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中国新能源汽车贸易月度监测报告(2024年1-12月)

中国新能源汽车贸易月度监测报告(2024年1-12月)

中国新能源汽车贸易月度监测报告 (2024年1-12月) 对外经济贸易大学数字经济实验室 2025年1月23日 一、贸易总体情况 2024年12月,中国新能源汽车进出口40.4亿美元,同比下降 8.7%。其中,出口33.8亿美元,同比下降4.6%;进口6.5亿美元,同比下降25.2%。当月净出口27.3亿美元。2024年1-12月,中国新能源汽车累计进出口525.9美元,同比增长5.3%。其中,累计出口 468.2亿美元,同比增长12.0%;累计进口57.7亿美元,同比下降28.9%。累计净出口410.5亿美元。 2024年12月,中国新能源汽车进出口总量为19.2万辆,同比增长14.1%。其中,出口17.7万辆,同比增长17.3%;进口1.6万辆,同比下降13.0%。2024年1-12月,中国新能源汽车累计进出口总量为236.6万辆,同比增长24.1%。其中,累计出口223.9万辆,同比增长26.5%;累计进口12.7万辆,同比下降15.4%。 表1:2024年12月中国新能源汽车进出口概况(亿美元/万辆) 12 月当月 1至 12月累计 绝对值 同比变化(%) 绝对值 同比变化(%) 进出口总额 40.4 -8.7 525.95.3 出口额 33.8 -4.6 468.212.0 进口额 6.5 -25.2 57.7-28.9 净出口额 27.3 0.6 410.5 73.6 进出口总量 19.2 14.1 236.6 24.1 出口量 17.7 17.3 223.9 26.5 进口量 1.6 -13.0 12.7 -15.4 数据来源:中国海关总署,下文同。 注:净出口额同比变化为绝对额数据,即2024年12月(或1-12月)的净 出口额减去2023年12月(或1-12月)的净出口额。 二、产品结构情况 (一)出口产品结构 2024年12月,中国新能源汽车1出口额排名前三的产品为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车和非插电式混合动力乘用车,分别出口19.6亿美元、7.3亿美元和4.3亿美元,分别占新能源汽车贸易出口总额的57.9%、21.6%和12.6%,同比增速分别为-15.2%、12.5%和9.3%。 2024年1-12月,中国新能源汽车出口额排名前三产品为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车和非插电式混合动力乘用车,出口分别为319.7亿美元、80.8亿美元和46.1亿美元,分别占新能源汽车贸易出口总额的68.3%、17.3%和9.9%,同比增速分别为-6.3%、87.1%和183.4%。 1本报告定义的新能源汽车对应的产品分类及HS2022代码为:电动载人汽车(87022-87024,87034-87038):其中包括10座及以上混合动力客车(87022-87023)、10座及以上纯电动客车(87024)、非插电式混合动力乘用车(87034-87035)、插电式混合动力乘用车(87036-87037)以及纯电动乘用车(87038)。 表2:2024年12月中国新能源汽车分产品出口额情况(亿美元) 12月当月 1 至12月累计 产品 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 纯电动乘用车 19.6 57.9 -15.2 319.7 68.3 -6.3 插电式混合动力乘用车 7.3 21.6 12.5 80.8 17.3 87.1 非插电式混合动力乘用车 4.3 12.6 9.3 46.1 9.9 183.4 纯电动客车(10座及以上) 2.7 7.9 69.4 20.8 4.4 23.4 混合动力客车(10座及以上) 0.002 0.01 -99.4 0.7 0.2 47.4 2024年12月,中国新能源汽车出口量排名前三的产品为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车和非插电式混合动力乘用车,出口分别为11.7万辆、3.1万辆和2.7万辆,分别占新能源汽车贸易出口总量的66.2%、17.6%和15.3%,同比增速分别为3.7%、58.6%和59.0%。 2024年1-12月,中国新能源汽车出口量排名前三的产品为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车和非插电式混合动力乘用车,出口分别为165.3万辆、31.2万辆和26.2万辆,分别占新能源汽车贸易出口总量的73.8%、13.9%和11.7%,同比增速分别为7.2%、125.7%和231.2%。 表3:2024年12月中国新能源汽车分产品出口量情况(辆) 12月当月 1 至12月累计 产品 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 绝对值 所占比重 (%) 同比变化(%) 纯电动乘用车 117111 66.2 3.7 1653208 73.8 7.2 插电式混合动力乘用车 31188 17.6 58.6 312189 13.9 125.7 非插电式混合动力乘用车 27140 15.3 59.0 261681 11.7 231.2 纯电动客车(10座及以上) 1459 0.8 68.7 11169 0.5 15.4 混合动力客车(10座及以上) 2 0.001 -99.3 571 0.03 51.1 (二)进口产品结构 2024年12月,中国新能源汽车进口额排名前三的产品为非插电式混合动力乘用车、纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车,进口分别为5.3亿美元、0.7亿美元和0.5亿美元,分别占新能源汽车贸易进口总额的80.9%、10.7%和8.4%,同比增速分别为-13.0%、-29.9%和 -67.1%。 2024年1-12月,中国新能源汽车进口额排名前三的产品为非插电式混合动力乘用车、纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车,进口分别为40.0亿美元、9.7亿美元和8.1亿美元,分别占新能源汽车贸易进口总额的69.3%、16.8%和14.0%,同比增速分别为-3.1%、-56.5%和-54.3%。 表4:2024年12月中国新能源汽车分产品进口额情况(亿美元) 12月当月 1 至12月累计 产品 绝对值 所占比重 (%) 同比变化(%) 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 非插电式混合动力乘用车 5.3 80.9 -13.0 40.0 69.3 -3.1 纯电动乘用车 0.7 10.7 -29.9 9.7 16.8 -56.5 插电式混合动力乘用车 0.5 8.4 -67.1 8.1 14.0 -54.3 纯电动客车(10座及以上) - - - - - - 混合动力客车(10座及以上) - - - - - - 注:“-”表示完全没有进口或接近于零。 2024年12月,中国新能源汽车进口量排名前三的产品为非插电式混合动力乘用车、纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车,进口分别为1.42万辆、0.08万辆和0.06万辆,分别占新能源汽车贸易进口总量的91.3%、5.1%和3.6%,同比增速分别为-0.4%、-48.1%和-73.0%。 2024年1-12月,中国新能源汽车进口量排名前三的产品为非插电式混合动力乘用车、纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车,进口分别为10.0万辆、1.7万辆和1.0万辆,分别占新能源汽车贸易进口总量的78.8%、13.2%和8.0%,同比增速分别为3.0%、-44.4%和-55.7%。 表5:2024年12月中国新能源汽车分产品进口量情况(辆) 12月当月 1至12月累计 产品 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 非插电式混合动力乘用车 14197 91.3 -0.4 100201 78.8 3.0 纯电动乘用车 795 5.1 -48.1 16758 13.2 -44.4 插电式混合动力乘用车 561 3.6 -73.0 10149 8.0 -55.7 纯电动客车(10座及以上) - - - - - - 混合动力客车(10座及以上) - - - - - - 注:“-”表示完全没有进口或接近于零。 三、区域分布及变化情况 (一)出口区域分布及变化 2024年12月,中国新能源汽车前三大出口贸易伙伴为比利时、 阿联酋和英国,出口分别为5.6亿美元、3.2亿美元和3.0亿美元,分别占新能源汽车贸易出口总额的16.6%、9.4%和8.9%,同比增速分别为49.2%、120.8%和-13.5%。 2024年1-12月,中国新能源汽车前三大出口贸易伙伴为比利时、 英国和巴西,出口分别为71.8亿美元、42.5亿美元和30.7亿美元,分别占新能源汽车贸易出口总额的15.3%、9.1%和6.6%,同比增速分别为22.8%、-16.7%和86.7%。 表6:2024年12月中国前十大新能源汽车出口目的地(亿美元) 12月当月 1至12 月累计 区域 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 区域 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 重点区域东盟 3.2 9.6 35.2 东盟 37.6 8.0 12.8 欧盟 10.9 32.1 13.9 欧盟 144.6 30.9 -4.3 排名前10地区比利时 5.6 16.6 49.2 比利时 71.8 15.3 22.8 阿联酋 3.2 9.4 120.8 英国 42.5 9.1 -16.7 英国 3.0 8.9 -13.5 巴西 30.7 6.6 86.7 西班牙 1.5 4.4 -47.0 阿联酋 24.2 5.2 161.9 乌兹别克斯坦 1.4 4.1 42.8 澳大利亚 21.9 4.7 -14.9 澳大利亚 1.3 4.0 -28.9 西班牙 19.5 4.2 -36.1 泰国 1.3 3.8 -18.1 德国 18.8 4.0 21.4 德国 1.3 3.7 156.9 以色列 16.4 3.5 9.7 荷兰 1.1 3.3 151.1 墨西哥 15.9 3.4 229.4 俄罗斯 1.0 2.9 19.8 泰国 14.8 3.2 -43.2 注:排名前10地区按照出口额大小由上(最大)向下(最小)排列。 (二)进口区域分布及变化 2024年12月,中国前三大进口贸易伙伴为日本、德国和美国, 进口分别为5.4亿美元、0.3亿美元和0.28亿美元,分别占新能源汽车贸易进口总额的81.9%、4.9%和4.2%,同比增速分别为-19.7%、 -45.2%和-45.2%。 2024年1-12月,中国前三大进口贸易伙伴为日本、德国和美国, 进口分别为41.6亿美元、5.5亿美元和5.1亿美元,分别占新能源汽车贸易进口总额的72.0%、9.6%和8.8%,同比增速分别为-7.8%、 -61.4%和-60.8%。 表7:2024年12月中国前十大新能源汽车进口目的地(亿美元) 12 月当月 1至 12月累计 区域 绝对值 所占比重 (%) 同比变化 (%) 区域 绝对值 所占比重 (%) 同比变化(%) 重点区域 东盟 0.005 0.08 702.7 东盟 0.02 0.04 127.4 欧盟 0.8 12.9 -36.7 欧盟 9.5 16.4 -56.4 排名前10地区 日本 5.4 81.9 -19.7 日本 41.6 72.0 -7.8 德国 0.3 4.9 -45.2 德国 5.5 9.6 -61.4 美国 0.28 4.2 -45.2 美国 5.1 8.8 -60.8 奥地利 0.2 3.5 - 意大利 1.9 3.4 4.8 意大利 0.1 2.0 -41.8 斯洛伐克 1.0 1.7 -77.9 瑞典 0.1 1.3 -48.4 英国 0.8 1.4 -4.5 斯洛伐克 0.07 1.1 -79.2 瑞典 0.6 1.1 -44.4 英国 0.04 0.6 -82.5 奥地利 0.4 0.7 - 韩国 0.01 0.2 372.3 韩国 0.1 0.1 -83.9 越南 0.005 0.08 658.6 南非 0.02 0.04 - 注:排名前10地区按照