首席鑫视角传媒获政策护航看繁荣文化新发展布局进行时20241206

文化新发展文化新发展布局进行时布局进行时20241206_导读导读 2025年01月26日22:55 关键词关键词 传媒AI deep sick字节跳动商业化开源模型强化学习A16Z AI模型普惠蓝色光标奥飞娱乐华策影视数字营销内容创作体验经济 全文摘要全文摘要 传媒行业正经历深刻变革，重点关注可复购的内需板块与AI技术的融合创新。DeepMind在AI领域的突破及字节跳动的商业化探索成为行业亮点。1月20日发布的二一开源模型迅速走红，因其成本优势、研发创新与OpenAI的性能对标。 首席鑫视角：传媒获政策护航看繁荣首席鑫视角：传媒获政策护航看繁荣 文化新发展文化新发展布局进行时布局进行时20241206_导读导读 2025年01月26日22:55 关键词关键词 传媒AI deep sick字节跳动商业化开源模型强化学习A16Z AI模型普惠蓝色光标奥飞娱乐华策影视数字营销内容创作体验经济 全文摘要全文摘要 传媒行业正经历深刻变革，重点关注可复购的内需板块与AI技术的融合创新。DeepMind在AI领域的突破及字节跳动的商业化探索成为行业亮点。1月20日发布的二一开源模型迅速走红，因其成本优势、研发创新与OpenAI的性能对标。AI模型的小型化趋势预示AI将更广泛应用于日常。政策支持下，文化高质量发展政策为文学、影视等领域带来利好，促进文化出海与数字创意产业发展。AI技术在数字营销、电商、文旅及内容创作中的应用前景广阔，为蓝色光标、奥飞娱乐等公司带来机遇。总体而言，传媒行业在AI技术应用、政策支持与个股投资机会方面展现出强劲发展趋势，展望未来，传媒板块将持续创新与增长。 章节速览章节速览 ● 00:00传媒板块在传媒板块在AI新发展中的机遇与挑战新发展中的机遇与挑战本次分享主要探讨了传媒行业在人工智能新发展背景下的关注点和机遇。首先，提出应关注可复购的内需板块， 其次，讨论了AI agent带来的AI应用新进阶，特别是deep sick模型的发酵及其背后的强化学习技术突破。此外，还分析了字节跳动的商业化边界及其影响。特别提到外部助力，如知名投资者和主流媒体对AI模型的积极评价和报道，推动了AI技术的广泛应用和传媒板块的持续受益。强调了AI技术的普惠性及其在各个细分领域的应用潜力，指出快速拥抱和有效应用AI技术是企业能否脱颖而出的关键。 ● 05:32 2025年传媒板块的政策驱动与年传媒板块的政策驱动与AI技术展望技术展望 国务院印发的政策推动文化高质量发展，重点支持文学艺术、新闻出版、影视和动漫等领域，同时鼓励文化科技融合，支持文化出海。政策利好数字创意、数字营销公司以及出版、阅读板块。此外，AI技术，尤其是AIagent的发展，将推动传媒行业的数字营销、电商、文旅客服和内容创作等领域的创新，预计2023至2028年AI agent的年复合增长率将达到72.7%。 ● 10:43 AI技术在数字营销和内容创作中的应用与前景技术在数字营销和内容创作中的应用与前景在AI加数字营销板块，蓝色光标和金融互联等公司因其年报预告利空落地及收入增长，被重点关注。此外，AI 技术在直播电商、文化科普文旅、内容创作以及情绪价值方面展现出提质增效的能力。具体而言，遥望科技、中文互联在直播电商领域，风雨助风尚文化在文化科普文旅领域，芒果超媒在内容创作领域，以及奥飞娱乐在AI玩具领域被持续看好。字节跳动的豆包大模型和相关应用也显示了其在商业化探索中的进展。 ● 13:59传媒板块布局与传媒板块布局与AI应用拓展分析应用拓展分析 该对话讨论了传媒板块在2025年的潜在增长机会，特别是基于业绩预告落地后的个股布局，以及AI技术，如deeptake、OpenAI的Operator AI agent和字节跳动的豆包大模型在多领域的应用。重点关注的领域包括数字营销、AI加IP、虚实融合体验经济、大众阅读和融媒体布局等，提及的公司有蓝色光标、浙文互联、奥飞娱乐、华策影视、万达、横店、博纳、中信出版、芒果超媒等。 要点回顾要点回顾 为什么为什么1月月20号推出的二一模型会在号推出的二一模型会在1月月25号和号和1月月26号火了起来？号火了起来？ 二一模型因其对标OpenAI的ON正式版，并在成本优势和研发创新上摒弃了传统的SFT方法，完全采用强化学习驱动，证明了直接的强化学习用于模型训练的有效性。此外，二一模型受到外部媒体尤其是A16Z创始人MarkAnderson的高度评价，并得到纽约时报、金融时报、CNBC以及经济日报等中外主流财经媒体的报道，这些都助力了其热度上升。 对于二一模型的火热，有哪些公司可能会成为相关受益标的？对于二一模型的火热，有哪些公司可能会成为相关受益标的？ 第一维度，我们会寻找与二一模型有股权关联的公司，如华兴资本旗下的投资平台以及每日互动公司的联合创始人所投资的量化2股东和技术负责人。第二维度，将寻找在业务领域应用了类似技术的公司，例如托尔斯与the six联合开发金融舆情大模型，科大讯飞在教育领域接入了deep sk数学模型。 文化高质量发展的若干经济政策中，有哪些具体措施对传媒板块有利好影响？文化高质量发展的若干经济政策中，有哪些具体措施对传媒板块有利好影响？ 政策中重点支持文学艺术、新闻出版、影视和动漫精品创作，鼓励文化设施布局并推动历史文化名城和街区保护传承。此外，还提出推进主流媒体系统化改革、促进文化企业出海以及延续实施文化增值税优惠政策，这些都将利好出版板块、阅读板块和数字创意板块，同时支持文化和科技融合发展，包括文化大模型的建设，目前华策影视和芒果超美已获得备案。 当下传媒行业的布局方面，有哪些值得重点关注的领域或板块？当下传媒行业的布局方面，有哪些值得重点关注的领域或板块？ 当下传媒行业布局进行时，首先可以从可复购的内需板块着手，如电影院线和体验经济，代表性公司有万达、横店、博纳等；其次，关注AI agent引领的AI应用新进阶趋势，如最近发布的各类智能模型及其在企业中的应用情况。 AI应用的发展趋势是什么，特别是在应用的发展趋势是什么，特别是在AI agent方面的进展如何？方面的进展如何？AI agent在电商领域的应用情况如何？在电商领域的应用情况如何？AI应用的发展趋势是螺旋向上，预计2023年至2028年，AIagent的K格将达到72.7%。包括OpenAI、微软、Apple、Google以及中国的字节跳动在内的多家企业都在积极布局AI agent。随着AI模型轻量化、小型化，各细分领域都将从中受益，尤其是数字营销、电商、文旅客服和内容创作等领域将迎来快速发展。AI agent在电商领域的应用表现为电平台公司优选的商业化商业模式之一。比如，遥望科技、值得买和中文互联等公司拥有直播电商或代运营相关业务，借助AI agent技术推动电商领域的商业化进程。 AI在文化科普和文旅领域的表现怎样？在文化科普和文旅领域的表现怎样？AI如何应用于内容创作领域？如何应用于内容创作领域？ AIagent有助于文化科普和文旅行业的发展，风雨无阻文化在经历利空落地后，2025年有望迎来修复期。AI加内容创作方面，芒果超媒作为融媒体龙头，拥有备案大模型并实施文化出海倍增计划。中信出版集团、华策影视等也已发布AI相关的消息或取得相关备案，利用AI推动内容创作的发展。 对于传媒板块中对于传媒板块中AI相关应用的布局有哪些推荐？相关应用的布局有哪些推荐？ 在传媒板块，推荐关注蓝色光标、浙文互联等数字营销企业，以及奥飞娱乐和华策影视等AI+IP相关的公司。此外，结合影视内容优势和春节档期，万达、横店、博纳影业也是值得关注的选择。在融媒体和3D数字资产价值重估方面，可以关注风雨筑、枫尚文化等企业。在大众阅读领域，中信出版等享受税收政策支持的企业也值得关注。 在在AI加数字营销板块有哪些值得关注的公司？加数字营销板块有哪些值得关注的公司？ AI加数字营销板块可重点关注蓝色光标（300058）和金融互联（600986）。蓝色光标2024年年报预告利空已落地，2025年有望在AI助力下再上台阶。此外，盈利传媒、天龙集团等也是积极关注的对象，它们在AI数字营销领域提质增效，中外大厂普遍优先考虑将广告营销作为商业化变现的重要途径。 AI情绪价值在动漫陪伴中的应用情况是怎样的？情绪价值在动漫陪伴中的应用情况是怎样的？ AI情绪价值在动漫陪伴领域有所体现，例如奥飞娱乐旗下的喜羊羊AI毛绒玩具已实现销售，且奥飞娱乐基于丰富的IP资源和强大的柔性供应链能力，持续看好其未来发展。 字节跳动在字节跳动在AI商业化边界方面的进展如何？商业化边界方面的进展如何？ 字节跳动旗下豆包大模型1.5 pro发布，多模态能力和推理能力得到提升，并寄予成为AI时代的抖音。同时，其推出的猫箱APP主打情感陪伴，以及记梦即刻造梦APP等，都在积极卡位AI领域的新机遇，特别是在AI玩具方面，奥飞娱乐和汤姆猫也具有投资价值。