计算机软件2024年三季度投融市场报告

计算机软件 2024年三季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1计算机软件季度概览————————————————————————————————————————————41.2Q3行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3Q3时间线————————————————————————————————————————————61.4赛道图谱————————————————————————————————————————————8 投融动态 2.1Q3投融动态——————————————————————————————————————————————102.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————122.3Q3关键融资事件——————————————————————————————————————————————13 撰稿来觅研究院梁秋兰 设计来觅数据设计团队 2024-10-31发布本报告是计算机软件2024年三季度投融市场报告 行业概览计算机软件三季度概览Q3行业相关政策Q3时间线赛道图谱 计算机软件三季度概览 2024年1-8月软件业保持增长态势，前五省市的软件业收入集中度进一步提升。据工信部，2024年1-8月中国软件和信息技术服务业收入（以下简称“软件业”）为85,492亿元，同比增长11.2%，利润总额为10,226亿元，同比增长9.8%，整体保持平稳增长。在细分领域方面，信息技术服务收入为57,790亿元，同比增长12.5%，其中云计算、大数据服务共实现收入8,834亿元，同比增长11.5%；软件产品收入19,115亿元，同比增长8.2%，保持稳定增长；嵌入式系统软件收入7,314亿元，同比增长9.7%；信息安全产品和服务收入1,273亿元，同比增长7.0%。在省市方面，软件业务收入前5名省市为北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市，分别为18,984亿元、15,158亿元、9,584亿元、9,474亿元、7,856亿元，同比增速分别为13.4%、12.2%、8.7%、12.1%、12.0%，前五省市合计软件业务收入为61,057亿元，占全国比重为71.4%，较上年同期提高1.3个百分点，集中度进一步提升。 软件企业主要分布在省会和发达城市，并加速布局人工智能领域。中国软件行业协会9月发布的《中国软件产业高质量发展报告（2024））》显示，中国软件前百家企业主要分布在省会城市和经济较发达城市，且主要集中在京津冀、长三角、珠三角地区，分别占比为40%、31%、20%。同时，百度、阿里、腾讯、华为等头部软件企业加速布局人工智能领域，将人工智能技术融入自身产品和服务，推出通用大模型、行业大模型、专业大模型等产品和服务，赢得市场的广泛认可。 数据来源：工信部，来觅数据整理 Q3时间线 7月12日融资 8月3日IPO 人工智能初创公司FireworksAI宣布获得5,200万美元B轮融资，由红杉资本领投，英伟达、AMD、NongoDB等机构参与。Fireworks AI提供的工具使企业可微调和定制人工智能模型以满足特定需求，并允许企业使用其平台访问超100个模型 网络安全初创公司Wiz拒绝谷歌母公司Alphabet230亿美元的收购要约，选择继续推进其首次公开募股（IPO)计划。Wiz总部位于纽约，是全球增长最快的初创软件公司之一，提供基于云的网络安全解决方案 8月8日产业 7月12日产业 华 为发 布 面 向 开 发 者 的 试 用 版 本HarmonyOS NEXTDeveloperBeta2。该版本在Beta1的基础上，增强了ArKUI（方舟开发框架）的基础能力，新增手势拦截能力，丰富了多种组件的生命周期管理 麒麟软件发布银河麒麟桌面操作系统（AI版）和银河麒麟智算操作系统。银河麒麟桌面操作系统（AI版）支持AI搜索、图片生成、AI问答、文生代码等。银河麒麟智算操作系统则面向智算中心应用场景 Q3时间线 8月30日产业 8月8日产业 统信软件发布中国首款操作系统级端侧模型UOS LM，标志着国产操作系统在AI技术融合与应用方面迈出关键了一步。UOSLM端侧模型搭载本地向量数据库，拓展更多系统级功能调用 龙蜥 社 区 推 出Anolis OS 23官 方 正 式 版。该 版 本 采 用LinuxANCK6.6内核，全面兼容国内外主流CPU架构，适配AI容器服务生态，在操作系统层面首次原生支持AI算力调用和应用 9月19日融资 8月13日产业 西门子工业软件宣布正式发布Simcenter Prescan 2403版本。西门子Simcenter Prescan是汽车自动驾驶开发和测试先进的基于物理模型的仿真平台，新版本包括，基于深度学习的超采用技术，将物理相机提升至4K分辨率，实现280FPS的高帧率，显著减少仿真时间 立芯软件宣布完成超2亿元B轮融资，融资方包括浦东科创集团、国投创业、中金资本等机构。本轮募集资金将主要用于产品迭代和市场推广，旨在打造数字设计可信赖工具，助力搭建中国自主化芯片研发生态系统 赛道图谱 投融动态 Q3投融动态活跃投资者Q3关键融资事件 Q3投融动态 计算机软件领域三季度融资案例数与融资金额均有上升。据来觅PEVC数据，2024年三季度计算机软件领域合计发生融资案例127起，环比上升17.6%，同比增加46.0%；涉及已披露融资金额175.6亿元，环比上升192.1%，同比上升289.4%。2024年三季度计算机软件领域融资金额较二季度上升幅度较大主要原因在于三季度大额融资案例较多，三季度5亿元及以上融资案例合计有10起，而二季度仅3起。 三季度商业生产力软件融资案例数与融资金额均领先。在融资案例数方面，2024年三季度商业生产力软件获投次数最多，共40起，其中AI大模型共24起；其次为工业软件、基础软件，均为17起。在融资金额方面，2024年三季度商业生产力软件融资金额最多，共108.7亿元，主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资的影响，若不包含这3起大额案例，商业生产力软件融资金额为27.3亿元。 计算机软件三季度融资金额的轮次有所后移。在融资轮次方面，计算机软件领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的62.0%小幅下降至2024年三季度的57.5%，整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，计算机软件领域的早期融资金额占比由2024年二季度的53.6%小幅下降至2024年三季度的38.5%，中后期（B轮至Pre-IPO轮）融资金额占比由2024年二季度的40.9%略微上升至2024年三季度的49.2%。从融资金额看，2024年三季度计算机软件领域的融资轮次有所后移。 Q3投融动态 计算机软件2024年前三季度融资案例数与融资金额均有提升。据来觅PEVC数据，2024年前三季度计算机软件领域合计发生融资案例364起，同比上升19.0%；涉及已披露融资金额共397.2亿元，同比上升144.9%，融资金额上升幅度较大主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资等多起大额融资案例的影响，2024年前三季度共有7起超10亿元的融资案例，而2023年前三季度无10亿元及以上融资案例。 三季度计算机软件行业整体以早期投融资为主。在融资金额区间分布看，2024年三季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为79.2%，较二季度小幅下降；其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的融资案例最多，合计46起，较二季度略有下降。整体看，2024年三季度计算机软件领域的投融资以较早期为主。 三季度计算机软件前五地区融资集中度仍处于较高水平。融资案例方面，据来觅PEVC数据，2024年三季度计算机软件融资案例数前五的地域是北京、广东、上海、浙江和江苏，合计104起，占比达81.9%，集中度较2024年二季度上升6.9个百分点，前五地区保持较高的集中度。融资金额方面，2024年三季度融资金额前五的地域是北京、江苏、上海、重庆和浙江，合计167.5亿元，占比达95.4%，集中度较二季度进一步提升。其中，重庆进入前五行列主要是受特斯联12.27亿元D++轮融资的影响。 活跃投资者 从活跃投资者分布来看，2024年三季度共有157家机构投资计算机软件相关项目，投资次数2次及以上的机构共有23家，其中3次及以上的机构有4家。细分领域方面，商业生产力软件、工业软件、汽车软件最受青睐，分别获得49次、35次、24次投资。 工业软件 工业软件 工业软件的研发周期长、研发投入大，行业壁垒高。工业软件是专用于工业领域的软件，旨在提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能，是现代工业的“灵魂”。按产品生命周期阶段或环节，工业软件主要分为研发设计类软件、生产制造类软件、运维服务类软件和经营管理类软件。工业软件主要特点如下：（1）研发周期长：工业软件的研发难度大、体系设计复杂，研发周期较长、研发迭代速度慢。一般大型工业软件的研发周期需要3-5年的时间，被市场认可需要10年时间；（2）研发投入高：超高的研发投入构成较高的行业壁垒，此前美国CAE厂商ANSYS每年的研发投入约为20亿元，头部工业软件厂商短期内难以被超越；（3）对安全性、可靠性要求极高：工业软件对于工业产品的创新发展、确保产业安全起着关键作用，在功能、性能效率、可靠性、安全性、兼容性等方面均有极高的要求。 工业软件被认为是工业制造的“大脑及神经”，覆盖了工业领域研发设计、业务管理、产品制造、生产调度、过程控制等全环节，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素和重要支撑，工业软件的发展已逐步成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志之一。工业软件在过去几年的贸易战中被外方用作断供、“卡脖子”的具体手段，影响了国内大批企业和重点产品的生存与发展。因此，在世界范围产业格局快速发展的背景下，加快工业软件自主创新已成为提高制造业核心竞争力的重要战略性任务。 工业软件 国内工业软件产品类别齐全但发展不均衡。据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软件白皮书2020》显示，国内工业软件产品类别齐全但各类产品发展进度不均衡：（1）研发设计类工业软件：95%该类软件依赖进口，技术壁垒最高，国产的研发设计类产品多用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度较低的领域；（2）生产控制类工业软件：该类国产软件占据50%的国内市场，在部分领域具备一定实力，但在高端市场中仍处于劣势；（3）经营管理类工业软件：该类国产软件占据70%的国内市场，在中低端领域国产软件占优势，但高端市场仍以SAP、Oracle为主；（4）运维服务工业软件：70%该类软件依赖进口，主要原因在于国产运维服务工业软件仍缺少成熟的工程应用，缺乏完善的数据和经验积累。 研发设计类工业软件仍由海外厂商主导。对于研发设计类工业软件而言，部分国内厂商已有一定的产品和客户积累，但关键技术仍依赖海外。其中，CAD是主要的研发设计类工业软件之一，据IDC显示，2023年达索系统（法国）、西门子（德国）、欧特克（美国）仍占据国内CAD前三市场份额，相较2022年，达索系统、西门子、欧特克的市场份额分别为23.5%、15.3%、12.5%，市场份额持续下降，而国内厂商中望软件的市场份额则保持提升。可见，CAD的主要市场份额仍由海外厂商占据，但国内厂商“稳中有进”。 工业软件 国内工业软件市场规模增速高于全球水平。据工信部显示，全球工业软件产业规模自2012年以来保持上升态势，由2012年的2,850亿美元上升至2023年的5,027亿美元，年均复合增长率为5.3%。中国工业软件产业规模由2012年的729亿元上升至2023年的2,824亿元，年均复合增长率为13.1%，约为全球增速