德意志银行美股招股说明书(2024-12-31版)

价格补充编号 E141至 4 月 26 日的招股说明书增刊 ，2024 and招股说明书日期为 2024 年 4 月 26 日 注册声明编号.333-278331 Rule 424(b)(2) 2034, 000 美元 5.75% 固定利率可赎回高级债务融资票据 ， 2044 年 12 月 31 日到期General · 这些债券按固定年利率每期支付利息，具体利率见下文。我们可以在我们的独家酌情权下，在规定的可赎回日期整批赎回这些债券，但不能部分赎回。所有债券款项，包括利息支付和到期时偿还本金，均取决于发行人的信用状况。· 德国商业银行AG于2044年12月31日到期的无抵押、非从属优先债务工具。· 这些债券旨在符合发行人自身资本和合格负债的最低要求。· 最小面额为1,000美元（“本金金额“) 和超过其的整数倍 · 2024 年 12 月 27 日定价的票据 (“交易日期“) ， 预计将于 2024 年 12 月 31 日定居 (“结算日期“) 。票据仅以记账形式交付将通过存托信托公司 (”DTC”).关键条款 颁发者:德意志银行发行价格 ：100.00%利率:5.75%每年计息一次，于每个利息支付日期（Interest Payment Date）按年支付，在利息支付日 （即每年的某一日）支付，基于未调整的30/360天数计算惯例。利息每年支付一次，具体日期为31日。st每年 12 月的日历日 ， 从日期开始 ：截至2025年12月31日或直至到期日或 optional 回购日期，如果适用。若任何预定的利息支付日不是工 作日，利息将支付在第一个随后的工作日。尽管如此，此类利息将以如同在预定的利息支付日支付的方式全额支付，并不会调整应付利息的金额。optional我们有权完全酌情赎回票据 ， 但不能在赎回:在可选赎回日期，持有人需在不晚于该日期前5个营业日给出通知（并获得监管批准），以按面 值的100%加上任何已产生但未支付的利息赎回债券。半annual optional redemption，具体日期为每年6月和12月的最后一日。 Dates:从 2026 年 12 月 31 日开始 ， 到 2044 年 6 月 30 日结束。交易日期:2024 年 12 月 27 日 结算日期:2024 年 12 月 31 日到期日:2044 年 12 月 31 日清单:None尖顶 / ISIN:25161FPE2 / US25161FPE24 投资于票据涉及许多风险.See“风险因素”从 PS 页开始–随附的招股说明书附录第 6 页和随附的招股说明书第 20 页 ， 以及“选定的风险注意事项”从 PS 页开始–5 本定价补充. 通过获取笔记,您将受到任何决议措施的约束 ， 并将被视为不可撤销地同意实施任何决议措施(定义如下)由主管决议机关,其中可能包括所有的写下,或一部分,对票据的任何付款或将票据转换为普通股或其他所有权工具.如果有决议 措施变得适用于我们,您可能会损失部分或全部的票据投资.请看“决议措施 ” 从所附招股说明书第 75 页开始 ， 以及 “决议措施和视为协议 ””PS 页–此定价补充 2 了解更多信息. neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of the notes or passedupon the accuracy or the adequacy of this pricing supplement or the accompanying prospectus supplement or prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense.折扣和 (1)合格的机构投资者和通过收费顾问账户购买债券的投资者向公众出售的价格将根据当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格而有所不同；然而，这些投资者的发行价格不会低于每份债券966.00美元，也不会高于每份债券1,000美元。这种发行价格反映了在这些销售中放弃的销售折扣，详情如下所述。上述表格中的总发行价格假设本此发行中每份债券的发行价格为每份债券1,000美元。 (2)德意志银行证券公司 (“DBSI）”将获得每份票据最高34.00美元的折扣和佣金，且从该代理折扣中，选定的经销商可以根据提交购买票据订单时相关的市场条件获得每份票据最高34.00美元的销售让利。购买票据用于销售给合格机构投资者和基于费用的顾问账户的经销商可以选择放弃部分或全部销售让利。上述表格中的每份票据折扣和佣金代表了可支付的最大折扣和佣金，而每份票据的发行人所得代表了基于最大折扣和佣金的发行人最低所得。上述表格中的总折扣和佣金反映了假设公开售价与实际发行人所得之间的差额。有关折扣和佣金的更详细信息，请参阅本定价补充中的“补充分销计划（利益冲突）”。德意志银行证券有限责任公司（Deutsche Bank Securities Inc.，“DBSI“） ， 此产品的代理商是我们的关联公司。有关更多信息 ， 请参阅本定价补充中的 “补充分配计划 (利益冲突) ” 。这些笔记不是存款或储蓄账户，并且不由联邦存款保险公司或任何其他机构进行保险或担保。.S.或 外国政府机构或机构. 德意志银行证券 2024 年 12 月 27 日 决议措施和承付协议 于2014年5月15日，欧洲议会和欧盟理事会通过了一项指令，建立了信用机构和投资公司恢复与解决框架（指令2014/59/EU，经修订后称为“银行恢复和解决指令"或"BRRD“） ， 这是通过《德国恢复和解决法》在德国法律中实施的 （Sanierung - und Abwicklungsgesetz， 或经修正的 “决议法), 自2015年1月1日起生效。BRRD（银行恢复和清算条例）和《清算是法》为国家清算当局提供了干预措施，以应对在特定条件下银行破产或可能破产的情况。从2016年1月1日起，针对欧盟银行业联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）启动清算措施的权力被转移至欧洲单一行清算委员会，该委员会根据《欧洲联盟条例》建立了统一规则和程序，在单一清算机制和单一清算基金框架下对信用机构及某些投资公司进行清算。 ((欧盟) 第 806 / 2014 号条例 ， 经修订 ， “SRM 法规 ”)，与欧洲中央银行、欧盟委员会以及国家级解决当局保持密切合作。根据SRM条例、解决法案及其他适用的规定，若我们在具备管辖权的审慎监管机构看来已成为“非可行状态”（定义依据当时适用的法律），并且需要采取解决措施才能继续进行受监管的银行业务活动，则这些债券可能受到相关解决措施的影响。 通过购买这些票据，您将受其约束，并且会被视为不可撤销地同意附带的招募说明书所列明的规定。根据我们不时适用的相关破产和重组法律法规，这些票据可能受到有权的破产和重组管理机构行使的权力的影响，包括但不限于：(i) 调整票据的任何支付金额，包括调整至零；(ii) 将票据转换为发行人、集团实体或桥梁银行或其他符合条件作为一级普通资本工具的所有权工具（如适用）的普通股；以及/或(iii) 采取其他任何处置措施，包括但不限于将票据转让给另一实体、修改、变更或调整票据条款和条件，或取消票据。上述调整和转换的权利通常被称为“转股工具”，而转股工具和其他所有处置措施统称为“处置工具”。分辨率度量“集团实体”是指受决议措施管辖的 CORPORATE GROUP 中包含的实体。“桥梁银行”是指一家新成立的德国银行，该银行将在决议程序中接收我们的一些或全部股权证券、资产、负债以及重要合同，包括归属于我们分支机构和子公司的合同。 此外 ， 通过获取笔记 ， 您 ： 你：被认为已不可撤销地达成一致，并同意：（i）受任何决议措施和票据条款和条件的任何修改、变更或调整约束，并认可和接受这些修改、变更或调整以使决议措施生效；（ii）不会对我们因任何决议措施而产生任何索赔或其他权利；以及（iii）任何决议措施的实施不会构成对票据、经2021年8月3日修订和重述的高级债务融资信托契约（根据2024年4月26日首次补充高级债务融资信托契约进一步修订和补充，以下简称“）的违约或违约事件。义齿) ， 或为修订后的 1939 年信托契约法案的目的 ， 但仅限于最大限度地允许的(信托契约法案”); 最大限度地豁免（to the fullest extent permitted by the Trust Indenture Act and applicable law）信托受托人和付款代理、发行代理和注册人（以下简称“契约代理）对于因应监管当局根据决议措施对债券采取或不采取任何行动而引起的诉讼，同意不向受托人或信托代理发起诉讼，并同意受托人和信托代理在此情况下将不对任何此类行动或不采取行动承担责任； 将被视为：(i) 同意任何由主管解决当局在其决定行使该权力时无需事先通知而施加的决议措施；(ii) 授权、指示并要求DTCC和任何直接参与者 通过直接面向消费者（DTC）或其他中介，在必要时采取任何必要行动来实施针对这些票据的任何决议措施，并且无需您或信托人或信托代理人的进一步行动或指示；并且（三）确认并接受，本文件和附带Prospectus中的“决议措施”部分所述的决议措施条款是对此处描述事项的详尽规定，并排除了您与发行人之间与票据条款和条件相关的任何其他协议、安排或理解。 这只是一个总结,有关更多信息 ， 请参阅随附的日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书,包括从招股说明书第 20 页开始的风险因素. PS-3 SUMMARY 你应该将这份定价补充文件与我们于2024年4月26日发布的Senior Debt Funding Notes系列E（这些票据属于其中一部分）相关的定价补充文件以及2024年4月26日发布的招股说明书一同阅读。你可以通过证券交易委员会（SEC）的官方网站访问这些文件（“SEC“） at. www. sec. gov 如下(或者 ， 如果该地址已更改 ， 请通过查看我们在 SEC 网站上相关日期的文件) ： ·日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1159508 / 000095010324005864 / crt _ dp210218 - 424b2. pdf·日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1159508 / 000119312524118649 / d776815d424b 21. pdf 我们在 SEC 网站上的 Central Index Key 或 CIK 是 0001159508 。正如本定价补充中所使用的 ， “we,” “us” or “our“是指德意志银行 ， 包括根据情况需要通过其分支机构之一行事。 这份定价补充条款，连同上述文件，列明了债券的条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料（包括初步或指示性定价条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料）。您应在考虑其他事项的同时，仔细阅读本定价补充条款以及附随的招股说明书补充文件和招股说明书中的“风险因素”。我们强烈建议您在决定投资债券之前咨询您的投资顾问、法律顾问、税务顾问、会计师以及其他相关顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖于本定价补充文件中与您的投资及相关配套募集说明书补充文件和募集说明书所涉及的票据相关的所有信息。这些文件与本定价补充文件提供的票据以及德意志银行AG公司提供的票据相关。我们尚未授权任何人士向您提供其他或不同的信息。本定价补充文件及相关的募集说明书补充文件和募集说明书中的信息仅在各自文件的日期内有效