计算机软件2024年四季度投融市场报告

计算机软件 2024年四季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1计算机软件季度概览————————————————————————————————————————————41.2Q4行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3Q4时间线————————————————————————————————————————————61.4赛道图谱————————————————————————————————————————————8 投融动态 2.1Q4投融动态——————————————————————————————————————————————102.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————122.3Q4关键融资事件——————————————————————————————————————————————13 撰稿来觅研究院梁秋兰 设计来觅数据设计团队 4.1智象未来——————————————————————————————————————————————————194.2阶跃星辰——————————————————————————————————————————————————21 2025-02-21发布本报告是计算机软件2024年四季度投融市场报告 行业概览计算机软件四季度概览Q4行业相关政策Q4时间线赛道图谱 计算机软件四季度概览 2024年软件业继续保持平稳增长，前五省市的软件业收入集中度略有提升。据工信部，2024年中国软件和信息技术服务业收入（以下简称“软件业”）为137,276亿元，同比增长10.0%，利润总额为16,953亿元，同比增长8.7%，整体继续平稳增长，企业的盈利能力仍然保持平稳。在细分领域方面，信息技术服务收入为92,190亿元，同比增长11.0%，其中云计算、大数据服务共实现收入14,088亿元，同比增长9.9%，信息技术服务是推动软件业增长的重要力量；软件产品收入30,417亿元，同比增长6.6%，保持增长；嵌入式系统软件收入12,379亿元，同比增长11.8%；信息安全产品和服务收入2,290亿元，同比增长5.1%，增速放缓。在省市方面，软件业务收入前5名省市为北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市，合计软件业务收入为96,211亿元，占全国比重为70.1%，集中度较上年提升1个百分点。 AI技术推动计算机软件行业变革。AI技术飞速发展，为千行百业赋能，逐步成为计算机软件智能化转型新的核心驱动力。2024年12月，国内企业幻方量化旗下的DeepSeek公 司 发 布DeepSeek V3模 型，并 表 示 在 多 项 测 评 上，DeepSeekV3的性能与海外领先闭源模型GPT-4o相差无几，但训练成本远低于GPT-4o。DeepSeek的开源策略和低成本训练模型使更多企业以较低成本开发和部署AI应用，同时计算机软件相关企业可通过DeepSeek提供的底层模型，快速开发垂直领域的小型模型，满足不同行业的特定需求。在AI的加持下，计算机软件产品的迭代周期在不断缩短，行业发展速度正逐步加快。 Q4时间线 10月22日产业 11月13日产业 华为举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，会上正式发布原生鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT），这是HarmonyOS诞生以来最大的升级，真正实现了操作系统的自主可控。据余承东透露，鸿蒙生态设备已超10亿 微 软发 布 最 新 的.NET 9.0 SDK及 其 相 应 的.NET运 行 时 和ASP.NET Core运行时，该版本为开发者提供18个月的标准期限支持，同时在性能上有显著改进，大幅提升运行时、工作负载和编程语言的执行效率 11月15日产业 11月11日并购 亚新安全并购亚信科技交易完成，公司通过现金购买股权+表决权委托方式实现对港股亚信科技的控制，并保留港股公司的独立上市地位。合并报表后，亚信安全成为中国首家“安全+数智化”的百亿级软件企业 2024操作系统大会暨openEulerSummit上，华为相关负责人宣布自2024年以来，开源欧拉（openEuler）新增服务器操作系统市场份额突破50%，新增装机量突破500万套，累计装机量超1,000万套 Q4时间线 12月23日融资 12月10日并购 阶跃星辰宣布完成数亿美元B轮融资，由孚腾资本、上海国投领投，启明创投、五源资本、腾讯投资跟投。据悉，所募集资金将主要用于加速阶跃星辰基础模型的研发，重点提升多模态和复杂推理能力，并拓展C端应用市场 远程控制与协作软件公司TeamViewer表示将以7.2亿美元收购英国自动修复软件制造商1E，预计将在2025年初完成。TeamViewer表示这是公司史上最大的一笔收购，并表明此举措旨在拓展北美的业务 12月25日融资 12月18日融资 智象未来宣布完成超1亿人民币A轮融资，由合肥产投集团领投，华安嘉业、湖北长江电影集团有限责任公司等机构跟投。据悉，所募集资金将主要用于智象未来在人工智能领域的持续研发投入，推动旗下多模态大模型的迭代升级和创新应用的拓展 数据分析和AI平台Databricks宣布完成100亿美元J轮融资，由Thrive Capital、DST Global、GIC等机构共同领投。据悉，所募集资金将主要用于Databricks新的人工智能产品，并大幅扩展其国际市场业务 赛道图谱 投融动态 Q4投融动态活跃投资者Q4关键融资事件 Q4投融动态 计算机软件领域四季度融资案例数同环比均有上升。据来觅PEVC数据，2024年四季度计算机软件领域合计发生融资案例134起，环比上升5.5%，同比增加94.2%；涉及已披露融资金额85.9亿元，环比下降51.1%，同比上升117.7%。2024年四季度计算机软件领域融资金额较三季度下降幅度较大主要原因在于三季度大额融资案例较多，三季度5亿元及以上融资案例合计有10起，而四季度仅4起。 四季度商业生产力软件融资案例数与融资金额均领先。在融资案例数方面，2024年四季度商业生产力软件（包括AI大模型、AIGC等AI软件）获投次数最多，共42起；其次为汽车软件、工业软件，分别为19起、12起。在融资金额方面，2024年四季度商业生产力软件融资金额最多，共49.7亿元，主要是受智谱30亿元战略融资、阶跃星辰数亿美元B轮融资的影响。 计算机软件四季度融资案例的轮次有所前移。在融资轮次方面，计算机软件领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年三季度的57.5%上升至2024年四季度的62.7%，整体看仍以早期轮次为主。在融资金额方面，计算机软件领域的早期融资金额占比由2024年三季度的38.5%小幅下降至2024年四季度的28.4%，中后期（B轮至E轮）融资金额占比由2024年三季度的49.2%下降至2024年四季度的32.3%，战略融资的融资金额占比由2024年三季度的12.3%上升至2024年四季度的39.2%。从融资案例看，2024年四季度计算机软件领域的融资轮次有所前移。 Q4投融动态 计算机软件2024年融资案例数与融资金额均有提升。据来觅PEVC数据，2024年计算机软件领域合计发生融资案例498起，同比上升32.8%；涉及已披露融资金额共483.1亿元，同比上升139.6%，融资金额上升幅度较大主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面8亿美元A+轮融资、智谱30亿元战略融资等多起大额融资案例的影响，2024年共有8起超10亿元的融资案例，而2023年仅1起10亿元及以上融资案例。 四季度计算机软件行业整体以早期投融资为主。在融资金额区间分布看，2024年四季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为88.9%，较三季度有所上升；其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的融资案例最多，合计53起，较三季度增加7起。整体看，早期融资项目仍是2024年四季度计算机软件领域融资的主要构成。 四季度计算机软件前五地区融资集中度继续保持较高水平。融资案例方面，据来觅PEVC数据，2024年四季度计算机软件融资案例数前五的地域是广东、上海、北京、江苏和浙江，合计110起，占比达82.1%，集中度较基本与三季度持平，前五地区继续保持较高的集中度。融资金额方面，2024年四季度融资金额前五的地域是北京、上海、江苏、浙江和广东，合计81.2亿元，占比达94.5%，集中度较三季度略有下降。其中，北京的融资金额为39.3亿元，主要是受智谱30亿元战略融资的影响。 活跃投资者 从活跃投资者分布来看，2024年四季度共有146家机构投资计算机软件相关项目，投资次数2次及以上的机构共有14家，其中3次及以上的机构有2家。细分领域方面，商业生产力软件、汽车软件、工业软件最受青睐，分别获得55次、28次、20次投资。 AI软件 AI软件 AI软件，即人工智能软件，是指利用人工智能技术开发，能够模拟和执行需要人类智能的任务（如学习、推理、解决问题、感知、自然语言理解等）的计算机程序。根据技术类型，软件公司LaSoft将AI软件分为机器学习、自然语言处理（NLP）软件、计算机视觉软件等十大类；灼识咨询主要将AI软件分为计算机视觉、AI语言和自然处理、数据科学三大类。AI软件应用于各行业，以便实现自动化流程、增强决策、提高个性化体验、优化运营及创新产品和服务，AI软件正深刻改变着我们的工作和生活方式。例如，在医疗领域，AI软件可辅助医生进行诊断，提高诊疗效率；在零售业，AI软件则可提供个性化的购物建议，提升客户满意度。 据IDC在2024年8月发布的《中国人工智能软件市场份额，2023：大模型带来新生机》报告显示，在计算机视觉市场，商汤科技近8年一直位居榜首，随后是海康威视、创新奇智、大华股份等，2023年TOP4企业的市场份额合计占比超50%。计算机视觉的应用已经广为部署，从安全监控到自动驾驶、从图像识别到人脸识别等，但在大语言模型快速发展的生成式AI时代，计算机视觉相关的AI软件仍有较大的发展潜力。 在机器学习平台市场，据IDC数据，2023年第四范式、华为云、九章云极、创新奇智TOP4企业的市场份额合计超80%。在大模型的趋势下，该领域的参与者也积极提供大模型训练、调优相关产品，以便更好支持生成式AI应用。 AI软件 AI技术加速发展的背景下，AI软件也迎来良好的发展机遇，预计其市场规模将持续增长。据IDC数据显示，预计2024年中国生成式AI软件的市场规模为5.7亿美元，将在2028年达到35.4亿美元，年复合增长率为58.2%。整体看，AI软件将保持快速增长的原因如下： （1）技术进步：随着深度学习、机器学习等算法的不断优化和创新，AI软件的性能不断提升，可处理更大范围、更复杂的任务，其应用场景持续扩大。同时，AI芯片等硬件设备的不断升级，也为AI软件相关技术的发展提供了有力支撑； （2）政策支持：全球各国政府高度重视AI技术的发展，出台了一系列相关政策支持AI产业的创新和应用。在中国，“人工智能+”在2024年首次被写入《政府工作报告》，人工智能的重要性不断提高，同时各级政府也出台了多项政策，如《北京经济技术开发区关于加快打造AI原生产业创新高地的若干政策》等，从资金支持、税收优惠等方面鼓励AI软件等AI相关领域的技术研发、产品创新和市场应用； （3）资本投入增加：随着AI技术的成熟和应用场景的拓展，风险投资机构对AI软件领域的投资不断增加，为市场提供了充足的资金支持。同时，大型企业如谷歌、微软、阿里巴巴等持续增加在AI软件领域的研发投入，助力技术创新和产品迭代； （4）社会认知度提升：随着AI技术的普及，社会公众对AI软件的认知和接受度不断提高，在日常生活中应用AI软件的比例将随之提升。 AI软件 尽管AI软件未来前景良好，但