TikTok Shop家居类报告（东南亚）

TikTok Shop Market Report:Home Appliance Category (2023-2024)SEA 东南亚市场-越南站 家居类表现及趋势分析 东南亚市场-越南站 越南站点家居市场GMV堪堪挤入TOP1O门槛仅为全年TOP1Q市场份额的4% 根据Ech0Tik2023年8月1日-2024年9月1日的近期一年发布的越南各品类分布来看，近一年市场总额分约2B.85忆亿，全站点排名第四： 01作为TikTok东南亚较有最具活力和代表的越南市场，近一年越南市场仍然创造了较高的GMV约28.85忆。 从各品类占比来看，越南市场GMV相对集中，GMV前五的品类已经接02近80%，其中家居用品占比仅为TDP10品类的4%，家居品类在越南站点仍有很大的发展及进步空间。 越南市场 越南市场各品类分化波动明显家居近半年GMV波动增长 从整体销告额排名前三的类目依次是护理及美容、女装服饰、男士服饰，但总整体增速情况来看： →护理美容及女士服饰成为越南市场的前列，相较于护理关容的稳定，女士服饰受斋月营销较大，目前处于低位，有塑触底反弹；→家居市场近一年来波动增长，量高峰值达到941万关元，复合增长率达8%，是近一年来复合增长率增长速度最快的品类，未来随着TIkTok在越南市场持续发力，家居品类份额有垫持续增加。 越南市场 家居类GMV销量主流为达人带货但数量增长主要为带货视频 →越南站家居类GMV增量主要来自于达人带货，最高峰值达1.98亿美元，消费者更倾向于跟随达人大V购买大额消费，持续责销售额，但带货视频的复合增长率高达31%，增量明显； →越南站家居类销售数量增长来看，主要来自于带货视频，最高峰值达到48万件，且增长速度持续，复合增长率达30%，对于轻量化的小家居用品，带货视频的播放和传拥速度更有利于大众购买。 越南市场 家居二级细分品类价格聚集在5-10美元梯队数量成交主要集中在0-5美元 →越南站家居类细分市场主要为浴空类用品、家居装饰和家庭收纳，成交GMV超千万美元，但价格梯队集中度来看，主要集中在5-10美元，尤其是家庭收纳尤其明显，510关元GMV达798万美元，占家庭收纳整年GMV约78%：值得关注的是在家庭装饰部分>100美元的品质市场约占整体10%，可考虑拍尖市场份额； 、越南站家居类销售数量上来看，家庭装饰、庆典派对及其他家具成交数量最多的均集中在0-5美元价格梯队上，低价市场趋劳明显，10关元以下的产品成交数量均占比超过90%，建议新晋商家选品上综合考虑价格影响。 越南市场 家居类三级细分品类TOP3产品策略主要为多品类差异化竞争 →越南站家居类细分市场家庭收纳主要竞争品类策略较为集中，其中衣钩和衣夹类占比达到76%，GMV达到755万美金，红海竞争，其他类目相对占比较低，平均GMV低于100万关金；面家居装饰产品类则呈现出多样性，且未形成单品垄断，属于差异化竞争市场，TOP4产品占比均大于10%；浴室用品则为毒头断，前TOP占比59%。 越南市场 家居市场GMVTOP10店铺门槛220万美元以价取胜市场主流在在10美元以下 家居市场销售额门槛值较高 低价市场单价控制在10美元以下 →店铺销售量突破300万美元，则可以入到TOP4店铺，但TOP1领先优劳明显； →从产品单价看，越南家居品类以绝对的低价策略取胜，仅有一家均价在10美元以上：→从店铺策略上来看，大量铺货以数量取胜的优劳集中在第二名店铺，其余TOP10店铺品类相对均衡，靠爆品销售带动排名上升。 →排名在TOP5-TOP10的家居店铺集中在200-300万关金之间，差距不大，经过一段时间市场验证，落后店铺有很大概率被反超。 越南市场 家居类热销TOP1店铺为纸巾类品牌 凭借病毒式营销推广爆品贡献销量 TOP1: TOPGIAHN 韩国纸巾品牌，入驻Shopee、Lazada、TikTok多个平台，于2023年2月份进驻TikTok当前总GMV达到10.7M，总销量1.9M：日销额维持在120K量级。商品价格集中在$5-$10之间，平均价格为$5.67。总达人数24.2K，总直播数9.了K场，销售方式多样，除达人带货外，主要以商城及店铺主页出货。小店主打多品类纸巾，店铺产品以短视频及直播的方式病毒式影响，当前靠一款6包彩色壁挂纸巾带动店铺排名。 热销产品top3 产品名称：彩色壁挂6连包纸巾价格：$7.53近30天销量：860.1K带货达人：891总GMV: $5.32M 产品名称：彩色壁挂厨房用纸价格：$7.53近30天销量：231.1K带货达人：416总GMV:1.14M 产品名称：16包面巾纸价格：$2.76近30天销量：96.5K带货达人：23总GMV:214.14K 越南市场 2024年9月份家居类TOP5热销单品 彩色壁挂6连包纸巾 小店：TOPGIAHN 价格：$7.53 销量：167.3K GMV: $ 1.19M 达人数：14.8K 带货视频数：12.0K 婴化温纸巾 小店：Gumimall价格：$6.91销量47.7KGMV: $324.49K 小店: TOPGIA H8 Chi Minh价格：$5.57销量：38.3kGMV: $209.79K 拖把套装 香燕油 小店: Chungoanh Sieu thi gia价格：$5.59dung销量：24.3KGMV: $137.44K 小店：Aikomi Vit Nam价格：$6.12销量：19.1KGMV: 108.43K 东南亚市场-菲律宾站 家居类表现及趋势分析 东南亚市场-菲律宾站 菲律宾站点家居市场GMV排名TOP7仅为全年TOP1Q市场份额的6% 根据Ech0Tik2023年8月1日-2024年9月1日的近期一年发布的越南各品类的分布来看近一年市场总额分约24.18亿，全站点排名相对靠后： 菲律宾作为TikTok东南亚热度最高的市场之一，拥有490O万用户，近01一年的GMV菲律宾市场仍然创造了24.18亿的GMV，市场规模有进步扩大的空间。 从各品类占比来看，越南市场GMV相对分散，仅GMV前二的品类GMV02超过3个亿，其中TOP3-TOP7之间品类的均集中在1亿GMV，家居品类在菲伴宾点刚迈入1亿门槛。 菲律宾市场 菲律宾市场各品类分化明显家居近半年GMV持续增长 从整体销告额排名前三的类目依次是护理及美容、女装服饰、手机及电子产品，但总整体增速情况来看： →护理美容及女士服饰成为菲律宾市场的前列，护理及美容平稳增长，top3基本无变化，竞争格忌相对稳定；→家居市场近一年来持续增长，量高峰值达到1168万关元，复合增长率达3%，菲律完市场未来有很大落力，但近期市场受到TIKTok被蔡传言影响，当前基本各品类均处于相对稳定期，但随着圣涎节日到来，家居品类份颤有望持续增加。 菲律宾市场 家居类GMV销量稳定达人带货均值10亿美元但数量增长主要为带货视频 +菲律宾站家居类GMV销量稳定由于达人带货贡献，连续10个月的GMV均达到达到10亿美元量级以上，同时带货视频及小店贡献的销售额也相对稳定分别为2亿量级及千万量级，销售方式较为稳定； →越南站家居类销售数量来看，主要来自于带货规频，最高峰值达到68万件，超过了越南市场增长量的30%，增长速度一路高歌猛进，复合增长率高达17%。 菲律宾市场 家居类二级品类低价聚集主要为0一5美元数量成交价格同样集中在0-5美元 →菲律宾站家居类细分市场主要为居家护理，家居装饰，成交GMV超过1100万美元从价格梯队集中度来看，居家护理和家居装饰的主流价格段集中在5-10美元，尤其是居家护理，0-5美元GMV达961万美元，占家庭收纳整年GMV约84%；同样5-10关元占比比较大的部分，仅有洗衣工具和家庭装饰类，近占比20%左右； 菲律宾站家居类销售数量上来看，7大类二级细分品类上全部的价格在0-5美元价格梯队上的控制下，物关价廉是抢占菲伴宾数量市场的明显方式，尤其是居家护理、家居装饰、洗衣工具、庆典派对分离上，0-5美元的销量占比超过90%，占据绝对优劳。 菲律宾市场 家居类三级品类TOP3产品策略主要为多品类差异化竞争 ◆菲律宾占家居类三级细分市场，家庭收纳部分，竞争品类相对集中，其中支架和储物架及盒子存储空间GMV达到1129万美金，单品占比达到83%，而其他三级品类平均GMV低于100万美金；而居家护理及家居装饰产品类则呈现出多样性，且末形成单品垒断，均为差异化竞争市场，TOP1三级品类均未超过30%占比。 菲律宾市场 家居类GMVTQP3店铺门槛较高超6亿低价取胜主流价格在5美元以下 家居市场销售额门槛值较高 绝对低价市场价格控制在5美元以下 →店铺销售量突破600万美元，则可以入到TOP4店铺，TOP3门值是越南2倍； →从产品单价看，菲律宾家居品类以绝对低价策略取胜，仅有一家均价滨离在30美元以上： ◆从店铺策略上来看分化相对明显，以全量铺货，以品类数量取胜的店铺占大多数，但品质及爆品带动的店铺也占据3席。 +排名在TOP5-TOP1O的家居店铺集中在200-400万关金之间，差距较1-5名之间较大，因此，菲律宾家居类前5竞争格局相对稳定。 菲律宾市场 家居类热销TOP1店铺为聚合性店铺 凭借品类多样及高性价占据榜首 TOP1: USJE Ecom 聚合性店铺，主要为防晒伞及风扇等产品，长季节性产品；于2023年2月份进驻TikTok；当前总GMV达到10.27M，总销量3.4M；日均销售量维持在8K左右。商品价格集中在5美元以下。当前的销售方式相对多样，除达人带货外，主要以商城及店铺主页出货，当前总达人数62.2K，总总视频数51.4K，直播数11K，当前视频带货数慢慢接近直播带货数量；店铺靠若多样性产品，以高性价比吸引客户消费。 热销产品top3 产品名称：特大号充气床垫价格：$14.16近30天销量：14.4K带货达人：148总GMV:$1.2M 产品名称：买一送二避阳伞价格：$4.43近30天销量：26.7K带货达人：339总GMV:415.26K 产品名称：迷你小风扇价格：$2.83近30天量：31.6K带货达人：205总GMV:$1.55M 菲律宾市场 2024年9月份家居类TOP5热销单品 3-6层置物架 小店：ESHMallSHOP价格：$19.87销量：21.1KGMV: $ 709.40K达人数：1.7K带货视频数：860 小店: Top Green 3D Wallpaper价格：$4.85销量121.8KGMV: $633.29K 小店: new every day价格：$3.63销量：159.8kGMV: $558.88K 超柔浴巾 小店; GominiHome.ph价格：$3.49销量：132.1KGMV: 346.99K 小店：GeminiHome.ph价格：$1.3量：358.9KGMV: $462.85K 东南亚市场-泰国站 家居类表现及趋势分析 东南亚市场-泰国站 泰国站点家居市场GMV排名TOP5占全年市场份额的6% 01作为TikTok东南亚高速发展的市场，近一年泰国市场仍然创造了较高的GMV，家居用品以2.35亿美元的体量排名第五。 从各品类占比来看，泰国市场的格局和其他站点相似，前两名类目护理和关容、女士服装总占比超45%，与其他类目拉开差距。家居用品类目始终保持Top3-10的排名。 02 泰国市场：家居用品类目持续增长 近一年家居日用品GMV趋势总体稳定，非季节性类目。2023年12月，家居用品GMV达到35.07%的环比增长，受新年消费旺季影响，显示出强劲的市场需求。尽管在随后的月份中有所下降，但幅度有限，2024年6月和8月的环比下降分别为-6.02%和-3.23%，表明市场需求依然稳定并且维持高位。 泰国市场 家居类GMVTO