加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-31版)

结构性投资 12 月 30 日到期的或有收入自动赎回证券 6690, 000 美元 ，美国股票的机会 基于 Salesforce ， Inc. 普通股的表现。风险本金证券 contingent 收益自动赎回证券（“证券”）不保证本金的偿还，也不提供定期支付利息。相反，这些证券为投资者提供了在每个确定日期，如果基础股票的收盘价大于或等于初始股价的65%，即我们称之为下行阈值价格的日子，有机会获得浮动季度息票的机会。此外，如果在任何非最终确定日期的确定日期，基础股票的收盘价低于下行阈值价格，则不会支付该期间的息票。大于或等于呼叫阈值价格时，证券将自动赎回，并且每单位证券将被赎回为等值金额，该金额等于（i）面值本金加上（ii）根据适用确定日期应支付的任何浮动季度息。一旦证券被赎回，将不再进行进一步的付款。然而，如果在任何确定日期的收盘价为小于呼叫阈价格以下，证券不会自动赎回，且如果收盘价低于下限阈价格，您将不会收到与相关确定日期相关的任何附带季度利息。因此，投资者必须愿意接受在证券有效期内不接收任何附带季度利息的风险。此外，如果基础股票的最终股价低于下限阈价格，BNS 将按每单位支付现金补偿，该金额将少于声明的本金金额，并且您将按1:1的比例暴露在基础股票最终股价相对于初始股价下跌的风险中。在这种情况下，您可能会损失投资证券的大部分或全部资金。因此 ， 证券不保证到期时本金的任何回报。投资者不会参与基础股票的任何价格上涨，并且在此证券存续期间内，仅凭附带季度可变息票（如有）获得的回报，不会实现超出该回报的收益。这些证券适用于愿意承担整个投资风险并寻求在交换整个存续期内可能获得高于市场利率的利息机会的投资者。这些证券是加拿大 nova scotia 银行（“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些证券作为 BNS 高级票据计划（系列 A）的一部分而发行的票据。所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。如果BNS违约未能履行其付款义务，您可能无法 您收到任何所欠的证券款项时可能会损失掉你在证券中的全部投资。这些证券不是担保债务，您也不会对任何底层参考资产或资产拥有任何担保权益或其他访问权。 定价日期 ： 2024 年 12 月 27 日 原始问题 2025年1月2日（定价日后3个营业日）。根据修订后的《1934年证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易须遵守此规定。date: 市场通常需要在一个营业日内完成结算（T+1），除非交易双方明确同意其他安排。因此，希望在证券交付前的一个营业日之前在二级市场上交易这些证券的购买方，将需要根据最初每项证券将在三个营业日后结算（T+3）的事实，指定替代结算安排，以防止二级市场交易失败。 2027年12月30日，具体情况可能因市场中断事件而推迟，详见附带的产品补充文件中的“一般条款——市场中断事件”和“——到期日”。 如果任何确定日期（除最终确定日期外）的基础股票收盘价大于或等于看涨阈值价格，则赎回: 证券将在相关确定日期之后的第一个有条件利息支付日被自动赎回，赎回金额为每份证券等于提前赎回支付的金额。一旦证券被赎回，将不再进行进一步的支付。提前赎回支付将等于（i）票面本金金额加上（ii）与适用确定日期相关的浮动季度息票。 如果任何确定日期的收盘价是大于或等于下行门槛价格 ， 我们将按季度支付或有的费用季度 ￭如果任何确定日期的收盘价是小于下行门槛价格 ， 我们不会就该确定日期支付或有季度息票。每单位证券在相关条件利息支付时享有面值10.00%（相当于25.00美元）的息票。优惠券: 2025 年 3 月 27 日, 2025 年 6 月 27 日, 2025 年 9 月 29 日, 2025 年 12 月 29 日, 2026 年 3 月 27 日, 2026 年 6 月 29 日, 2026 年 9 月 28 日, 2026 年 12 月 28 日, 3 月日期: 特遣队优惠券付款日期:2027年6月28日、2027年9月27日、2027年12月27日，具体日期可能因非交易日或某些市场中断事件而推迟（详见附带的产品补充文件中的“一般条款——市场中断事件”和“——估值日期”部分）。我们也将2027年12月27日视为最终确定日期。4月1日，2025年；7月2日，2025年；10月2日，2025年；1月2日，2026年；4月1日，2026年；7月2日，2026年；10月1日，2026年；12月31日，2026年；4月1日，2027年；7月1日，2027年；9月30日，2027年以及到期日，视非营业日而推迟，详见附带产品补充文件中的“一般条款——利息支付日期”和“——到期日”。 关于 BNS 和证券的其他信息 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场联结票据系列A）一同阅读，这些补充文件与我们的Senior Note Program系列A相关，其中涉及的证券即是该系列的一部分。文中使用但未在本定价补充文件中定义的术语将在产品补充文件中给出定义。 证券可能在几个重要方面与附随的招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文件中引用的文件。如本定价补充文件与前述文件之间有任何冲突，则以下顺序优先适用：首先，本定价补充文件；其次，附随的产品补充文件；第三，附随的招募说明书补充文件；最后，附随的招募说明书。您可以通过以下方式访问这些文件（或如果该网址已更改，请查看相关日期在SEC网站上的备案文件）：访问SEC官方网站www.sec.gov。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了证券条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性定价条款、信函、交易建议、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应仔细考虑“风险因素”、“附随产品补充文件中特定于这些债券的风险因素”以及“附随招股说明书补充文件和招股说明书中的风险因素”中列明的事项，因为这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您在考虑投资这些证券时咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以适应您的特定情况。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件 ， 如下所示 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _ 424b2 - 21309. htm♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d424b3. htm♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _ 424b3 -21311. htm 对 “BNS ” ，“ 我们 ” ， “我们的 ” 和“ 我们 ” 的引用仅指新斯科舍省银行 ， 而不是其合并子公司和 “或有收入可自动赎回证券 ” 的提法或The “securities ” refer to the securities that are offered hereby. Also, references to the 伴随的产品补充文件意指BNS产品补充文件，日期为2024年11月8日。此处提及的“伴随的招股说明书补充文件”意指BNS招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日。此处提及的“伴随的招股说明书”意指BNS招股说明书，日期为2024年11月8日。 BN 有权在证券发行前更改条款或拒绝任何购买证券的要约。若证券条款有任何变更，BN 将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BN 可能会拒绝您的购买要约。 2024 年 12 月 投资汇总表 或有收入可自动赎回证券风险本金证券 The Contingent Income Auto-Callable Securities due December 30, 2027, based on the performance of the common stock of Salesforce, Inc., which we refer to as the securities, provide an opportunity for investors to earn a contingent quarterly coupon, which is an amount equal to $25.00 (equivalent to 10.00% per annum of the stated principal amount) per security, with respect to each determination date on which the closing price or the final share price, as applicable, is大于或等于初始股价的65%，我们称之为下行阈值价格。如果存在，则附带的季度息票将在封面此处规定的相关附带息票支付日期支付，通常为相关确定日期后的第三个营业日，但最终确定日期的附带息票支付日期将为到期日。可能存在标的股票收盘价在较长时间内甚至在整个证券期限内持续低于向下敲出价格的情况，从而您可能收到很少或没有任何附带季度息票。 如果任何确定日期（除最终确定日期外）的标的股票收盘价大于或等于认沽阈值价格，则证券将自动赎回，每单位证券的赎回金额为提前赎回支付额，即（i）面值本金金额。plus(ii) 在相关确定日期应付的有条件季度息票，除非证券在此之前已被赎回且最终股价为大于或等于下行门槛价格 ， 到期时到期的付款将是 (I) 规定的本金plus(ii) 在最终确定日期支付的有条件每季度息票。然而，如果证券在到期前未被赎回且最终股价为小于投资者将按1比1的比例暴露于最终股价相对于初始股价的下跌风险之下。投资者在到期时收到的付款价值将低于证券面值的65%，并且可能低至零。证券投资者必须愿意接受损失整个投资的风险以及在证券存续期间不接收任何附带季度息票的风险。此外，在证券存续期间，投资者不会参与基础股票的价值增值，并且其获得的回报仅限于所收到的附带季度息票（如有），而不会超过此息票代表的回报。 669 万美元或有收入可自动赎回证券 ， 2027 年 12 月 30 日到期基于普通股的表现Salesforce ， Inc. 主要风险证券 主要投资理由 证券为投资者提供了在每个确定日期（即收盘价或最终股价大于或等于初始股价的65%，我们称之为下行阈值价格）有机会获得每份证券相当于10.00%年息（每年每股25.00美元）的有条件季度息票的机会。这些证券可以在到期日前按早偿价格赎回，该价格将等于每份证券的早偿支付额，即（i）面值金额。plus(ii) 在适用的确定日期之前支付的有条件每季度息票（如有）。最终支付金额将在到期时根据最终股价变化而有所不同，具体如下： plus(ii) 特遣队 证券投资涉及重大风险。您可能会损失投资证券的重要部分，甚至可能损失全部投资。证券的任何付款，包括提前赎回、附带季度利息或到期时偿还本金的任何付款，均取决于BNS在到期时履行其义务的能力。如果BNS无法履行其义务，您可能不会收到证券下您应得的任何款项，并且可能会失去您在证券中的全部投资。 如果基础股票在适用的确定日期的收盘价低于下限阈值价格