AEye Inc - A 美股认股书 (2024 - 12 - 30 版)

AEYE, INC. Up to $5,230,000 普通股 _ this Prospectus Supplement 修正并补充了截至2023年9月15日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含的信息，该招股说明书作为我们根据Form S-3注册声明（文件编号333-274546）提交的一部分，并且先前已被2024年9月13日发布的招股说明书补充（以下简称“先前补充文件”），以及与先前补充文件一起构成的“先前招股说明书”所涉及的内容。本补充文件适用于根据2024年9月12日签订的即期发行销售协议（以下简称“销售协议”）进行的最多260万美元的普通股发行和出售，该协议由A.G.P./AllianceGlobal Partners（以下简称“A.G.P.”）签署。本补充文件应与先前招股说明书一并阅读，并以先前招股说明书为准，除非本补充文件中的信息修改或取代了先前招股说明书中的信息。本补充文件单独不完整，只能与先前招股说明书及其后续修订或补充文件一起使用和利用。 我们正在提交这份补充招股说明书，以根据Form S-3通用指令I.B.6对先前的招股说明书进行更新，以反映根据销售协议我们在注册声明下有资格出售的最大股份数量。由于这些限制以及我们普通股当前的流通股本，并且根据销售协议的条款，我们可以通过A.G.P.不时地出售和发行最高可达5,230,000美元总发行价格的普通股股份。如果根据通用指令I.B.6我们可以根据销售协议额外出售股份，我们将在此之前提交另一份补充招股说明书。此补充招股说明书仅修改或补充先前招股说明书中在此补充招股说明书中列出的部分章节，而先前招股说明书的其他部分保持不变。 我们是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小报告公司”，因此享有减少的上市公司报告要求。我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“LIDR”。截至2024年12月27日，普通股的最后交易价格为每股2.04美元。 截至2024年12月27日，根据流通在外的普通股12,005,988股计算，其中616,214股由非关联方持有，基于当日收盘价每股2.04美元，我们确定的流通市值为23,235,139美元。在任何情况下，本公司的证券销售或交易均不会改变这一市值计算结果。 在过去12个日历月期间（包括该销售发生的日期），根据Form S-3中General Instruction I.B.6的规定进行的任何销售的证券价值不得超过我们非关联方持有的普通股总市场价值的三分之一，前提是非关联方持有的普通股总市场价值低于75,000,000美元。在截至并包括2024年12月27日的过去12个日历月期间，我们根据Form S-3中General Instruction I.B.6的规定出售了价值5,105,173美元的证券。 购买我们普通股涉及较高的风险。请参阅附录于本募集说明书补充文件和先前募集说明书（如有修改、更新或补充，请参见我们向证券交易委员会提交的定期报告）第S-6页开始的“风险因素”部分，在投资我们的普通股之前阅读这些内容。. neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this Prospectus Supplement or the Prior Prospectus are truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. A.G.P. 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 30 日