机器人2024年一季度投融市场报告

2024年一季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1机器人季度概览————————————————————————————————————————————41.2Q1行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3Q1时间线————————————————————————————————————————————61.4行业图谱————————————————————————————————————————————8 投融动态 2.1Q1投融动态——————————————————————————————————————————————112.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————132.3Q1关键融资事件——————————————————————————————————————————————14 3.1工业机器人————————————————————————————————————————————————16 撰稿来觅研究院梁秋兰 设计来觅数据设计团队 4.1珞石机器人———————————————————————————————————————————————————204.2仁洁智能———————————————————————————————————————————————————22 2024-04-15发布本报告是机器人2024年一季度投融市场报告 行业概览 机器人季度概览Q1行业相关政策Q1时间线行业图谱 机器人一季度概览 机器人行业的关注度正逐渐提升。2024全国两会期间，多位人大代表、政协委员提出机器人相关的提案。例如，全国人大代表、新松机器人总裁张进认为加快培育新质生产力，积极抢占发展新赛道，已在各界达成共识，而机器人产业就是新质生产力的典型代表；全国政协委员、芜湖机器人产业发展集团董事长许礼进表示中国人形机器人产业已进入发展窗口期，应趁热打铁，加快产业发展；全国政协委员、瑞松科技董事长孙志强则提议，尽快成立“中国机器人协会”，不断扩大“中国机器人协会”的影响力，统筹利益相关方的统一行动和协调合作，实现资源整合与优化利用，并加强国内外长期合作，开展多元化交流互动，提升国内机器人产业的国际地位。这些提案表明机器人产业受到的关注度不断提升，在多方参与者的共同努力下，机器人产业将迎来快速发展。 服务机器人产量保持快速增长。国家统计局显示，2024年1-2月，工业机器人产量为7.60万套，同比减少9.8%，服务机器人产量为99.59万套，同比增长22.2%。工业机器人方面，在2022年、2023年，其产量分别同比下降4.8%、2.2%，2022年受疫情封控影响，制造业部分生产受阻，同时工业机器人下游应用占比较大的3C电子行业库存处于高位，对工业机器人的需求减少；2023年锂电池、汽车整车、家用电器等出货量规模较大的行业表现不佳，对工业机器人的需求也下降；2024年1-2月，工业机器人产量继续下降，也表明其下游行业需求尚待恢复。服务机器人方面，受益于人工智能、计算机视觉、语音交互等相关技术的快速发展，服务机器人的功能和应用场景不断扩展，提高市场对服务机器人的需求。 人形机器人领域加速变革。2024年3月，英伟达在GTC大会上发布人形机器人通用基础模型项目GR00T，旨在进一步推动其在机器人和具身智能方面的突破。同时，英伟达发布“机器人大脑”计算芯片Jetson Thor，并对旗下Isaac机器人平台进行重大升级。预计未来，人形机器人在动作的协调性、灵活性等方面将有更大的提升。 数据来源：国家统计局，来觅数据整理 Q1时间线 1月03日产业 2月07日融资 宇树科技宣布获得近10亿元B2轮融资，本轮投资方包括美团、金石投资、源码资本，老股东深创投、中网投、容亿、敦鸿和米达钧石跟投。宇树科技表示，此次融资资金将主要用于产品研发，业务拓展以及团队搭建等方面 库迪咖啡发布人机协作战略，在全球范围内门店规模化推行商业机器人应用，该应用由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成，可实现有人值守和无人值守两种状态。库迪咖啡表示，此次推行的商业机器人应用旨在通过门店员工和机器人的协作，提高门店效率和顾客体验 2月22日产业 1月04日产业 拓普集团与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地 优必选科技在其官方微信视频号发布旗下工业版人形机器人WalkerS的最新进展视频，该视频显示Walker S在蔚来工厂进行“实训”，“实训”任务包括移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信及任务调度等方面 Q1时间线 03月13日融资 2月24日产业 智元机器人获得A4轮融资，投资方为红杉中国、M31资本、尚颀资本。智元机器人成立于2023年2月，是一家致力于AI+机器人融合创新、打造领先具身智能机器人产品及应用生态的创新企业。此外，智元机器人与临港集团在2023年8月签署战略合作协议，计划将在上海建设人形机器人第一座量产工厂 特斯拉通过其社交媒体账号发布一段人形机器人Optimus的最新进展视频，该视频展示了Optimus在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。此次的Optimus较此前发布的版本更加完善，在行走过程中步伐更加稳健，动作更加流程 2月25日融资 03月14日产业 乐聚发布人形机器人进入家庭执行家务的视频，展示了人形机器人执行洗衣、浇花、插花、晾衣服等任务的表现。这是海尔与乐聚联合发布的国内首款面向家庭场景的人形机器人，该产品的功能较2023年12月（仅能走能跳）有显著的进步，这也表明机器人正加速成长 Figure宣布完成6.75亿美元B轮融资，本轮投资方包括英伟达、微软、OpneAI、三星、英特尔等。Figure致力于研发人形机器人，目标是用来执行替代人类危险或无聊的工作，并缓解劳动力短缺问题 赛道图谱 投融动态 Q1投融动态活跃投资者Q1关键融资事件 Q1投融动态 机器人投融资热度较去年同期提升。据来觅PEVC数据，2024年一季度机器人领域合计发生融资案例59起，环比上升1.72%，同比增加126.92%；合计涉及融资金额45.22亿元，环比上升78.52%，同比上升51.72%。2024年一季度机器人领域已披露融资金额上升幅度较大主要是受智元机器人超10亿元A4轮、宇树科技近10亿元B2轮融资这两起大金额事件影响，2023年四季度无10亿元以上融资事件，而2023年一季度机器人融资数量较少。 服务机器人、工业机器人是最受资金青睐的细分领域。在融资案例数方面，2024年一季度服务机器人获投次数最多，共17起，其中智元机器人、宇树科技分别获得超10亿元、近10亿元的融资；工业机器人获投次数与服务机器人并列第一，为17起。在融资金额方面，2024年一季度服务机器人融资金额最多，共27.86亿元，主要是受智元机器人超10亿元A4轮、宇树科技近10亿元B2轮融资的影响；其次为工业机器人，共9.94亿元，无5亿元及以上融资案例，因而整体融资金额较服务机器人少。 机器人投融资呈现“投早”的特点。在融资轮次方面，机器人领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2023年四季度的64%略微下降至2024年一季度的63%，整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，机器人领域的早期融资金额占比由2023年四季度的49%小幅下降至2024年一季度的44%，中后期（B轮至E轮）融资金额占比由2023年四季度的45%小幅下降至2024年一季度的37%，以早期为主。综合而言，2024年一季度机器人领域早期项目对投资机构仍有较强的吸引力。 Q1投融动态 2023年服务机器人、无人机的融资金额同比涨幅领先。据来觅PEVC数据，2023年机器人领域合计发生融资案例201起，涉及融资金额137.75亿元（仅统计已披露金额的融资事件金额），融资案例数同比上升8.65%，融资金额同比下降12.02%，主要原因在于2022年有11起5亿元及以上融资案例，而2023年仅6起。其中，2023年服务机器人、无人机的融资金额同比涨幅较大，分别同比增长90.24%、647.73%，服务机器人主要是受达闼机器人超10亿元C轮融资影响，无人机则是受联合飞机约20亿元D轮融资、12亿元D+轮融资影响。2023年工业机器人、机器人零部件融资金额同比降幅较大，分别同比下降54.78%、91.02%，主要原因在于工业机器人、机器人零部件的融资案例数均大幅减少，分别同比减少59.17%、70.00%。同时，2022年与2023年机器人的融资案例与融资金额均较2021年有所下降。此外，2024年一季度，在政策利好机器人领域（如2024年1月发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》）、人形机器人独角兽优必选2023年12月29日在港交所成功上市、AI技术持续进步推动机器人产品不断更新迭代等因素驱动下，市场对机器人领域的关注度提升，机器人领域投融资逐渐回暖。 机器人行业整体仍处于较早期投资阶段。在融资金额区间分布看，2024年一季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为80.56%，其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的投资事件占比最多，二者的融资案例数量较2023年四季度均进一步下降。整体看，2024年一季度机器人的投融资以较早期为主，较早期融资的增多也反映了投资者对行业长期增长潜力的认可和对较早期项目的信心。 活跃投资者 从活跃投资者分布来看，2023至2024年一季度共有456家机构投资机器人相关项目，投资次数3次及以上的机构共25家，其中5家机构的投资次数为5次及以上。细分领域方面，服务机器人、工业机器人细分领域最受青睐，分别获得193次、138次投资。从融资轮次看，A轮及之前的投资次数共为399次，占总投资次数（610次）的65.41%，以早期项目为主。 行业趋势 工业机器人 工业机器人 搬运、焊接、装配是工业机器人的常见应用场景。工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。按应用类型，工业机器人可主要分为加工机器人、装配机器人、搬运机器人、包装机器人等。按机械机构，工业机器人可主要分为串联机器人（包括垂直关节机器人、平面关节机器人、协作机器人）、并联机器人（包括Delta机器人）、直角坐标型机器人，其中六轴多关节机器人（属于垂直关节机器人，可进一步分为大六轴机器人和小六轴机器人）、SCARA机器人（属于平面关节机器人）是较常用的工业机器人，二者合计占比超80%。工业机器人的应用场景广泛，但当前国内工业机器人多用于搬运、焊接、装配场景，这3类场景的工业机器人合计占比超80%。 中国是全球最大的工业机器人市场。国际机器人联合会（IFR）发布的《WorldRobotics2023》报告显示，2022年中国（大陆地区）工业机器人装机量为29.03万台，占全球比重超50%，装机量远超第二名的5.04万台。2012年，中国的工业机器人装机量为2.30万台，而2022年为29.03万台，十年间增长超12倍，中国已稳居世界最大工业机器人消费国地位。在细分市场方面，2022年中国工业机器人安装量最大的行业为电气/电子、汽车、金属和机械，分别为10.00万台、7.30万台、3.10万台。此外，2023年1月，工信部、教育部等十七部门联合发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力