AEye Inc - A 美股认股权证 (2025 - 01 - 23 版)

AEYE, INC. 普通股_____________________ 本 Prospectus 补充文件第 2 号（以下简称“本补充文件”）修改并补充了于 2023 年 9 月 15 日提交、作为我们在 Form S-3 注册声明（注册声明编号 333-274546）的一部分向证券交易委员会提交的 Prospectus（以下简称“原 Prospectus”），该注册声明曾因我们的日期分别为 2024 年 9 月 13 日和 2024 年 12 月 30日的两个 Prospectus 补充文件以及本补充文件第 1 号（日期为 2025 年 1 月 7 日）的修正而被补充（以下统称为“原 Prospectus 补充文件”，与原 Prospectus 一起称为“原 Prospectus”）。本补充文件涉及根据与 A.G.P./Alliance Global Partners（以下简称“A.G.P.”）签订的日期为 2024 年 9 月 12 日的 At Market Issuance Sales Agreement（以下简称“销售协议”）条款，发行和出售最高不超过 2,600,000 美元面值的我们普通股。本补充文件应与原 Prospectus 一同阅读，并通过参考原 Prospectus 而被修订或取代。本补充文件单独不完整，只能在与原 Prospectus 以及任何后续的修正或补充文件一起使用时才可交付或利用。__ 我们提交此修正案以修改先前的招股说明书，根据《销售协议》和Form S-3通用指令I.B.6的规定，更新我们在注册声明下有资格出售的股份最大数量。由于这些限制以及我们普通股当前的流通股本，在《销售协议》条款的指导下，我们可以不时通过A.G.P.出售并发行最高可达15,291,500美元的普通股股份。若根据通用指令I.B.6，《销售协议》允许我们额外出售股份，我们将在此之前另行提交招股说明书补充文件或修订版。此修正案仅修改和/或补充本修正案中列出的先前招股说明书的部分内容，其余部分保持不变。 我们是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小报告公司”，因此受到较低的上市公司信息披露要求的约束。我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“LIDR”。截至2025年1月22日，普通股的最后交易价格为每股1.09美元。 截至2025年1月22日，根据持有本公司普通股且非关联方持有的18,193,723股计算，流通股市场价值确定为52,533,191美元。 outstanding，其中624,094份由非关联方持有，且每股价格为2.99美元，这是我们在2025年1月7日的普通股收盘价。在任何销售发生前及其后的12个日历月期间内，我们或代表我们出售的证券的总市值不得超过非关联方持有的普通股总市值的三分之一，只要非关联方持有的普通股市值低于75,000,000美元。在截至并包括2025年1月22日的前12个日历月期间，我们根据Form S-3的General Instruction I.B.6出售了价值10,753,160美元的证券。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券 ， 或确定本修正案或先前招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 A.G.P. 招股说明书补充协议第 2 号修正案的日期为 2025 年 1 月 23 日