自动视角控股美股招股说明书(2024-12-31版)

Up to $7,000,000 代表普通股的美国存托股份 这份附录修改并补充了2024年2月1日提交给证券交易委员会、作为我们在Form F-3注册声明（文件编号：333-276709）的一部分的信息，并且先前由我们于2024年2月1日和2024年6月14日发布的附录补充说明。本附录与先前的附录补充说明共同称为“先前的附录”，涉及根据我们与A.G.P./Alliance Global Partners，或A.G.P.，于2024年6月14日签订的销售协议，或《销售协议》，出售至多1,130,000份美国存托凭证（ADSs），代表普通股。每份ADS代表30股普通股，或普通股，无面值。本附录应与先前的附录一起阅读，并通过参考先前的附录进行解释，除非本附录中的信息修改或取代了先前附录中的信息。本附录不完整，只能在与先前的附录及其任何后续修订或补充一起使用时才可视为完整。 我们正在提交这份招股说明书补充文件，自2024年12月31日起补充并修改先前的招股说明书，以增加根据销售协议可能被提出、发行和出售的美国存托凭证（ADSs）的最大总发行价格。因此，我们可能不时通过A.G.P.作为我们的代理或主要销售商，根据销售协议的规定，提出和出售最大总发行价格为7,000,000美元的ADSs。 我们的优先募股说明书和本募集说明书补充文件中提及的任何ADS销售（如有），可能被视为根据《1933年证券法》（经修订）第415号规则发布的“按市场定价发行”。A.G.P.无需销售特定数量或金额的证券，将作为销售代理尽力按照A.G.P.和我们双方同意的条款进行销售，并在符合其常规交易和销售实践的情况下使用商业上合理的努力。不存在通过任何托管、信托或其他类似安排接收资金的安排。 A.G.&P公司将有资格获得补偿，按销售协议条款销售的每份ADS的售价总额计算，补偿率为3.0%。有关A.G.&P将获得的补偿的详细信息，请参见《先前招股说明书》第S-12页开始的“发行计划”部分。作为我们代售ADS的一部分，A.G.&P将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意为Agent就某些责任提供赔偿和分摊，包括《证券法》和修订后的《1934年证券交易法》下的责任。 我们的美国存托凭证（ADSs）在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，股票代码为“FRSX”。截至2024年12月30日，纳斯达克最后报告的ADSs交易价格为每份ADS 1.58美元。 截至2024年12月31日，根据Form F-3通用指令I.B.5的规定，我们存托凭证（ADS）持有人中非关联方持有的ADS总市值为37,854,063美元。该市值基于非关联方持有的15,707,080份ADS，以及2024年12月24日ADS的收盘价2.41美元/份计算得出。 自本招股说明书补充文件日期前12个日历月期间及包括该日期在内，我们已根据Form F-3表格第I.B.5项一般指示累计出售了约5,543,254美元的证券，因此，根据Form F-3注册声明第I.B.5项一般指示继续出售证券的能力目前为7,074,767美元。 投资我们的美国存托凭证（ADSs）涉及风险。请参阅前次招股说明书第S-3页开始的“风险因素”部分以及纳入前次招股说明书的文件，以了解与投资我们的ADSs相关应考虑的信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of the Prior Prospectus, this prospectus supplement or the accompanying prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. A.G.P. 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 31 日。