小吃快餐品类发展报告2024

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对小吃快餐品类的相关资料进行整理分析。从品类全貌、发展动向、细分品类表现、品牌创新案例、未来发展趋势以及经营建议等角度，综合剖析了小吃快餐赛道的发展现状，旨在为相关从业者、投资人、消费者提供参考 01红餐大数据显示，截至2024年12月，全国小吃快餐总门店数超过了357万家，预计2024年小吃快餐市场规模将突破1万亿元 02从小吃快餐各细分品类的门店数占比来看，刚需属性较强的米饭快餐、面馆和米粉（含米线）占据了前三，占比分别为26.3%、18.7%和9.4%；同时具备休闲与刚需属性的西式快餐排在第四位，占比为9.1% 03从区域分布来看，华东地区的小吃快餐门店数最多，门店数占比为34.3%。但从门店增长率来看，西北地区的门店数增长最快 04近年来，小吃快餐品牌从产品创新、渠道拓展、经营模式探索、海外市场开拓、数智化建设等多方面持续发力，不断寻求突破和发展。与此同时，上游企业也积极响应市场需求变化，通过上下游合作的方式，为赛道注入了新的活力与动力 01赛道概况：2024年小吃快餐新开门店超百万家，西北地区门店增长速度最快 02发展动向：“现炒”模式席卷整个小吃快餐赛道，品类融合趋势进一步加深 03细分赛道：中式汉堡、石锅拌饭、砂锅菜、煲仔饭、生烫牛肉粉等赛道热度上升 04趋势与建议：做好产品的差异化创新，精细化运营提升效率 品类概况：2024年小吃快餐新开门店超百万家，西北地区门店增长速度最快 2024年小吃快餐新开门店超百万家，市场规模有望突破万亿元 p小吃快餐刚需属性强，受众人群广，近年来一直都比较受餐饮创业者的青睐。企查查数据显示，2024年1—11月，小吃快餐相关企业注册量为30.4万家。红餐大数据显示，2024年1—11月，全国新开小吃快餐门店数超过160万家，同比增长26.4% p随着入局者的增多，小吃快餐赛道持续扩容。截至2024年12月，全国总门店数已超过了357万家，预计2024年小吃快餐市场规模将突破1万亿元 全国小吃快餐门店数情况 红餐大数据显示，2024年1—11月，全国新开小吃快餐门店数超过160万家，同比增长26.4%；截至2024年12月，总门店数超过357万家 357万+家 全国小吃快餐企业数情况 企查查数据显示，2024年1—11月，全国小吃快餐相关企业注册量为30.4万家；截至2024年12月，小吃快餐相关企业存量超过340万家 340万+家 华东地区小吃快餐门店数领跑，西北地区门店数增长快 p从区域分布来看，华东地区的小吃快餐门店数最多，门店数占比为34.3%。但从门店增长率来看，西北地区的门店数增长最快 p从各省级行政区的门店密度和增长速度来看，人口和经济水平是影响该地区小吃快餐发展的关键因素。诸如广东、浙江、天津、江苏、北京、上海等人口密度高、经济较为发达的地区拥有较高的小吃快餐门店供给；而西藏、新疆、河北、内蒙古等地的小吃快餐门店密度较低，增长速度较快 一线、新一线城市开店速度快，北京2024年新开门店数超4万家 p小吃快餐广泛分布于各线级城市以及县域、乡村市场。红餐大数据显示，小吃快餐在三线城市的门店数占比最高，占比为24.6%；其次是四线城市和二线城市，占比分别为19.7%和18.3% p整体来看，小吃快餐在下沉市场的根基较为稳固，三线及以下城市的门店数占比超过了60%；与此同时，小吃快餐在一线和新一线城市展现出更加活跃的市场表现。红餐大数据显示，2024年1—11月，北京、上海、重庆、广州、深圳等城市的小吃快餐新开门店数均超过了3万家 连锁化率提高至25%，门店数在50家以下品牌数占比超七成 p随着小吃快餐市场从业者品牌意识的增强，小吃快餐的连锁化程度逐年攀升。据美团数据，2023年小吃快餐品类的连锁化率达到了25%，高于餐饮大盘21%的连锁化率。红餐产业研究院预测，2024年小吃快餐品类的连锁化率有望提升至27% p与此同时，由于投资模式相对轻，小吃快餐赛道吸引了大量创业者涌入，中小规模的品牌数占比呈现上升趋势。红餐大数据显示，截至2024年12月，门店数在50家及以下的品牌数占比达到了70.3%，比2023年年底提升了1个百分点 小吃快餐成万店品牌孵化器，中腰部品牌加码发力冲刺万店 p近些年，小吃快餐赛道经过快速的发展，已有华莱士、绝味鸭脖、正新鸡排和肯德基4个品牌突超过了1万家门店，是整个餐饮行业中拥有最多万店品牌的赛道 p除万店品牌之外，诸多小吃快餐品牌已开出了数千家门店，向万店进击，如塔斯汀、麦当劳、杨国福麻辣烫等。红餐大数据显示，全国小吃快餐门店数TOP30品牌的门店规模基本在2,000家以上 人均消费集中在10~30元区间，品牌以高价值产品拓宽价格带 p红餐大数据显示，全国小吃快餐门店的人均消费集中在10~30元区间，占比超过了七成。其中，人均消费在10~20元区间的门店数占比最高，占比为46.8%，诸如华莱士、塔斯汀、花小小新疆炒米粉、超意兴等品牌的人均消费均处于这一区间，主打高性价比 p人均消费在40元及以上的门店数占比为6.3%，此价格段的代表品牌有达美乐比萨、Shake Shack、裕兴记、味千拉面、松鹤楼面馆、萨莉亚、窑鸡王等。这些品牌通过提供高价值产品和高品质的服务，拓宽了小吃快餐价格带 发展动向： “现炒”模式席卷整个小吃快餐赛道，品类融合趋势进一步加深 品牌创新活力四溢，赛道凸显六大发展动向 p红餐产业研究院观察，近年小吃快餐赛道主要呈现以下发展动向： 全时段经营盛行 外卖市场持续增长 越来越多的小吃快餐品牌探索“全时段经营”模式 外卖市场持续增长，占据小吃快餐将近一半的市场份额 出海成为品牌的重要举措 “现炒”模式受关注 众多小吃快餐品牌纷纷打出了“现炒”概念，现炒快餐品牌快速发展 小吃快餐赛道出海的品牌已超过30个，覆盖麻辣烫、冒菜、米饭快餐、粉面、卤味等多个细分赛道 数智化程度进一步提升 品类融合趋势加深 品牌重视数字化工具的应用和智能化设备的升级，以提升门店运营效率 小吃快餐各细分赛道的品类融合趋势进一步加深，同时还有部分小吃快餐品牌探索“轻正餐”模式 动向一：品牌积极拓展外卖业务，小吃快餐外卖市场持续增长 p近年来，外卖服务的便捷性和高效性与小吃快餐的消费特点高度契合，推动了小吃快餐外卖市场的持续增长。红餐大数据显示，2023年12月至2024年11月，小吃快餐赛道的外卖市场交易总额超过4,700亿元，占小吃快餐赛道市场规模的46.5% p与此同时，诸多品牌也在积极地推进外卖业务，拓展营收渠道。它们或在现有门店推出外送服务，或将堂食与外卖剥离，建立专门的外卖店、卫星店等。例如，老乡鸡在深圳推出了第一家卫星店之后，与美团外卖开启了战略合作，目前其卫星店约有6家；海底捞推出的快餐子品牌海底捞·下饭火锅菜则主要依托已有门店开展外送服务，其也在部分城市单独设立了外卖卫星店 动向二：“现炒”模式受关注，小吃快餐赛道烟火气息愈发浓厚 p近年来，在“反预制菜”舆论风潮的影响下，消费者对新鲜现炒、有锅气的美食需求日渐增长，现炒模式也越来越受到市场的关注 p许多小吃快餐品牌也顺应这一趋势，纷纷打出了“现炒”概念，如现炒小碗菜、现炒盖码饭、现炒下饭菜等。例如，乡村基不仅在其门店名称加上了后缀“川味现炒大王”，而且主动关掉了中央厨房，全部采用生鲜食材现炒；主打湘式小炒的霸碗盖码饭采用机器人炒菜，出餐口还有“你的霸碗正在炒制”的标语；小汤总在门店名称加上了后缀“现炒大碗饭”，并作出“不满意，重新炒”的承诺 p此外，现炒模式还蔓延到了米粉、面馆等赛道，诸如三两粉、大弗兰、霸蛮湖南米粉、蔡林记、华三爷拌面等粉面品牌推出了现炒浇头、现炒码子、现炒菜品等，以提升产品的烟火气与价值感 主 打 川 味 现 炒 快 餐的 乡 村 基主 动 关 掉了 中 央 厨 房 ，全 部采 用 生 鲜 食 材 明 档现 炒 ，消 费 者 可 通过 透 明 玻 璃 看 到 后厨 现 炒 的 场 景 ，突出 产 品 的 烟 火 气 与价值感 霸 碗 盖 码 饭 通 过自主 研 发 的 盖 码 饭 机器 人 进 行 炒 菜 ，门店 内 随 处 可 见“新鲜 食 材 现 场 炒”的标 语 ，并 在 出 餐 口贴 上 了“你 的 霸 碗正在炒制”的标语 动向三：品类融合趋势加深，小吃快餐品牌探索轻正餐模式 p受经济市场环境和餐饮消费需求多元化的影响，小吃快餐各细分赛道的品类融合趋势进一步加深，同时还出现了快餐正餐化、正餐快餐化的现象 p一方面，为了满足消费者的多元化需求，聚焦细分品类的小吃快餐品牌积极拓宽产品线，丰富产品结构。例如，粉面品牌在菜单中加入了米饭套餐、地方菜、小吃、饮品等产品，炸鸡炸串品牌在菜单中加入主食、地方特色小吃、饮品、甜品等产品。另一方面，部分小吃快餐品牌从产品、装修、服务等方面升级，探索轻正餐模式，拓展消费场景 p此外，中式正餐、火锅、烤肉等赛道的品牌或推出“一人食”套餐、外卖等产品，或推出了快餐子品牌，如海底捞推出了快餐子品牌五谷三餐、十八汆、海底捞·下饭火锅菜，麻六记推出了子品牌麻六记酸辣粉，小菜园推出了子品牌菜手食堂，杨记隆府推出了子品牌罗妈砂锅等 轻正餐模式的主要特点 •出餐速度快，即食即走•性价比高，人均消费与快餐相差不多 快餐的效率 •装 修 环 境 好 ， 既 适 合“一人食”，也适合 多人聚餐等多种消费场景•服务质量好，能给消费者带来价值感•门店模型属于中小型门店，结构紧凑•整体投资不高，可快速实现门店复制 正餐的体验 投资模式轻 动向四：品牌探索全时段经营模式，寻求营收增长新路径 p除了西式快餐巨头肯德基、麦当劳拥有24小时营业门店之外，近年越来越多的小吃快餐品牌也加入了“全时段经营”的行列，推出了早餐、下午茶、夜宵等产品。例如，老乡鸡、永和大王、遇见小面、超意兴等品牌推出了24小时营业门店；南城香将门店营业时间拉长至16个小时，还推出了早餐自助；袁记云饺推出了“饺子与酒”门店模型，覆盖下午茶与夜宵场景；荔银肠粉、李与白包子铺等品牌则通过在菜单中加入了粉面、米饭快餐、粥品、饮品、小吃等产品，实现全时段经营 p值得注意的是，所谓的全时段经营并非必须要24小时营业，而是从原来专注一两个时段转变为覆盖一日三餐以及下午茶和夜宵等消费场景，以提升门店营收 动向五：小吃快餐品牌出海寻找市场增量，部分品牌海外门店数破百家 p随着国内餐饮市场竞争日益加剧，不少品牌纷纷出海寻找市场增量。据红餐产业研究院不完全统计，小吃快餐赛道出海的品牌已超过30个，覆盖麻辣烫、冒菜、包点、米饭快餐、粉面、卤味、炸鸡等细分赛道 p其中，部分品牌凭借高标准化产品和轻资产运营模式，在海外市场取得了不错的成绩。例如，杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫、杨铭宇黄焖鸡米饭等品牌的海外门店数均超过了100家 动向六：品牌积极拥抱数智化，降本增效正当其时 p随着餐饮各项经营成本的逐年上升，越来越多的品牌重视数字化工具的应用和智能化设备的升级，以提升门店运营效率 p例如，老乡鸡、肯德基、夸父炸串等品牌搭建了联通多方的数字化系统；小女当家、霸碗盖码饭、乡村基等品牌引入了智能蒸菜机、智能炒菜机、智能投料机等智能设备，降低现炒快餐对厨师的依赖，实现菜品质量与效率的双提升；煲仔饭品牌煲仔正自主研发了全自动煲仔炉，在保证明火现煲工艺的同时，提高煲仔饭的出餐效率 老乡鸡搭建了统一的信息化体系，打通了订单中心、对账中心、物料检索系统、供应链系统、门店管理系统等40余个系统，实现了供应链与门店的统一管理 霸碗盖码饭自主研发了盖码饭机器人，并应用到门店后厨，员工只需要对食材进行预处理，投料、爆炒、出锅、清洗锅具等后续程序均由盖码饭机器人完成，出餐时间仅需3~5分钟 夸父炸串通过自主研发夸父收银、夸父商家和夸父运营三大套数智化系统，打通消费者、加盟商、员工三端，提升门店运营效率