德意志银行美股招股说明书(2025-04-29版)

德国银行股份有限公司$1,130,000 5.25% 定期可提前赎回优先债务资金债券，到期日为2030年4月30日 普通 笔记按年利率以固定年利率在欠款中支付利息，具体如下。我们可能自行决定。· 保留决定权，在以下指定可选赎回日期全额赎回票据，不得部分赎回。包括利息支付和到期时的本金偿还在内的票据所有付款均受发行人信用支配。德意志银行股份有限公司（Deutsche Bank AG）2030年4月30日到期的无担保、非次级优先债备注旨在作为符合自有资金最低要求的合格负债。· 发行人责任。最低面额为1,000美元（“本金括号及其整数倍· 2025年4月28日定价的笔记（“交易日期）并预计于2025年4月30日（该日）达成协议· “结算日期）。仅以账面形式交付的笔记将通过存托信托公司（“DTC”). 关键术语 100.00%德国银行股份有限公司发行价格：利率：5.25%每年，每年支付一次，利息支付日到期后支付，基于以下未调整的30/360日计算惯例。th每年4月的日历日，从2026年4月30日开始，直至到期日或可选择赎回日，如适用。如果任何计划的利息支付日不是营业日，利息将支付于下一个营业日。尽管如此，此类利息支付将具有与在该计划利息支付日支付相同的全部效力，且对支付利息的金额不做调整。发行人：利息支付日期：每年，30日 可选择性赎回：我们有权在完全自主的情况下，全部赎回这些票据，但不得部分赎回。可选赎回日期，在本金100%及应付未付利息的前提下，提前至少5个工作日通知，需经监管机构批准。th 可选赎回，每半年一次，在每月30日 从每年4月30日开始，每年4月和10月 日期：2026年至2029年10月30日结束。交易日期：2025年4月28日结算日期：2025年4月30日到期日：2030年4月30日清单：无CUSIP / ISIN:25161FAC2 / US25161FAC23投资这些票据涉及一系列风险。.看看“风险因素”从第PS页开始–第6页随附招股说明书补充材料以及第20页随附招股说明书“选 定的风险考量”从第PS页开始–5个此价格补充说明. 通过获取笔记,您将被约束并被视为不可撤销地同意实施任何决议措施。(如以下定义所述)由有权决议机构,可能包括写下所有,或者一部分,关于任何对票据的付款或将票据转换为普通股或其他所有权凭证.如果任何决议措施对我们生效,您可能损失部分或全部在票据上的投资.请查看“决议措施”见附带的招股说明书第75页及“决议措施与视同同意””在页码PS上–第2页此价格补充说明以获取更多信息. 既无证券交易委员会，也无一州证券委员会批准或否决了这些注释，也未对该定价补充资料或附带的招股说明书补充或招股说明书中的准确性或充分性进行审查。对相反表示的行为构成犯罪行为。折扣和 (1)公众可接受的合格机构投资者以及以费基顾问购买债券的投资者价格 账户将根据当时的市场状况和每个时刻协商确定的价格而有所不同销售；然而，向此类投资者公开的价格不会低于每张993.50美元，也不会低于超过1000美元每张票据。向此类投资者公开的价格反映了放弃的发售折扣。以下所述的销售。上表中向公众公布的总价假定每件向公众售价为1000美元备注：本发行中每售出一张票据的详细说明。(2)德国银行证券公司（“DBSI）和瑞士联合银行证券有限责任公司（UBS Securities LLC）瑞士联合银行）是与此项债券销售有关的代理人。代理人将获得每 份债券高达6.50美元的折扣和佣金，并且该折扣将允许选定经销商根据在提交购买债券订单时与债券价值相关的市场条件，获得每份债券高达6.50美元的销售优惠。购买债券以销售给有资格的机构投资者和基于费用的咨询账户的经销商可以放弃部分或全部销售优惠。上表中每份债券的折扣和佣金代表每份债券可支付的最大折扣和佣金，每份债券的收益代表发行人最低收益 发行人每张债券（基于最大折扣和佣金）。上表中显示的总折扣和佣金反映了上述假定总价格与发行人实际所得之间的差额。有关折扣和佣金的更详细信息，请参阅本价格补充文件中的“分销补充计划（利益冲突）”。 DBSI是本次发行的一名代理，是我方关联方。更多信息，请参阅本价格补充资料中的“分销补充计划（利益冲突）”。The notes are not deposits or savings accounts and are not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation. 公司或任何其他U德意志银行证券2025年4月28日 ..S.或其他外国政府机构或机构 优必讯证券有限公司 决议措施和视同协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲理事会通过了关于建立信用机构及投资公司复苏和解决框架的指令（指令2014/59/EU，经修订的“）。银行恢复与解决指令或者“BRRD.），该法案通过德国恢复与解决法案纳入德国法律恢复与清算法，或者经修改后的“决议法案），自2015年1月1日起生效。BRRD和决议法案为国家级决议机构提供了一套决议权力，以便在银行出现破产或可能破产的情况以及满足某些其他条件时进行干预。从2016年1月1日起，对欧洲银行业联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的决议措施启动权转移到了欧洲单一决议委员会，该委员会基于欧盟法规，在单一决议机制和单一决议基金框架内建立了对信贷机构和某些投资公司进行决议的统一规则和统一程序（法规（EU）第806/2014号，经修订，“SRM Regulation),與歐洲央行、歐洲聯盟委員會和國家決策當局緊密合作。根據SRM規制、決策法案及其他相關法規，如果成為或被當地監管當局認定為“無生存能力”（根據當時適用法規定義），且無法繼續從事受規管銀行業務，除非對我們適用決策措施，則債務憑證可能受到決策機構採取的任何決策措施的約束。 通过获取本笔记，您将受制于并被视为无权撤销地同意附随的说明书中的条款，以下为我们的概要说明。根据适用于我们的相关决议法律法规，以下规定的内容可能受有权的决议机构行使的权力管辖：（i）记录任何对本笔记的支付，包括降为零；（ii）将本笔记转换为发行人（a）、任何集团实体或（c）任何桥接银行或其他符合一级普通股权资本的实体所有权工具（以及向此类普通股权或工具的持有人（包括受益所有人）发放或赋予）；和/或（iii）实施任何其他决议措施，包括但不限于，将本笔记转让给另一实体、修改本笔记的条款和条件或取消本笔记。减记和转换权力通常被称为“强债工具”，以下简称“强债工具”以及每个其他决议措施都被称为“决定措施“集团实体”指受决议措施影响的集团内部的实体。“过桥银行”指一家新成立的德国银行，它将在清算程序中接收我们的一些或全部股权证券、资产、负债以及重要合同，包括归属于我们的分支机构及子公司的合同。 此外，通过获取这些笔记，您： 被视为不可撤销地达成协议，并且您将同意：（i）受制于、认可并遵守：· 接受任何决议措施，并接受对债券条款和条件的任何修正、修改或变更，以实施任何决议措施；（ii）您对任何决议措施产生的任何索赔或其他权利主张均不针对我们；以及（iii）实施任何决议措施不会构成根据2021年8月3日签订的修正和重述的优先债务融资契约，以及截至2024年4月26日签订的第一补充优先债务融资契约（根据情况不时修正和补充，以下简称“契约”）所规定的违约或违约事件，在该契约中，我们、特拉华信托公司（作为受托人）和德意志银行信托公司美洲（作为付款代理、验证代理、发行代理和登记人）（根据情况不时修正和补充，以下简称“”）之间。契约）或为了该目的，但仅限于1939年信托契约法案（经修订的“信托契约法”); 放弃，根据信托契约法和相关法律允许的最大范围，对受托人、付款代理、发行代理和登记员（每个均为“契约代理人）同意不就以下事项对受托人或契约代理人提起诉讼：无论受托人或任何契约代理人采取或放弃采取的行动，均应遵守有权限决议机构就票据采取的决议措施；并同意受托人和契约代理人不对上述行动或放弃采取行动的行为承担责任。 将被视为已同意实施任何决议措施，无论其如何实施· 在无任何事先通知的情况下，由有权决议机构决定对该票据行使此类权力； (ii) 授权、指示并要求DTC和任何直接参与者 在DTC或其他中介机构通过持有此类债券采取任何必要行动，如果需要，以实施对债券施加的任何决议措施，无需您或受托人或债券契约代理人采取任何进一步行动或指示；并且（iii）承认并接受本条及随附说明书“决议措施”部分的决议措施条款在本条及该部分所描述事项上详尽无遗，排除您与发行人之间就债券条款和条件所达成的任何其他协议、安排或理解。 这只是个摘要,如需更多信息，请参阅2024年4月26日的附属说明。,包括自第20页起所述的此类招股说明中的风险因素. 摘要 您应与此份定价补充说明以及2024年4月26日发布的关于我们E系列高级债务融资票据的说明性补充文件，以及2024年4月26日发布的招股说明书一并阅读。您可以通过美国证券交易委员会（以下简称“证交会”）的网站获取这些文件。美国证券交易委员会（United States Securities and Exchange Commission））在.www.sec.gov 如下（或者，如果该地址已变更，请通过审查SEC网站上的相关日期的我们提交的文件）： 2024年4月26日增补的招股说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218-424b2.pdf2024年4月26日招股说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf “我们的中央索引键，或称CIK，在SEC网站上为0001159508。在本定价补充文件中，“我们的指代德意志银行股份有限公司，包括根据具体情况，通过其分支机构的行动。 我们，我们或我们 此价格补充文件，连同上述文件，包含备忘录的条款，并取代所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信件、交易想法、实施结构、样本结构、手册或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑此价格补充文件以及附带的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”所述事项。我们敦促您在决定投资备忘录之前，咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖本价格补充文件中包含或引用的信息，以及与您投资相关的附随的招股说明书补充和招股说明书，以及与由本价格补充文件提供的债券相关的德国商业银行的招股说明书。我们没有授权任何人向您提供任何额外的或不同的信息。本价格补充文件、附随的招股说明书补充和招股说明书中的信息仅在每个文件各自的日期为准。 您应该意识到，美国金融业监管局（“FINRA）以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的法规和法律）可能限制该票据的可用性。本定价补充、相关说明书补充和说明书并不构成在任何此类要约或招揽属非法的情形下出售或购买票据的承诺或招揽。 我们提供出售,并且正在寻找购买报价,仅限于那些允许此类提供和销售的司法管辖区内的笔记.既不因发行本价格增补文件，亦不因随附的招股说明书增补文件或招股说明书，或根据本协议进行的任何销售，表示本公司事务未发生任何变化，亦不表示本价格增补文件及其随附的招股说明书增补文件和招股说明书中的信息于本文件日期之后任何日期均保持正确。. 您必须(I)遵守任何管辖区域内有关此价格补充资料、相关说明书补充资料和说明书以及购买的所有有效法律法规。,提供或出售这些债券(ii)获得任何同意,需由您获得的购买批准或许可,您根据任何受您约束或您进行此类购买的司法管辖区的现行法律和法规，提供的或出售的这些票据,提供或销售;我们或代理商对此