中式米饭快餐品类发展报告2024

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023—2024年5月中式米饭快餐品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了中式米饭快餐品类的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为中式米饭快餐品类的从业者、投资人、消费者等提供参考 p全文部分亮点如下： 中式米饭快餐刚需属性强，具有庞大的消费群体，品类的发展空间相对广阔。据红餐大数据，2023年中式米饭快餐的市场规模达到2,513亿元，同比增长13.8%，并预计2024年市场规模突破2,700亿元 门店数在51~500家的品牌占比持续攀升，赛道连锁化程度逐步提高。据红餐大数据，截至2024年5月，42.5%的中式米饭快餐品牌门店数在50家以上。其中，门店数在101~500家的中式米饭快餐品牌占比达到21.8% 中式米饭快餐分布广泛，在线级城市分布上，新一线、二线、三线城市的中式米饭快餐门店数相对较多，占比均超过20%。从区域上看，华东地区的中式米饭快餐门店数达到37.9%，华南、华北、华中及西南区域的门店数占比均超过10% 近年，中式米饭快餐品类共有以下八大发展亮点：老品类翻红、“餐+饮”风潮盛行、轻正餐化初显、现炒快餐回暖、全国化扩张加速、供应链得到持续强化以及数字化重要性凸显、智能化提升效率 01品类概况：赛道持续扩容，2024年市场规模或超2,700亿元 02发展亮点：老品类升级翻红，部分品牌以轻正餐模式打造差异化 03趋势与建议：性价比、供应链、多样化或成破局关键 品类概况：赛道持续扩容，2024年市场规模或超2,700亿元 门店数、品牌数占比均超20%，中式米饭快餐成第二大小吃快餐品类 p米饭作为我国历史悠久的传统主食之一，深深植根于国人的饮食习惯之中。随着我国餐饮行业的快速发展和变革，中式米饭快餐品类凭借其需求刚性和快捷方便的特点，逐渐成为餐饮市场的重要品类 p据红餐大数据，中式米饭快餐的门店数和品牌数在小吃快餐品类中的占比较高，分别达到21.0%和20.9%，是小吃快餐品类的第二大细分赛道 中式米饭快餐市场规模稳步增长，2024年有望突破2,700亿元 p中式米饭快餐刚需属性强，具有庞大的消费群体，品类的发展空间相对广阔。据红餐大数据，2023年中式米饭快餐的市场规模达到2,513亿元，同比增长13.8% p作为餐饮市场中的强刚需品类，2024年中式米饭快餐的市场规模预期将稳步增长。据红餐产业研究院测算，2024年中式米饭快餐品类的市场规模有望超过2,700亿元 p此外，在门店数方面，据红餐大数据，截至2024年5月，全国中式米饭快餐的在营门店数约91.6万家，同比增长3.4% 门店数在51~500家的品牌占比持续攀升，赛道连锁化程度逐步提高 p相比众多餐饮品类，中式米饭快餐品类整体的连锁化程度相对较高。据红餐大数据，截至2024年5月，42.5%的中式米饭快餐品牌门店数在50家以上。其中，门店数在101~500家的中式米饭快餐品牌占比达到21.8% p从近三年中式米饭快餐品牌的门店数分布变化上看，门店数在51~100家和101~500家的品牌占比持续增长。由此可见，中式米饭快餐品类的连锁化程度在逐步提升 新一线、二线、三线城市门店数均超两成，近四成门店位于华东区域 p在线级城市分布上，新一线、二线、三线城市的中式米饭快餐门店数相对较多，占比均超过20%。其次，四线、五线及以下城市的门店数占比分别为16.1%和10.2% p华东地区的中式米饭快餐门店数占比远高于其他区域，达到37.9%。与此同时，华南、华北、华中及西南区域的中式米饭快餐门店数占比均在10%或以上，这些区域的消费市场同样不可忽视 广东的中式米饭快餐门店最多，深圳、上海、广州门店数均超2万家 p在省级行政区分布方面，广东的中式米饭快餐门店数占比最高，达到14.1%。其次是江苏、山东，占比分别为9.5%、7.9% p具体到城市分布方面，深圳、上海、广州的中式米饭快餐门店数排名前三，且在营门店数均超过2万家 多个中式米饭快餐品牌加速扩张，跨界入局者频现 p中式米饭快餐品类经过多年的发展，目前市面上已经孕育出一批颇具门店规模的品牌，其中鱼你在一起、老乡鸡、米村拌饭的全国门店数超过千家，超意兴、大米先生、犟骨头、猪角闽南猪脚饭等品牌近年同样积极扩充门店 p除此以外，近年来中式正餐、烤鱼、酸菜鱼等主打正餐场景的餐饮品牌也瞄准中式米饭快餐赛道，有的品牌通过推出相关产品切入赛道，有的品牌则通过推出子品牌的方式布局中式米饭快餐赛道。与此同时，还有餐饮行业以外的跨界入局者，比如永辉超市、七鲜等商超企业也推出相关的品牌或出售相关产品 u永辉超市近年相继在福州、浙江等地开出了自选快餐品牌永辉食堂u徽菜品牌小菜园也在近年推出子品牌菜手食堂，海底捞也通过子品牌五谷三餐入局中式米饭快餐赛道u米粉品牌霸蛮推出了多款拌饭产品 近年来，多个主打正餐场景的餐饮品牌通过一人食外卖套餐切入中式米饭快餐赛道。比如，西贝莜面村、客语、湘辣辣·现炒黄牛肉、绿茶餐厅、外婆家、探鱼等 超六成品牌人均消费聚焦10~30元区间，有品牌探索更高的价格带 p据红餐大数据，截至2024年5月，38.6%的中式米饭快餐品牌人均消费价位在10~20元。其次，在20~30元区间的品牌占比达到27.6%，老娘舅、南城香、老乡鸡、大米先生等品牌均锚定这一人均消费价位 p值得注意的是，人均消费价位在30~50元，以及50~80元区间的中式米饭快餐品牌占比均超过10%。近年来，有部分中式米饭快餐品牌探索更高的价格带，它们通过产品、服务等方面的升级提升用餐体验，进而实现人均消费价位的提升 赛道融资热度不高，2023年至今品牌融资事件及融资金额均较少 p近年来，中式米饭快餐赛道披露的融资事件相对较少。据红餐大数据不完全统计，2023年全年中式米饭快餐品牌融资事件共有3起，披露的融资金额为1.3亿元 p2024年前五个月中式米饭快餐品牌的融资事件有2起，披露融资金额达到0.8亿元。其中，米悦拌饭主打朝鲜石锅拌饭，而牛大吉则聚焦于牛肉饭细分赛道 老乡鸡、乡村基上市动态沉寂，老娘舅于新三板挂牌 p2022年乡村基、老乡鸡、老娘舅相继向港交所、上交所递交上市招股书，彼时，中式米饭快餐赛道掀起IPO热潮 p2023年老乡鸡和老娘舅相继主动撤回A股主板的上市申请。值得注意的是，老娘舅在2023年12月又正式申请挂牌新三板，并于2024年2月22日日正式在新三板挂牌。此外，冲击港股IPO的乡村基最新上市申请材料在2023年10月显示失效后并没做出后续上市动作 发展亮点：老品类升级翻红，部分品牌以轻正餐模式打造差异化 近年中式米饭快餐品类多点开花，赛道呈现八大发展亮点 p经红餐产业研究院观察和分析，近年中式米饭快餐品类共有以下八大发展亮点： NO.1 NO.3 NO.2 NO.4 “餐+饮”风潮盛行 现炒快餐回暖 轻正餐化初显 老品类翻红 随着消费者注重餐饮 消 费体验以及追求性价比 餐 饮消费，部分品 牌 试 水 轻 正餐模式 “餐+饮”模式助中式快餐品牌差异化，提升客单价，增强市场竞争力 在“老 品 新 做”的 品 类 升级风潮下，部 分 细 分 老 品类热度上升 快餐消费者追 求 健 康 、新鲜、烟 火 气 ，现 炒 快 餐 提档升级，热度再度回升 NO.5 NO.6 供应链得到持续强化 全国化扩张加速 数字化重要性凸显 智能化提升效率 品质与效率并 重 ，中 式 米饭快餐品牌持续强化 供 应链建设 中式米饭快餐品牌积 极 使用数字化系统提升门 店 运营效率 中式米饭快餐品牌增 效 降本需求愈发迫 切 ，越 来 越多品牌在后厨引入智 能 烹饪设备，提升出餐效率 多个品牌持续开拓新市场，加速全国化扩张进程 亮点一：中式米饭快餐赛道持续细分，多个细分品类受关注 p中式米饭快餐品牌主要可以分为两大类，分别是综合型和大单品型，二者的区别主要表现在产品结构上。其中，根据不同的米饭单品，大单品型中式米饭快餐品牌可分为多个细分赛道 p比如，早些年备受欢迎的黄焖鸡米饭、猪脚饭、卤肉饭等细分品类，如今依然保持着一定的市场热度。除此以外，近年石锅拌饭、砂锅菜、东北盒饭等细分品类也逐渐崭露头角，受到了广大消费者的关注 p这种品类细分化的现象，不仅丰富了中式米饭快餐市场的产品线，也为品牌提供了更多的发展机会和市场空间 大单品型 老品类升级翻红，石锅拌饭、砂锅菜等细分赛道热度上升 p据红餐产业研究院观察，诸多中式米饭快餐老品类在近年升级翻红，比如，石锅拌饭赛道已经涌现出一批发展成熟、市场表现良好的品牌，如门店数突破千家的米村拌饭，门店数均超百家的敏丁拌饭馆、喜葵拌饭、正一味等品牌 p而砂锅菜、东北盒饭等尚处于品牌化发展的初期阶段，则展现出较大的发展潜力。以砂锅菜为例，2023年砂锅菜凭借烟火气强、性价比高的特点，热度持续走高，成都、重庆、广州、深圳等地陆续有砂锅菜品牌涌现，比如罗妈砂锅、浪·老成都砂锅菜等。但整体而言，目前砂锅菜赛道的市场体量相对较小，品牌化仍有较大的提升空间 亮点二：“餐+饮”风潮正盛，菜品、饮品组合助力品牌差异化竞争 p随着茶饮、咖饮品类热度高涨，饮品在餐饮市场中的重要性逐步突显。近年来，不少餐饮品牌在“餐+饮”模式上寻找新的突破，一些中式米饭快餐品牌亦加入了此行列 p与过去单纯押注菜品的策略相比，近年来，“餐+饮”模式逐步成为了部分中式米饭快餐品牌打造差异化的产品策略。比如老乡鸡、永和大王、和合谷等品牌，近年相继推出了茶饮、咖饮、豆浆及其他等现制饮品，不仅可满足消费者佐餐的需求，而且还提升了客单价 菜品：产品跨品类融合 中式米饭快餐产品跨品类融合特征显著。不仅米饭产品日益丰富，品牌还拓展了粉面、粥品、饺子馄饨、包点等多种主食。同时，烤串、炸串、鸡排炸鸡、卤味熟食、比萨等休闲风味产品也成为品牌产品融合的方向 饮品：从普通茶水到现制饮品的升级蜕变 目前，中式米饭快餐门店提供的饮品大致可以分为传统的冲泡茶水、瓶装饮料，以及近年来备受欢迎的现制饮品。随着现制饮品热度不断升温，众多中式米饭快餐品牌纷纷推出相关产品，以提升消费者的用餐体验 “餐+饮”模式优势 Ø贴合消费者就餐需求：随着近年来消费者对于“餐饮一站式”的需求逐步提升，品牌推出饮品产品丰富了消费者的用餐体验Ø提升客单价：据了解，现制饮品的利润率相对较高，而相比单一餐品，“餐品+饮品”的套餐策略能提升客单价，优化门店收益结构Ø填补空白经营时段：饮品+早餐早点、饮品+休闲小吃等搭配拓宽了消费场景，一定程度上能够提升门店在就餐低峰时段的营收 菜品创新方向日渐多元化，聚焦拳头产品不断迭代延展 p以永和大王为例，其很早就锚定“餐+饮”模式，旗舰产品卤肉饭+现磨豆浆为主打的系列套餐基础上，陆续推出各种风味豆浆、冰红茶+饭类的套餐，并在全国100多家门店推出咖啡+餐系列产品 p在菜品方面，目前永和大王在卤肉饭的基础上推出了三大系列的米饭快餐产品，以及面和馄饨等主食产品。此外，永和大王的小吃类、点心类佐餐菜品同样较为丰富，近年还陆续推出了新中式炸鸡系列以及手工包点系列等，切入早餐、下午茶、宵夜等多个场景 p产品创新方面，近年永和大王保持较为快速的产品上新节奏，且聚焦拳头产品进行升级迭代。此外，永和大王还会根据季节时令推出时令菜品，比如2024年3月推出了春笋卤肉饭 永和大王菜品结构 主食类 卤肉饭系列热卤系列地方特色菜面条、馄饨 小吃类 新中式炸鸡系列、鸡排、鸡柳、包浆豆腐、香芋地瓜丸、白灼时蔬、营养蒸蛋 点心类 现制油条、饭团现煎蛋饼系列手工小包子有料鲜粥 永和大王新品策略 瞄准豆浆饮品赛道，永和大王打造三大产品矩阵 p配餐现制饮品方面，目前永和大王现制饮品产品主要包括现磨豆浆系列、现磨咖啡、柠檬红茶以及其他中式饮品四大类型。据了解，自1995年永和大王在上海开出