全球市场概要
- 美国通胀数据：1月CPI按月升0.5%（预期0.3%），按年升3%（预期及前值均2.9%）；核心CPI按月升0.4%（预期0.3%），按年升3.3%（预期3.1%，前值3.2%），通胀压力加剧，降低美联储加息机会。
- 美股市场反应：道指下跌225点（0.5%），标指回吐0.27%，纳指微升0.03%。金龙中国指数升2.73%，阿里巴巴ADR涨4.9%。
- 美联储政策：主席鲍威尔重申暂不急于降息，无终止缩减资产负债表规模的必要。市场押注下次降息推迟至12月，年内仅剩一次25基点降息。
- 特朗普言论：支持降息，与关税政策并行，预计关税将加剧通胀。
- 美国政府人事任命：特朗普提名多位官员，包括前FDIC委员Jonathan McKernan出任CFPB局长。
中港台要闻
- 中资AI股上涨：内地AI大模型DeepSeek引发中资股升浪，港股涨2.6%，成交额近3000亿港元。瑞银和摩根士丹利唱好中资AI股。
- 苹果与阿里巴巴合作：苹果在华AI合作伙伴花落阿里巴巴，阿里股价大涨8.3%。
- MSCI指数调整：MSCI中国指数剔除20股，新增8股，净减12股。
- 万科获政府支持：深圳市住建局将以政府专项债处置万科部分闲置土地，解决其资金缺口。
- 百度AI发展：百度拟于下半年推出新一代AI模型，文心5.0在多模型能力上将有改进。
- 中国上市公司派息回购：2024年派息达2.4万亿元，回购1476亿元，均创新高。预计2025年现金分配可能达3.5万亿元。
市场概要
- 全球指数表现：恒生指数涨2.64%，恒生科技指数涨2.7%，沪深300指数涨0.95%，日经指数涨0.42%，道琼斯指数跌0.5%，纳指涨0.03%。
- 香港市场：大市成交2871.63亿港元，恒指夜期收22072点，升208点。
- 美股市场：标指11行业1升10跌，VIX跌0.81%至15.89。
数据总览
- 末期业绩：朗廷、PCG、华虹半导体、Duke Energy、Cisco、AEP、Moody's、CBRE、MGM等公司公布末期业绩。
- 重点业绩公布：无。
- 重点经济数据公布：欧元区工业生产、巴西零售销售、美国生产者物价指数、美国失业救济金数据。
焦点推介
- 贝壳集团（2423）：地产生态平台，用户基础好，AI赋能提升效率，目标价61.60港元。
- 猫眼娱乐（1896）：电影备案数量回升，内容储备丰富，有望推动票房恢复，受益高杠杆特性。
- 上海复旦（1385）：半导体行业景气，全球销售额增长19.1%至6276亿美元。
- Gilead Sciences（GILD）：Q4业绩超预期，营收升6.4%，每股收益升24.6%。
- Super Micro Computer（SMCI）：CEO称直接液冷技术将推动业绩增长，上调2026财年指引。
- Global X Data Center ETF（DTCR）：追踪数据中心和数字基础设施公司股票。
推荐回顾
- 联想集团（992）、耐世特（1316）、金蝶国际（268）：研究部连续推荐，股价显著上涨。
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