2024年四季度投融市场报告：乡村振兴

乡村振兴 2024年四季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1乡村振兴季度概览————————————————————————————————————————————41.2Q4行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3Q4时间线————————————————————————————————————————————61.4赛道图谱————————————————————————————————————————————8 投融动态 2.1Q4投融动态——————————————————————————————————————————————102.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————122.3Q4关键融资事件——————————————————————————————————————————————13 行业趋势 3.1农业无人机————————————————————————————————————————————————15 撰稿来觅研究院李沛瑶 代表企业4.1极飞科技 设计来觅数据设计团队 2025-02-26发布本报告是乡村振兴2024年四季度投融市场报告 行业概览 乡村振兴季度概览Q4行业相关政策Q4时间线行业图谱 乡村振兴四季度概览 政策引导乡村振兴蓬勃发展。2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》指出，要健全粮食生产支持政策体系，完善农产品贸易与生产协调机制，稳定市场供需，加大对产粮大县支持，加强农业防灾减灾能力建设。分类推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化建设，持续推动“四好农村路”高质量发展，推进农村客货邮融合发展，加强村级寄递物流综合服务站建设。首提“农业新质生产力”，推进农业科技力量协同攻关，瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业，支持发展智慧农业。 2024年第四季度，乡村振兴领域发生了一系列具有深远影响的大事。中央层面，党的二十届三中全会对完善城乡融合发展体制机制作出系统部署，明确农业农村改革重点任务；中央农村工作会议召开，对“三农”工作作出重要指示，肯定2024年“三农”工作成绩，并对2025年工作提出明确要求。同时，2024年度乡村振兴十大新闻发布，涵盖粮食产量突破、耕地总量连续净增加、全国农业种质资源普查完成等重要成果，这些政策与成果为乡村振兴指明方向、奠定基础。 从运行状况来看，各地积极推进乡村振兴工作。在产业帮扶上，许多地区落实特色种养业到户产业项目，申报奖补资金，促进产业发展；在防止返贫监测方面，严格落实动态监测机制，对“三保障一安全”及收入等核心指标进行常态化排查，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、动态清零“；在项目资金管理上，加快推进项目建设进度，做好验收报账、档案建立以及资产收益分配工作。此外，人工智能等新技术同步在改造传统农业，使传统产业焕发出新活力。 Q4时间线 10月12日产业 10月26日政策 世界农业科技创新大会在北京举行，大会讨论了气候变化对经济、食物与营养安全等带来的挑战和威胁，科技、政策、制度和商业实践的创新，商界在推动农食系统转型发展方面的重要作用，青年的参与和承诺，女性对农食系统的贡献，公民的饮食选择等七个方面 农业农村部印发《关于大力发展智慧农业的指导意见》，提出到2030年，重点地区、重要领域、关键环节的推广应用取得重大突破，推动农业土地产出率、劳动生产率和资源利用率有效提升，行业管理服务数字化、智能化水平显著提高，农业生产信息化率达到35%左右 11月04日融资 10月17日IPO 拓普云农登录深交所，成为智慧农业第一股。公司通过物联网、人工智能、大数据等技术与农业深度融合，提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理等服务。公司计划将募集资金用于智慧农业平台升级、智能设备制造基地建设及研发中心升级等项目 神笔生物完成近1000万元天使+轮融资，本轮融资由梅花创投独家投资。神笔生物是一家专注于通过高通量基因编辑技术推动植物基因改良，成功创造出首颗高亮度自主发光的植物的转基因生物公司。本轮融资后，神笔生物将进一步加大研发投入，扩展市场合作，推动科技成果的商业化开发 Q4时间线 11月28日产业 12月20日产业 第二十一届中国国际农产品交易会在广州市开幕。本次农交会以“加快发展现代农业推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易4方面内容，展览面积超10万平方米，到会专业采购商超5万人 国家粮食和物资储备局表示，全国各类粮食主体累计收购2024年秋粮超1.6亿吨，收购进度快于上年同期。分品种看，中晚稻收购7000万吨，玉米收购9000万吨。总体而言，市场购销趋于活跃，运行总体平稳 12月27日政策 12月10日融资 凯达恒业宣布完成4亿元人民币A轮融资，本轮融资由黑蚁资本领投，建发新兴投资跟投。凯达恒业是一家专注于马铃薯冷冻食品和休闲食品的研发、生产和销售的公司。本轮融资将帮助凯达恒业进一步提升产线建设、育种研发和品牌营销能力 农业农村部发布《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》，提出要推动健全耕地“三位一体”保护制度体系，提升耕地质量，开展盐碱地综合利用试点，持续推进受污染耕地安全利用，提高耕地利用效率，盘活利用撂荒地等 投融动态 Q4投融动态活跃投资者Q4关键融资事件 Q4投融动态 受上季度大额融资事件影响，乡村振兴四季度投融热度有所回落。据来觅PEVC数据，2024年四季度乡村振兴领域合计发生融资案例34起，较上季度下降22.73%；合计涉及融资金额14.89亿元，环比下降77.76%。2024年四季度乡村振兴领域的融资金额环比下降明显主要是由于上季度鲁花这一起大额融资事件影响，剔除这起大额融资事件后四季度融资金额较三季度增长32.23%。 农产品加工最受市场关注。细分领域方面，农产品加工赛道本季度发生了11起融资事件，细分赛道内居于首位；合计融资金额为6.51元，同样排名第一。智慧农业和农资融资案例数均为4起，市场关注度相对较高。随着技术进步，智慧农业通过对农业资源的实时监测和合理调配，实现水资源、土地资源等的高效利用，有助于保护农村生态系统，促进农业可持续发展。 乡村振兴领域的融资案例以早期轮次为主。在融资轮次方面，乡村振兴领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年三季度的81.12%小幅下降至2024年四季度的78.88%，整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，乡村振兴领域的早期融资金额占比由2024年三季度的6.54%大幅上升至2024年四季度的69.80%，中后期（B轮及以后）融资金额占比大幅减少的主要原因是由于上季度大额融资事件的影响。总体而言，乡村振兴产业融资案例仍以早期为主。 Q4投融动态 乡村振兴2024年四季度前五地区融资集中度仍处于较高水平。融资案例方面，据来觅PEVC数据，2024年四季度融资案例数前五的地域是广东、北京、江苏、山东和安徽，合计23起，占比达67.64%，集中度较上季度提升约2%。融资金额方面，四季度融资金额前五的地域是广东、北京、江苏、安徽和河北，合计14.58亿元，占比达97.92%，集中度较上季度提升约10%。总体而言，乡村振兴融资集中于经济发达地区，但部分农业大省亦偶有大额融资事件。 长期以来，由于传统农业资产重、商业模式复杂、回报周期长的特点，农业项目在投融资市场相对冷门。乡村振兴资金仍以财政补助、国有企业投资和信贷支持为主，股权融资占比不足10%。但情况正在慢慢改变，数字技术应用使农业项目可测量性提升，智慧农业、农业无人机等新兴领域已出现单笔超亿元融资案例。2025年中央一号文件首次将农业纳入新质生产力范畴，随着政策鼓励、技术突破，传统农业被现代技术改造的趋势不可避免，投融热度也将进一步活跃。 乡村振兴行业整体仍处于较早期投资阶段。在融资金额区间分布看，2024年四季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为81.81%，其中500万元至1千万元（含1千万）占比最多，约占所有融资事件的50.00%。整体看，2024年四季度乡村振兴的投融资以较早期为主，大部分企业仍处于成长期。 活跃投资者 从活跃投资者分布来看，2023年以来，多家机构参与了乡村振兴赛道，投资次数2次及以上的机构共15家，其中10家机构的投资次数为3次及以上。细分领域方面，智慧农业、转基因生物等领域备受市场关注。乡村振兴多数融资为央企基金，且以债权融资为主，市场化机构不多的原因主要是由于这一赛道长周期、大投入的特征影响。 行业趋势 农业无人机 农业无人机 无人机技术在农业现代化进程中扮演着举足轻重的角色，其战略地位日益凸显。农业无人机又称植保无人机，通过搭载多种传感器，能够高效收集农田数据，包括作物生长状况、土壤状况和病虫害信息，为农业生产决策提供科学依据。无人机的自动化和高效率作业模式，显著减少了农业生产中的人力和时间投入，提高了农业生产效率并降低了成本。无人机技术还有助于减少农药和化肥的过量使用，减少对环境的污染，推动农业可持续发展。政策支持和法规完善也为农业无人机的发展提供了有力支撑。 政策持续关注农业机械发展。农业农村部和财政部联合发布的《2024年—2026年农机购置与应用补贴实施意见》明确，在全国范围内全面开展农用无人驾驶航空器购置补贴。补贴对象主要为农业生产者，具体补贴方案由省级农业部门和财政部门制定，并报农业农村部、财政部备案。在管理规范上，政策全面且细致。依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，明确了农用无人驾驶航空器的定义，规定使用最大起飞重量不超过150千克的农用无人驾驶航空器在特定适飞空域内作业无需取得运营合格证，但从事常规作业飞行活动的人员虽无需操控员执照，却要由生产者培训考核合格取得操作证书。同时，对无人机的数据安全和隐私保护也做出相应规定，防止数据泄露和滥用。 随着全球农业面临劳动力短缺、种植成本上涨和气候变化等挑战，智慧农业成为必然趋势。根据QYResearch的报告，全球农业无人机市场预计到2030年将达到90.72亿美元，年复合增长率为18.5%，显示出强劲的增长潜力。这表明，农业无人机在替代传统农业工具方面具有巨大的市场潜力。 农业无人机 农业无人机行业的市场集中度较高，龙头企业在市场上占据主导地位。2022年中国植保无人机行业CR5达到98.13%，大疆创新和极飞科技占据主导地位。其中，大疆创新2022年市场份额为54.82%，极飞科技市场份额为37.59%，两者合计占比达到90%以上。此外，市场份额排名前五的企业还有杭州启飞、无锡汉和、江苏数字鹰，合计占比4.75%。 随着农业机械化和智慧化的推进，越来越多的农户选择购买农业无人机以提升农事作业效率，尤其是零碎地块的农户更倾向于便携性无人机。农业植保无人机以其出色的喷雾效果和均匀的喷液流量速度，实现了绿色、智能、精准、专业的防控，平均每台无人机每天作业面积可达200至300亩，施药效果是传统人工的30倍左右。此外，无人机的最大容量达20公斤，单次可喷洒20亩左右，有效解决了农药利用率低、劳动力不足等问题，保障了农业生产的质量安全。根据公开资料显示，在水稻等作物中，农业无人机已经实现了大规模应用，而旱田作物如玉米和大豆的应用还在起步阶段，果树行业也有很大的扩展空间。从地域来看，新疆、江西、湖北等农业集中的地域农业无人机接受度更高。 随着无人机技术的发展，其在农业领域的应用日益广泛，不仅提高了作业效率，还降低了成本。例如，在湖北省秭归县，农业无人机的使用使得脐橙的吊运效率大幅提升，从人工运输的40分钟缩短至不到50秒，显著减少了人力和时间成本。当地政府介绍，通过无人机吊运，每亩脐橙可减少250元的综合成本，对于秭归县40万亩的脐橙种植面积而言，无人机吊