Alpha Modus Holdings Inc-A美股招股说明书(2025-08-20版)

ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.（股票代码：AMOD）于 2024 年 12 月 13 日完成了与 Alpha Modus, Corp. 的业务合并，并更名为 Alpha Modus Holdings, Inc.。合并采用反向股权重组方式会计处理，Holdings 将被视为收购方，其净资产将按历史成本计量，不记录商誉或其他无形资产。

公司专注于开发其专利技术，并于 2019 年 7 月 23 日获得了美国专利号 10,360,571。公司目前处于亏损状态，截至 2025 年 6 月 30 日，现金余额为 118,214 美元，六个月内净亏损为 3,095,143 美元，主要原因是衍生工具公允价值变动损失、债务结算损失以及专业费用、保险费和员工薪酬等运营费用的增加。公司预计需要筹集至少 2,500,000 美元以维持其增长计划，但缺乏足够的资源，对其持续经营能力存在重大疑问。

公司的主要业务是向零售业提供基于人工智能技术的服务，其核心技术包括实时库存管理、基于实时客户数据的广告、客户协助警报（盗窃预防）、智能商品陈列、将流量引入实体零售店以及人工智能生成的广告等。公司已与 GZ6G Technologies Corp.、CashXAI Inc. 和 VSBLTY 等公司签订了专利许可协议，并正在与多家公司进行专利侵权诉讼。

公司在合并过程中发行了 5,295,000 股普通股和 7,500,000 股 C 类优先股作为合并对价，并向其他方发行了 1,817,308 股普通股。此外，公司还发行了 12,000,000 股公共认股权证和 8,700,000 股私募认股权证，总价值为 8,700,000 美元。公司还设立了 2,200,000 股业绩股份和 750,000 股赞助商业绩股份，其发行取决于公司股价达到特定目标或发生控制权变更。

公司目前为新兴成长公司，并选择了延长过渡期以避免遵守新的或修订后的财务会计标准。公司预计将继续进行知识产权许可和执行工作，但无法保证这些计划能够实现或取得积极成果。