Bridger Aerospace Group Holdings Inc美股招股说明书(2025-03-19版)

招股说明书补充（至2024年2月6日日期的招股说明书 Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. 高达一亿美元普通股 我们已经与Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated（以下简称“Stifel”）和Canaccord Genuity LLC（以下简称“Canaccord Genuity”），（Stifel和Canaccord Genuity各自为“代理人”，共同称为“代理人”），签订了销售协议（以下简称“销售协议”），该协议涉及本增发说明书中提供的我们普通股，每股面值0.0001美元。根据销售协议的条款，我们可以在任何时候通过或向代理人作为销售代理人或主要销售方，发行并出售我们的普通股，从而产生总额不超过1亿美元的总毛发行收入。如果出售我们的普通股，将根据《1933年证券法》修订案第415条定义的“市场价格发行”方式，以市场价格进行销售。 应支付给代理商的总报酬应等于通过代理商根据销售协议出售的股份的毛销售额的3.0%。关于代表我们出售普通股，每位代理商将被视为《证券法》意义上的“承销商”，代理商的报酬将被视为承销佣金或折扣。 在销售合同的条款和条件下，代理将使用符合他们正常贸易和销售实践的商业上合理努力，代为我们出售根据销售合同我们提供的任何股票。没有资金通过任何保管、信托或类似安排进行接收的安排。 我们的普通股目前在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“BAER”。截至2025年3月17日，我们的普通股最后报告的销售价格为每股1.56美元。 我们是根据联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，因此，我们受到降低的公众公司报告要求的约束。详见“招股说明书摘要—新兴增长公司和较小报告公司的意义。 投资于我们的普通股票涉及高度风险。请参阅“风险因素从第S-5页开始这份增补说明书以及参照本说明书所包含的文件中的类似标题部分。股票认购说明书补充：关于在投资我们公司股票前应考虑的某些风险讨论普通股票。 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或未批准这些证券或确定此招股说明书补充或附带的招股说明书是真实或完整的。任何相反的表示均构成犯罪行为。 嘉信金诚 本增发说明书之日期为2025年3月18日 目录 招股说明书补充 招股说明书关于本招股说明书补充招股说明书补充摘要本次发行风险因素前瞻性陈述的警示性声明募集资金用途股息政策资本股票描述稀释计划分配计划法律事项 摘要：前瞻性陈述的风险因素，谨慎声明，收益使用说明，股本描述，债券证券描述，认股权证描述，单位描述，分配计划，法律事务，专家，更多信息何处可寻，重要信息，附参考内容。专家您可以在何处找到更多信息 关于本增发说明书 2024年1月26日，我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份关于S-3表格的注册声明（文件号：333-276721），该注册声明采用了与该 prospectus supplement 中描述的证券相关的留存注册程序。该注册声明于2024年2月6日被宣布生效。根据这一留存注册程序，我们可能不时地发售总价值高达2亿美元的公司普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，包括在此引用的文件，其中描述了本次发行的特定条款。第二部分为附带的招股说明书，包括其中引用的文件，提供更一般的信息。通常，当我们仅提及招股说明书时，我们指的是本文件的这两部分合并内容。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、附带的招股说明书、在此及其中引用的所有信息，以及标题下描述的附加信息“通过引用纳入的信息”和“哪里可以找到更多信息。这些文件包含您在决定是否投资我们的证券时应仔细考虑的信息。 本招股说明书补充说明可能增加、更新或更改附随招股说明书中的信息。在招股说明书补充说明中包含的信息与附随招股说明书中包含的信息存在冲突的情况下，您应依赖招股说明书补充说明中的信息。前提是，如果这些文件中的一项声明或被引用的声明与另一份日期较晚的文件中的声明不一致，则日期较晚的文件中的声明修改或取代了较早的声明。经修改的任何声明将仅作为如此修改后的本招股说明书的一部分，任何被取代的声明将视为不构成本招股说明书的一部分。 您应仅依赖本增发说明书及其附带的增发说明书、此处或彼处引用的文件以及我们可能提供的任何自由写作增发说明书中所包含或引用的信息。我们并未授权任何人向您提供不同的信息。我们对他人提供给您的任何其他信息的可靠性不承担责任，也无法提供任何保证。 您不应假设本招股说明书补充中的信息或引用的信息在任何日期（包括本招股说明书补充封面所示日期或引用文件所示日期之后的任何日期）都是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、营业结果和前景可能已经发生变化。 我们仅在美国等允许提供和出售证券的司法管辖区域内提供出售上述招募说明书补充文件和随附招募说明书的证券，并寻求购买这些证券的出价。在某些司法管辖区，招募说明书和证券的分配可能受到法律的限制。居住在美利坚合众国以外的并且获得本招募说明书的个人，必须了解并遵守与美国之外地区的证券发行和招募说明书分配有关的任何限制。本招募说明书补充文件以及随附的招募说明书不构成在任何司法管辖区以任何方式出售或购买本招募说明书补充文件中所涉及任何证券的要约，或不得用于此类出价的招揽，前提是该个人在此进行此类出价招揽是非法的。 我们进一步指出，我们在任何作为本增资说明书参考文件组成部分的文件中作为附件提交的任何协议中所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议当事人的利益而作出的，包括在某些情况下，是为了在协议当事人之间分配风险，并且不应被视为针对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在其作出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应作为准确反映我们目前状况的依据。 除非上下文另有说明，本招股说明书补充文件中对“公司”、“Bridger”的引用。“我们”、“我们公司”、“ ours”以及类似的术语指代Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.，一家特拉华州的股份有限公司。（原名为Wildfire New PubCo, Inc.），及其合并子公司。 招募说明书摘要 本摘要突出了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或在本文件中引用的文件中的部分选定信息，但不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括在“”标题下讨论的在我们证券投资中的风险。风险因素本招股说明书补充文件中包含，随附的招股说明书以及我们最新的10-K表格年度报告，以及在其他被纳入此招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中类似标题下的内容。您还应当仔细阅读纳入此招股说明书补充文件和随附招股说明书的信息，包括我们的合并财务报表和此招股说明书补充文件及随附招股说明书所构成登记声明中的附录。 该公司 Bridger公司利用下一代技术和环保可持续的灭火方法，主要在美国提供空中野火监控、救援和扑灭以及空中灭火服务，同时为政府和商业客户提供飞机机体改装和集成解决方案。我们的使命是拯救被野火威胁的生命、财产和栖息地，利用我们高质量的团队、专业飞机和技术的创新应用以及数据。我们正在满足对下一代全面服务空中灭火平台不断增长且尚未得到充分满足的需求。 Bridger公司由我们前任首席执行官、前海军海豹突击队军官及现任美国参议员蒂莫西·希伊（Timothy Sheehy）于2014年在蒙大拿州的博兹曼市创立，初始拥有一架飞机，并怀揣着建立一个全球企业以对抗野火的愿景。自那时起，Bridger已发展成为美国全面空中消防服务提供商，在空中野火管理领域，提供技术和服务，以便一线消防员和灭火决策者能够获取关键火灾数据，从而有效对抗野火。截至2024年12月31日，公司拥有191名员工，并开发了一个支持消防地面队伍和公众的解决方案、服务和技术生态系统。 我们的投资组合分为三大核心产品： ·灭火包括部署专业的Viking CL-415EAF（“超级灭火机”）飞机，快速且直接向森林火灾投放大量水。 ··空中侦察包含通过有人驾驶飞机进行空中监视以实施火灾扑灭的措施飞机在事件上空并提供与事件指挥官的战术协调。维护、修理及大修（MRO）包括为退货提供的维护和修理服务为某些 Canadair CL-215T 两栖飞机提供的服务升级以及机身的改装为政府和企业客户提供集成解决方案。 我们为评估业绩、制定运营决策和分配资源的目的，将我们的运营作为一个单一部门进行管理。 近期发展 关于公司与销售协议的签署，公司终止了我们与Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和Virtu Americas LLC于2024年1月26日签订的销售协议（以下简称“前期分销协议”）。截至本招股说明书补充说明之日，根据前期分销协议，已售出约200,000美元的普通股。 新兴增长公司和小型报告公司的影响 《创业企业加速法案》（以下简称“JOBS法案”）于2012年4月颁布，旨在鼓励美国资本形成并减轻符合新兴增长公司资格的新上市公司所面临的监管负担。根据JOBS法案的定义，我们是一家“新兴增长公司”。我们可能利用某些公共报告要求的豁免，包括要求我们提供超过两年的经审计财务报表以及相关管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析，以及根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条（以下简称“萨班斯-奥克斯利法案”）要求我们的独立注册公共会计师事务所对我们的财务报告内部控制进行审计。此外，JOBS法案规定，“新兴增长公司”可以推迟采用新的或修订的会计准则，直到这些准则适用于私人公司。我们打算利用这些豁免，直到我们不再是新兴增长公司。我们已选择使用延长的过渡期，以便我们能够遵守对公众公司和私人公司具有不同生效日期的新或修订的会计准则，直到以下较早的日期：（1）我们不再是新兴增长公司；（2）我们明确且不可撤销地选择退出JOBS法案中提供的延长过渡期。因此，我们的财务报表可能无法与截至公众公司生效日期遵守新或修订会计公告的公司进行比较。 我们将根据《就业机会法案》继续作为一家“新兴增长公司”，直至以下日期中的最早日期：（a）2028年12月31日；（b）我们当年总收入至少达到12.35亿美元的财政年度的最后一天；（c）根据美国证券交易委员会的规定，我们被认为是“大型加速报告公司”，并且非关联方持有的流通股和非流通股的总额至少为7亿美元的最后一天；（d）我们过去三年内发行的不可转换债务证券总额超过10亿美元的那一天。 我们同时也是一个根据修订后的1934年证券交易法第12b-2条定义的“小型报告公司”。即使我们不再是成长型新兴公司，我们可能仍然保留小型报告公司的地位。我们可以利用某些减少的披露义务，包括但不限于：在截至该财政年度结束日的最后一天之前，只需提供两年的审计财务报表，条件是：（i）在截至该财政年度第二财政季末，非关联方持有的我们普通股的市场价值超过或等于2.5亿美元；（ii）在最后完成的财政年度，我们的年收入超过或等于1亿美元，或者非关联方持有的我们普通股的市场价值在截至该财政年度第二财政季末超过7亿美元。 我们的证券。 我们本次发行后流通的普通股数量基于2025年3月10日流通的54,218,024股普通股，并排除截至该日期的以下内容： · 9,400,000股我们的普通股，可在行使期权时发行，这些期权是作为交换，以每股1.00美元的价格由JCIC Sponsor LLC（“JCIC Sponsor”）在Jack Creek Investment Corp.（“JCIC”）的首次公开募股（一家与Bridger于2023年1月24日完成业务合并的特殊目的收购公司）同时发行的9,400,000份期权（“私募发行期权”）购买的，每份期权的行权价格为每股11.50美元； · 17,249,874 股普通股将在行使公开认股权证