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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国家发改委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，加力实施设备更新贷款贴息。发挥科技创新和技术改造再贷款政策工具作用，对符合有关条件经营主体设备更新相关的银行贷款本金，在中央财政贴息1.5个百分点基础上，国家发展改革委安排超长期特别国债资金进行额外贴息，进一步降低经营主体设备更新融资成本。 2、商务部：2025年加力扩围实施“两新”政策的通知已经印发，商务部将重点抓好消费品以旧换新政策落地见效；将会同有关部门尽快出台汽车、家电、家装厨卫、电动自行车、手机等数码产品五个领域的实施细则，明确具体补贴标准、操作流程；同时充分考虑与2024年政策的衔接，确保平稳有序过渡。 3、Wind数据显示，1月8日，国内商品有33个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，生猪、棉纱、沪镍基差最大，现货较期货分别升水2925.00元/吨、1880.00元/吨、1700.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水1290.00元/吨、804.83元/吨、795.00元/吨。 4、美联储货币政策会议纪要显示，与会者表示，如果数据能如预期般表现，将适宜继续逐步向更为中性的政策立场迈进；美联储已处于或接近适合放慢宽松步伐的时点；许多官员认为“未来几个季度”需要谨慎行事。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，会议纪要表明官员们普遍愿意在本月按兵不动。 5、波罗的海干散货指数跌4.83%，至966点，连续三日下跌。 金属 1、1月8日，自然资源部中国地质调查局宣布，我国锂矿找矿工作取得一系列重大突破，锂矿储量从全球占比从6%升至16.5%，排名从世界第六名跃升至第二名，有望重塑全球锂资源格局。记者了解到，新发现的西昆仑、松潘、甘孜长达2800千米的世界级锂辉石型锂成矿带，累计探明650余万吨，资源潜力超3000万吨，极大丰富了我国锂矿种类，拓展了找矿范围。 2、据上海有色网最新报价显示，1月8日，国产电池级碳酸锂价格涨90元报7.55万元/吨。 3、建设银行：1月13日起，个人黄金积存业务交易时间由每周一至周五9:10至24:00调整为每周一9:10至周六凌晨2:30，其中兑换交易时间为每周一至周五9:10至16:30（若通过网点柜台进行交易，以网点营业时间为准）。 4、世界黄金协会报告称，全球黄金ETF四年来首次录得年度资金流入（34亿美元），2024年12月份录得7.78亿美元资金流入，为2019年以来首次在12月录得资金流入，亚洲和欧洲居首。全球黄金ETF资金流入使资产管理总规模达到创纪录的2710亿美元。持有量则相对保持不变（3219吨）。全球黄金交易量在2024年12月有所下降，但2024年的日交易量同比增长了39%。 5、1月9日电，智利国家铜业公司（Codelco）去年铜产量132.8万吨。 6、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月7日，铅库存230500吨，创逾1个月新低，减少4200吨，变动量创逾1个月新高；锌库存220525吨，创逾11个月新低，减少4000吨，变动量创逾1个月新高；铜库存265700吨，创逾5个月新低，减少1450吨，变动量创逾1个月新高；铝库存621775吨，创逾7个月新低，减少2500吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4705吨，减少2500吨，镍库存165366吨，减少2500吨，铝合金库存1600吨，持稳于逾5个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存126吨，持稳于逾2个月低位，变动量创逾1个月新高。 7、伦敦金属交易所表示，全球最大、最古老的金属论坛伦敦金属交易所的日均交易量在2024年增长了18%，达到664,698手，其中镍交易量激增59%。香港交易及结算所有限公司旗下的LME镍交易量自2022年3月价格飙升导致LME暂停交易以来一直低迷，随后有所上升。 8、汇丰称，受财政、经济、金融、地缘政治和贸易风险的综合影响，预计黄金在2025年将保持良好的支撑；黄金涨势可能受到强美元的影响；即将到来的宽松周期可能支持力度减弱；中央银行的买入预计将保持强劲；预测黄金价格将保持坚挺，但随着黄金进入新的模式，实物需求下降和供应增加可能会抑制涨势。 9、截至1月8日（周三），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28006079.75盎司或871.08吨，较前一交易日持平。 煤焦钢矿 1、目前鄂尔多斯已累计有87座煤矿获得产能核增批复，核增产能超1.5亿吨/年。全市已建成绿色矿山156座、智能化煤矿130座。2024年，鄂尔多斯承担国家电煤保供任务5.9亿吨，约占全国总量的26.8%，同时承担呼和浩特、包头、兴安盟等7个盟市及市内各旗区供热取暖保障用煤合计1058.6万吨，能源保供规模居全国地级市之首。 能源化工 1、国内规模最大的液化天然气（LNG）储备基地——中国海油盐城“绿能港”的10号LNG储罐完成预冷填充并顺利进液，标志着中国海油首座自主研发、自主设计、自主建造的全球单罐容量最大的27万立方米LNG储罐一次性投用成功。本次作业，储罐各项关键技术指标均完成安全可靠性验证，为国内27万立方米LNG储罐工程化应用提供了良好借鉴，表明我国超大容积LNG储罐设计及建造技术达到世界领先水平。 2、美国至2024年12月30日当周EIA原油库存减少95.9万桶，预期减少18.4万桶，前值减少117.8万桶。 3、美国能源信息署表示，美国上周EIA天然气库存减少400亿立方英尺，预期减少530亿立方英尺，前值减少1160亿立方英尺。 4、哈萨克斯坦能源部发布消息称，2025年计划石油开采量为9620万吨，比2024年9月时所预计的2025年开采量减少了100万吨。减产原因主要是田吉兹油田和卡沙甘油田等大型油田检修，以及遵守“欧佩克+”石油减产协议等因素影响。 5、匈牙利外长西雅尔多表示，当天乌克兰议会网站上出现一项旨在关闭来自俄罗斯的天然气和原油管道的法案。对此，匈牙利表示，乌克兰有义务维持对欧能源输送，每个国家都拥有从何处获取能源的主权，任何人也没有权力要求他国购买昂贵且存在不确定性的能源。 6、雪佛龙CEO表示，雪佛龙将在2026年前将美国墨西哥湾的石油生产提高至30万桶/日，较去年20万桶/日的产量有所增加。预计未来十年内液化天然气供应可能过剩，天然气市场可能会略微供大于求。 农产品 1、农业农村部研究部署粮油作物大面积单产提升工作，聚焦玉米、水稻、小麦、大豆、油菜5大重点作物，让大面积单产提升技术真正落到田间地块。 2、牧原股份公告称，预计2024年归母净利润170亿元-180亿元，上年同期亏损42.63亿元。2024年度公司经营业绩实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。 3、印度正考虑解除对包括小麦和未加工大米在内的7种农产品期货交易的3年禁令。 4、乌克兰农业部表示，乌克兰出口制度打击了2024年12月的农产品出口。 5、巴西1月份大豆出口量预计将达到171万吨，去年同期为240万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月8日以固定利率、数量招标方式开展了11亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日无逆回购到期；1月9日将有248亿逆回购到期。 要闻资讯 1、2025年加力扩围实施“两新”政策新举措发布。设备更新支持范围新增电子信息、安全生产、设施农业等领域，并进一步提高新能源城市公交车及动力电池更新等补贴标准；新增微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲以旧换新及手机、平板、智能手表手环购新补贴，将符合条件的国四排放标准燃油车纳入报废更新补贴范围。 2、国家发改委：今年会专门安排一部分资金，加力实施设备更新贷款贴息，放大资金撬动效应，降低经营主体设备更新融资成本。进一步提高农业机械报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新等补贴标准。 3、央行：截至去年底，设备更新贷款的加权平均利率为3%，加上财政贴息后，实际融资成本仅1.5%，远低于1年期贷款市场报价利率（LPR）；下一步，人民银行将与有关部门一道继续做好金融支持大规模设备更新工作，加强与财政配合，进一步优化再贷款流程，支持银行扩大设备更新贷款规模，降低企业投资成本。 4、央行：持续引导金融机构树立一视同仁理念，持续加强民营企业金融服务，截至目前已签约的设备更新贷款中，70%以上是民企和小微企业项目。科技创新和技术改造再贷款中安排了1000亿元专项额度，支持没有获得过贷款的科技型中小企业获得首贷融资，目前银行与企业已签订相关贷款合同金额超1100亿元，发放贷款近500亿元。 5、央行、生态环境部联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作推进会。会议指出，金融和相关行业管理部门要持续健全标准体系，加快制定统一的绿色金融支持目录和统计制度，明确绿色金融的重点方向。加快完善环境权益登记、担保、评估等配套政策，为绿色金融产品创新提供制度保障。各部门、各单位要共同提升绿色金融的可持续性发展，统筹好提升质量和做大总量的关系，在推动绿色金融规模稳步增长的同时，注重绿色金融对环境效益改善、产业转型升级的支持实效。 6、国资委主任张玉卓到深圳深入中国电子、招商局集团、华润集团、中国旅游集团、中广核、华侨城集团等中央企业调研，强调要聚焦实体经济，抓好布局优化和结构调整，推动传统产业升级，加大投资并购力度推进战略性新兴产业发展，更好服务“大国民生”、锻造“大国重器”。要深化市场化改革，构建与战略发展需要相匹配的公司治理结构，为高质量发展注入强大动能。 7、中国证券业协会要求各证券公司及证券投资咨询公司在1月31日前报送上一年度从业人员内部问责情况、激励约束机制执行情况、投资行为管理情况、廉洁从业制度执行情况等。从业人员薪酬管理内控机制、考核机制、支 付机制、声誉风险管理机制的建设和执行情况，以及薪酬考核、薪酬支付是否满足相关监管规定和自律规则要求等，均在报送范围之内。 8、进出口行1月10日将招标发行不超过180亿元两期固息债，包括1年期新发债和2年期增发债。 9、国开行1月9日将招标发行不超过230亿元两期金融债，包括3年期浮息债和10年期固息债；国开行1月9日将在上清所招标增发不超过150亿元两期固息债，期限包括3年、7年。 10、在一系列政策利好下，上海楼市在2024年迎来近十年政策最宽松的时期，全年新房成交金额约5400亿元、二手房成交金额近7500亿元，位列百城之首；全年共有约60个“日光盘”，涵盖豪宅、改善类项目和刚需盘。业内认为，去年四季度上海已显示出强劲的市场复苏力，“止跌回稳”的信号愈加清晰。 11、据上海链家监控数据，2024年上海二手房累计成交金额7478亿元，同比增长24%；成交套数21.6万套，同比增长21%；成交均价40897元/平方米，同比持平。2024年上海二手房的关注度持续回升，成交套数是新房的3.7倍，自2020年以来再次接近四倍。 12、新疆自治区发展改革委安排部署系统化推进全区投资工作。聚焦发力重点，因地制宜扩大有效益的投资。聚焦政府投资有效带动社会投资，统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债、援疆资金等各类政府性资金，充分发挥政府投资带动作用，大力激发社会投资活力。 13、山西省2025年全省财政工作会议在太原召开。2025年全省财政部门将精准施策防风险，要防范化解政府债务风险，要兜牢兜实“三保”底线，要建立健全财政金融风险防火墙；做到“三聚焦、三强化”，聚焦财政运行强化分析研判，聚焦收入组织强化挖潜增收，聚焦争取支持强化政策对接。 14、苏州市人民政府近日印发《关于支持制造业企业扩大有效投入的若干政策》，其中提及，积极争取超长期特别国债政策支持。抢抓国家一揽子增量政策“窗口期”，用好用足上级政策工具，加强超长期特别国债工业重点领域设备更新改造项