人工智能2024年三季度投融市场报告

行业赛道研究 人工智能 2024年三季度投融市场报告 目录 行业概要 1.1人工智能季度概览————————————————————————————————————————————41.2Q3行业相关政策————————————————————————————————————————————51.3Q3时间线————————————————————————————————————————————71.4赛道图谱————————————————————————————————————————————9 投融动态 2.1Q3投融动态——————————————————————————————————————————————112.2活跃投资者——————————————————————————————————————————————142.3Q3关键融资事件——————————————————————————————————————————————15 3.1具身智能————————————————————————————————————————————————17 撰稿来觅研究院梁秋兰 设计来觅数据设计团队 2024-10-28发布本报告是人工智能2024年三季度投融市场报告 行业概览 人工智能季度概览Q3行业相关政策Q3时间线赛道图谱 人工智能三季度概览 北美地区是全球人工智能应用收入的主要来源。据SensorTower显示，2024年1-8月，全球AI应用下载量同比增长26%至22亿次，预计全年突破33亿次，下载量主要由新兴市场贡献，其中印度以21%的份额排名第一。全球AI应用内购收入（仅统计应用商店IAP预估值）同比增长51%至20亿美元，预计全年收入将达33亿美元。其中，北美地区以其较高的消费能力和对AI技术的高接纳度成为AI应用收入的主要来源，占比约为47%，而中国市场的收入仅约6%，整体呈现较明显的集中趋势。具体到产品方面，2024年1-8月，ChatGPT的下载量位列第一，超1.6亿次，收入接近2.3亿美元。 生成式人工智能仍是主要关注点。据WEKA在2024年9月发布的《2024年全球人工智能》显示，88%的组织正在积极研究生成式人工智能，远超其他人工智能应用，如预测模型（61%）、分类（51%）、专家系统（39%）和机器人技术（30%）。同时，生成式人工智能的采用率正在快速增长，仅11%的受访者表示没有投资生成式人工智能，而大多数组织积极将这种投资转化为规模化的集成能力。 大模型仍处于快速进步阶段。当地时间9月12日，OpenAI正式发布新模型o1，凭借强化学习（RL）训练方法与更深层次的内部思维链（CoT）结合，o1在逻辑推理方面有显著的提升，其推理能力已达到理科博士水平。o1的发布，首次证明语言模型可具备“人脑的慢思考”能力，可以自我反思、纠错，直至找到正确的解决方法，这进一步提升了AI的上限，使强化学习的通用性和泛化性更上一个台阶。o1的出现，也反映了AI大模型的一个重要趋势，即重心从简单的预训练逐步转向复杂的后训练和推理阶段，有助于为未来的AI技术研发开辟新的方向。 Q3时间线 8月5日融资 7月4日政策 月之暗面宣布完成超3亿美元B+轮融资，投资方包括腾讯、高榕资本等。月之暗面成立于2023年，致力于寻求将能源转化为智能的最优解，在2023年10月推出智能助手产品Kimi。据来觅PEVC数据，月之暗面自成立以来共获得4轮融资，累计融资金额超90亿元 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正式开幕，现场正式发布了《人工智能全球治理上海宣言》。宣言提出了促进全球人工智能健康有序安全发展的系列主张，期待各方共同推动人工智能发展 7月25日融资 8月6日融资 百川智能宣布完成50亿元A轮融资，投资方包括阿里创投、中金资本、深创投、小米科技、北京国管等。百川智能成立于2023年，是一家专注于大模型的人工智能公司。据来觅PEVC数据，百川智能自成立以来共获得4轮融资，累计融资金额超80亿元 无问芯穹宣布完成近5亿元A轮融资，由启明创投、君联资本、洪泰基金领投，小米科技、联想创投等机构跟投。无问芯穹成立于2023年，是一家大模型软硬件协同优化平台，旨在解决大模型算法向大算力芯片的高效统一部署问题 Q3时间线 9月9日政策 8月1日政策 欧盟官方发布的《人工智能法案》正式生效，该法案是全球首部全面监管人工智能的法规，标志着欧盟在规范人工智能应用方面迈出重要一步。对有违规行为的企业，欧盟最高将其处以3,500万欧元或上一财年全球营业总额的7%（取较高值） 全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版，以鼓励人工智能创新发展为第一要务，提出包容审慎、确保安全，风险导向、敏捷治理，技管结合、协同应对，开放合作、共治共享等人工智能安全治理的原则 9月12日产业 9月5日融资 OpenAI正式发布新模型o1，这是首款具有推理能力的模型，可在回答问题之前花更多时间进行思考，类似人类思考解决问题的过程。作为o1系列模型的首批版本，当前OpenAI仅推出o1-preview预览版和o1-mini版，且分阶段向付费用户、免费用户和开发者推出 智谱AI获得数十亿元E轮融资，投前估值达200亿元，由北京中关村科学城创新发展有限公司领投，资金将用于支持智谱AI国产基座大模型的技术创新与生态发展。智谱AI成立于2019年，是一家AI知识智能技术开发商，已发布基座大模型GLM-4Plus、文生图模型CogView-3-Plus、AI助手智谱清言等 赛道图谱 投融动态 Q3投融动态活跃投资者Q3关键融资事件 Q3投融动态 人工智能三季度的融资金额同环比均有上升。据来觅PEVC数据，2024年三季度人工智能领域合计发生融资案例191起（不含未公开事件），环比下降5.4%，同比下降20.7%；合计涉及融资金额224.1亿元（仅统计已披露的融资金额），环比上升20.0%，同比上升44.5%。2024年三季度人工智能领域已披露融资金额较二季度上升幅度较大的主要原因是三季度大额融资案例较多，亿元及以上融资案例共65起，而二季度为49起。 机器人、AI-软件平台融资案例数量与金额均领先。在融资案例数方面，2024年三季度机器人获投次数最多，共77起，其中服务机器人共30起；其次为AI-软件平台，获投次数共45起，其中AI大模型共24起。在融资金额方面，2024年三季度AI-软件平台融资金额最多，共114.2亿元，主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资的影响；其次为机器人，涉及融资金额45.2亿元，主要是受峰飞航空数亿美元B轮融资、快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。 人工智能三季度融资金额的轮次有所前移。在融资轮次方面，人工智能领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的61.4%小幅下降至三季度的58.2%，仍以早期轮次为主。在融资金额方面，人工智能领域的早期融资金额占比由2024年二季度的20.8%上升至三季度的39.1%，中后期（B轮至Pre-IPO轮）融资金额占比由2024年二季度的34.6%上升至三季度的52.9%，战略融资的融资金额占比由2024年至二季度的44.5%下降至三季度的8.1%。从融资金额看，2024年三季度人工智能领域的融资轮次有所前移。 Q3投融动态 三季度AI-软件平台细分领域的融资金额同环比涨幅领先。据来觅PEVC数据，在融资金额方面，2024年三季度AI-软件平台细分领域的融资金额同环比涨幅较大，环比增长433.6%，同比增长424.7%，主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资的影响，且该领域大额融资案例较多，亿元及以上融资案例共16起。在AI-软件平台中，AI大模型相关融资案例较多且金额较大。 三季度人工智能行业整体仍主要处于较早期投资阶段。在融资金额区间分布方面，2024年三季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为79.1%，较二季度略有下降，其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的融资案例占比最多，合计78起，与二季度基本持平。整体看，2024年三季度人工智能行业的投融资仍以较早期为主。 2024年以来，AI领域又有了较大的进展。从上市公司角度看，在人工智能技术的推动下，专注于AI芯片业务的英伟达公司，其市值获得飞跃式增长，目前已突破3万亿美元，逼近当前全球第一市值的苹果公司，可见人工智能需求的火热。从技术角度看，OpenAI在9月正式发布新模型o1，其在逻辑推理方面有显著的提升，可以处理比过往专业科学、代码和数学模型所能解决的更难的问题，同时o1也为大模型的未来发展指明新的方向。在国内方面，月之暗面、零一万物等国产大模型与Claude 3.5 Sonnet、Gemini1.5等海外大模型的性能已逐步趋于一致，行业竞争仍然激烈。预计未来，优质的AI项目会获得更多资本关注，而其他新项目获得融资的难度加大。 Q3投融动态 人工智能三季度前五地区融资集中度继续保持较高水平。融资案例方面，据来觅PEVC数据，2024年三季度融资案例数前五的地域是北京、广东、上海、浙江和江苏，合计165起，占比达85.1%，集中度较二季度略有上升，整体保持较高的集中度。其中，浙江的融资案例数有较明显提升，较二季度增加9起；而广东的融资案例数较二季度下降9起，但仍位居前五行列。 融资金额方面，据来觅PEVC数据，2024年三季度融资金额前五的地域是北京、上海、浙江、江苏和重庆，合计207.6亿元，占比达89.6%，集中度较二季度上升4个百分点。其中北京的融资金额（121.0亿元）远超排名第二的上海（30.0亿元），主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资的影响，且大额融资案例较多，亿元及以上融资案例共21起。上海主要是受峰飞航空数亿美元B轮融资、壹沓科技数亿美元B+轮融资的影响。浙江则主要是受芯盟科技数十亿元B++轮融资的影响。 北京、浙江、上海、江苏和广东的融资案例数和金额多次位居前五，一方面在于这些地区政府对人工智能产业高度重视，出台系列支持政策，从人才、资金等多方面促进产业的发展，比如北京市出台《北京市促进人工智能产业发展条例》等政策；另一方面在于这些地区经济发达，投资环境良好，吸引大量风险投资和私募股权投资，例如上海成立规模达225.01亿元的全国人工智能母基金，该基金将围绕人工智能上下游产业，强化人工智能相关产业链集聚。随着全国各地政府对人工智能产业大力扶持，其他省份的人工智能相关企业也有望增加。 活跃投资者 从活跃投资者分布来看，2024年三季度共有269家机构投资人工智能相关项目，投资次数3次及以上的机构共有18家，其中4家机构的投资次数为5次及以上。细分领域方面，机器人领域获得144次投资、AI-软件平台（含AI大模型、AIGC等）获得67次投资。 行业趋势 具身智能 具身智能 具身智能是指依靠物理实体通过与环境交互来实现智能增长的智能系统。具身智能可拆分为“具身”+“智能”，“具身”是指具有身体且可通过交互、感知、行动等能力来执行任务，身体可以是任意形态，包括人形机器人、宠物机器人、扫地机器人、自动驾驶等。其中，各类机器人是具身智能的主要应用场景，同时人形机器人被认为是具身智能最理想的形态。“智能”是指物理实体可主动进行感知、理解、推理、决策、行动等任务，与此前的机器人相比，具身智能更强调在环境中的交互能力，其通过行动的物理交互感知和改变环境，并通过实际的反馈不断学习和适应环境。可见，具身智能应同时具备“本体、环境、智能”三要素。 具身智能在全球主要国家的地位不断提升。现阶段，全球多个国家对具身智能的发展均予以重视。国内方面，北京、上海、深圳等地区相继出台政策，将具身智能列为人工智能重点发展方向。例如，202