道明银行美股招股说明书(2024-12-31版)

该定价补充材料中的信息尚不完整，并可能发生变化。本定价补充材料不构成出售要约，也不寻求在任何禁止要约或销售的州进行购买要约。待完成。日期：2024年12月31日。 日期为 2024 的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的产品补充 MLN - ES - ETF - 1 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行 $• 自动赎回 contingent interest 障碍债券，与AMD公司普通股挂钩，到期日或约为2027年1月6日。 多伦多 Dominion 银行（“TD”或“我们”）正在发行与美光科技公司普通股（“参考资产”）挂钩的可自动赎回 contingent interest 障碍 notes（“notes”）。 将在 contingent interest payment date（包括到期日）支付 contingent interest payment，年利率为 10.58%（“contingent interest rate”）)只有在相关条件利息观察日期（Contingent Interest Observation Date）时，参考资产的收盘价大于或等于条件利息障碍值（Contingent InterestBarrier Value），且该条件利息障碍值等于初始价值的50.00%，才会产生并支付条件利息。如果在条件利息观察日期时，参考资产的收盘价低于条件利息障碍值，则不会产生或支付条件利息。如果在任何赎回观察日期（Call Observation Date）时，参考资产的收盘价大于或等于赎回门槛值（Call Threshold Value），且该赎回门槛值等于初始价值的100.00%，则债券将被自动赎回。如果债券被自动赎回，在第一个随后的条件利息支付日期（“赎回支付日期”）上，我们将按照每份债券支付现金，金额等于本金金额加上任何应支付的条件利息。此后不再欠付任何款项。如果债券未被自动赎回，到期时您收到的付款或交付物，加上任何应支付的条件利息（如有），将取决于最终估值日（“最终价值”）时参考资产的收盘价与障碍值（等于初始价值的50.00%）的比较结果，具体计算方式如下： • 若最终价值大于或等于障碍价值，您将根据每张票据收到等值的现金金额：本金金额1,000美元• 若最终价值小于障碍价值，您将根据每张票据收到参考资产的股份数（和/或整数股代替任何零碎股）：实物交割数量 如果附注未被自动召回且最终价值低于障碍价值，投资者将在其初始投资中遭受一定比例的损失，该比例损失基于最终价值计算，在此期间，该比例将等于参考资产从初始价值到最终价值的下跌幅度。具体而言，投资者将根据附注收到一定数量的参考资产股份（或现金替代任何零碎股份），这些股份的数量等同于实物交割数量，该数量的价值预计远低于本金金额，甚至可能毫无价值。任何关于附注的支付或交付均受我们信用风险的影响。 The Notes 不保证支付任何Contingent Interest Payments或返还本金金额。如果最终价值低于障碍值，投资者可能损失其在Notes中的全部投资。任何关于Notes的支付或交付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或机关的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 这些工具具有复杂的特性，投资这些工具涉及多种风险。请参见本定价补充材料第P-7页开始的“额外风险因素”、“MLN-ES-ETF-1产品补充材料（日期为2022年3月4日）”第PS-7页开始的“与这些工具相关的额外风险因素”，以及2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither 沪深交易所 （以下简称“SEC”） nor 任何省级证券监管机构 has approved or disapproved of these Notes or determined that this pricing supplement, the product supplement or the prospectus is truthful or complete. 任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在发行日通过存款信托公司（The Depository Trust Company）的设施以记账形式交付笔记，并在收到即时可用资金后进行交付。 您提供的估计值在定价日期（Pricing Date）确定您的债券条款时，预计每张债券的价值将在930.00美元至960.00美元之间，如“附加风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”部分（从第8页开始）以及“关于债券估计价值的其他信息”部分（第19页）所述。预计该估计价值将低于债券的公开发行价格。 可自动触发利息障碍 notes，基于美光科技股份有限公司普通股。到期日或约为2027年1月6日。 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充材料、产品补充材料和招股说明书所载更详细信息的限定。 这一天仍将确定参考资产的收盘价值。在这种情况下，计算代理将估计在不存在市场中断事件的情况下本应 prevailing 的收盘价值。如果条件利息观察日（或最终估值日）推迟，相应的条件利息支付日（或到期日）也将相应推迟，以保持这些日期之间原有的工作日数量不变。 投资者应注意，在到期日（Maturity Date），投资者收到的实物交割金额（Physical Delivery Amount）可能低于如果在此期间（从Final Valuation Date到Maturity Date）市场价值未下降而我们以现金支付相应金额时投资者本应收到的款项。TD 证券 (美国) 有限责任公司 您的 Notes 的附加条款 你应该将此定价补充文件与 Prospectus 以及产品补充文件 MLN-ES-ETF-1（以下简称“产品补充文件”）一起阅读，该产品补充文件与我们的 Senior Debt Securities 系列 E 相关，而这些 Notes 即为其一部分。本定价补充文件中使用的首字母缩写词如未在其中定义，则应参照产品补充文件中的定义。如出现任何冲突，以下层级顺序将适用：首先为本定价补充文件；其次为产品补充文件；最后为 Prospectus。The Notes differ from the terms described in the productsupplement in several important aspects. You should read this pricing supplement carefully. 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑此处“额外风险因素”、“与债券相关的额外风险因素”以及“风险因素”部分中提到的事项，因为债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的专家以了解投资债券的相关事宜。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或者如果该网址有所更改，请查阅相关日期的我们的提交文件于SEC网站上）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. 我们在发行前保留更改条款或拒绝任何购买提议的权利。若对债券条款进行任何变更，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买提议。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-6htm产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008015 / brhc10034640 _ 424b3. htm我们的中央索引键（Central Index Key，CIK）在SEC网站上的编号为0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多 Dominion 银行及其子公司。 其他风险因素 这些说明涉及与传统债务证券投资无关的风险。本部分描述了与这些说明条款最相关的重大风险。有关这些及其他风险的更多信息，请参见产品补充文件中的“特定于这些说明的风险因素”以及 prospectus 中的“风险因素”。 投资者应在投资债券过程中咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以了解投资债券所涉及的风险，并根据其特定情况评估债券的适宜性。 与收益特征相关的风险 您的投资可能产生亏损，并且在 maturity date 时您可能会收到参考资产的股份而非任何现金支付。 The Notes 不保证本金金额（Principal Amount）的返还，投资者可能损失其在Notes中的全部投资。具体而言，如果Notes未被自动召回且最终价值（Final Value）低于障碍价值（Barrier Value），投资者将获得参考资产（ReferenceAsset）的一定数量的股份（或等值现金，以弥补任何零碎股份部分），该数量依据实物交割金额（Physical DeliveryAmount）确定，其预期价值将低于本金金额，甚至可能毫无价值。在到期日（Maturity Date）收到的实物交割金额的价值可能低于发行人如以现金支付相应金额时投资者本应收到的金额，这可能是由于参考资产的市场价值在最终估值日期（Final Valuation Date）与到期日之间的期间内有所下降。 您将在 contingent interest observation date 闭市价低于 contingent interest barrier value 时不会收到相应的 contingent interest payment。 如果你相关附息观察日期（Contingent Interest Observation Date）参考资产收盘价值（Closing Value of the Reference Asset）低于附息障碍值（Contingent Interest Barrier Value），则不会在附息支付日期（Contingent Interest Payment Date）收到附息收益。如果在整个短期票据（Notes）期间的每一个附息观察日期，参考资产收盘价值都低于附息障碍值，则你将不会收到任何附息收益，因此你也不会获得短期票据的正回报。通常情况下，任何附息收益的未支付将与你在票据到期时面临更大的本金损失风险相一致。 notes 的潜在正回报仅限于根据 notes 支付的条件利息（如有），而不考虑参考资产的价值增值。 潜在的正面回报仅限于任何附带利息支付所能带来的收益，这意味着Notes的任何正面回报将仅由整个Notes期限内实际支付的任何附带利息支付总额组成。因此，如果参考资产的价值升值超过Notes实际上支付的任何附带利息总和，Notes的回报将低于对参考资产进行直接投资或对与参考资产正面表现直接挂钩的证券进行直接投资的回报。 你的回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。 您提供的回报可能为负，在不确定的环境中，您的回报可能低于其他投资的回报。这些债券不保证固定利息支付，您在整个债券期限内可能不会收到任何额外利息支付。即使您收到了一次或多次额外利息支付且您的回报为正，您的回报也可能低于如果您购买同等到期日的传统有息高级债务证券