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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、审计署审计长侯凯向全国人大常委会报告2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，报告指出，财政部、税务总局等部门和有关地方整改中央财政管理问题涉及资金2851.48亿元，中央部门及所属单位整改问题涉及资金74.3亿元，各地整改问题涉及资金178.64亿元，中央企业整改问题涉及资金1466.9亿元，金融机构整改问题涉及资金755.56亿元。 2、广州期货交易所公告，多晶硅期货合约、多晶硅期权合约将分别于12月26日、27日上市交易。这将是广期所继工业硅、碳酸锂上市后的第三个新能源金属品种。 3、郑州商品交易所公告，瓶片期权自12月27日起上市交易。瓶片主要用于生产瓶类包装容器，广泛应用于饮料、食用油及其他日化产品的包装。我国是全球最大的聚酯瓶片生产、消费和出口国，高效开展瓶片价格风险管理对企业稳定经营和产业高质量发展具有重要意义。 4、Wind数据显示，12月20日，国内商品有33个品种基差为正值，24个品种基差为负值。其中，生猪、沪镍、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2500.00元/吨、2200.00元/吨、1820.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2105.00元/吨、773.56元/吨、768.00元/吨。 5、惠誉评级表示，全球集装箱航运将面临供应过剩和红海航运中断缓解的压力，而油轮和干散货航运明年的表现可能保持良好。惠誉表示，预计2025年集装箱运输量的增长约为3%，而供应的增长将超过5%。该机构表示，预计2025年集装箱运费也将下降。预计到2025年，油轮和干散货的需求将增长，尽管增速将低于今年。受全球铁矿石和煤炭需求减少以及贸易紧张局势的推动，2025年干散货货运量预计将增长约1%，而2024年的增长率为2.7%。 6、美国联邦政府债务上限将于本周六到期，如果国会不能就拨款法案达成一致，美国政府将部分停摆。美国当选总统特朗普表示，国会必须取消债务上限，或延长债务上限至2029年，如果做不到这一点，就永远无法达成协议。 7、被视为美联储主席鲍威尔“鸽派盟友”的旧金山联储主席戴利罕见释放鹰派信号。美联储的内部分歧似乎正在加大。当前华尔街担忧的是，如果特朗普新政府的政策引发通胀压力，美联储将放慢取消限制性政策的步伐，甚至在某些情况下可能加息。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，12月20日，国产电池级碳酸锂价格涨110元报7.56万元/吨。 2、上海黄金交易所：继续免收会员及客户白银合约交割费、白银合约运保费和白银租借服务费；继续免收国际会员及国际客户国际板交易库仓储费、国际板交易库入库费和国际板交易库出库费。 3、据国际铜研究小组，2024年10月，全球精炼铜市场将出现41000公吨的缺口。 4、据国际铝业协会，2024年11月份全球原铝产量为604万吨，10月为622.1万吨。 5、在美国最新数据显示个人消费支出通胀涨幅低于预期后，金价延续涨势。美联储密切监测的PCE指数显示，11月价格上涨0.1%，而过去12个月上涨2.4%，通货膨胀并不像经济学家预测的那样顽固。本周黄金受到美元走强的压力，此前美联储表示明年将减少降息，并且，最新的美国GDP数据显示第三季度经济增长速度快于预期。 6、海关统计数据在线查询平台12月20日公布的数据显示，中国2024年11月未锻压镍进口量为9,182.12吨，环比减少7.34%，同比上升30.90%。俄罗斯是第一大供应国，当月从俄罗斯进口未锻压镍5,701.285吨，环比减少19.39%，同比上升43.74%。加拿大是第二大供应国，当月从加拿大进口未锻压镍1,100吨，环比增加27.02%，同比增加239.51%。 煤焦钢矿 1、大商所实施焦煤品牌交割制度，焦煤期货自JM2601合约起施行。另外，大商所计划以豆粕和玉米这两个期权品种为试点，适时推出系列期权合约。 2、智利国家铜业公司称，旗下Chuquicamata矿场（丘基卡马塔铜矿）与代表3400名工人的多个工会组织签署薪资协议，最新劳资协议的合同期为36个月，分别从2025年6月和9月开始。 能源化工 1、国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦，同比增长14.4%。其中，太阳能发电装机容量约8.2亿千瓦，同比增长46.7%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长19.2%。1-11月份，全国发电设备累计平均利用3147小时，比上年同期减少151小时；全国主要发电企业电源工程完成投资8665亿元，同比增长12.0%；电网工程完成投资5290亿元，同比增长18.7%。 2、美国当选总统特朗普通过社交媒体表示，欧盟必须大规模购买美国石油和天然气，以减少美国对欧盟的“巨额贸易赤字”，否则美国将对欧盟加征关税。受此影响，欧洲资本市场震荡。 3、美国至12月20日当周石油钻井总数为483口，前值482口。 4、12月1-18日期间，俄罗斯石油处理均值为553万桶/日，较11月份的大部分时间提高大约18.5万桶/日。如果在整个12月份都保持这样的势头，将是2023年7月份以来新高。 5、俄罗斯天然气工业股份公司表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周六输送量为4240万立方米。 6、美国当选总统特朗普威胁称，如果欧盟成员国不购买更多的美国石油和天然气以弥补对其的贸易逆差，就会对欧盟征收关税。 7、乌克兰总理什梅加尔宣布，乌方将在2025年1月1日与俄罗斯天然气工业股份公司的合同到期后，停止俄罗斯天然气过境运输。 匈牙利总理欧尔班表示，匈牙利希望维持俄罗斯天然气通过乌克兰过境输往欧洲，并正在与两国进行谈判，提议将俄乌边境段的天然气的所有权转让给匈牙利。 8、美国能源信息署表示，预计在2024和2025年，印度将超过中国成为原油消费的主要增长来源。印度贡献了全球原油消费增长的四分之一，而交通领域和家庭烹饪的需求推动印度对原油的需求增长。 9、据美国商品期货交易委员会：截至12月17日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸增加57,215手合约，至161,201手合约，创12周新高。 农产品 1、今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，旨在使农民种粮不亏本、卖粮不困难，以稳定粮食生产预期、保护种粮积极性。截至目前，河南（10月19日）、江苏（10月24日）、黑龙江（11月6日）、安徽（11月9日）已经先后启动2024年稻谷最低收购价执行预案。国标三等粳稻收购价格1.31元/斤，三等中晚籼稻收购价格1.29元/斤，等级价差0.02元/斤。 2、目前，黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆等5省区合计耕地面积接近全国耕地面积的40%。根据2023年度全国国土变更调查结果，全国耕地面积19.29亿亩。黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆的耕地面积均超过1亿亩。 3、受拉尼娜气候的影响，过去三年哥伦比亚咖啡豆连续减产。而今年阳光充足，哥伦比亚的咖啡业迎来全面复苏，产量和出口量双双上升。不过业内人士指出，虽然哥伦比亚实现了咖啡豆产量和供应的双增长，但是并不足以弥补巴西和越南减产带来的空缺，预计明年国际市场咖啡豆的价格仍将保持在高位。 4、墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆当地时间12月21日表示，她预计国会将在明年初批准一项禁止在该国种植转基因玉米的禁令。 5、日本总务省数据显示，11月份日本大米类价格同比上涨63.6%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，上周五（12月20日）以固定利率、数量招标方式开展了1016亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2051亿元逆回购到期，单日净回笼1035亿元，结束此前连续三日的净投放；按全口径算，上周央行公开市场净回笼4302亿元。 2、Wind数据显示，本周将有16783亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期7531亿元、3554亿元、3876亿元、806亿元、1016亿元。此外，周四还有47.5亿元央票互换到期。 要闻资讯 1、审计署审计长侯凯向全国人大常委会报告2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，报告指出，财政部、税务总局等部门和有关地方整改中央财政管理问题涉及资金2851.48亿元，中央部门及所属单位整改问题涉及资金74.3亿元，各地整改问题涉及资金178.64亿元，中央企业整改问题涉及资金1466.9亿元，金融机构整改问题涉及资金755.56亿元。 2、十四届全国人大常委会第十三次会议12月21日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。国务院提出了关于提请审议民营经济促进法草案的议案。受国务院委托，司法部部长贺荣作了说明。国务院提出了关于提请审议反不正当竞争法修订草案的议案。受国务院委托，国家市场监督管理总局局长罗文作了说明。 3、增值税法草案提请十四届全国人大常委会第十三次会议审议，该草案经过两次审议修改，有望能得到本次常委会会议审议通过。增值税法草案三次审议稿完善税收优惠规定，小规模纳税人发生应税交易，销售额未达到国务院规定的增值税起征点的，免征增值税；达到起征点的，依照本法规定全额计算缴纳增值税。 4、为进一步加强保险资金运用内部控制建设，提升保险机构资金运用内部控制管理水平，有效防范和化解风险，金融监管总局制定了《保险资金运用内部控制应用指引（第4号—第6号）》，现予印发。文件提及，保险公司开展股权投资，应当根据监管要求、投资需求、负债特性、偿付能力、风险偏好、资产负债管理、投资管理能力和风险管理能力等因素，合理设定股权投资的配置比例，并履行相应的内部审批程序。 5、审计署称，有关部门在对反复出现、经常发生问题开展专项治理的同时，重点分析体制机制障碍和制度缺陷，完善制度规则、堵塞漏洞、加强监管，如国家发改委、财政部优化专项债券项目筛选审核机制，选择部分经济体量较大、管理基础好，以及承担国家重大战略任务的地区研究开展专项债券项目“自审自发”试点，给予地方更多项目审核自主权。 6、中国12月LPR按兵不动，1年期和5年期利率均维持不变。央行授权全国银行间同业拆借中心公布，12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。2024全年，1年期LPR累计下行35bp，5年期以上LPR累计下行60bp。 7、中国证监会进一步优化内地与香港基金互认安排，修订发布《香港互认基金管理规定》，自2025年1月1日起实施。《管理规定》主要修订内容包括：一是将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%。二是适当放松香港互认基金投资管理职能的转授权限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构。三是为未来更多常规类型产品纳入香港互认基金范围预留空间。 8、债市全面上涨，1年期国债收益率盘中跌破1%，10年期国债到期收益率则再次逼近1.7%的重要关口。业内表示，债市上涨趋势很明显，机构资金持续进入，从交易上来看，短期虽然有震荡，但是整体趋势还是会向下。不过，也有市场人士表示，做多惯性下，本周债市或仍将偏强震荡，但收益率快速下行后，继续追涨的性价比不高，债市震荡或将加剧。 9、临近年末，债券市场迎来各路资金踊跃申购。在市场降准降息预期增强的背景下，机构“抢跑”高峰进一步提前。从收益来看，今年来债基整体表现亮眼，混合债券型基金、可转债基金领跑，中长期纯债基金收益同样可观。 Wind数据显示，截至12月18日，5816只有统计数据的开放式债券型基金的收益率中位数达到4.27%，收益率超过8%的债券型基金达到276只。 10、中国人民银行网站显示，初步统计，2024年3季度末，我国金融业机构总资产为489.15万亿元，同比增长8.0%，其中，银行业机构总资产为439.52万亿元，同比增长7.3%；证券业机构总资产为14.64万亿元，同比增长8.7%；保险业机构总资产为35.0万亿元，同