行业概览
2024年四季度，中国软件业保持平稳增长，收入达137,276亿元，同比增长10.0%，利润总额为16,953亿元，同比增长8.7%。信息技术服务是推动增长的主要力量，其中云计算、大数据服务收入同比增长9.9%。软件业务收入前五省市为北京、广东、江苏、山东、上海，合计占全国比重70.1%，集中度提升。AI技术成为行业变革的核心驱动力，例如幻方量化旗下的DeepSeekV3模型性能接近GPT-4o但成本更低，推动软件智能化转型。
Q4行业相关政策
四季度发布多项政策支持软件业发展，包括上海市支持上市公司并购重组、厦门市促进软件业高质量发展、江苏省加快首版次软件研发应用、四川省加快数字经济高质量发展、北京市促进专家特新企业高质量发展、福建省支持信息技术应用创新产业高质量发展、武汉市人民政府促进软件和信息技术服务业高质量发展等。
Q4时间线
关键事件包括微软发布.NET9.0SDK、华为发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT、亚新安全并购亚信科技、openEuler新增服务器操作系统市场份额突破50%、阶跃星辰完成数亿美元B轮融资、TeamViewer收购英国自动修复软件制造商1E、Databricks完成100亿美元J轮融资、智象未来完成超1亿人民币A轮融资等。
赛道图谱
计算机软件领域融资案例数和金额四季度均有提升，商业生产力软件、汽车软件、工业软件最受青睐。早期融资项目仍是主要构成，前五地区融资集中度较高。
投融动态
2024年四季度，计算机软件领域融资案例134起，环比上升5.5%，同比增加94.2%；涉及已披露融资金额85.9亿元，环比下降51.1%，同比上升117.7%。商业生产力软件融资案例数与融资金额均领先。融资轮次有所前移，早期融资案例占比上升。融资金额区间分布看，1亿元及以下占比最高。
活跃投资者
2024年四季度，共有146家机构投资计算机软件相关项目，其中北京国管、合肥高投、高瓴创投等活跃度高。细分领域方面，商业生产力软件、汽车软件、工业软件最受青睐。
Q4关键融资事件
包括安托工业制造软件B轮融资、赛恩领动自动驾驶运营B轮融资、智象未来A轮融资、利唐i人事A+轮融资、阶跃星辰B轮融资、爱诗科技A4轮融资、智谱战略融资、面壁智能A+轮融资、中科闻歌战略融资、百应科技C轮融资、富勒科技A轮融资、九识智能B1轮融资、视旅科技A轮融资、智驾科技MAXIEYED轮融资、深势科技C+轮融资等。
行业趋势：AI软件
AI软件市场规模预计将持续增长，2024年中国生成式AI软件市场规模为5.7亿美元，2028年将达到35.4亿美元，年复合增长率为58.2%。主要驱动因素包括技术进步、政策支持、资本投入增加、社会认知度提升。AI软件面临技术成熟度、数据隐私与安全、法规和伦理、市场竞争等挑战。
代表企业：智象未来
智象未来专注于视觉多模态基础模型及应用的生成式人工智能，自主研发智象多模态大模型，拥有丰富的多模态版权语料库，是全球首个开放使用的图像和视频生成DiT架构模型。核心团队经验丰富，产品“智象AI”系列产品全球单月访问量超百万，累计AIGC内容生成量突破千万。
代表企业：阶跃星辰
阶跃星辰是AI大模型服务商，基于自研的通用大模型开发AI原生应用，核心产品是Step系列基础模型，包括Step-1、Step-2、Step-1V等。同时推出跃问、冒泡鸭等AI应用产品。创始团队来自微软、谷歌、字节跳动等知名科技公司，拥有丰富的行业经验和深厚的技术积累。
