AmpliTech Group Inc 美股认股书 (2024 - 12 - 26 版)

两性集团有限公司。 1, 871, 000 股普通股 我们正在向机构投资者直接出售每股面值为0.001美元的普通股1,871,000股，发行价格为每股3.10美元，根据本招股说明书补充文件、 accompanying prospectus 以及日期为2024年12月24日、公司与这些机构投资者之间签订的证券购买协议（以下简称“证券购买协议”）进行。 我们的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上市，并分别以“AMPG”和“AMPGW”为交易代码进行交易。截至2024年12月24日，纳斯达克资本市场的最后报售价格为每股4.04美元。根据美国联邦证券法的规定，我们被认定为“较小规模报告公司”，因此可以选择遵守某些减少的披露要求，本补充 prospectus 亦适用此规定，我们未来也可能选择继续遵守这些减少的披露要求。 截至本招股说明书补充文件的日期，我们已发行在外的普通股中由非关联方持有的合计市场价值约为41,290,182美元，该价值基于截至2024年12月24日（即本招股说明书补充文件发布前60天内普通股在纳斯达克资本市场最高收盘价）的10,220,342股普通股以及每股4.04美元的价格计算。在此期间，公司在过去十二个月（包括当前日期）内根据Form S-3通用指令I.B.6出售了总计7,920,269股普通股。 购买我们的证券涉及较高的风险。在购买任何我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充文件第S-7页上的“风险因素”，以及在此招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的其他文件中类似标题下的内容。 我们已聘请Maxim Group LLC（以下简称“Maxim”）作为本次发行的独家配售代理，要求其尽力协助出售根据本 Prospectus 补充文件提供的股份。我们同意按照下方表格支付配售代理的费用。 (1)我们同意向承销商支付等于本次发行净收益7.0%的承销费用。我们同意在不超过30,000美元的总额内向承销商偿还某些与发行相关的费用。详见“发行计划。” 预计股份交付将于2024年12月27日左右进行，但将以满足常规交割条件为前提。我们尚未安排将投资者的资金存入信托账户或类似账户。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 鞋底置换剂 MAXIM GROUP LLC 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 24 日 TABLE OF CONTENTS 于2024年4月12日，我们向证券交易委员会（SEC）提交了使用shelf注册程序的Form S-3注册声明（文件编号：333-278657），该注册声明包含此 Prospectus Supplement 中描述的证券信息，并于2024年4月24日被宣布生效。根据此shelf注册程序，我们不时地可以出售最多2亿美元的普通股、优先股、认股权证、权利和单位。 这份文件由两部分组成。第一部分是增补说明书，包括在此纳入参考的文件，描述了此次发行的具体条款。第二部分是附随的说明书（ Prospectus），包括在其内纳入参考的文件，提供了更为一般性的信息。通常当我们仅提及说明书时，指的是这两部分内容的结合。在您进行投资之前，应仔细阅读此增补说明书、附随的说明书及其内纳入参考的所有文件，以及“更多信息获取途径”一栏中所描述的额外信息。这些文件包含您在决定是否投资我们的证券时应仔细考虑的信息。 本附录可能添加、更新或更改附带招股说明书中的信息。除非另有说明，在此附录与附带招股说明书之间存在冲突时，应依赖此附录中的信息。然而，如果这些文件中任何一份文件的日期较晚，并且其中的任何陈述与另一份文件中的陈述不一致，则较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。任何被如此修改的陈述仅视为如此修改后的部分，而任何被取代的陈述将被视为未包含在此附录中。 您应仅依赖本招募说明书补充文件、伴随的招募说明书、在此文件中或其中引用的任何文件、或我们可能提供的任何自由文件募集说明书中的信息。我们 neither 也不代表承销商授权任何人向您提供任何不同的信息。我们不对且无法保证任何其他信息的可靠性。在此招募说明书补充文件、伴随的招募说明书中包含的信息以及在此文件中或其中引用的任何文件仅在所述信息呈现的日期是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 这份附录和随附的招股说明书并未构成出售或招揽购买任何证券的要约，除非是与其相关的股票；亦未构成在任何jurisdiction中出售或招揽购买证券的要约，而在该jurisdiction中向任何人士作出此类要约或招揽是非法的。 我们注意到，我们在任何作为参考文件附件提交的文件中所包含的任何协议中所做的陈述、保证和承诺，仅为了该协议当事方的利益而做出，包括在某些情况下，旨在将风险在协议各方之间进行分配，并且不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的状况。 除非另有明确说明或从上下文可以明显看出，我们使用“AmpliTech”、“公司”、“我们”、“我们公司”或类似的术语来指代 AmpliTech Group, Inc. 以及其任何子公司。 您可以在哪里找到更多信息 我们已根据《1933年证券法》（经修正）向SEC提交了Form S-3的注册声明（文件编号333-278657）。我们也向SEC提交年度报告、季度报告、定期报告、代理声明以及其他信息。您可查阅和复制我们在SEC提交的任何文件，包括 注册声明和注册声明的展品 ， 通过互联网在美国证券交易委员会的网站上www. sec. gov. 我们受《证券交易法》的信息报告要求约束，并且必须向SEC提交报告、代理声明和其他信息。这些文件可以在上述网站上查阅和复制。此外，您还可以通过我们的网站www.amplitechinc.com访问这些文件。我们的网站上包含的信息不纳入本 prospectus 补充说明书或随附 prospectus 的内容中，您不应将我们的网站上包含的信息视为本 prospectus 或随附 prospectus 的一部分。我们的网站上包含的信息不属于本 prospectus 的内容，提及我们的网站地址仅是无活动性的文字引用。 这份附录和随附的招股说明书是向SEC提交的注册声明的一部分，并未包含注册声明中的全部信息。完整的注册声明可以从SEC或我们处获取，如上所述。其他确定所发行证券条款的文件已作为附件提交至注册声明，或将通过向SEC提交的Form S-3的修正案或Form 8-K的当前报告提交，并被纳入本附录中作为参考。 我们通过引用并入的信息 SEC允许我们“援引纳入”此附录 Prospectus 和随附 Prospectus 中我们提交的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。援引纳入的信息被视为此附录 Prospectus 和随附 Prospectus 的一部分。本文件中包含的任何陈述均视为因本文件或其他后续提交的文件（如果认为已纳入援引）中包含的陈述修改或取代而进行修改或被取代。我们在此附录 Prospectus 和随附 Prospectus 中援引纳入以下信息（除非另有规定，否则不包括根据SEC规则被认为仅提交而非提交的文件或信息）： ● 我们的表格 8 - A12B ， 于 2021 年 2 月 16 日向 SEC 提交 ； 以及● 我们的年度报告Form 10 - K截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 (2024 年 4 月 1 日向 SEC 提交)；● The description of the securities of the Company contained in附件 4.4我们截至 2020 年 12 月 31日的年度 10 - K 表格年度报告 (于 2021 年 3 月 31 日向 SEC 提交) 。● 我们目前向 SEC 提交的 8 - K 表格报告2024 年 3 月 26 日,2024 年 5 月 16 日 2024 年 5 月 24日,May 30, 2024,2024 年 8 月 1 日;2024 年 9 月 11 日,2024 年 10 月 1 日,2024 年 11 月 26日,2024 年 12 月 13 日,2024 年 12 月 17 日, and 2024 年 12 月 20 日;● 我们向 SEC 提交的 10 - Q 表格季度报告May 28, 2024,2024 年 8 月 14 日,and 2024 年 11月 14 日; 所有我们在本补充 Prospectus 日期后根据《证券法》第 13(a)、13(c)、14 或 15(d) 条向 SEC 提交（但不包括仅“提供”而未“提交”给 SEC 的任何部分）的报告和其他文件，在本补充 Prospectus 所述的本次普通股发行完成之前或在我们停止根据本补充 Prospectus 发行普通股之日（以较晚者为准），均被视为纳入本补充 Prospectus 并成为其一部分，自这些报告和文件提交之日起。这些文件包括定期报告，如 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表当前事件报告，以及代理声明。然而，我们不会将任何未被 SEC 认定为“提交”的文件或文件部分内容纳入本 Prospectus，包括但不限于任何上述文件。 按照本招股说明书所述日期之后提交的 8-K 形式当前报告中第 2.02 项或第 7.01 项的规定提供信息，除非此类当前报告中有具体说明。 我们将向任何收到招股说明书（或替代之注册通知）的人，包括任何受益所有人，提供这些文件（除非这些文件中的附录被具体纳入本招股说明书的附录中）的副本，不收取任何费用。这可通过书面或电话方式向我们提出请求，地址和电话号码如下： AmpliTech Group, Inc. 155 Plant Avenue, Hauppauge, NY 11788 (631)521 - 7831 关于前瞻性陈述的特别说明 这份招股说明书补充文件（包括在此引用的文件），可能包含或引用“前瞻性声明”，其含义符合1934年《证券交易所法》第21E节的规定。前瞻性声明讨论的是并非历史事实的事项。由于它们涉及未来事件或状况，前瞻性声明可能会包含诸如“预期”、“相信”、“估计”、“意图”、“可能”、“应该”、“将会”、“寻求”、“计划”、“或许”、“预期”、“预测”、“预计”、“展望”、“持续”及其否定形式或其他类似表达的词语。前瞻性声明仅在发布之日作出，基于各种假设和当前对未来情况的预期，并非保证。此类声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中所表达或暗示的结果、运营或计划有重大差异。 我们无法预测所有风险和不确定性。因此，此类信息不应被视为关于所描述结果或状况的保证，亦不应认为我们的目标和计划将得以实现，并且我们不对任何这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担任何责任。这些前瞻性陈述在本附录中各处可见，包括在此纳入参考的文件中，其中包括有关未来运营可能结果的信息，例如潜在收购或合并目标；业务策略；未来现金流；融资计划；管理层的计划和目标；以及任何其他关于未来收购、未来现金流需求、未来运营、业务计划和未来财务结果的声明，以及任何不是历史事实的其他声明。所有归属于我们或代表我们发言的人的书面和口头前瞻性陈述均在“风险因素”部分披露的警示性声明下完全受到限制，该部分风险因素可能会不时通过向证券交易委员会提交的文件（包括后续的