西式快餐品类发展报告2025

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对西式快餐品类的相关资料进行整理分析。从品类概况、发展动向、品牌创新案例、赛道痛点以及经营建议等角度，综合剖析了西式快餐品类的发展现状，旨在为相关从业者、投资人、消费者提供参考 012024年，西式快餐在小吃快餐领域各细分赛道中以11.0%的市场规模增速领跑，市场规模达2,975亿元，预计2025年将进一步提升至3,280亿元 02红餐大数据显示，2025年一季度西式快餐门店总数超过了32.5万家，同比增长6.6%。其中，西北和西南地区的门店数增速较快，均超过了10%。同时，三线及以下城市的门店数量占比持续提升，表明西式快餐品牌正加速向下沉市场渗透 03从市场集中度来看，目前西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国22%的门店，而西式快餐年度营收规模前五企业的市场份额占比则达到44%，彰显出头部品牌的强势地位 04近年来，西式快餐品牌加速产品创新迭代，以持续提升市场竞争力。据红餐大数据，2024年1月至2025年2月期间，西式快餐45个样本品牌累计推出新品超1,000款 01品类概况：2024年西式快餐市场规模增速领跑小吃快餐领域，行业集中度进一步提升 02发展动向：品牌加速产品创新迭代，乳制品从基础配料升级为产品创新的重要载体 03经营建议：品牌应加强产品创新，挖掘下沉市场，推进精细化运营 品类概况：2024年西式快餐市场规模增速领跑小吃快餐领域，行业集中度进一步提升 2024年西式快餐市场规模增速领跑小吃快餐领域，增长潜力较强 p近年来，西式快餐凭借丰富的产品种类与高度标准化的运营模式，在我国餐饮市场迅速扩张。红餐大数据显示，2024年全国西式快餐市场规模达到2,975亿元，同比增长11.0%，增速居小吃快餐各细分赛道之首 p与此同时，诸如汉堡、比萨、炸鸡、薯条等西式快餐产品还广泛融入中式正餐、火锅、中式快餐等多个传统中式餐饮细分领域，展现出较强的市场渗透力与增长潜力 西式快餐门店数呈波动增长趋势，赛道进入理性调整期 p2023年至2025年一季度，全国西式快餐门店数呈现波动增长趋势。红餐大数据显示，西式快餐门店数量在2024年三季度达到峰值33.2万家，随后四季度回落至31.7万家，2025年一季度又回升至32.5万家，同比增长6.6% p企业数量方面，企查查数据显示，2024年至2025年一季度西式快餐企业数量与注册量均有所下降，反映出赛道逐步进入理性调整期，创业者对市场布局更加审慎 华东地区西式快餐门店数量最多，西北和西南地区发展潜力较大 p从区域分布来看，华东地区以35.5%的西式快餐门店数占比位居首位，华南和华中地区紧跟其后，门店数占比分别为15.0%和14.3%，华北和西南地区的门店数占比也超过了10%p从门店增速来看，西北地区以14.3%的增速领跑全国，西南和华北地区分别以10.0%和8.9%的增速位列第二、三位 西式快餐门店下沉趋势凸显，成都的西式快餐门店增长率最高 p西式快餐门店已广泛覆盖全国各线级城市，且近年来呈现出明显的下沉趋势。红餐大数据显示，截至2025年3月，三线及以下城市的门店数量占比持续提升，其中三线城市、四线城市和五线及以下城市的门店数占比分别较2024年提升了1.6、1.5和0.7个百分点，表明西式快餐品牌正加速向下沉市场渗透 p从具体城市来看，上海、广州、北京和深圳四大一线城市占据较高的门店数量占比，但成都、长沙、杭州、西安等城市的门店增长速度同样亮眼，其中，成都的西式快餐门店增长率为18.3%，高出上海7个百分点 人均消费走势趋稳，七成门店人均消费在30元及以下 p近年来，西式快餐已从昔日高端的“洋快餐”转变为国内消费者日常饮食的重要组成部分。红餐大数据显示，西式快餐的人均消费主要集中在15~30元区间，该人均消费区间的门店数占比为49.9%。此外，15元及以下和30~50元区间的门店数占比也均超过了20%，而人均消费在50元以上的门店数占比仅为7.5% p从人均消费走势来看，相较于2023年，2024年30元及以下人均消费区间的门店数占比有较大幅度的提升。而2025年一季度与2024年相比，这一人均消费区间的门店数占比变动不大，表明人均消费调整已趋于平稳 西式快餐行业集中度提升，CR5企业市场份额占比达44% p凭借产品高度标准化的优势，西式快餐的连锁化进程不断加快，品牌规模化程度也相对较高。红餐大数据显示，截至2025年3月，门店数在500家以上的品牌数占比从2024年的2.6%提升到2.8%，5家及以下门店的品牌数占比则降至18.4% p从市场集中度来看，2025年一季度，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国22%的门店；从企业营收市场份额来看，2024年西式快餐年度营收规模前五企业的市场份额占比则达到44%，彰显出头部品牌的强势地位 西式快餐赛道呈多元化竞争格局，汉堡与比萨赛道占据近九成市场份额 p随着西式快餐在我国市场的不断发展，逐渐细分出汉堡、比萨、炸鸡小食等多个赛道。其中，汉堡赛道占据市场主导地位，市场份额高达70.6%；比萨赛道紧随其后，市场份额为16.1%；而其他诸如三明治、塔可、意面、炸鸡、薯条等赛道，合计占据约13.3%的市场份额 头部品牌加速拓店巩固市场地位，中式汉堡、薯条专门店以差异化突围 p近年来，西式快餐各细分赛道头部品牌加速扩张，以巩固市场地位。2024年3月至2025年2月期间，肯德基和麦当劳两大巨头净增门店数量均超过了800家；中式汉堡品牌塔斯汀表现尤为亮眼，净增门店2,000余家，总门店数突破了9,000家；必胜客、达美乐、赛百味等品牌的净增门店数也均超过200家。与此同时，本土品牌如华莱士、尊宝比萨、享哆味、派乐汉堡、芝根芝底等也展现出强劲的发展势头 p此外，部分细分赛道的品牌开始崭露头角，例如，来自菲律宾的薯条专门店品牌Potato Corner总门店数已超过了120家 发展动向：品牌加速产品创新迭代，乳制品从基础配料升级为产品创新的重要载体 品牌加速产品创新迭代，夏季与冬季成新品发布高峰 p近年来，西式快餐品牌加速产品创新迭代，以持续提升市场竞争力与消费吸引力。据红餐大数据，2024年1月至2025年2月，监测的45个西式快餐样本品牌累计推出新品超1,000款，其中，肯德基以平均每月7.5款的上新速度领跑赛道 p从月度数据来看，品牌上新呈现明显的季节性特征，夏季与冬季是新品发布的高峰期，月均单品牌上新数量在两款左右 现制饮品成为西式快餐的重要搭配，中式小吃、中式快餐等受关注 p近年来，现制饮品赛道的蓬勃发展推动西式快餐品牌加速布局“餐+饮”模式，饮品创新成为品牌发展的重点。2024年1月至2025年2月，西式快餐样本品牌的新品中，现制饮品的占比高达21.7%，超过了传统的炸鸡/小食、汉堡/卷/三明治的占比，位列第一 p此外，西式快餐品牌也在加快推进产品的本土化创新，中式小吃、中式米饭简餐、中式粥品、中式粉面等产品不断被加入产品矩阵中。例如，肯德基推出了炸串、包点、粥品等产品；派乐汉堡推出了多款炸串新品；百基拉推出了汤面、炒面、炒饭等产品 2024年1月至2025年2月西式快餐样本品牌部分新品情况 现制饮品 姜姜暖奶铁、妃子笑荔枝雪冰、红苹果热美式、盐巧拿铁、车厘子暴打柠檬、金柚生巧风味摩卡、来莉龙井轻乳茶等 中式小吃 巴掌大鸡排串、骨肉相连串、香脆掌中宝串、好运开花大香肠串、麦穗鸡柳串、生炸鸡腿、韭菜脆脆卷、香酥酥藕条等 中式快餐 香酥大蝴蝶腿拌饭、椰香咖喱鸡腿排饭、照烧嫩煎鸡腿饭、老坛酸菜牛肉炒饭、老坛酸菜肉丝汤面、芝芝大块卤肉饭等 西式快餐品牌积极探索多元化的产品风味，中式风味表现突出 p从新品的风味与味型来看，西式快餐整体呈现“西式风味主导、多元风味并存”的产品创新格局，其中，中式风味的表现日益突出 p红餐大数据显示，2024年1月至2025年2月，监测的西式快餐样本品牌上新的主食和小吃产品中，西式风味占比最高，为62.4%；其次是中式风味，占比为29.3%；其他诸如韩式、日式、东南亚等风味的产品占比为8.3% 品牌探索食材边界，乳制品助力产品口感与复合风味的升级 p从监测西式快餐品牌新品的食材构成来看，除饮品和甜品外，品牌推出的新品仍以鸡肉、牛肉等经典食材为主，同时，猪肉、鸭肉、海鲜水产（鱼/虾/蟹等）、蛋类及植物性食材（水果/蔬菜/芋泥等）正被广泛运用于汉堡、比萨以及小食等产品的研发，如香菜猪耳比萨、咸蛋黄芋泥比萨、鲜蔬蛋沙拉叠叠卷、嘎嘎双料鸭中国汉堡等 p此外，芝士、黄油、烹饪稀奶油等乳制品在新品中的应用也较为突出。红餐大数据显示，2024年至2025年2月，新品名称中含有“芝士”的新品占比为13.9%，如辣芝士流心鸡块、芝士烟熏风味汁汁和牛堡、奶香芝士多多披萨、意式肉酱芝士焗饭等。品牌借助乳制品的添加，实现了产品口感与复合风味的升级 近年来，乳制品在西式快餐中的应用已从基础配料升级为产品创新的重要载体。不少西式快餐品牌通过采用高品质的马苏里拉芝士、车达芝士等提升产品的价值感，或叠加不同的风味芝士，以增强产品的风味层次和视觉效果 以马苏里拉芝士为例，其独特的纤维结构在加热时可形成丝状质地，高品质的马苏里拉芝士甚至能呈现瀑布拉丝效果，使得比萨、焗饭、夹心小食等产品的口感与视觉吸引力得到提升。为此，部分上游乳制品企业对马苏里拉芝士进行了升级，比如安佳专业乳品推出了更高品质的原制马苏里拉干酪，该产品配料表首位是源自新西兰草饲放牧奶源的牛乳，奶香浓郁，呈现出瀑布拉丝效果 汉堡堡胚创新受重视，黄油助力堡胚差异化创新 p在西式快餐市场中，汉堡堡胚的创新长期以来一直被忽视。近年来，随着消费者口味的多样化和对新鲜体验的追求，汉堡堡胚的创新开始受到重视，现烤堡胚、鸡蛋堡胚、可颂堡胚、馒头堡胚、牛油果堡胚等创新型堡胚层出不穷。例如，塔斯汀、肯德基、必胜客、派乐汉堡等品牌推出了现烤堡胚，汉堡王、林堡堡、牛约堡等品牌推出了鸡蛋堡胚 p此外，部分品牌还对传统面包片进行升级，提升产品的口感。如麦当劳对其板烧鸡腿堡的玉米面包进行了工艺升级；磁食汉堡、GULOOO BURGER以及QD旗下的子品牌DQ汉堡等品牌均推出了用料更好的布里欧修汉堡胚；中式汉堡品牌塔斯汀则推出了中式黄油汉堡胚 近年部分西式快餐品牌的汉堡堡胚创新案例 作为汉堡的重要组成部分，堡胚不仅承担着碳水供给和能量补充的功能，更成为产品创新的重要突破口。除了采用品质更高、营养更全面的面粉外，品牌还通过烹饪工艺创新、添加黄油等方式，对汉堡胚进行升级 塔斯汀、肯德基、必胜客、派乐汉堡等品牌推出了现烤堡胚。其中，塔斯汀的堡胚采用的是现擀面皮；必胜客比萨堡的堡胚是将比萨面团重新调配比例后现烤而成 其中，黄油在汉堡胚中的应用越来越广泛，优质的动物黄油在烘焙过程中能够产生更丰富的香气物质，并通过美拉德反应形成诱人的金黄色泽和独特焦香。以安佳纯动物黄油为例，其源自新西兰草饲放牧奶源，由巴氏杀菌稀奶油制成，奶香浓郁自然，在提升汉堡胚醇厚口感的同时，帮助餐饮品牌实现更高品质和更稳定的出品 现烤堡胚 汉堡王、林堡堡、牛约堡等品牌推出了无面包、无碳水的鸡蛋堡胚，肯德基则推出了无面包的肉霸堡系列产品，满足部分消费者对高蛋白、少碳水的饮食需求 无面包堡胚 磁食汉堡、GULOOO BURGER以及DQ旗下的子品牌DQ汉堡推出了添加鸡蛋、牛奶、黄油等食材的布里欧修汉堡胚；塔斯汀则推出了中式黄油汉堡胚 比萨饼底创新以卷边和面团升级为主，芝士、黄油等乳制品助力饼底多元化 p在比萨市场中，除了口味、配菜、馅料创新之外，比萨品牌也十分重视饼底的创新与多样化 p例如，必胜客的普装比萨产品有近十种饼底可供选择，近年其还推出了芝士安格斯牛肉卷边、金奖奶香芝士卷边、榴莲糯糯卷边、开年开心卷边等多款新饼底；达美乐的饼底有近20种选择，2024年还创新推出了“火山”饼底；尊宝比萨也于2024年推出了三种卷边饼底