AmpliTech Group Inc 美股认股书 (2024 - 12 - 30 版)

两性集团有限公司。 2, 173, 920 股普通股 我们正在向机构投资者直接出售2,173,920股普通股，每股面值0.001美元，发行价格为每股4.60美元，根据本 prospectus supplement 和随附的 prospectus 以及公司与这些机构投资者于2024年12月27日签订的证券购买协议（以下简称“证券购买协议”）进行。 我们的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上市，并分别以“AMPG”和“AMPGW”为交易代码进行交易。截至2024年12月27日，纳斯达克资本市场的最后报售价格为每股5.71美元。根据美国联邦证券法的定义，我们是一家“较小规模的报告公司”，因此可以选择遵守某些减少的披露要求，以符合此次招股说明书补充文件的要求，并且在未来提交的文件中也可以选择这样做。 在本招股说明书补充文件的日期之前，由于我们的公众浮存股低于7500万美元，我们受到了Form S-3中General Instruction I.B.6的规定限制，这限制了我们能够出售的普通股的最大数量。2024年12月27日，我们的公众浮存股增加至超过7500万美元，因此自本招股说明书补充文件的日期起，我们不再受到Form S-3中General Instruction I.B.6所包含的限制。 购买我们的证券涉及较高的风险。在购买任何我们的证券之前，您应该仔细阅读本 Prospectus Supplement 中第 S-7 页的“风险因素”，以及本 Prospectus Supplement 和附带 Prospectus 中类似标题下的相关内容。 我们已聘请Maxim Group LLC（以下简称“Maxim”）作为本次发行的独家配售代理，要求其尽力协助出售根据本 Prospectus Supplement 提供的股份。我们同意向配售代理支付如下表格中列明的费用。 (1)我们同意向承销商支付等于本次发行净收益6.0%的承销费用。我们同意在不超过30,000美元的总额内向承销商报销某些与发行相关的费用。详见“发行计划。” 预计股份的交付将在2024年12月31日左右进行，但需满足常规交割条件。我们尚未安排将投资者的资金存入托管账户、信托账户或其他类似账户。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. MAXIM GROUP LLC 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 27 日 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录 于2024年4月12日，我们向证券交易委员会（SEC）提交了使用“shelf”注册程序的Form S-3注册声明（文件编号：333-278657），该注册声明包含了本 prospectus supplement 中描述的证券，并于2024年4月24日被宣布生效。根据此“shelf”注册程序，我们不时地可以最多出售合计2亿美元的普通股、优先股、认股权证、权利和单位。 这份文件由两部分组成。第一部分是附录说明书，包括在此纳入参考的文件，描述了此次发行的具体条款。第二部分是伴随的说明书，包括在此纳入参考的文件，提供了更为通用的信息。通常情况下，当我们仅提及说明书时，指的是这份文件的两部分合并在一起。在您进行投资之前，应仔细阅读此附录说明书、伴随的说明书、在此纳入参考的所有信息以及“更多信息来源”一节中所述的额外信息。这些文件包含您在决定是否投资于我们的证券时应仔细考虑的信息。 本附录 Prospectus 可能会增加、更新或更改随附 Prospectus 中包含的信息。除非本附录与随附 Prospectus 中的信息存在冲突，在这种情况下，您应依赖本附录中包含的信息。但是，如果这些文件中的任何声明与其后日期的另一份文件中的声明不一致，则应以较晚日期的文件中的声明为准修改或取代较早日期的声明。任何因此被修改的声明仅视为本附录的一部分，而任何被取代的声明将被视为未包含于本附录中。 您应仅依赖本招募说明书补充文件、随附的招募说明书、在此文件中或其中提及并据此纳入参考的任何文件、或我们在此次发行过程中提供的任何自由文件募集说明书所包含的信息。我们和此次发行的代理人均未授权任何人向您提供任何不同的信息。我们不对且无法保证任何其他信息的可靠性和准确性。本招募说明书补充文件、随附的招募说明书及在此文件中或其中提及并据此纳入参考的任何文件所含信息仅在所述信息呈现之日准确。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 这份附录和随附的招股说明书并不构成出售或邀请购买任何证券的要约，除非是与之相关的股份；也不构成在任何司法管辖区以向任何人士发出该要约或邀请的方式出售或邀请购买证券，而在该司法管辖区这样做是违法的。 我们注意到，我们在任何作为参考文件中提及的文件附件的协议中所做的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险的目的。这些陈述、保证或承诺不应被视为对您的保证。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的状况。 除非另有明确说明或从上下文可以明显看出，我们使用“AmpliTech”、“公司”、“我们”、“我们公司”或类似的术语来指代 AmpliTech Group, Inc. 以及其任何子公司。 您可以在哪里找到更多信息 我们已根据《1933年证券法》，经修订，向SEC提交了Form S-3的注册声明（文件编号：333-278657）。我们也向SEC提交年度、季度和定期报告、代理声明及其他信息。您可以在SEC的官方网站上阅读和复制我们在SEC备案的任何文件，包括注册声明及其附件。网址为：[SEC官网](https://www.sec.gov/)。www. sec. gov. 我们受《证券交易法》的信息报告要求约束，并且必须向SEC提交报告、代理声明和其他信息。这些报告、代理声明和其他信息可以在上述提到的SEC网站上查阅和复制。这些文件也可以通过以下方式访问： 在我们的网站www.amplitechinc.com上。嵌入我们网站上的信息不属于本募集说明书补充文件或伴随的募集说明书的内容，您不应将我们网站上的信息视为本募集说明书或伴随的募集说明书的一部分。我们网站上的信息不属于本募集说明书，提及我们网站地址仅是一种非活性的文字参考。 this prospectus 补充文件 和 随附 的 prospectus 是 与 SEC 提交 的 注册声明 的一部分，并未 包含 注册声明 中的所有信息。完整的 注册声明 可以从 SEC 或者 我们 处获取，如上所述。其他 确定 发行证券 条款 的 文件 已作为 展示文件 附在 注册声明 中，或者 将通过 我们的 注册声明 的 修订案（Form S-3）或通过 形式为 8-K 的 当前报告 提交，并通过 引用 形式包含 在 此 prospectus 补充文件 中。 我们通过引用并入的信息 美国证券交易委员会允许我们在本招募说明书和随附的招募说明书中“引用纳入”，即将我们向其提交的信息纳入其中，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。被引用纳入的信息被视为本招募说明书和随附招募说明书的一部分。本招募说明书中或本文件中被视为被纳入或视为被纳入本文件的任何文件中的陈述，在此文件或任何后续提交并被视为被纳入本文件的文件中包含的陈述修改或替代该陈述时，将被视为已修改或被替代。我们在本招募说明书和随附招募说明书中引用纳入以下信息（除非另有规定，否则不包括根据美国证券交易委员会规则被视为仅提交而未提交备案的文件或信息）： ●●,14, 2024;● 我们的表格 8 - A12B ， 于 2021 年 2 月 16 日向 SEC 提交 ； 以及我们的年度报告Form 10 - K截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 (于2024 年 4 月 1 日) ；我们向 SEC 提交的 10 - Q 表格季度报告May 28, 20242024 年 8 月 14 日,and11 月● The description of the securities of the Company contained in附件 4.4我们截至 2020 年 12 月 31日的年度 10 - K 表格年度报告 (于 2021 年 3 月 31 日向 SEC 提交) 。● 我们目前向 SEC 提交的 8 - K 表格报告2024 年 3 月 26 日,2024 年 5 月 16 日 2024 年 5 月 24日,May 30, 2024,2024 年 8 月 1 日;2024 年 9 月 11 日,2024 年 10 月 1 日,2024 年 11 月 26日,2024 年 12 月 13 日,2024 年 12 月 17 日,2024 年 12 月 20 日, and 2024 年 12 月 26 日; 在本附录 Prospectus Supplement 之后根据《证券法》第 13(a)、13(c)、14 或 15(d) 条向美国证券交易委员会（SEC）提交的所有报告和其他文件（不包括被“提供给”但未“提交给”SEC 的文件部分），从这些报告和文件提交之日起，将被视为纳入本附录 Prospectus Supplement 并成为其一部分。这些文件包括定期报告，如年度报告 10-K 表、季度报告 10-Q 表和 8-K 表当前报告，以及代理声明。然而，我们不会通过引用的方式将任何未被视为“提交给”SEC 的文件或其部分内容纳入本附录 Prospectus Supplement，除非且仅限于此类 8-K 表当前报告中明确规定的部分。 我们将向任何收到招股说明书（或相应注册通知）的人，包括任何受益所有人，提供这些文件（除非是这些文件的附件，且该附件已被明确纳入本招股说明书的附件中）的副本，不收取任何费用。提供请求需通过书面或电话联系我们以下地址和电话号码： AmpliTech Group, Inc. 155 Plant Avenue, Hauppauge, NY 11788 (631)521 - 7831 关于前瞻性陈述的特别说明 这份附录补充，包括在此引用的文件，可能包含或引用“前瞻性声明”，根据《1934年证券交易法》第21E节的定义。前瞻性声明讨论的是并非历史事实的内容。由于它们涉及未来事件或状况，前瞻性声明可能包含诸如“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“可能”、“应该”、“会”、“寻求”、“计划”、“或许”、“预期”、“预期”、“预测”、“展望”、“前景”、“潜在”、“继续”及其否定词或其他类似表达的词语。前瞻性声明仅在发布之日作出，基于各种假设和当前对未来的预期，并不是对未来结果、活动水平、表现或成就的保证。此类声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中所表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就存在重大差异。 我们无法预测所有风险和不确定性。因此，此类信息不应被视为有关这些陈述中描述的结果或状况、或我们的目标和计划将被实现的保证，我们不对任何这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担任何责任。这些前瞻性陈述在本招股说明书补充文件中各处可见，包括在此通过引用合并的文件，其中包括关于我们未来经营成果可能结果的信息，包括关于潜在收购或合并目标的声明；商业策略；未来的现金流；融资计划；管理层的计划和目标；以及任何其他关于未来收购、未来现金流需求、未来运营、商业计划和未来财务业绩的声明，