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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国家统计局1月9日发布数据显示，2024年全年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨0.2%。2024年12月，全国CPI同比上涨0.1%，环比持平；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.3%，环比下降0.1%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，2024年12月，消费市场运行总体平稳。展望下一阶段，专家表示，随着一揽子增量政策落地见效，需求持续修复，物价水平有望逐步回升。 2、Wind数据显示，1月9日，国内商品有29个品种基差为正值，31个品种基差为负值。其中，生猪、棉纱、氧化铝基差最大，现货较期货分别升水3460.00元/吨、1815.00元/吨、1322.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1585.00元/吨、910.00元/吨、806.06元/吨。 3、美国洲际交易所ICE首次建立日本电力期货交易。在ICE上市的日本电力期货合约于8日完成首笔交易，该合约涉及东京交易电价。首个合约以每千瓦时14.75日元的价格执行。电力期货是一种金融衍生品，承诺以固定价格买卖未来电力，并结算与实际价格的差额。 4、联合国发布《2025年世界经济形势与展望》报告预测，2025年全球经济增长率将维持在2.8%，与2024年持平。尽管全球经济展现出较强的韧性，经受住了一系列相互叠加的冲击，但增长水平仍低于疫情前3.2%的平均水平，主要受到投资疲软、生产率增长乏力以及高债务水平的制约。 5、美联储理事鲍曼表示，倾向于保持谨慎态度；支持将去年12月份的降息视为政策重新调整的“最后一步”；通胀水平仍然较高，存在上行风险，经济复苏进展停滞。 金属 1、印度政府数据显示，从2024年4月到2024年11月，黄金进口数量有所减少。2024年4月至11月的月度黄金进口数据降低了5%-34%。消息人士表 示，印度较低的黄金进口数据将导致4月至11月贸易逆差数据需要修正。数据显示，印度4月至11月的黄金进口额从之前估计的490.6亿美元修订为373.8亿美元。 2、世界黄金协会在最近发表的评论中表示，印度股市最近的波动推动了该国投资者对印度黄金交易所交易基金（ETF）的投资，2024年12月该国黄金ETF出现连续第八个月流入。这反映出，随着印度股市持续波动，投资者对黄金的兴趣日益浓厚。印度黄金投资的激增可以归因于印度国内和国际因素的综合作用，国内动荡的股市环境加上全球地缘政治风险加剧，促使印度投资者将黄金作为避险资产。此外，市场对全球央行将进一步降息的预期，助长了黄金市场的乐观情绪。 3、瑞士央行表示，预计2024年黄金持有估值将增加212亿瑞郎。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月8日，铅库存230500吨，创逾1个月新低，减少4200吨，变动量创逾1个月新高；锌库存220525吨，创逾11个月新低，减少4000吨，变动量创逾1个月新高；铜库存265700吨，创逾5个月新低，减少1450吨，变动量创逾1个月新高；铝库存621775吨，创逾8个月新低，减少2500吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4705吨，减少2500吨，镍库存165366吨，减少2500吨，铝合金库存1600吨，持稳于逾5个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存126吨，持稳于逾2个月低位，变动量创逾1个月新高。 5、苏丹财长称，苏丹2024年生产了64吨黄金，官方出口了31吨。 煤焦钢矿 1、标普全球评级表示，在房地产不景气、基建投资增速回落的环境下，2025年中国钢铁需求将保持疲软。新的一年，中国钢铁行业将再次面临国内需求不振的局面，而通过出口缓解压力的渠道也会逐渐变窄。但钢铁价差趋稳，说明行业正在逐步适应下行环境。 能源化工 1、挪威近海管理局表示，挪威2024年的天然气销售总量为1240亿标准立方米，高于2022年创下的1228亿标准立方米的纪录。石油和天然气的总产量 也达到了2009年以来的最高水平。2025年将钻探约40口油井，与去年的42口大致持平，大约一半将在北海，大约10口在挪威海，4至6口在巴伦支海。挪威于2022年成为欧洲最大的天然气供应国，取代了俄乌冲突后被切断的俄罗斯天然气供应。 2、GTC泽汇资本表示，2024年，英国迎来了一项重要的能源转型突破——风能首次超过天然气，成为该国最大的电力来源，占比达到30%。根据英国国家电力系统运营商（NESO）的2024年度电力回顾报告，风电这一成就标志着英国电力结构的一次重大变革，展现了该国在推动清洁能源发展方面的显著进步。 农产品 1、巧克力制造商好时公司已向美国商品期货交易委员会（CFTC）申请许可，从ICE交易所的库存中购买远超允许数量上限的可可。好时希望通过期货合约从ICE认证的库存中购买多达90000公吨的可可，相当于9000份合约。CFTC当前设定的持仓限额为4900份合约。在回应置评请求时，好时没有确认或否认提出过这一请求，该公司表示，2025年的可可需求“已得到充分保障”。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月9日以固定利率、数量招标方式开展了41亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日248亿元逆回购到期，全天净回笼207亿元；1月10日将有193亿元逆回购到期。 2、央行将于1月15日通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统招标发行600亿元6个月期人民币央行票据。分析称，此次发行的央票，势将成为中国央行2018年开始在香港定期发行票据以来规模最大的一次。专家称，通过调节离岸市场人民币流动性，能够进一步稳定汇率。央行近期接连回应 市场关切，释放了稳汇率的清晰信号。当前人民币汇率运行平稳有支撑，预计2025年人民币汇率双向波动。 要闻资讯 1、中国2024年12月CPI同比上涨0.1%，预期0.1%，前值0.2%，PPI同比下降2.3%，预期降2.3%，前值降2.5%。2024全年居民消费价格同比上涨0.2%，工业生产者出厂价格和购进价格均下降2.2%，降幅比上年分别收窄0.8、1.4个百分点。 2、国家统计局表示，2024年12月份CPI环比由降转平，同比小幅上涨，从同比看，食品价格由11月上涨1.0%转为下降0.5%，影响CPI同比下降约0.09个百分点，食品中，猪肉和鲜菜价格分别上涨12.5%和0.5%，涨幅均有回落，扣除能源的工业消费品价格继续持平，其中金饰品价格上涨27.2%。2024年12月份，受部分行业进入传统生产淡季、国际大宗商品价格波动传导等因素影响，全国PPI环比下降0.1%，同比下降2.3%，同比降幅比11月收窄0.2个百分点。 3、财政部、央行定于1月14日上午9:00至9:30，进行2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）招投标。本期操作量1200亿元，期限2个月（63天），起息日为2025年1月14日，到期日为2025年3月18日（遇节假日顺延）。 4、中国人民银行最新数据显示，截至目前，再贷款支持科技创新和设备更新签约规模近1万亿元。下一步，央行将进一步优化再贷款流程，扩大设备更新贷款规模。 5、2025年开年，全球债券市场再次掀起发债狂潮。截至1月7日，今年以来全球政府和企业发债融资规模已达到约1845亿美元，企业债利差也已随之降至近30年来最低水平。市场预计，1月后续还将延续这种发债热潮，企业债会比政府债更受欢迎。 6、河南省财政工作会议在郑州召开，会议强调做好2025年财政工作，要实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，加强重点领域保 障，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用效益和政策效能。要标本兼治强化地方政府债务管理。 7、江苏省太仓市召开市政府第59次常务会议强调，要强化预算执行和绩效评价体系管理，结合零基预算改革和惠企政策动态调整，进一步拓展财政腾挪空间，有效防范化解政府债务风险，推动财政工作更加科学规范运行。 8、铜仁市委市政府与在黔金融机构举行工作座谈，省委金融工委常务副书记（省地方金融管理局局长）郭盛、国家金融监管总局贵州监管局局长洪小平表示，地方政府要在发展中化债，在化债中发展，实现良性循环。铜仁市委书记李作勋期待各金融机构与铜仁市开展更深层次、更大力度的合作，持续加大对生态产业、项目建设、绿色金融、债务化解等方面的支持力度。 9、为提前做好全市2025年超长期特别国债、地方政府专项债劵、中央预算内投资项目申报准备工作，高质量谋划储备符合条件的项目，广元市发展改革委、市财政局组织召开全市重大项目储备工作培视频会议。会议要求，全力提高储备项目质量。要积极向上对接争取，及时掌握国省最新政策变化和工作动向，提高储备项目精准度和成熟度。 10、福建省印发《促进2025年一季度房地产市场发展良好开局的若干措施》，创新促销售措施，鼓励有条件的市、县在住房展销活动推出购房补贴、购房消费券等促销政策。各地要借鉴厦门、南平等地经验做法，因地制宜加快实施房票安置，在期限内购房，奖励补偿权益金、过渡费和契税减免，鼓励被征收户加速购房；推行共有产权购房、住房以旧换新。 11、中指研究院发布的2024年融资盘点显示，2024年，房地产行业共实现债券融资5653.1亿元，同比下降18.4%。房地产行业融资于2021年下半年进入下行周期，融资规模大幅回落，2024年延续了下降态势。其中，信用债同比下降18.5%，海外债同比下降69.5%，ABS同比下降13.6%，海外债在低水平上继续下降，信用债成为融资绝对主力，ABS融资占比超三分之一。 12、河南省濮阳市出台《濮阳市关于优化房地产市场平稳健康发展的若干措施》，文件提出，推动经济适用房上市交易。鼓励房企现房销售，对新开发 用地向高品质住房倾斜，优化规划用地指标，引导房企建设低容积率、高品质住房。 13、徐州市铜山区政府工作报告指出，2025年该区经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7%左右，一般公共预算收入增长4%，工业开票销售收入增长10%左右，固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长7%左右。该区将全面加强金融、债务、房地产等重点领域风险防范化解，重拳打击非法金融活动，持续做好“保交房”工作。 14、万科称，针对2025年将要到期的公开债务，公司会全力以赴，继续从经营端和融资端等多方面筹集资金。万科表示，将通过积极销售回款、持续推进大宗交易、加快非主营业务退出和持续争取融资资源等方式，应对相关债务兑付。 15、碧桂园公告称，已与由七家知名银行（均为集团长期业务伙伴）组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实集团的境外债务重组。此进展标志着公司在成功落实重组方面的重要里程碑。倘落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。 16、奥园集团有限公司公告，截至2024年12月31日，公司未能及时清偿的到期债务本金累计额约为452.36亿元，该数据最终以2024年年报披露为准；公司及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约607.57亿元，其中融资相关涉讼金额约525.54亿元，非融资相关涉讼金额约82.46亿元。 17、据司法机构网站，中国信达（香港）资产管理有限公司已在香港对融创中国提出清盘呈请，定于3月19日举行聆讯。 18、【债券重大事件】“22龙湖01”回售金额为17.88亿元；“25河钢集团GN001”、“25湘高速CP001”取消发行；“22钱投01”、“23中冶MTN002”、“23中冶MTN004”、“22天投可续期02”、“22天投Y2”将全额赎回；重庆缙云资产经营（集团）子公司无偿划转资产；杭州市城市建设发展集团拟无偿划转辰祥地产