行业概览
2024年1-8月，中国软件业保持增长态势，收入达85,492亿元，同比增长11.2%，利润总额为10,226亿元，同比增长9.8%。细分领域方面，信息技术服务收入增长12.5%，其中云计算、大数据服务收入8,834亿元，同比增长11.5%；软件产品收入19,115亿元，同比增长8.2%；嵌入式系统软件收入7,314亿元，同比增长9.7%；信息安全产品和服务收入1,273亿元，同比增长7.0%。省市方面，前五省市（北京、广东、江苏、山东、上海）合计软件业务收入为61,057亿元，占全国比重71.4%，集中度提升。软件企业主要分布在京津冀、长三角、珠三角地区，头部企业加速布局人工智能领域。
Q3时间线
- 融资事件：7月12日，FireworksAI获5,200万美元B轮融资；9月19日，Wiz拒绝Alphabet230亿美元收购要约，推进IPO。
- 产业动态：7月12日，华为发布HarmonyOS NEXT DeveloperBeta2；8月8日，麒麟软件发布银河麒麟桌面操作系统（AI版）和银河麒麟智算操作系统；8月30日，统信软件发布UOS LM端侧模型；8月13日，西门子发布Simcenter Prescan 2403版本；9月19日，立芯软件完成超2亿元B轮融资。
赛道图谱
- 融资概况：2024年三季度，计算机软件领域融资案例127起，环比上升17.6%，同比增加46.0%；融资金额175.6亿元，环比上升192.1%，同比上升289.4%。大额融资案例较多，5亿元及以上融资案例10起。
- 细分领域：商业生产力软件融资案例数与融资金额均领先，其中AI大模型共24起；工业软件、基础软件各17起。融资金额方面，商业生产力软件108.7亿元，主要受百川智能、月之暗面、智谱AI大额融资影响。
- 融资轮次：早期融资案例占比57.5%，较二季度下降；中后期融资金额占比49.2%，较二季度上升，融资轮次后移。
- 区域分布：融资案例数前五地区为北京、广东、上海、浙江和江苏，占比81.9%；融资金额前五地区为北京、江苏、上海、重庆和浙江，占比95.4%。
工业软件
- 行业特点：研发周期长、投入高、壁垒高，对安全性、可靠性要求极高，是工业制造的“大脑及神经”，推动智能制造发展。
- 市场现状：国内产品类别齐全但发展不均衡，研发设计类依赖进口，生产控制类国产占据50%市场份额，经营管理类国产占70%，运维服务类依赖进口。
- 发展趋势：全球工业软件市场规模2023年达5,027亿美元，中国年均复合增长率13.1%。驱动因素包括制造业升级、政策支持、国产替代、技术融合创新。
- 融资情况：2024年1-9月，工业软件领域53起融资案例，A轮及以前案例占49%；上海、江苏、浙江、北京、广东融资案例较多，占比84.5%。
- 代表企业：
- 设序科技：提供工业AI生成式设计与方案产品“闪设”，基于自研AIGE数据结构，提高工业设计效率，已赋能多种工业装备设计。
- 昇启科技：专注高级别自动驾驶仿真工业软件，以类脑学习和大模型技术赋能自动驾驶，提供仿真平台、地图编辑平台等产品。
总结
2024年三季度，计算机软件行业融资活跃，商业生产力软件和工业软件受关注，融资金额后移，区域集中度提升。工业软件领域发展不均衡，但国产替代空间巨大，AI等技术带来“弯道超车”机遇，设序科技、昇启科技等企业有望受益于行业需求增长。
