Alpha Modus Holdings Inc.- 美国股票发行说明书（2025年5月16日版本）

核心观点

Alpha Modus Holdings, Inc. (AMOD) 于 2024 年 12 月 13 日完成了与 Alpha Modus, Corp. 的业务合并，成为其全资子公司，并更名为 Alpha Modus Holdings, Inc. 合并采用反向资本化方式会计，AMOD 将被视为收购方。AMOD 主要从事人工智能技术专利的开发和商业化，目前处于亏损状态，并依赖未来融资来维持运营。

关键数据

• 截至 2025 年 3 月 31 日，AMOD 拥有现金 148,277 美元，但预计未来 12 个月内将面临显著支出，因此存在持续经营的重大不确定性。
• 2025 年第一季度净亏损为 308,081 美元，主要原因是衍生工具公允价值变动带来的收益增加。
• AMOD 拥有 13,828,806 股 A 类普通股和 7,500,000 股 C 类优先股已发行和流通。
• AMOD 与 Streeterville Capital, LLC 签订了 2,890,000 美元的可转换贷款协议，该协议将于 2026 年 5 月 16 日到期，并可能需要每月支付 582,000 美元的款项。
• AMOD 计划在 2026 财年结束前继续作为新兴成长公司，并利用延期过渡期的优势。

研究结论

AMOD 目前缺乏收入来源，并面临持续经营的重大不确定性。公司需要通过未来融资来支持其运营和增长计划。此外，AMOD 正积极进行专利许可和执法工作，但无法保证这些计划能够取得成功。