Jet. AI Inc 美股认股书 (2024 - 12 - 27 版)

公司概况：Jet.AI Inc.（原名Oxbridge Acquisition Corp.）成立于2018年，提供私人飞机旅行预订平台JetToken和AI增强预订应用程序CharterGPT。公司业务策略结合分时飞机和包机计划，并融入AI技术。公司提供面向B2B的软件平台，包括重路由AI和DynoFlight。

企业合并：2023年，Jet.AI Inc.通过业务合并完成了与Oxbridge Acquisition Corp.和Jet Token的合并，成为存续实体。

出售股东交易：2024年3月，公司与卖方股东进行私募交易，发行150股系列B优先股、认股权证和1,111股普通股。公司获得约150万美元净收益，计划用于营运资金和一般企业用途。系列B优先股可转换为普通股，认股权证可转换为系列B优先股。

B系列优先股：系列B优先股排名与公司Series A优先股和Series A-1优先股相同，优于其他股本证券。每份B系列优先股可转换为一定数量的普通股，但受有益所有权限制。系列B优先股将自动转换为普通股，且最晚在发行后的第十个交易日完成。

其他交易文件：公司与卖方股东签订了多项协议，包括证券购买协议、注册权协议和信函协议，明确了双方的权利和义务。

B系列优先股的转换：截至2024年10月，初始关闭时发行的200股系列B优先股已全部转换为普通股，总计发行了131,647股普通股。

纳斯达克合规：公司普通股在纳斯达克交易所上市，但曾面临股东权益和最低报价要求问题。公司已将证券转移到纳斯达克资本市场，并接受强制监控小组的监管。

THE OFFERING：卖方股东将拥有自主权决定何时及如何出售其股份，可在纳斯达克资本市场或其他交易所进行交易。公司不会从卖方股东的出售收益中获得任何收益，但将承担注册费用。

危险因素：投资公司证券涉及较高风险，包括股价下跌、稀释、管理层对收益使用的酌处权、未来发行可能带来的稀释等。

前瞻性陈述：本招股说明书包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异。

持股股东：卖方股东可能不时出售其持有的全部或部分股份，包括表格中列出的实体。

分销计划：卖方股东可选择多种方法出售股份，包括普通经纪交易、代理销售、交易所分配等。

遵守交易法，包括条例 M：卖方股东需遵守相关规则和规定，可能限制其购买和销售普通股的时机。

SEC文件：公司已向SEC提交多项文件，包括年度报告、季度报告、8-K表格等。

法律事项：与本次发行有关的某些法律事务将由Dykema Gossett PLLC处理。

专家：公司财务报表由独立注册公共会计师事务所Hacker Johnson & Smith P.A.审计。

您可以在哪里找到更多信息：公司已向SEC提交Form S-1注册声明及其修正案和附件，可在SEC网站获取。