取更多信息”以及“参照纳入”部分，以了解如何获取这些文件的副本。 说明书补充概要 本摘要强调了本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中其他地方出现或被引用的信息。本摘要并不完整，并不包含您在投资我们普通股之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括以下内容： 章节标题为“风险因素”，以及财务数据和相关注释，以及其他纳入本招股说明书补充版及附随招股说明书的相关文件。 我们的公司 成立于1959年，F&G是一家领先的保险解决方案提供商，服务于零售年金和人寿保险客户以及机构客户。我们的使命是帮助人们将他们的抱负变为现实。截至2024年12月31日，F&G拥有约731,000名政策持有人，他们依赖我们的固定年金和人寿保险产品提供的安全保障。我们还服务于约115,000名计划参与者，他们将通过我们的养老金风险转移解决方案从F&G获得养老金