金融机构集团并购行业洞察 - 2023 年夏季

金融机构集团 并购行业洞察 2023 年夏季 北美是最も活跃的地区，截至2023年迄今（YTD），观察到有815笔金融机构集团（FIG）交易。 并购市场继续面临宏观层面的困难，为交易各方提供了众多金融服务并购机会。 执行摘要 欧洲金融机构的股票与STOXX欧洲600指数同步发展，而美国金融机构则难以跟上标普500指数的表现。 预计 2023 年宣布的 FIG 交易数量将略低于 2022 年。 执行摘要 Overview 在本期Kroll的FIG更新中，我们评估了特色子行业的当前市场趋势、 prevailing investor sentiment 现行投资者情绪以及估值发展情况。 我们的主要见解如下 ： • 北美地区 2023YTD 的 FIG 交易数量最多 ， 同时支付的倍数最高。 • 尽管并购市场可能继续面临宏观层面的困难，金融服务行业仍为交易方提供了通过并购实现战略目标的众多机会。 • 全球金融服务市场预计从2021年的12.5万亿美元增长到2030年的21.9万亿美元，年复合增长率将达到6%。到2030年，银行业和保险业的估值预计分别为11.7万亿美元和10.2万亿美元。 尽管面临强劲的经济逆风，FIG公司对2023年下半年的业务机会重拾信心。更多详情请参阅我们的报告，并联系Kroll了解我们如何帮助客户保持领先地位。 金融机构集团 (FIG) 市场概况 主要市场指标 无花果市场概述 欧洲和美国的再平衡股票发展 无花果市场概述 图代表 22 万亿美元的收入1全球市场 Commentary .全球金融服务市场预计收入将从2021年的12.5万亿美元增长至2030年的21.9万亿美元，复合年增长率（CAGR）为6%。到2030年，银行业和保险业的估值预计分别为11.7万亿美元和10.2万亿美元。 .this预期的市场增长因素考虑了银行和其他金融机构广泛的数字化努力，以及市场上商业贷款活动的显著增加。 .未来增长还将受到城市化进程加快、对替代投资需求的增加、高净值个人财富的增长、对区块链技术减少欺诈交易的需求、房产所有权和抵押贷款以及不断增加的投资推动。 .然而，数据本地化和不断上升的利率可能是未来金融市场扩张的两个限制因素。 .全球金融服务业市场包括以下板块：多元化银行、人寿和健康保险、资本市场、金融服务、财产及意外伤害保险、区域性银行、再保险、金融科技、消费金融及其他。* .多元化银行、人寿保险、健康保险和资本市场共同构成了总金融服务市场约67%的份额。 无花果市场概述 无花果交易活动的全球热点 Commentary .北美 ， 尤其是美国 ， 在 2023 年迄今为止(YTD) ， 金融服务交易数量最高 ， 为 719 笔。 .北美交易在 2023YTD 呈现最高的市净率(P / B) 倍数。 .欧洲和亚太地区的交易方对金融服务业交易活动显得更为谨慎，这可能是因为全球市场环境当前存在较高的波动性。 .在最近几年里，全球金融服务领域的并购活动主要集中在资产管理与财富管理、银行和资本市场的交易上，而保险行业的并购活动则基本保持稳定。 .并购将继续且将是金融服务业转型的关键因素，随着 incumbent 企业寻求战略联盟和合并机会以提升其数字能力、抵御更具灵活性和数字化平台及金融科技公司的竞争压力，并应对日益严峻的监管压力。 .尽管并购市场可能继续面临宏观层面的困难，金融服务行业仍为交易方提供了通过并购实现战略目标的众多机会。 无花果市场生态系统 克罗尔跟踪的无花果宇宙 并购市场概要 并购市场概要 图的全球并购活动 notable 交易包括2023年的银行救援事件，如瑞银收购瑞士信贷（30亿欧元）和摩根大通收购第一共和银行（96亿欧元），以及其他大型交易，例如加拿大皇家银行收购汇丰银行（111亿欧元）。 过去几年 ， 战略买家的收购一直是无花果公司青睐的销售方式。 大型公司正在寻求加强其在市场中的地位 ，并扩大 FIG 领域的产品。 并购市场概要 全球融资 (2018 - 2023YTD ， 基于投入资本) 并购市场概要 过去 12 个月中最活跃的投资者 并购市场概要 DACH FIG 按价值和回合数计算的资金 并购市场概要 按价值和数量划分的欧盟无花果交易 并购市场概要 FIG 市场最近的交易(选择) 全球公共交易分析 分部门汇总 全球公共交易分析 子行业重点 ： 银行 全球公共交易分析 子行业重点 ： 金融服务 全球公共交易分析 子行业重点 ： 保险 欲了解更多信息 ， 请联系 ： 金融机构集团(FIG) 行业专家 ： 全球公司财务领导 ： 刘大卫,APAC 香港董事总经理 852 2884 7707david. liu @ kroll. com CFA 的 Bob Bartell,芝加哥公司财务总裁 + 1 773 255 7675bob. bartell @ kroll. com Alexander Weiterer, CFA,慕尼黑并购和交易咨询服务总经理 + 49 (0) 89 388884 005alexander. weiterer @ kroll. com 乔纳森 · 雅各布斯,纽约估价咨询服务总经理 + 1 212871 8013jonathan. jacobs @ kroll. com Andreas Stoecklin,法兰克福 EMEA 企业融资主管 ， 并购 + 49 (0)69 719 184 0andreas. stoecklin @ kroll. com Joanna Bartecki,法兰克福并购和交易咨询服务总监 + 49(0) 69 247 526 732joanna. bartecki @ kroll. com Rebecca Nelson ASA CFA,芝加哥估值咨询服务董事总经理 +1 312 697 4731rebecca. nelson @ kroll. com 关于 Kroll